ऑटोमेशन टेम्पलेट से शुरू करें
ऑटोमेशन टेम्पलेट किसी विशेष कार्य के लिए जुड़े हुए स्टेप, सेटअप गाइडेंस और सैंपल परिदृश्य प्रदान करता है। हर स्टेप खुद जोड़े बिना रिमाइंडर, नोटिफ़िकेशन या फ़ॉलो-अप वर्कफ़्लो बनाने के लिए इसका उपयोग करें।
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
ऑटोमेशन टेम्पलेट एक वर्कफ़्लो परिभाषित करता है। SMS, ईमेल या WhatsApp टेम्पलेट किसी सेंड स्टेप द्वारा उपयोग किए जाने वाले संदेश की सामग्री परिभाषित करता है।
शुरुआती वर्कफ़्लो चुनें
- Automation templates खोलें, या Automations से Create automation > Use a template चुनें।
- आपको जिस परिणाम की ज़रूरत है उसे खोजें और एक टेम्पलेट खोलें।
- उसकी पूर्वापेक्षाएँ देखें और वर्कफ़्लो में स्टेप चुनकर उनके इनपुट और परिणाम समझें।
- सैंपल परिदृश्य देखें, जहाँ उपलब्ध हों वहाँ वैकल्पिक पथ भी शामिल करें।
परिदृश्य सैंपल डेटा और एक्शन परिणामों के साथ वर्कफ़्लो का सिमुलेशन करते हैं।
अपनी कॉपी कॉन्फ़िगर करें
- Use template चुनें।
- एक ऐसा नाम दर्ज करें जो वर्कफ़्लो के उद्देश्य का वर्णन करे।
- दिखाए गए सेटअप फ़ील्ड पूरे करें, जैसे सेंडर, ऑडियंस या मैसेज टेम्पलेट।
- Create draft चुनें।
एडिटर एक स्वतंत्र ऑटोमेशन खोलता है। इस ड्राफ़्ट में किए गए बदलाव शुरुआती टेम्पलेट या उससे बनाए गए अन्य ऑटोमेशन को संशोधित नहीं करते।
ड्राफ़्ट की समीक्षा करें
प्राप्तकर्ता, सेंडर, संदेश सामग्री, विलंब और ब्रांच शर्तें जाँचें। टेम्पलेट का सैंपल गंतव्य लाइव प्राप्तकर्ता चयन नहीं है। किसी इवेंट से मैप किए गए फ़ील्ड रन के दौरान वास्तविक इवेंट मान उपयोग करते हैं।
ड्राफ़्ट को उसके सैंपल के साथ देखने के लिए Preview workflow का उपयोग करें, फिर Checks की समीक्षा करें। ड्राफ़्ट सेव करने से वह प्रकाशित नहीं होता और न ही किसी बाहरी बिज़नेस सिस्टम से कनेक्ट होता है।
अगर सेटअप कोई रिसोर्स नहीं ढूँढ पाता, तो पुष्टि करें कि वह चयनित वर्कस्पेस में मौजूद है और आपकी उस तक पहुँच है। चैनल आवश्यकताओं के लिए संदेश भेजें देखें।