ऑटोमेशन टेम्पलेट से शुरू करें
ऑटोमेशन टेम्पलेट किसी खास काम के लिए जुड़े हुए चरण, सेटअप मार्गदर्शन और नमूना परिदृश्य देता है। इसकी मदद से आप हर चरण खुद जोड़े बिना रिमाइंडर, सूचना या फ़ॉलो-अप वर्कफ़्लो बना सकते हैं।
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
ऑटोमेशन टेम्पलेट एक वर्कफ़्लो तय करता है। SMS, ईमेल या WhatsApp टेम्पलेट उस संदेश की सामग्री तय करता है जिसे कोई भेजने वाला चरण इस्तेमाल करता है।
शुरुआती वर्कफ़्लो चुनें
- Automation templates खोलें, या Automations में Create automation > Use a template चुनें।
- आपको जो परिणाम चाहिए उसे खोजें और कोई टेम्पलेट खोलें।
- उसकी पूर्व-आवश्यकताओं की समीक्षा करें, और वर्कफ़्लो के चरणों को चुनकर उनके इनपुट और परिणाम समझें।
- नमूना परिदृश्य देखें, और जहाँ दिए गए हों वहाँ वैकल्पिक रास्ते भी देखें।
परिदृश्य नमूना डेटा और कार्रवाई के परिणामों के साथ वर्कफ़्लो का सिमुलेशन करते हैं।
अपनी कॉपी कॉन्फ़िगर करें
- Use template चुनें।
- ऐसा नाम दर्ज करें जो वर्कफ़्लो का उद्देश्य बताए।
- दिखाए गए सेटअप फ़ील्ड भरें, जैसे भेजने वाला, ऑडियंस या मैसेज टेम्पलेट।
- Create draft चुनें।
एडिटर एक स्वतंत्र ऑटोमेशन खोलता है। इस ड्राफ़्ट में किए गए बदलाव शुरुआती टेम्पलेट को या उससे बनाए गए दूसरे ऑटोमेशन को नहीं बदलते।
ड्राफ़्ट की समीक्षा करें
प्राप्तकर्ता, भेजने वाले, मैसेज की सामग्री, देरी और ब्रांच की शर्तें जाँचें। टेम्पलेट का नमूना गंतव्य किसी वास्तविक प्राप्तकर्ता का चुनाव नहीं है। किसी इवेंट से मैप किए गए फ़ील्ड रन के दौरान इवेंट के वास्तविक मान इस्तेमाल करते हैं।
नमूनों के साथ ड्राफ़्ट को देखने के लिए Preview workflow इस्तेमाल करें, फिर Checks की समीक्षा करें। ड्राफ़्ट सेव करने से वह पब्लिश नहीं होता और न ही कोई बाहरी बिज़नेस सिस्टम कनेक्ट होता है।
अगर सेटअप किसी संसाधन को नहीं ढूँढ पाता, तो पुष्टि करें कि वह चुने गए वर्कस्पेस में मौजूद है और आपके पास उसकी पहुँच है। चैनल की आवश्यकताओं के लिए मैसेज भेजें देखें।