Tworzenie automatyzacji na podstawie szablonu
Szablon automatyzacji zawiera połączone kroki, wskazówki konfiguracyjne i przykładowe scenariusze dla konkretnego zadania. Użyj go, aby zbudować workflow przypomnienia, powiadomienia lub follow-upu bez samodzielnego składania każdego kroku.
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
Szablon automatyzacji definiuje workflow. Szablon SMS, e-mail lub WhatsApp definiuje treść wiadomości używanej przez krok wysyłki.
Wybierz wyjściowy workflow
- Otwórz Automation templates lub wybierz Create automation > Use a template z widoku Automations.
- Wyszukaj potrzebny rezultat i otwórz szablon.
- Sprawdź wymagania wstępne i wybierz poszczególne kroki w workflow, aby poznać ich dane wejściowe i wyniki.
- Przejrzyj przykładowe scenariusze, w tym ścieżki alternatywne, jeśli są dostępne.
Scenariusze symulują workflow z przykładowymi danymi i wynikami akcji.
Skonfiguruj swoją kopię
- Wybierz Use template.
- Wprowadź nazwę opisującą cel workflow.
- Uzupełnij wyświetlone pola konfiguracyjne, takie jak nadawca, grupa odbiorców lub szablon wiadomości.
- Wybierz Create draft.
Edytor otworzy niezależną automatyzację. Zmiany w tej wersji roboczej nie modyfikują wyjściowego szablonu ani innych automatyzacji utworzonych na jego podstawie.
Sprawdź wersję roboczą
Zweryfikuj odbiorców, nadawców, treść wiadomości, opóźnienia i warunki rozgałęzień. Przykładowy adresat w szablonie nie jest wyborem odbiorcy na żywo. Pola zmapowane ze zdarzenia używają rzeczywistych wartości zdarzenia podczas uruchomienia.
Użyj Preview workflow, aby przejrzeć wersję roboczą z przykładowymi danymi, a następnie sprawdź Checks. Zapisanie wersji roboczej nie publikuje jej ani nie łączy z zewnętrznym systemem biznesowym.
Jeśli konfiguracja nie może znaleźć zasobu, upewnij się, że istnieje w wybranym obszarze roboczym i że masz do niego dostęp. Wymagania dotyczące kanałów znajdziesz w artykule Wysyłanie wiadomości.