Beginnen met een automatiseringssjabloon
Een automatiseringssjabloon bevat verbonden stappen, configuratie-instructies en voorbeeldscenario's voor een bepaalde taak. Gebruik er een om een herinnerings-, notificatie- of opvolgworkflow te bouwen zonder elke stap zelf samen te stellen.
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
Een automatiseringssjabloon definieert een workflow. Een SMS-, e-mail- of WhatsApp-sjabloon definieert de inhoud van een bericht dat door een verzendstap wordt gebruikt.
Kies een startworkflow
- Open Automatiseringssjablonen, of selecteer Create automation > Use a template vanuit Automations.
- Zoek naar het resultaat dat je nodig hebt en open een sjabloon.
- Bekijk de vereisten en selecteer stappen in de workflow om de invoer en resultaten te begrijpen.
- Verken de voorbeeldscenario's, inclusief alternatieve paden waar beschikbaar.
Scenario's simuleren de workflow met voorbeeldgegevens en actieresultaten.
Configureer je kopie
- Selecteer Use template.
- Voer een naam in die het doel van de workflow beschrijft.
- Vul de getoonde configuratievelden in, zoals afzender, doelgroep of berichtsjabloon.
- Selecteer Create draft.
De editor opent een onafhankelijke automatisering. Wijzigingen in dit concept passen het startsjabloon of andere automatiseringen die ervan zijn gemaakt niet aan.
Controleer het concept
Inspecteer ontvangers, afzenders, berichtinhoud, vertragingen en vertakkingsvoorwaarden. De voorbeeldbestemming van een sjabloon is geen live ontvangerskeuze. Velden die zijn gekoppeld aan een event gebruiken de werkelijke eventwaarden tijdens een uitvoering.
Gebruik Preview workflow om het concept met de voorbeelden te verkennen en bekijk vervolgens Checks. Het opslaan van een concept publiceert het niet en koppelt geen extern bedrijfssysteem.
Als de configuratie een resource niet kan vinden, controleer dan of deze bestaat in de geselecteerde werkruimte en of je er toegang toe hebt. Volg voor kanaalvereisten Berichten verzenden.