Partire da un template di automazione
Un template di automazione fornisce passaggi collegati, indicazioni per la configurazione e scenari di esempio per un'attività specifica. Usalo per costruire un workflow di promemoria, notifica o follow-up senza assemblare ogni passaggio manualmente.
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
Un template di automazione definisce un workflow. Un template SMS, email o WhatsApp definisce il contenuto di un messaggio utilizzato da un passaggio di invio.
Scegliere un workflow di partenza
- Apri Automation templates, oppure seleziona Create automation > Use a template da Automations.
- Cerca il risultato desiderato e apri un template.
- Esamina i prerequisiti e seleziona i passaggi nel workflow per comprenderne input e risultati.
- Esplora gli scenari di esempio, inclusi i percorsi alternativi dove disponibili.
Gli scenari simulano il workflow con dati di esempio e risultati delle azioni.
Configurare la propria copia
- Seleziona Use template.
- Inserisci un nome che descriva lo scopo del workflow.
- Completa i campi di configurazione mostrati, come mittente, audience o template del messaggio.
- Seleziona Create draft.
L'editor apre un'automazione indipendente. Le modifiche a questa bozza non alterano il template di partenza né altre automazioni create da esso.
Verificare la bozza
Controlla destinatari, mittenti, contenuto dei messaggi, ritardi e condizioni di diramazione. La destinazione di esempio di un template non è una scelta effettiva di destinatario. I campi mappati da un evento utilizzano i valori reali dell'evento durante l'esecuzione.
Usa Preview workflow per esplorare la bozza con i relativi esempi, poi esamina Checks. Il salvataggio di una bozza non la pubblica né la collega a un sistema aziendale esterno.
Se la configurazione non riesce a trovare una risorsa, verifica che esista nello spazio di lavoro selezionato e che tu possa accedervi. Per i requisiti del canale, segui Inviare messaggi.