Werken met contacten en doelgroepen
Contact- en doelgroepnodes laten een workflow klantinformatie lezen en records of lidmaatschappen wijzigen. Ze werken op resources in de werkruimte van de automatisering.
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
Een contact zoeken en gebruiken
- Voeg Get contact toe als je een contact-ID hebt, of List contacts als je moet zoeken op ondersteunde filters.
- Koppel de identifier of zoekwaarde vanuit je trigger.
- Voeg bij een lijst een Branch toe om een leeg resultaat te onderscheiden van een gevonden contact.
- Koppel de velden van het geselecteerde contact aan de volgende stap.
Een leeg succesvol zoekresultaat is een resultaat dat je moet afhandelen. Het volgt niet het faalpad van de actie. Gebruik dat pad voor een geweigerde of mislukte leesbewerking.
Lijstnodes retourneren één pagina. Een next-page-cursor betekent dat er meer records kunnen bestaan. Noch List contacts, noch List audience contacts bezoekt automatisch volgende pagina's of voert een latere actie uit voor elk contact.
Records aanmaken of bijwerken
Gebruik Create contact voor een nieuw record en Update contact voor een bekend record. Een lookup gevolgd door aanmaak is geen atomaire operatie: een ander proces kan tussen die stappen een overeenkomend contact aanmaken. Handel een aanmaakconflict af in plaats van aan te nemen dat het nieuwe contact bestaat.
Create or update contacts accepteert een voorbereide batch. Inspecteer het resultaat van elk item: één item kan mislukken terwijl andere worden aangemaakt of bijgewerkt. Een succesvolle node betekent niet dat elk batch-item is geslaagd, en geslaagde wijzigingen worden niet teruggedraaid wanneer een ander item mislukt.
Grote invoer en resultaten kunnen de datalimieten van automatiseringen overschrijden, ook als het Contacts-product een grotere batch accepteert. Gebruik een kleinere voorbereide batch als validatie of de uitvoering een te grote waarde meldt.
Statische doelgroeplidmaatschappen beheren
- Selecteer een bestaande doelgroep, of voeg Create audience toe om er een aan te maken als onderdeel van de workflow.
- Gebruik Add contacts to audience, Remove contact from audience of Remove contacts from audience met expliciete contact-ID's.
- Inspecteer het actieresultaat en handel fouten af voordat je verdergaat.
Het verwijderen van een lidmaatschap behoudt het contact. Toevoegen aan de ene doelgroep en verwijderen uit een andere zijn afzonderlijke operaties, dus een fout ertussen kan het contact in beide doelgroepen achterlaten. Plan het faalpad voor de toestand die aandacht nodig heeft.
Gebruik Get audience en Update audience om de doelgroep zelf te lezen of te wijzigen. Deze nodes maken geen snapshot van de leden en veranderen de workflow niet in een broadcast.
Een contact bewust verwijderen
Gebruik Delete contact om het contact en zijn doelgroeplidmaatschappen permanent te verwijderen.
Voorkeurs- en suppressierecords die gekoppeld zijn aan het kanaaladres van de persoon kunnen achterblijven. Het verwijderen en opnieuw aanmaken van een contact verwijdert geen opt-out of bezorgblokkade.
Volgende stappen
- Voorkeuren en lookups gebruiken.
- Data uit eerdere stappen gebruiken.
- Een workflow bekijken en controleren.
- De Automations-handleidingen bekijken.
Gerelateerde bronnen
Ga verder met de documentatie, gidsen en voorbeelden voor dit onderwerp. De bronnen zijn in het Engels.