Partir d'un modèle d'automatisation
Un modèle d'automatisation fournit des étapes connectées, des instructions de configuration et des scénarios d'exemple pour une tâche donnée. Utilisez-en un pour créer un workflow de rappel, de notification ou de relance sans assembler chaque étape vous-même.
Automations is in Early access. Your workspace permissions determine which actions you can perform.
Un modèle d'automatisation définit un workflow. Un modèle SMS, e-mail ou WhatsApp définit le contenu d'un message utilisé par une étape d'envoi.
Choisir un workflow de départ
- Ouvrez Automation templates, ou sélectionnez Create automation > Use a template depuis Automations.
- Recherchez le résultat souhaité et ouvrez un modèle.
- Examinez ses prérequis et sélectionnez des étapes dans le workflow pour comprendre leurs entrées et résultats.
- Explorez les scénarios d'exemple, y compris les chemins alternatifs lorsqu'ils sont proposés.
Les scénarios simulent le workflow avec des données d'exemple et des résultats d'actions.
Configurer votre copie
- Sélectionnez Use template.
- Saisissez un nom décrivant l'objectif du workflow.
- Remplissez les champs de configuration affichés, tels que l'expéditeur, l'audience ou le modèle de message.
- Sélectionnez Create draft.
L'éditeur ouvre une automatisation indépendante. Les modifications apportées à ce brouillon ne changent ni le modèle de départ ni les autres automatisations créées à partir de celui-ci.
Examiner le brouillon
Vérifiez les destinataires, les expéditeurs, le contenu des messages, les délais et les conditions de branchement. La destination d'exemple d'un modèle n'est pas un choix de destinataire réel. Les champs mappés depuis un événement utilisent les valeurs réelles de l'événement lors de l'exécution.
Utilisez Preview workflow pour explorer le brouillon avec ses exemples, puis examinez Checks. Enregistrer un brouillon ne le publie pas et ne connecte pas un système métier externe.
Si la configuration ne trouve pas une ressource, vérifiez qu'elle existe dans l'espace de travail sélectionné et que vous y avez accès. Pour les prérequis de canal, suivez Envoyer des messages.