Guía de video
Aprende a acceder y utilizar los perfiles de contacto para gestionar la información del cliente en Bird. En esta guía, aprenderás a:
Navegar a listas de contactos y buscar perfiles específicos
Ver y gestionar identificadores de contacto, incluyendo direcciones de correo electrónico y números de teléfono
Agregar y editar atributos de contacto y estado de suscripción
Acceder al historial de conversaciones y registros de actividad para cada contacto
Gestionar membresías de listas agregando o eliminando contactos de las listas
Guía paso a paso
Un perfil de contacto en Bird contiene todos los datos disponibles sobre un contacto. Te ayuda a gestionar y revisar todos los detalles e interacciones con ese contacto específico.
Paso 1: Navegar a la lista de contactos y seleccionar un perfil de contacto
Vaya a Marketing > Audience > Contacts
Navegue por su lista de contactos.
Utilice la función de búsqueda para localizar rápidamente un contacto específico.
Haga clic en el contacto que desea ver. Esto abrirá su perfil de contacto.
También puede aplicar filtros avanzados (las mismas opciones que la segmentación) para filtrar los datos de contacto.
También puede seleccionar uno o más contactos para aplicar acciones masivas. Las acciones masivas aparecerán en la parte inferior de la lista.
Tenga en cuenta que para la acción masiva Add to list, solo puede seleccionar 800 contactos a la vez. Si desea hacer más, debe usar la opción de importación de contactos csv bajo Manage data > Import from CSV y seleccionar la(s) lista(s) para agregar durante el paso de Apply categories de la importación.
Paso 2: Revisar detalles de contacto
Una vez que el perfil de contacto esté abierto, verás las siguientes secciones:
Identificadores: Esta sección almacena identificadores únicos como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. También puedes verificar si el contacto está suscrito a un canal aquí.
Atributos: Esto contiene información adicional sobre el contacto, como:
País
Ciudad
Dirección
Listas a las que el contacto está asignado
Cualquier otro atributo que hayas establecido para el contacto
Paso 3: Editar o agregar información
To edit or add new information to the contact profile, click the Add button in the top right-hand corner.
Select the format for the information you wish to add (e.g., country, subscription status).
Click Add to save the changes.
Paso 4: Check the Conversations tab
Ve a la pestaña de Conversations para ver el historial completo de interacciones del contacto con tu negocio.
Esto incluye todas las conversaciones, lo que te permite ver con quién hablaron y cómo se resolvieron sus problemas.
Paso 5: Comprueba la pestaña Activity
En la pestaña de Activity, revisa el historial de actividad del contacto.
Esto incluirá eventos tales como cuando el contacto fue añadido a una conversación y cualquier acción realizada a través de conectores.
Paso 6: Ver la sección de Lists
In the Lists section, you’ll see which lists the contact is currently associated with.
To add the contact to a list:
Click Add in the top right-hand corner.
Select the list you want to add them to and confirm.
To remove the contact from a list:
Click the three-dot menu on the right-hand side of the list.
Select Remove to remove the contact from that list.
