MessageBird 提供多种直接集成，允许您将通讯嵌入到您业务中已使用的工具和平台中。通过使用 Flow Builder 的原生集成、通过 HTTP 请求和 webhooks 的自定义连接，您可以轻松丰富客户资料，实现快速销售互动，并推动更多合格线索。
Bird 提供多种直接集成，使您能够将通信工具嵌入到您企业已经使用的工具和平台中。
通过 Flow Builder's 原生集成，自定义连接通过 HTTP 请求和 webhooks，您可以轻松丰富客户档案，实现快速销售互动，并驱动更多合格的潜在客户。
今天，我们将讨论与 Salesforce 的集成。
通过此集成，您可以：
从不同的通信渠道将潜在客户添加到 Salesforce：WhatsApp、Instagram、Telegram、WeChat、LINE、Messenger、Google Business Chat、Viber等。
在 Salesforce 中创建案例以保持记录，并在所有渠道的案例中存储关键数据
在销售漏斗的任何点实施潜在客户/案例创建的灵活性和自动化
在本指南中，您将学习如何：
正确设置您的 Salesforce
将 Salesforce 与 Bird 连接
排除连接 Salesforce 时的错误
在 Flow Builder 中创建流程以将数据推送到 Salesforce
连接 WhatsApp 与 Salesforce 以发送您的潜在客户
连接 Viber 与 Salesforce 以发送您的案例
Salesforce 集成要求
在您开始在 Flow Builder 中构建逻辑之前，您需要准备以下要求：
一个 Bird 账户：确保您有管理员访问权限。
一个 Salesforce 账户：您需要“管理员访问权限”
步骤 1：转到 Salesforce 中的 Connected Apps 以集成 Bird
要访问 Salesforce（Lighting Experience）中的已连接应用部分，请按照以下步骤操作：
作为管理员登录到 Salesforce
在帐户的下拉列表中选择设置（在右上角）
在左侧窗格中，转到应用管理器 > 新连接应用
请注意：如果您遇到下面的查看问题，请点击“点击这里在 Salesforce Classic 中打开此页面。”
在新连接应用页面上，填写基本信息下列的必要字段：
连接应用名称，例如 Bird Integration。
API 名称，例如 Bird_Integration
联系人电子邮件，例如 xxx@contactemail.com
转到API（启用 OAuth 设置），并选择启用 OAuth 设置。
在回调 URL字段中，输入https://login.salesforce.com/
在选择的 OAuth 范围字段中，选择访问和管理您的数据（api）
通过 Web 提供对您数据的访问权限（web）
可随时代表您提出请求（refresh_token，offline_access）
点击添加
点击保存按钮以保存新的连接应用。
在已连接应用（应用 > 应用管理器）列表中，找到您刚创建的应用，然后点击管理。
在打开的页面中，点击编辑按钮。
在OAuth 策略下，选择所有用户可以自我授权在允许用户列表中
在IP 放宽中，选择放宽 IP 限制
在刷新令牌策略中，点击刷新令牌有效直到撤销。在会话策略下，选择超时值（24 小时），点击保存按钮
返回到已连接应用（应用 > 应用管理器）列表，点击您刚创建的应用，然后点击查看。
转到API（启用 OAuth 设置）并记下消费者密钥和消费者秘密。您需要此密钥和秘密来配置 MessageBird 的 Salesforce 集成凭证。
步骤 2：从 Salesforce 获取令牌以授权访问
排除您的Salesforce连接故障
在将 Salesforce 与 Bird 集成时遇到的最常见错误以及如何解决：
‘REST API 尚未为此组织启用’ 问题
当您尝试使用上述凭据发送请求到 Salesforce API 时，有时您会遇到此错误。
REST API 尚未为此组织启用。
您可以通过执行以下步骤解决此错误。
点击右上角的 设置。
前往 管理 > 管理用户 并点击 配置文件。
点击 编辑 在您要更新的特定配置文件上。
向下滚动并前往 管理权限 并勾选 API 启用 复选框。
不要忘记滑到页面底部并点击 保存。
Step 3: Create a new flow in Flow Builder to create leads or cases
Salesforce的配置已完成。现在，让我们开始一个新流程。此模板 将帮助您将您喜欢的通信渠道连接到Salesforce，并推动新的潜在客户或案例供您的团队跟进：
登录到您的Bird Dashboard并转到Flow Builder。
下载您将要使用的示例流程。
使用导入功能导入流程。
连接您想要使用的渠道以在Salesforce中创建潜在客户/案例。然后，您可以发布此流程。
使用 Salesforce 与 WhatsApp 和 Viber
此模板流程将允许您将您喜欢的渠道（WhatsApp, Viber, SMS等）与Salesforce连接。以下示例将展示如何将Salesforce连接以在以下平台创建潜在客户：
WhatsApp
Viber
请记住，您可以根据需要更改渠道或用例。
您应该能够在屏幕上看到您的流程。
在激活流程之前，获取您的访问令牌。
API端点如下：
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
有关refresh_token，请参阅步骤2.3。
使用WhatsApp将Lead导入Salesforce
将 https://XXXX.my.salesforce.com 替换为您的实例 URL。Phone, LastName, Company, LeadSource, Description 是来自 Salesforce 的字段名称。
您可以在 Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship 下找到它们。
使用 Viber 在 Salesforce 中创建一个 Case
将https://XXXX.my.salesforce.com替换为您的实例URL。Phone, LastName, Company, LeadSource, Description是Salesforce中的字段名称。您可以在设置 > 对象管理器 > 潜在客户 > 字段和关系中找到它们。
输出变量ID 是Salesforce返回的个案ID。
恭喜！
您刚刚成功将Salesforce与WhatsApp和/或Viber连接起来，以创建潜在客户和个案，从而为您的团队提供更快的互动并带来更多合格的潜在客户。
如果您对新的流程或我们的Salesforce集成有任何疑问，请在此处联系我们。
