MessageBird 提供多种直接集成，允许您将通讯嵌入到您业务中已使用的工具和平台中。通过使用 Flow Builder 的原生集成、通过 HTTP 请求和 webhooks 的自定义连接，您可以轻松丰富客户资料，实现快速销售互动，并推动更多合格线索。
Bird 提供众多直接集成功能，使您能够将通信集成到您企业中已经使用的工具和平台中。
通过使用Flow Builder 的本地集成、通过 HTTP 请求和 webhooks 的自定义连接，您可以轻松丰富客户资料、实现快速销售接触，并推动更多合格线索。
今天，我们将讨论与 Salesforce 的集成。
通过此集成，您可以：
从不同的通信渠道将潜在客户添加到 Salesforce：WhatsApp、Instagram、Telegram、微信、LINE、Messenger、Google Business Chat、Viber 等。使用 WhatsApp 进行潜在客户生成时，实施短信后备确保潜在客户不会因为传递失败而丢失。
在 Salesforce 中创建案例以保持记录，并在案例中存储所有渠道的关键信息
在销售漏斗的任何阶段实现潜在客户/案例创建的灵活性和自动化
在本指南中，您将学习如何：
正确设置您的 Salesforce
将 Salesforce 与 Bird 连接
连接 Salesforce 时的故障排除
在 Flow Builder 中创建一个将数据推送到 Salesforce 的流程
连接 WhatsApp 与 Salesforce 以发送您的潜在客户
连接 Viber 与 Salesforce 以发送您的案例
Salesforce 集成要求
在您开始在 Flow Builder 中构建逻辑之前，您需要准备以下要求：
一个 Bird 账户：确保您拥有管理员访问权限。
一个 Salesforce 账户：您需要 “管理员访问权限”
步骤 1：转到 Salesforce 中的 Connected Apps 以集成 Bird
要访问 Salesforce (Lighting Experience) 中的已连接的应用部分，请按照以下步骤操作：
以管理员身份登录 Salesforce
在帐户的下拉列表中选择设置（在右上角）
在左侧面板中，转到应用管理器 > 新建已连接的应用
请注意：如果您遇到以下查看问题，请点击“点击此处在 Salesforce Classic 中打开此页面。”
在新建已连接的应用页面，在基本信息下填写以下必填字段：
已连接的应用名称，例如 Bird Integration。
API 名称，例如 Bird_Integration
联系电子邮件，例如 xxx@contactemail.com
前往API (启用 OAuth 设置)，并选择启用 OAuth 设置。
在回调 URL字段中，输入https://login.salesforce.com/
在选择的 OAuth 范围字段中，选择访问和管理您的数据 (api)
通过网络提供对您数据的访问 (web)
随时代表您进行请求 (refresh_token, offline_access)
点击添加
点击保存按钮以保存新的已连接的应用。
在已连接的应用（应用 > 应用管理器）列表中，找到您刚创建的应用，然后点击管理。
在打开的页面上，点击编辑按钮。
在OAuth 策略下，在允许的用户列表中选择所有用户都可以自我授权
在IP 放宽中，选择放宽 IP 限制
在刷新令牌策略中，点击刷新令牌有效直到被撤销。在会话策略下，选择超时值（24 小时），点击保存按钮
返回到已连接的应用（应用 > 应用管理器）列表，点击您刚创建的应用，然后点击查看。
前往API (启用 OAuth 设置)，并记下消费者密钥和消费者秘密。您需要这些密钥和秘密来配置 MessageBird 的 Salesforce 集成凭证。
步骤 2：从 Salesforce 获取令牌以授权访问
排除您的Salesforce连接故障
将 Salesforce 与 Bird 集成时遇到的最常见错误以及如何解决：
‘REST API is not enabled for this Organization’ 问题
当您尝试使用上述凭证向 Salesforce API 发送请求时，有时会出现此错误。
REST API is not enabled for this Organization.
您可以通过以下步骤解决此错误。
点击右上角的 设置。
前往 ADMINISTRATION > Manage Users 并点击 Profiles。
点击 编辑 您想更新的特定配置文件。
向下滚动，前往 管理权限 并勾选 API Enabled 复选框。
别忘了向下滚动页面并点击 保存。
Step 3: Create a new flow in Flow Builder to create leads or cases
Salesforce的配置已完成。现在，让我们开始一个新的流程。此模板将帮助您将您最喜爱的通信渠道与Salesforce连接，并推送新的潜在客户或案例，让您的团队跟进：
登录到您的Bird Dashboard，然后进入Flow Builder。
下载您将要使用的示例流程。
使用导入功能导入流程。
附上您想用来创建潜在客户/案例的渠道到Salesforce。然后，您可以发布此流程。
使用 Salesforce 与 WhatsApp 和 Viber
此模板流程将允许您将最喜爱的渠道（WhatsApp、Viber、SMS 等）与 Salesforce 连接。以下示例将展示如何连接 Salesforce 以在以下渠道上创建线索：
WhatsApp
Viber
请记住，您可以根据自己的需求更改渠道或使用案例。
您应该能在屏幕上看到您的流程。
在激活流程之前，获取您的访问令牌。
API 端点如下：
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
有关 refresh_token，请参阅步骤 2.3。
使用WhatsApp将Lead导入Salesforce
将https://XXXX.my.salesforce.com替换为您的实例 URL。Phone, LastName, Company, LeadSource, Description是来自 Salesforce 的字段名称。
您可以在设置 > 对象管理器 > 线索 > 字段和关系下找到它们。
使用 Viber 在 Salesforce 中创建一个 Case
将https://XXXX.my.salesforce.com替换为您的实例URL。Phone, LastName, Company, LeadSource, Description是Salesforce中的字段名称。您可以从设置 > 对象管理器 > 线索 > 字段与关系中找到它们。
输出变量ID是Salesforce返回的案例ID。
恭喜！
您已成功将Salesforce与WhatsApp和/或Viber连接，以创建团队的线索和案例，从而实现更快速的互动并推动更多合格的线索。
如果您对新的流程或我们的Salesforce集成有任何疑问，请在此处联系我们。
