如何使用流程构建器在Salesforce中创建潜在客户或案件

Bird 的 Flow Builder 允许与 Salesforce 无缝集成，从而实现跨多个通信渠道的自动化线索和案例创建。

集成支持 WhatsApp、Instagram、Telegram、WeChat、LINE、Messenger、Google Business Chat、Viber 等。

通过 Salesforce 的连接，企业可以丰富 CRM 记录，将支持对话集中化，并构建自动化端到端渠道逻辑。

关键使用案例包括：

• 直接从消息渠道创建 Salesforce 线索

• 为支持团队创建 Salesforce 案例

• 在流程中路由、标记和丰富客户数据

集成要求：

• 一个 Bird 管理员账户

• 一个具有管理员访问权限的 Salesforce 组织

设置首先通过配置一个 Salesforce Connected App 开始，其中启用 OAuth、适当的范围和放松的权限设置。

所需的 OAuth 范围包括：

• 访问和管理您的数据 (api)

• 网络访问 (web)

• 刷新令牌 (offline_access)

创建 Connected App 后，用户必须获取其 Consumer Key 和 Consumer Secret 以用于 Flow Builder 凭据。

OAuth 令牌通过使用浏览器授权步骤在 Salesforce 上生成，随后通过 cURL 或 Postman 检索访问和刷新令牌。

刷新令牌确保即使访问令牌过期也能持续认证。

一个常见的集成错误 - “该组织未启用 REST API” - 可以通过在用户配置文件的管理权限下启用 API 访问来解决。

一旦配置了 Salesforce 凭证，用户可以导入 Flow Builder 模板，通过 WhatsApp、Viber、SMS 等渠道创建线索或案例。

API 端点允许 Flow Builder 使用在 Salesforce 的 Object Manager 中定义的字段映射将数据推送到 Salesforce 对象，例如 Lead 或 Case。

用户可以根据渠道行为、客户回复、标签或渠道阶段定制流程以触发 Salesforce 动作。

流程返回 Salesforce 记录 ID（例如，Case ID），用于后续跟进、报告或路由。

配置完成后，企业可以从任何支持的 Bird 功能渠道实时自动生成 Salesforce 条目。