5 Exemplos do Mundo Real de Emails Eficazes em Serviços Financeiros

Erica Weiss

2 de nov. de 2018

Email

1 min read

5 Exemplos do Mundo Real de Emails Eficazes em Serviços Financeiros

Principais Conclusões

    • Os e-mails de serviços financeiros funcionam melhor quando se conectam às necessidades humanas reais—não apenas tarefas financeiras.

    • Conexões sazonais ou de estilo de vida fazem tópicos secos parecerem convidativos e relevantes.

    • Simplicidade visual e CTAs claros ajudam a reduzir a fricção em tarefas como depósitos móveis ou ações de conta.

    • Campanhas baseadas em eventos (por exemplo, Giving Tuesday) geram boa vontade enquanto impulsionam a participação.

    • Visuais baseados em dados ajudam a explicar o valor a longo prazo, especialmente para produtos de poupança.

    • Injetar personalidade ou visuais divertidos pode ajudar a diferenciar mensagens financeiras tradicionalmente sérias.

Destaques de Perguntas e Respostas

  • Por que as associações de estilo de vida funcionam tão bem em e-mails financeiros?

    As pessoas raramente ficam animadas com tarefas bancárias—portanto, associar ações financeiras a coisas que elas já gostam (férias, compras, momentos sazonais) aumenta o envolvimento e cria associações positivas.

  • Como os bancos podem incentivar a adoção de novos recursos digitais?

    Ao mostrar como a funcionalidade é simples e conveniente. Visuais claros, pontos de destaque curtos e uma CTA que leva diretamente à conta do usuário reduzem a fricção e incentivam a ação imediata—especialmente em dispositivos móveis.

  • Por que as campanhas baseadas em eventos, como o Dia de Doar, são eficazes?

    Eles aproveitam momentos coletivos de generosidade. Quando marcas financeiras se vinculam a eventos de caridade—e deixam os clientes influenciar o resultado—eles aumentam o engajamento e fortalecem a conexão emocional.

  • Como visualizar economias a longo prazo melhora as conversões?

    Gráficos e projeções tornam os benefícios abstratos mais concretos. Para produtos como os planos 529, demonstrar como pequenas contribuições crescem ao longo do tempo ajuda os usuários a entender o impacto potencial de relance.

  • Os e-mails de serviços financeiros podem ser divertidos?

    Absolutamente. Visuais alegres (como GIFs de feriado) se destacam em uma indústria conhecida pela seriedade. Um pouco de personalidade pode fazer com que ofertas de crédito ou promoções pareçam mais acessíveis e menos intimidantes.

  • O que todos os e-mails eficazes de serviços financeiros têm em comum?

    Eles tornam tarefas complexas ou mundanas fáceis. Seja por meio de apelo emocional, clareza, personalização ou visuais, cada exemplo remove atritos e oferece aos usuários uma razão clara para se envolver.

A criação de contas de poupança, o depósito de cheques e a obtenção de empréstimos empresariais não são o tipo de atividade emocionante que a maioria das pessoas aguarda com ansiedade, mas esses e-mails demonstram algumas maneiras engenhosas de chamar a atenção das pessoas e incentivá-las a interagir com um negócio de serviços financeiros.


Resumo: Padrões por trás de e-mails eficazes de serviços financeiros

Marca de exemplo

Princípio básico

Por que funciona em serviços financeiros

Acorns

Relacione-se com momentos do estilo de vida

Faz o investimento parecer pessoal e divertido em vez de abstrato

Wells Fargo

Reduzir o esforço percebido

Reduz a fricção para ações reguladas ou intimidadoras

Serviços Financeiros Toyota

Alinhar-se com eventos culturais

Constrói goodwill e envolvimento emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a longo prazo

Ajuda os usuários a entender o crescimento financeiro abstrato

Fundbox

Use personalidade e humor

Diferencia-se em uma categoria tradicionalmente séria

A criação de contas de poupança, o depósito de cheques e a obtenção de empréstimos empresariais não são o tipo de atividade emocionante que a maioria das pessoas aguarda com ansiedade, mas esses e-mails demonstram algumas maneiras engenhosas de chamar a atenção das pessoas e incentivá-las a interagir com um negócio de serviços financeiros.


Resumo: Padrões por trás de e-mails eficazes de serviços financeiros

Marca de exemplo

Princípio básico

Por que funciona em serviços financeiros

Acorns

Relacione-se com momentos do estilo de vida

Faz o investimento parecer pessoal e divertido em vez de abstrato

Wells Fargo

Reduzir o esforço percebido

Reduz a fricção para ações reguladas ou intimidadoras

Serviços Financeiros Toyota

Alinhar-se com eventos culturais

Constrói goodwill e envolvimento emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a longo prazo

Ajuda os usuários a entender o crescimento financeiro abstrato

Fundbox

Use personalidade e humor

Diferencia-se em uma categoria tradicionalmente séria

A criação de contas de poupança, o depósito de cheques e a obtenção de empréstimos empresariais não são o tipo de atividade emocionante que a maioria das pessoas aguarda com ansiedade, mas esses e-mails demonstram algumas maneiras engenhosas de chamar a atenção das pessoas e incentivá-las a interagir com um negócio de serviços financeiros.


Resumo: Padrões por trás de e-mails eficazes de serviços financeiros

Marca de exemplo

Princípio básico

Por que funciona em serviços financeiros

Acorns

Relacione-se com momentos do estilo de vida

Faz o investimento parecer pessoal e divertido em vez de abstrato

Wells Fargo

Reduzir o esforço percebido

Reduz a fricção para ações reguladas ou intimidadoras

Serviços Financeiros Toyota

Alinhar-se com eventos culturais

Constrói goodwill e envolvimento emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a longo prazo

Ajuda os usuários a entender o crescimento financeiro abstrato

Fundbox

Use personalidade e humor

Diferencia-se em uma categoria tradicionalmente séria

Associe-se a algo que seus clientes gostam de fazer

Acorns é um serviço de investimento que arredonda suas compras para o dólar mais próximo e coloca o troco restante em fundos de investimento. É como um jarro digital de troco que gera um retorno sobre o investimento, em vez de ficar ali esperando que alguém assuma a tediosa tarefa de contar todas aquelas moedas.

Investir trocados pode não ser a coisa mais empolgante a se fazer, mas a Acorns coloca um pouco de diversão no conceito com esta mensagem de marketing que se conecta à próxima temporada de viagens de verão. A Acorns investirá um pouco de dinheiro nas contas de seus usuários quando eles fizerem planos de viagem através das empresas mencionadas em este e-mail, o que os incentiva a continuar utilizando o serviço enquanto estão de férias.

Acorns email

Acorns é um serviço de investimento que arredonda suas compras para o dólar mais próximo e coloca o troco restante em fundos de investimento. É como um jarro digital de troco que gera um retorno sobre o investimento, em vez de ficar ali esperando que alguém assuma a tediosa tarefa de contar todas aquelas moedas.

Investir trocados pode não ser a coisa mais empolgante a se fazer, mas a Acorns coloca um pouco de diversão no conceito com esta mensagem de marketing que se conecta à próxima temporada de viagens de verão. A Acorns investirá um pouco de dinheiro nas contas de seus usuários quando eles fizerem planos de viagem através das empresas mencionadas em este e-mail, o que os incentiva a continuar utilizando o serviço enquanto estão de férias.

Acorns email

Acorns é um serviço de investimento que arredonda suas compras para o dólar mais próximo e coloca o troco restante em fundos de investimento. É como um jarro digital de troco que gera um retorno sobre o investimento, em vez de ficar ali esperando que alguém assuma a tediosa tarefa de contar todas aquelas moedas.

Investir trocados pode não ser a coisa mais empolgante a se fazer, mas a Acorns coloca um pouco de diversão no conceito com esta mensagem de marketing que se conecta à próxima temporada de viagens de verão. A Acorns investirá um pouco de dinheiro nas contas de seus usuários quando eles fizerem planos de viagem através das empresas mencionadas em este e-mail, o que os incentiva a continuar utilizando o serviço enquanto estão de férias.

Acorns email

Mostre a eles como é fácil

Os engenheiros que criaram a capacidade de depositar um cheque com seu smartphone provavelmente tiveram que passar por uma série de obstáculos regulatórios antes que isso pudesse ser introduzido aos consumidores. Agora que é uma realidade, no entanto, as pessoas que estão fazendo isso provavelmente não conseguem imaginar outra maneira de transferir fundos de pedaços de papel para suas contas.

Este e-mail do Wells Fargo é direcionado àqueles que ainda não fizeram a transição, mostrando como é fácil. A foto de estilo de vida captura o clima que o banco deseja transmitir e os pontos destacados reforçam a ideia de que depositar um cheque com seu telefone é fácil, conveniente e seguro.

O botão de CTA

Os engenheiros que criaram a capacidade de depositar um cheque com seu smartphone provavelmente tiveram que passar por uma série de obstáculos regulatórios antes que isso pudesse ser introduzido aos consumidores. Agora que é uma realidade, no entanto, as pessoas que estão fazendo isso provavelmente não conseguem imaginar outra maneira de transferir fundos de pedaços de papel para suas contas.

Este e-mail do Wells Fargo é direcionado àqueles que ainda não fizeram a transição, mostrando como é fácil. A foto de estilo de vida captura o clima que o banco deseja transmitir e os pontos destacados reforçam a ideia de que depositar um cheque com seu telefone é fácil, conveniente e seguro.

O botão de CTA

Os engenheiros que criaram a capacidade de depositar um cheque com seu smartphone provavelmente tiveram que passar por uma série de obstáculos regulatórios antes que isso pudesse ser introduzido aos consumidores. Agora que é uma realidade, no entanto, as pessoas que estão fazendo isso provavelmente não conseguem imaginar outra maneira de transferir fundos de pedaços de papel para suas contas.

Este e-mail do Wells Fargo é direcionado àqueles que ainda não fizeram a transição, mostrando como é fácil. A foto de estilo de vida captura o clima que o banco deseja transmitir e os pontos destacados reforçam a ideia de que depositar um cheque com seu telefone é fácil, conveniente e seguro.

O botão de CTA

Conecte-se com eventos como o Dia de Doar

A Toyota Financial Services (TFS) usou esses dois e-mails para informar os usuários de que poderiam ajudá-los a celebrar o Giving Tuesday, que acontece todos os anos na terça-feira seguinte ao Black Friday. Eles destinaram $150.000 para dar a quatro instituições de caridade – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e a Cruz Vermelha Americana – e dividiram o dinheiro com base no número de cliques que cada organização recebeu.

Foi uma ótima maneira para a TFS se envolver na doação de caridade enquanto encorajava a participação de seus usuários. O e-mail de acompanhamento foi inteligente porque ilustrou o impacto da iniciativa de doação e incentivou os clientes a continuarem contribuindo para essas causas, se desejassem.


Toyota email example

A Toyota Financial Services (TFS) usou esses dois e-mails para informar os usuários de que poderiam ajudá-los a celebrar o Giving Tuesday, que acontece todos os anos na terça-feira seguinte ao Black Friday. Eles destinaram $150.000 para dar a quatro instituições de caridade – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e a Cruz Vermelha Americana – e dividiram o dinheiro com base no número de cliques que cada organização recebeu.

Foi uma ótima maneira para a TFS se envolver na doação de caridade enquanto encorajava a participação de seus usuários. O e-mail de acompanhamento foi inteligente porque ilustrou o impacto da iniciativa de doação e incentivou os clientes a continuarem contribuindo para essas causas, se desejassem.


Toyota email example

A Toyota Financial Services (TFS) usou esses dois e-mails para informar os usuários de que poderiam ajudá-los a celebrar o Giving Tuesday, que acontece todos os anos na terça-feira seguinte ao Black Friday. Eles destinaram $150.000 para dar a quatro instituições de caridade – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e a Cruz Vermelha Americana – e dividiram o dinheiro com base no número de cliques que cada organização recebeu.

Foi uma ótima maneira para a TFS se envolver na doação de caridade enquanto encorajava a participação de seus usuários. O e-mail de acompanhamento foi inteligente porque ilustrou o impacto da iniciativa de doação e incentivou os clientes a continuarem contribuindo para essas causas, se desejassem.


Toyota email example

Dê às pessoas uma visão geral

ScholarShare 529 ajuda os pais a economizar para a educação universitária de seus filhos, ou para educações em escolas primárias e secundárias particulares, configurando planos 529, que são contas de poupança para a faculdade isentas de impostos federais. Existem diferentes tipos de planos 529; os benefícios fiscais estaduais variam de acordo com o estado.

Este e-mail foi enviado durante a primeira semana de janeiro, quando muitas pessoas fazem resoluções de melhoria pessoal e geralmente se sentem otimistas sobre ter um novo começo. Ele aproveita essa ideia, enquanto também oferece aos destinatários um gráfico prático que demonstra quão rapidamente as economias podem se acumular, dependendo da idade da criança.

Certo, todo mundo sabe que algumas economias guardadas todo mês podem se transformar em uma quantia considerável em algumas décadas, mas é sempre útil ver isso apresentado desta forma.


TIAA email example

ScholarShare 529 ajuda os pais a economizar para a educação universitária de seus filhos, ou para educações em escolas primárias e secundárias particulares, configurando planos 529, que são contas de poupança para a faculdade isentas de impostos federais. Existem diferentes tipos de planos 529; os benefícios fiscais estaduais variam de acordo com o estado.

Este e-mail foi enviado durante a primeira semana de janeiro, quando muitas pessoas fazem resoluções de melhoria pessoal e geralmente se sentem otimistas sobre ter um novo começo. Ele aproveita essa ideia, enquanto também oferece aos destinatários um gráfico prático que demonstra quão rapidamente as economias podem se acumular, dependendo da idade da criança.

Certo, todo mundo sabe que algumas economias guardadas todo mês podem se transformar em uma quantia considerável em algumas décadas, mas é sempre útil ver isso apresentado desta forma.


TIAA email example

ScholarShare 529 ajuda os pais a economizar para a educação universitária de seus filhos, ou para educações em escolas primárias e secundárias particulares, configurando planos 529, que são contas de poupança para a faculdade isentas de impostos federais. Existem diferentes tipos de planos 529; os benefícios fiscais estaduais variam de acordo com o estado.

Este e-mail foi enviado durante a primeira semana de janeiro, quando muitas pessoas fazem resoluções de melhoria pessoal e geralmente se sentem otimistas sobre ter um novo começo. Ele aproveita essa ideia, enquanto também oferece aos destinatários um gráfico prático que demonstra quão rapidamente as economias podem se acumular, dependendo da idade da criança.

Certo, todo mundo sabe que algumas economias guardadas todo mês podem se transformar em uma quantia considerável em algumas décadas, mas é sempre útil ver isso apresentado desta forma.


TIAA email example

Divirta-se

A Fundbox oferece linhas de crédito de curto prazo para pequenas e médias empresas (PMEs), mas baseia suas decisões na saúde da empresa, e não nas pontuações de crédito pessoal das pessoas que a possuem. Eles cobram taxas apenas sobre os pagamentos feitos, não pela originação de empréstimos ou manutenção de contas.

Eles enviaram este e-mail de feriado para oferecer um crédito para taxas durante um período de duas semanas em dezembro, e usaram um GIF divertido com tema de feriado para chamar a atenção das pessoas. É simples e convida as pessoas a clicar no botão CTA logo abaixo do destino do esquiador.


Fundbox happy holidays

Embora certamente não haja uma única resposta correta sobre como criar uma campanha de e-mail de serviços financeiros eficaz, esses cinco excelentes exemplos devem fazer sua mente funcionar para seu próximo e-mail de marketing! Para orientações específicas do setor, os provedores de seguros podem se beneficiar de nossas 5 dicas essenciais de e-mail para provedores de seguros, que aborda os desafios e oportunidades únicos no setor de seguros.

A Fundbox oferece linhas de crédito de curto prazo para pequenas e médias empresas (PMEs), mas baseia suas decisões na saúde da empresa, e não nas pontuações de crédito pessoal das pessoas que a possuem. Eles cobram taxas apenas sobre os pagamentos feitos, não pela originação de empréstimos ou manutenção de contas.

Eles enviaram este e-mail de feriado para oferecer um crédito para taxas durante um período de duas semanas em dezembro, e usaram um GIF divertido com tema de feriado para chamar a atenção das pessoas. É simples e convida as pessoas a clicar no botão CTA logo abaixo do destino do esquiador.


Fundbox happy holidays

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