MessageBird menawarkan banyak integrasi langsung yang memungkinkan Anda menghubungkan komunikasi Anda ke alat dan platform yang sudah digunakan dalam bisnis Anda. Menggunakan integrasi bawaan Flow Builder, koneksi kustom melalui permintaan HTTP dan webhooks, Anda dapat dengan mudah memperkaya profil pelanggan, memungkinkan keterlibatan penjualan yang cepat dan mendorong lebih banyak prospek berkualitas.
Bird menawarkan banyak integrasi langsung yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan komunikasi Anda ke alat dan platform yang sudah digunakan dalam bisnis Anda.
Menggunakan integrasi bawaan Flow Builder's, koneksi kustom melalui permintaan HTTP dan webhooks, Anda dapat dengan mudah memperkaya profil pelanggan, memungkinkan keterlibatan penjualan yang cepat dan mendorong lebih banyak prospek berkualitas.
Hari ini, kita akan membahas integrasi kami dengan Salesforce.
Dengan integrasi ini Anda dapat:
Menambahkan prospek ke Salesforce dari berbagai saluran komunikasi: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, dll. Saat menggunakan WhatsApp untuk menghasilkan prospek, mengimplementasikan SMS fallback memastikan tidak ada prospek potensial yang hilang karena kegagalan pengiriman.
Membuat kasus di Salesforce untuk menyimpan catatan, dan menyimpan data kunci di dalam kasus dari semua saluran Anda
Menerapkan fleksibilitas dan otomatisasi pembuatan prospek/kasus pada titik mana pun dalam saluran penjualan Anda
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara untuk:
Mengkonfigurasi Salesforce Anda dengan benar
Menghubungkan Salesforce dengan Bird
Mengatasi kesalahan saat menghubungkan Salesforce
Membuat alur di Flow Builder yang akan mendorong data ke Salesforce
Menghubungkan WhatsApp dengan Salesforce untuk mengirim prospek Anda
Menghubungkan Viber dengan Salesforce untuk mengirim kasus Anda
Persyaratan untuk integrasi Salesforce
Sebelum Anda mulai membangun logika di Flow Builder, Anda perlu memenuhi persyaratan berikut:
Akun Bird: Pastikan Anda memiliki akses sebagai administrator.
Akun Salesforce: Anda memerlukan "akses Administrator"
Langkah 1: Pergi ke Connected Apps di Salesforce untuk mengintegrasikan dengan Bird
Untuk mengakses bagian Connected Apps di Salesforce (Lightning Experience), ikuti langkah-langkah berikut:
Login ke Salesforce sebagai administrator
Pilih Setup dalam daftar drop-down akun (di pojok kanan atas)
Pada panel sebelah kiri, pergi ke App Manager > New Connected App
Perhatikan: jika Anda menghadapi masalah tampilan berikut, silakan klik "Klik di sini untuk membuka halaman ini di Salesforce Classic."
Pada halaman New Connected App, isi bidang yang diperlukan berikut di bawah Informasi Dasar:
Connected App Name, misalnya Bird Integration.
API name, misalnya Bird_Integration
Email Kontak, misalnya xxx@contactemail.com
Pergi ke API (Enable OAuth Settings), dan pilih Enable OAuth Settings.
Di bidang Callback URL, masukkan https://login.salesforce.com/
Di bidang Selected OAuth Scopes, pilih Access and manage your data (api)
Provide access to your data via the Web (web)
Lakukan permintaan atas nama Anda kapan saja (refresh_token, offline_access)
Klik Add
Klik tombol Save untuk menyimpan New Connected App.
Dalam daftar Connected Apps (Apps > App Manager), temukan Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Manage.
Pada halaman yang terbuka, klik tombol Edit.
Di bawah OAuth policies, pilih All users may self-authorize dalam daftar Permitted Users
Di IP Relaxation, pilih Relax IP restrictions
Di Refresh Token Policy, klik Refresh token is valid until revoked. Di bawah Kebijakan Sesi, pilih nilai Timeout (24 hours), klik tombol Save
Kembali ke daftar Connected Apps (Apps > App Manager), dan klik Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik View.
Pergilah ke API (Enable OAuth Settings) dan catat Consumer Key dan Consumer Secret. Anda memerlukan kunci dan rahasia ini untuk konfigurasi kredensial di integrasi Salesforce MessageBird.
Langkah 2: Memperoleh token dari Salesforce untuk mengotorisasi akses
Pemecahan Masalah koneksi Salesforce Anda
Kesalahan paling umum yang ditemui saat mengintegrasikan Salesforce dengan Bird dan cara memperbaikinya:
'REST API is not enabled for this Organization' Masalah
Saat Anda mencoba mengirim permintaan ke API salesforce menggunakan kredensial di atas, terkadang Anda akan mendapatkan kesalahan ini.
REST API is not enabled for this Organization.
Anda dapat menyelesaikan kesalahan ini dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
Klik Setup di pojok kanan atas.
Pergi ke ADMINISTRATION > Manage Users dan klik Profiles.
Klik Edit pada profil spesifik yang ingin Anda perbarui.
Gulir ke bawah dan pergi ke Administrative Permissions dan centang kotak API Enabled.
Jangan lupa untuk menggulir ke bawah halaman dan klik Save.
Langkah 3: Buat alur baru di Flow Builder untuk membuat leads atau kasus
Konfigurasi Salesforce telah selesai. Sekarang, mari kita mulai alur baru. Template ini akan membantu Anda menghubungkan saluran komunikasi favorit Anda dengan Salesforce dan mendorong prospek atau kasus baru yang dapat ditindaklanjuti oleh tim Anda:
Masuk ke Bird Dashboard Anda dan pergi ke Flow Builder.
Unduh alur sampel yang akan Anda gunakan.
Impor alur dengan fungsi impor.
Tambahkan saluran yang ingin Anda gunakan untuk membuat prospek/kasus ke dalam Salesforce. Kemudian, Anda dapat mempublikasikan alur ini.
Menggunakan Salesforce dengan WhatsApp dan Viber
Template flow ini akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan saluran favorit Anda (WhatsApp, Viber, SMS, dll.) dengan Salesforce. Contoh berikut akan menunjukkan bagaimana menghubungkan Salesforce untuk membuat prospek pada:
WhatsApp
Viber
Harap diingat bahwa Anda dapat mengubah saluran atau kasus penggunaan tergantung pada kebutuhan Anda.
Anda harus dapat melihat alur Anda di layar Anda.
Ambil akses token Anda sebelum mengaktifkan alur Anda.
API endpoint adalah sebagai berikut:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Untuk refresh_token, silakan merujuk ke langkah 2.3.
Buat Lead ke Salesforce dengan WhatsApp
Ganti https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description adalah nama-nama bidang dari Salesforce.
Anda dapat menemukannya di bawah Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Buat Case ke dalam Salesforce dengan Viber
Ganti https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description adalah nama bidang dari Salesforce. Anda dapat menemukannya dari Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Variabel keluaran ID adalah kasus ID yang dikembalikan dari Salesforce.
Selamat!
Anda baru saja berhasil menghubungkan Salesforce dengan WhatsApp dan/atau Viber untuk membuat prospek dan kasus bagi tim Anda guna memungkinkan keterlibatan yang lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak prospek berkualitas.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alur baru Anda atau integrasi Salesforce kami, silakan hubungi kami di sini.
