COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 5 NOVEMBRE 2025
Ceci est un communiqué de presse par Bird Holding B.V. ("Bird") conformément à l'article 4 paragraphe 3 et l'article 5 paragraphe 2 du Décret néerlandais sur les Offres Publiques d'Achat (Besluit Openbare Biedingen Wft) en relation avec une potentielle offre publique volontaire par Bird pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation dans le capital de CM.com N.V. ("CM.com" ou la "Société"). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'une offre, pour acheter ou souscrire à des valeurs mobilières dans la Société. Toute offre ne sera faite que par le biais d'un mémorandum d'offre (le "Mémorandum d'Offre") approuvé par l'Autorité néerlandaise des Marchés Financiers (Autoriteit Financiële Markten, l'"AFM") et soumis aux restrictions énoncées dans celui-ci. Ce communiqué de presse n'est pas destiné à être publié, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dans ou vers toute juridiction où une telle publication ou distribution serait illégale, y compris les États-Unis.
Bird annonce son intention d'acquérir CM.com par le biais d'une offre publique en numéraire de 5,16 EUR par action
Offre publique en espèces par Bird pour toutes les actions ordinaires émises et en circulation de CM.com pour un prix d'offre de 5,16 EUR par action ordinaire (dividende inclus), représentant une contrepartie totale de 165,8 millions EUR
La combinaison créerait une plateforme de premier plan axée sur l'IA unifiant les données clients, le marketing, le service et les paiements sur tous les canaux.
Le prix d'offre représente une prime de 20 % par rapport au prix de clôture du 4 novembre 2025.
Amsterdam, Pays-Bas, 5 novembre 2025 – Bird annonce aujourd'hui son intention de faire une offre en espèces pour CM.com pour un prix d'offre de 5,16 EUR (dividende inclus) par action. Bird croit qu'il existe une forte logique stratégique pour la combinaison entre Bird et CM.com. Il a partagé ses vues sur la logique et les avantages d'une transaction potentielle avec CM.com et a lancé une invitation à discuter de cette proposition.
Détails financiers de la proposal
Raisonnement stratégique pour la combinaison de Bird et CM.com
La combinaison de Bird et CM.com créerait une plate-forme unifiée axée sur l'IA qui transforme la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients, de l'acquisition à la conversion, en passant par la rétention sur chaque canal. Cette combinaison stratégique renforce la position de Bird en tant qu'entreprise mondiale de premier plan avec une forte présence en Europe. La société combinée bénéficiera d'une échelle et d'une efficacité accrues, ce qui stimulera des opportunités de croissance supplémentaires et des avantages opérationnels.
La combinaison offre une valeur convaincante à tous les groupes de parties prenantes grâce à une portée géographique complémentaire, un leadership technologique, des offres de produits innovantes, des synergies clients et des efficacités opérationnelles. L'entreprise combinée aurait une rentabilité et des flux de trésorerie disponibles significatifs, améliorant son échelle par rapport à ses homologues américains.
Robert Vis, CEO de Bird :
"Bird croit que les entreprises modernes d'aujourd'hui exigent une plateforme unifiée qui combine les données clients, l'engagement alimenté par l'IA, et la génération de revenus en une expérience transparente. En associant la plateforme de données AI-first de Bird et l'infrastructure intégrée verticalement à l'expertise en commerce conversationnel de CM.com et sa clientèle européenne, nous créons la plateforme complète dont les marques d'entreprise ont besoin pour transformer chaque interaction client en relations durables et croissance mesurable. Cette combinaison de deux leaders de l'innovation néerlandaise établit un champion européen de l'engagement client alimenté par l'IA avec le produit, le talent et l'échelle pour concurrencer et gagner sur la scène mondiale”.
Prochaines étapes
Bird se réjouit de collaborer avec CM.com pour parvenir à une transaction recommandée. Bird s'attend à ce que cette transaction soit convenue selon les termes financiers tels que présentés dans cette annonce et d'autres termes personnalisés pour des transactions de cette nature, y compris en ce qui concerne les engagements non financiers se rapportant à la prise en compte des intérêts des parties prenantes.
L'offre sera soumise aux conditions préalables habituelles de pré-offre et d'offre, y compris mais non limité à un niveau d'acceptation minimum, l'autorisation en matière de concurrence et d'autres approbations réglementaires, dans la mesure requise.
Bird a l'intention de soumettre un Mémorandum d'Offre à l'AFM pour approbation dans le délai statutaire de 12 semaines. Après approbation du Mémorandum d'Offre, l'offre sera faite sous réserve des termes et restrictions énoncés dedans.
Demandes de presse
Toute demande de presse peut être faite via press@bird.com.
About Bird
Bird est une société de logiciels mondiale de premier plan qui fournit une plateforme unifiant les données clients, automatisant les campagnes personnalisées et offrant une gestion du cycle de vie client alimentée par l'IA qui stimule la croissance réelle des revenus. Basé sur notre infrastructure mondiale propriétaire, Bird sert environ 50 000 clients dans le monde et traite près de 500 milliards de messages par an via email, SMS, WhatsApp, voix et d'autres canaux. La société a son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas.
Restrictions générales
Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas destinées à être complètes. Ce communiqué de presse est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une invitation à acquérir ou à se défaire de tout titre ou conseil d'investissement ni une incitation à s'engager dans une activité d'investissement. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'acquisition des titres de la Société dans n'importe quelle juridiction. La distribution de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, être restreinte par la loi ou la réglementation. En conséquence, les personnes qui entrent en possession de ce document doivent s'informer et respecter ces restrictions. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Bird décline toute responsabilité ou obligation pour la violation de telles restrictions par toute personne. Tout manquement à se conformer à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Ni Bird ni aucun de ses conseillers n'assument la responsabilité de toute violation par quiconque de l'une de ces restrictions. Les investisseurs actuels ou potentiels ayant des doutes quant à leur situation devraient consulter sans délai un conseiller professionnel approprié.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des "forward-looking statements" et un langage qui indique des tendances, comme "expected" et "intends". Bien que Bird estime que les hypothèses sur lesquelles ses forward-looking statements sont basées sont raisonnables, il ne peut donner aucune assurance que ces hypothèses s'avéreront correctes. Les forward-looking statements sont basés sur les attentes actuelles de la direction de Bird, sont soumis à l'incertitude et à des changements de circonstances, et impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels différents de manière significative de ceux exprimés ou implicites dans ces forward-looking statements. De plus, ces déclarations sont basées sur des hypothèses qui sont sujettes à changement. Les forward-looking statements inclus ici sont faits à la date des présentes, et Bird ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations pour refléter les événements ou circonstances ultérieurs.
