COMUNICADO DE PRENSA - 5 DE NOVIEMBRE 2025
Este es un comunicado de prensa de Bird Holding B.V. ("Bird") conforme a la sección 4 párrafo 3 y sección 5 párrafo 2 del Decreto Holandés sobre Ofertas Públicas de Adquisición (Besluit Openbare Biedingen Wft) en relación con una posible oferta pública voluntaria por parte de Bird para todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación en el capital de CM.com N.V. ("CM.com" o la "Compañía"). Este comunicado de prensa no constituye una oferta o ninguna solicitud de oferta, para comprar o suscribirse a cualquier valor en la Compañía. Cualquier oferta se hará solo mediante un memorando de oferta (el "Memorando de Oferta") aprobado por la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, la "AFM") y sujeto a las restricciones establecidas en el mismo. Este comunicado de prensa no es para su lanzamiento, publicación o distribución, total o parcialmente, en o hacia, directa o indirectamente, cualquier jurisdicción en la cual tal lanzamiento, publicación o distribución sería ilegal, incluyendo los Estados Unidos.
Bird anuncia la intención de adquirir CM.com a través de una oferta pública en efectivo de EUR 5.16 por acción
Oferta pública en efectivo prevista por Bird para todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de CM.com por un precio de oferta de EUR 5.16 por acción ordinaria (con dividendo), que representa una contraprestación total de EUR 165.8 millones
La combinación crearía una plataforma líder enfocada en IA que unifica datos de clientes, marketing, servicio y pagos en todos los canales.
El precio de la oferta representa una prima del 20% sobre el precio de cierre del 4 de noviembre de 2025.
Ámsterdam, Países Bajos, 5 de noviembre de 2025 – Bird anuncia hoy su intención de hacer una oferta en efectivo por CM.com por un precio de oferta de EUR 5.16 (con dividendo) por acción. Bird cree que existe una fuerte justificación estratégica para la combinación entre Bird y CM.com. Ha compartido sus puntos de vista sobre la justificación y los beneficios de una posible transacción con CM.com y ha extendido una invitación para discutir esta propuesta.
Detalles financieros de la propuesta
Racional estratégico para la combinación de Bird y CM.com
La combinación de Bird y CM.com crearía una plataforma unificada centrada en IA que transforma cómo las empresas interactúan con sus clientes desde la adquisición, conversión, hasta la retención a través de cada canal. Esta combinación estratégica fortalece la posición de Bird como una empresa global líder con una fuerte presencia en Europa. La empresa combinada se beneficiará de un aumento en la escala y eficiencia, lo que impulsará oportunidades adicionales de crecimiento y beneficios operativos.
La combinación ofrece un valor convincente a todos los grupos de interés a través del alcance geográfico complementario, liderazgo tecnológico, ofertas de productos innovadoras, sinergias de clientes y eficiencias operativas. La empresa combinada tendría una rentabilidad significativa y un flujo de caja libre mejorando su escala en comparación con sus homólogos de EE.UU.
Robert Vis, CEO de Bird:
"Bird cree que las empresas modernas de hoy exigen una plataforma unificada que combine datos del cliente, compromiso impulsado por IA y generación de ingresos en una experiencia perfecta. Al unir la plataforma de datos de IA primero de Bird y la infraestructura integrada verticalmente con la experiencia en comercio conversacional de CM.com y la base de clientes europea, estamos creando la plataforma completa que las marcas empresariales necesitan para transformar cada interacción con el cliente en relaciones duraderas y crecimiento medible. Esta combinación de dos líderes en innovación neerlandesa establece un campeón europeo en el compromiso con el cliente impulsado por IA con el producto, talento y escala para competir y ganar en el escenario mundial”.
Próximos pasos
Bird espera con interés colaborar con CM.com para llegar a una transacción recomendada. Bird espera que dicha transacción se acuerde en los términos financieros establecidos en este anuncio y otros términos habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo con respecto a los convenios no financieros relacionados con la consideración de los intereses de las partes interesadas.
La oferta estará sujeta a condiciones precedentes habituales para oferta previa y oferta, incluyendo, pero no limitado a un nivel mínimo de aceptación, autorización de competencia y otras aprobaciones regulatorias, en la medida en que se requiera.
Bird tiene la intención de presentar un Memorándum de Oferta al AFM para su aprobación dentro del plazo legal de 12 semanas. Tras la aprobación del Memorándum de Oferta, la oferta se realizará sujeta a los términos y restricciones establecidos en el mismo.
Consultas de prensa
Cualquier consulta de prensa puede hacerse a través de press@bird.com.
About Bird
Bird es una empresa de software líder a nivel mundial que proporciona una plataforma que unifica datos de clientes, automatiza campañas personalizadas y ofrece gestión del ciclo de vida del cliente impulsada por IA que impulsa el crecimiento real de los ingresos. Construida sobre nuestra infraestructura global propietaria, Bird atiende a aproximadamente 50,000 clientes en todo el mundo y procesa casi 500 mil millones de mensajes anualmente a través de email, SMS, WhatsApp, voz y otros canales. La empresa tiene su sede en Ámsterdam, Países Bajos.
Restricciones generales
La información en este comunicado de prensa no está destinada a ser completa. Este comunicado de prensa es solamente para fines informativos y no constituye una oferta o invitación para adquirir o disponer de cualquier valor mobiliario ni asesoramiento de inversión ni una incitación para entrar en actividad de inversión. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o emitir ni la solicitud de una oferta para comprar o adquirir los valores de la Compañía en ninguna jurisdicción. La distribución de este comunicado de prensa puede, en algunos países, estar restringida por ley o regulación. En consecuencia, las personas que entren en posesión de este documento deben informarse de y observar estas restricciones. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Bird se exime de cualquier responsabilidad por la violación de tales restricciones por cualquier persona. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores de esa jurisdicción. Ni Bird ni ninguno de sus asesores asumen responsabilidad alguna por cualquier violación de estas restricciones por cualquier persona. Los inversores reales o potenciales que tengan dudas sobre su situación deben consultar a un asesor profesional apropiado sin demora.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede incluir "forward-looking statements" y lenguaje que indica tendencias, como "expected" e "intends". Aunque Bird cree que las suposiciones sobre las cuales se basan sus forward-looking statements son razonables, no puede asegurar que estas suposiciones resulten ser correctas. Los forward-looking statements se basan en las expectativas actuales de la administración de Bird, están sujetos a incertidumbre y cambios en las circunstancias, e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichos forward-looking statements. Además, estas declaraciones se basan en suposiciones que están sujetas a cambios. Los forward-looking statements incluidos aquí se hacen a partir de la fecha del presente, y Bird no asume la obligación de actualizar públicamente dichas declaraciones para reflejar eventos o circunstancias posteriores.
