从本质上讲，营销自动化软件旨在简化您团队的手动任务和工作流程。这有助于为您的团队节省时间——并为他们提供关于客户行为和趋势的丰富数据。

无论您是第一次采用营销自动化平台，还是转换到其他平台，在寻找理想工具时，请记住以下六个问题。

1. 系统对非技术团队成员是否易于使用？

坦白说，每款软件在营销材料中听起来都完美无缺。但实际上，如果您的团队无法（或不）使用这些软件功能，那么这些软件的伟大之处也无济于事。

这里是应对的方法：

• 收集团队对基本需求与附加需求的意见。 创建核心功能清单，如详细的支出细分、渠道整合或可视化构建器。这些可以为您的团队成员节省最多的时间，提高购买意愿和采纳率。
  
  

• 识别团队希望自动化的具体工作流程。 完成这些日常手动任务需要哪些步骤？他们需要多长时间？然后，检查软件是否允许他们快速设置简单的自动化流程作为解决方案。

  
  

• 关注演示和 walkthroughs，以确保软件易于使用。如果能够亲自试用该工具，那就更好了。

  
  

• 获取文档或教程的访问权限。 许多员工更喜欢自助支持选项，如知识库，这样他们可以迅速找到问题的答案，而无需联系帮助台或支持团队。寻找提供一系列可搜索教程或使用指南的平台。
  
  

营销自动化不应成为您团队成员的负担；它应该释放他们的时间，让他们专注于更具价值的任务。  

2. 您的营销平台是否允许您接触适合目标受众的渠道？

在第一天就出现在每个渠道是不现实的，但在正确的渠道上出现是至关重要的。许多“全渠道”提供商仅包括对短信和电子邮件的访问。但这却将像WhatsApp（全球最受欢迎的消息应用）、Facebook Messenger和Instagram这样的渠道排除在外。 

了解您的客户就意味着了解他们希望在哪里和怎样进行沟通。当您探索选项时，请记住以下提示：

• 选择一个允许您尝试新渠道的平台。
  如果您投资一个只提供有限渠道的平台，那么当您想扩大新的渠道（如WhatsApp和Instagram）时，迁移到新平台将变得更加昂贵。或者，您可能会陷入一个令人沮丧的拼凑状况——例如，有些渠道是自动化的，有些渠道则需要手动使用，或者同时使用两个平台。确保您最初选择的平台适应您未来的业务状态。 
  
  

• 检查您现有的数据——或者通过调查收集新数据——以发现渠道偏好。
  用户是否在下午中段查看电子邮件？当您以1:1的方式通过短信发送通信时，开启率是否更高？确保您所选择的平台允许更个性化的外展，以便在恰当的时刻最大限度减少选择退出，并最大限度提高参与度以推动销售。
  
  

  

  
  

• 寻找一个可以制作渠道特定内容的平台。
  强大的营销自动化平台允许您为每个受众常用的渠道创建丰富的互动内容。这帮助您更精确地瞄准受众并创造更高的参与度。根据渠道，您可能会选择媒体格式，如旋转木马、按钮、音频和视频。

  
  
  

• 找到一个提供进出消息的平台。
  像WhatsApp这样的渠道让您可以与客户进行一对一的对话。这创造了一种更个人化的体验——并最终导致追加销售和交叉销售的机会。只需记住，这也需要不同的产品组合、聊天机器人自动化的需要和一组代理的支持。
  
  

一旦找到具备合适能力和渠道的平台，就该确保它具备灵活性，能够满足全球客户的需求。 

3. 解决方案能否接触国际或特定地区的受众？

如果您的公司希望与国际受众互动，您需要选择一个可以促进覆盖的全渠道平台。这在SMS消息中尤其重要，98%的SMS消息都被打开（并且读取），这可以成为一个严重的竞争优势。

许多国家因垃圾短信和数据隐私问题而收紧SMS法规。此外，高容量SMS发送对于许多营销平台来说很困难，尤其是那些依靠第三方传递消息的平台。这些挑战需要拥有良好声誉的提供商，具备长期的运营商关系——一个了解国际合规性并提供强大基础设施的提供商。  

全渠道平台还在确保您覆盖受众市场上盛行的渠道中发挥着重要作用，比如在美国的Facebook Messenger或在欧洲和拉丁美洲的WhatsApp。它们还帮助您接触特定国家的渠道，例如在韩国流行的移动消息应用KakaoTalk。

在国际发送消息时，您需要一个积极与所有互联网服务提供商（ISP）及Gmail和Yahoo等电子邮件提供商建立积极关系的平台。这些公司不断更改用于过滤垃圾邮件的规则。但是，通过一个经验丰富、连接良好的全渠道平台，您可以确保您的电子邮件不会进入垃圾邮件文件夹。

4. 该平台是否允许您创建可跨渠道扩展的丰富消息模板？

使用可自定义的消息模板能够在您的活动中创建一致的、符合品牌形象的视觉体验。此外，它节省了您的时间，消除了在点击发送之前进行反复设计审批的必要，使您能够扩展消息的生产。 

在选择营销自动化平台（MAP）时，寻找一个可以让您：

• 在不需要任何编码知识的情况下自定义模板

  
  

• 为多个通信渠道创建模板，如电子邮件、SMS、Facebook Messenger和WhatsApp

  
  

• 构建丰富的媒体体验以吸引客户

  
  

• 包括互动消息功能，如快速回复按钮、链接按钮或旋转木马消息

  
  

一旦找到一个满足所有这些模板创建需求的工具，例如Bird的营销云，就该确保它提供便捷的访问，以获取详细的数据洞察。

5. 该平台如何管理客户数据？ 

跟踪您的营销活动表现是战斗的一半。通过访问实时数据的金矿，您的团队可以迅速调整，避免失败的活动，并尝试新策略以提高成功率。

在研究时，寻找一个MAP，它会： 

• 实时吸收大量数据（购买、网页访问、行为、页面浏览等）。寻找一个平台，可以在您扩展时保持可靠性和性能。

  
  

• 提供易于使用的搜索功能，以便快速查询。数据只有在可访问的情况下才有用。
  
  

• 让您触发、细分和个性化活动，以为客户创建有针对性的消息。 
  
  

• 连接您已经在使用的所有数据源。 例如，一个平台应该让您查看过去的购买行为数据——并利用其定制您的活动。
  
  

• 让您根据数据自定义内容。 一个平台应该整合来自不同来源的客户数据，这样您就可以个性化消息并确定谁在什么时间收到哪些消息。
  
  

通过灵活、可靠的方式管理分析，您可以密切关注客户参与度，并为活动做出正确的数据驱动决策。

6. 该平台是否提供有竞争力的定价？

许多全渠道平台提供商依赖第三方服务发送电子邮件、SMS和WhatsApp消息。这增加了成本层，通常导致在核心渠道成本上额外支付费用。这些平台的客户最终将需支付：

• 渠道成本（例如，SMS传递费）

• 第三方处理费用

• 营销平台的处理费
  
  

Bird的优势在于：我们拥有并运营我们的基础设施，从而消除了昂贵的第三方介入的必要。这使我们能够提供显著更低的消息传递成本 与竞争对手相比。这将转化为更快的扩展、更低的客户获取成本，最终，为您的营销投资带来更高的回报。

7. 它是否涵盖整个垂直堆栈？

在软件方面，“深度”很重要。例如，仅在表层（称为应用程序层）上工作的软件将具有不同的功能，而与具备控制层的软件相比，功能更为丰富。

在大多数情况下，软件仅是一个会将系统更深层功能“白标”的应用层。例如，自动化平台可能声称可以发送电子邮件，但该软件实际上并未执行发送。相反，它将这一信息传递给一个单独的系统来完成该任务。

如果某个软件解决方案包含控制层，它实际上是在发送这些电子邮件。因此，您将获取有关单个用户更多的数据，并对活动表现有更深入的洞察。

利用这样的平台，您可以追踪重要的行为，如响应、打开率、点击率，等等。每条信息都能帮助您更好地了解活动表现和个性化——跨渠道。

底线：寻找一个在平台上具备垂直整合的全渠道营销自动化解决方案。

您将获得更细致的客户理解，了解每个用户的行为——这意味着您将知道谁在做什么，何时以及在哪个渠道。然后，您可以利用这些数据提供真正能够引起潜在客户共鸣的消息。