7 rodzajów powiadomień e-mailowych w fintech

Casey Martin

29 maj 2019

Email

1 min read

7 rodzajów powiadomień e-mailowych w fintech

Kluczowe Wnioski

    • Dostawcy fintech przewodzą w wykorzystaniu powiadomień transakcyjnych i wywoływanych do zmniejszania niepokoju finansowego i budowania zaufania.

    • Siedem typów powiadomień—alerty salda, alerty dotyczące handlu, onboarding, odzyskiwanie klientów, ankiety, potwierdzenia i alerty o oszustwach—współpracują ze sobą, aby stworzyć spójną, uspokajającą podróż klienta.

    • Personalizacja odgrywa ważną rolę na każdym etapie, pomagając użytkownikom czuć się poinformowanymi, bezpiecznymi i mieć kontrolę nad swoim życiem finansowym.

    • Wyzwalacze behawioralne (takie jak działania przeglądania lub brak aktywności) sprawiają, że powiadomienia są bardziej istotne i terminowe.

    • Zgodność pozostaje kluczowa, szczególnie gdy przepisy dotyczące prywatności danych, takie jak GDPR i CCPA, mają zastosowanie w sektorach finansowych.

    • Te wzorce powiadomień również dobrze odnoszą się do pokrewnych branż, takich jak ubezpieczenia, pożyczki i bankowość.

Q&A Highlights

  • Dlaczego fintech email notifications są szczególnie ważne?

    Ponieważ działalność finansowa naturalnie wywołuje niepokój i pilność u użytkowników. Powiadomienia wysyłane w odpowiednim czasie pomagają klientom czuć się poinformowanymi, bezpiecznymi i kontrolującymi sytuację—zmniejszają odpływ klientów i zwiększają zaufanie.

  • Co sprawia, że alerty o saldzie konta są skuteczne?

    Są jasne, terminowe i powiązane z progiem zdefiniowanym przez użytkownika. Dobre alerty o stanie konta używają prostych tematów wiadomości, wzmacniają kontrolę użytkownika i wprowadzają wezwania do działania w aplikacji mobilnej naturalnie, bez przerywania głównego przekazu.

  • Jak alerty giełdowe lub handlowe wpływają na zwiększenie zaangażowania?

    Przedstawiają wnioski wrażliwe na czas — progi cenowe, zmiany na rynku, wydarzenia w wiadomościach — na podstawie list obserwacyjnych lub sygnałów behawioralnych. To bezpośrednio wpływa na podejmowanie decyzji przez inwestorów i zachęca do ponownego zaangażowania się w aplikację.

  • Jaką rolę odgrywają maile powitalne i pielęgnacyjne w fintech?

    Oni łączą lukę między rejestracją a aktywnym użyciem, ucząc użytkowników, jak szybko osiągnąć wartość. Personalizacja behawioralna (jak QuickBooks polecający funkcje wydatków użytkownikom prowadzącym działalność na własny rachunek) zwiększa aktywację.

  • Jak działają emaile odzyskujące klientów dla aplikacji fintech?

    Podkreślają nowe funkcje, usprawnienia lub korzyści, które użytkownicy mogą „przegapić”, często w połączeniu z opiniami lub statystykami użycia. To działa dobrze, ponieważ aplikacje finansowe są oparte na użyteczności — przypomnienia o wartości mają znaczenie.

  • Kiedy firmy fintech powinny wysyłać ankiety?

    Ankiety działają na prawie każdym etapie cyklu życia: podczas wdrażania, aktywacji, utrzymania lub odejścia. Sygnalizują, że dostawca ceni sobie opinię użytkownika, jednocześnie zbierając dane w celu poprawy personalizacji.

  • Czy istnieją obawy dotyczące zgodności podczas zbierania opinii z ankiet?

    Tak. Fintech działa w mocno regulowanych środowiskach. RODO, CCPA i regulacje branżowe wymagają przejrzystego zarządzania danymi, minimalnego zbierania danych i wyraźnej zgody, gdy jest to konieczne.

  • Dlaczego potwierdzenia zamówienia są potężnym typem e-mail?

    Ponieważ budują zaufanie poprzez przewidywalną, dokładną komunikację. Dobre potwierdzenia (takie jak AliPay) zawierają szczegóły zamówienia, opcje śledzenia i linki do zarządzania transakcjami—wszystko to wzmacnia niezawodność.

  • Dlaczego alerty dotyczące podejrzanej aktywności są tak istotne?

    Chronią użytkowników przed oszustwami. Najlepsze wersje są zwięzłe, zawierają kluczowe szczegóły transakcji i oferują proste akcje „TAK / NIE”. Dodatkowe funkcje, takie jak tymczasowe blokady kart, wzmacniają zaufanie użytkowników.

  • Jak powinna wyglądać równowaga między treścią a marketingiem w fintechowych powiadomieniach?

    E-maile transakcyjne muszą być skoncentrowane na głównej wiadomości, z jakąkolwiek treścią promocyjną umieszczoną subtelnie i tylko wtedy, gdy jest kontekstualnie istotna (np. linki do pobierania aplikacji po powiadomieniu o saldzie).

  • Jak dane behawioralne poprawiają powiadomienia fintech?

    Pozwala platformom wyzwalać wiadomości na podstawie działań użytkownika—jak przeglądanie wskaźników giełdowych, ignorowanie pewnych funkcji lub przechodzenie w stan nieaktywności. To zwiększa trafność, zaangażowanie i wartość życiową użytkownika.

  • Czy te typy powiadomień mogą być stosowane w ubezpieczeniach, pożyczkach i bankowości?

    Absolutnie. Podobna psychologia klienta ma zastosowanie: użytkownicy chcą jasności, kontroli i pewności. Te wzorce przekładają się bezpośrednio na powiadomienia premium, aktualizacje roszczeń, zmiany statusu pożyczki i inne.

Dostawcy technologii finansowych są na czele poszukiwań odpowiednich sposobów wdrażania transakcyjnych i wyzwolonych e-maili. To ma sens, ponieważ są w stałym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą wielkie zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z doskonałym zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób odczuwa niepokój, gdy chodzi o zarządzanie finansami, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, zostało stworzonych, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Każdy z nich odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które zapewnia ciągłość i jasność dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do tego, aby zaangażowanie klienta było miejscem zadowolenia, a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń w celu rozwiązania specyficznych dla branży wyzwań komunikacyjnych.

Dostawcy technologii finansowych są na czele poszukiwań odpowiednich sposobów wdrażania transakcyjnych i wyzwolonych e-maili. To ma sens, ponieważ są w stałym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą wielkie zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z doskonałym zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób odczuwa niepokój, gdy chodzi o zarządzanie finansami, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, zostało stworzonych, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Każdy z nich odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które zapewnia ciągłość i jasność dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do tego, aby zaangażowanie klienta było miejscem zadowolenia, a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń w celu rozwiązania specyficznych dla branży wyzwań komunikacyjnych.

Dostawcy technologii finansowych są na czele poszukiwań odpowiednich sposobów wdrażania transakcyjnych i wyzwolonych e-maili. To ma sens, ponieważ są w stałym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą wielkie zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z doskonałym zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób odczuwa niepokój, gdy chodzi o zarządzanie finansami, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, zostało stworzonych, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Każdy z nich odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które zapewnia ciągłość i jasność dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do tego, aby zaangażowanie klienta było miejscem zadowolenia, a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń w celu rozwiązania specyficznych dla branży wyzwań komunikacyjnych.

Powiadomienia o saldzie konta

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – takich jak konto bieżące lub karta kredytowa/debetowa – zawsze dobrze jest być na bieżąco ze swoimi saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mail, uruchamianych przez zdarzenia takie jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub przekroczenie debetu, to usługa, którą doceniają.

Poniższy przykład DISCOVER sprzed kilku lat to klasyczny przykład, jak zrobić to idealnie. Na początek, temat wiadomości jasno wyjaśnia, czego dotyczy wiadomość – i nawet przypomina klientowi, że to oni sami ustawili powiadomienie.

W subtelnym akcencie, propozycja dla mobilnej aplikacji znajduje się na końcu wiadomości – nie jest nachalna, ale to logiczne miejsce na umieszczenie tego wezwania do działania w e-mailu, który właśnie przypomniał im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – takich jak konto bieżące lub karta kredytowa/debetowa – zawsze dobrze jest być na bieżąco ze swoimi saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mail, uruchamianych przez zdarzenia takie jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub przekroczenie debetu, to usługa, którą doceniają.

Poniższy przykład DISCOVER sprzed kilku lat to klasyczny przykład, jak zrobić to idealnie. Na początek, temat wiadomości jasno wyjaśnia, czego dotyczy wiadomość – i nawet przypomina klientowi, że to oni sami ustawili powiadomienie.

W subtelnym akcencie, propozycja dla mobilnej aplikacji znajduje się na końcu wiadomości – nie jest nachalna, ale to logiczne miejsce na umieszczenie tego wezwania do działania w e-mailu, który właśnie przypomniał im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – takich jak konto bieżące lub karta kredytowa/debetowa – zawsze dobrze jest być na bieżąco ze swoimi saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mail, uruchamianych przez zdarzenia takie jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub przekroczenie debetu, to usługa, którą doceniają.

Poniższy przykład DISCOVER sprzed kilku lat to klasyczny przykład, jak zrobić to idealnie. Na początek, temat wiadomości jasno wyjaśnia, czego dotyczy wiadomość – i nawet przypomina klientowi, że to oni sami ustawili powiadomienie.

W subtelnym akcencie, propozycja dla mobilnej aplikacji znajduje się na końcu wiadomości – nie jest nachalna, ale to logiczne miejsce na umieszczenie tego wezwania do działania w e-mailu, który właśnie przypomniał im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Powiadomienia o giełdzie/handlu

Aby nadążać za rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, zarówno do ich regularnej skrzynki odbiorczej, jak i do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na aktywację przez konkretne wydarzenia: gdy określone akcje osiągną pewien próg, gdy indeksy rynkowe zrobią to samo, lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym dniu z powodów podatkowych.

Aplikacje do handlu wykorzystują alerty e-mailowe, aby utrzymać klientów w kursie ruchów na rynku lub kluczowych dat. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwacyjnej), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą zostać do niego wysłane.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Aby nadążać za rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, zarówno do ich regularnej skrzynki odbiorczej, jak i do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na aktywację przez konkretne wydarzenia: gdy określone akcje osiągną pewien próg, gdy indeksy rynkowe zrobią to samo, lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym dniu z powodów podatkowych.

Aplikacje do handlu wykorzystują alerty e-mailowe, aby utrzymać klientów w kursie ruchów na rynku lub kluczowych dat. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwacyjnej), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą zostać do niego wysłane.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Aby nadążać za rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, zarówno do ich regularnej skrzynki odbiorczej, jak i do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na aktywację przez konkretne wydarzenia: gdy określone akcje osiągną pewien próg, gdy indeksy rynkowe zrobią to samo, lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym dniu z powodów podatkowych.

Aplikacje do handlu wykorzystują alerty e-mailowe, aby utrzymać klientów w kursie ruchów na rynku lub kluczowych dat. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwacyjnej), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą zostać do niego wysłane.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Wdrażanie i Nurturing

Gdy użytkownik zapisze się na Twoją platformę Fintech lub produkt, ważne jest, aby skutecznie go wdrożyć, aby zaczął z niego korzystać – a następnie pielęgnować przez zwiększanie poziomów użytkowania i biegłości, zachęcając do korzystania z większej liczby funkcji (i ewentualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie tworzenia skutecznych kampanii wdrażania fintech, zobacz nasz przewodnik na temat optimizacji FinTech email onboarding dla sukcesu.

Oto świetny przykład od QuickBooks, oparty na profilu, który zbudowali na podstawie zachowań klientów w aplikacji i przeglądania. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje możliwość oszczędzania na podatkach jako przynęta.

Kolejna taktyka pogłębiająca zaangażowanie w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza o tym, jak korzystają z produktu, jakie funkcje najbardziej lubią, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. Działa to również na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane do personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Gdy użytkownik zapisze się na Twoją platformę Fintech lub produkt, ważne jest, aby skutecznie go wdrożyć, aby zaczął z niego korzystać – a następnie pielęgnować przez zwiększanie poziomów użytkowania i biegłości, zachęcając do korzystania z większej liczby funkcji (i ewentualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie tworzenia skutecznych kampanii wdrażania fintech, zobacz nasz przewodnik na temat optimizacji FinTech email onboarding dla sukcesu.

Oto świetny przykład od QuickBooks, oparty na profilu, który zbudowali na podstawie zachowań klientów w aplikacji i przeglądania. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje możliwość oszczędzania na podatkach jako przynęta.

Kolejna taktyka pogłębiająca zaangażowanie w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza o tym, jak korzystają z produktu, jakie funkcje najbardziej lubią, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. Działa to również na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane do personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Gdy użytkownik zapisze się na Twoją platformę Fintech lub produkt, ważne jest, aby skutecznie go wdrożyć, aby zaczął z niego korzystać – a następnie pielęgnować przez zwiększanie poziomów użytkowania i biegłości, zachęcając do korzystania z większej liczby funkcji (i ewentualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie tworzenia skutecznych kampanii wdrażania fintech, zobacz nasz przewodnik na temat optimizacji FinTech email onboarding dla sukcesu.

Oto świetny przykład od QuickBooks, oparty na profilu, który zbudowali na podstawie zachowań klientów w aplikacji i przeglądania. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje możliwość oszczędzania na podatkach jako przynęta.

Kolejna taktyka pogłębiająca zaangażowanie w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza o tym, jak korzystają z produktu, jakie funkcje najbardziej lubią, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. Działa to również na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane do personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Winback/Re-engagement Wiadomości

Okej, być może nawet najlepsze wysiłki w zakresie wdrażania i utrzymania klientów nie były w stanie powstrzymać klienta od zrezygnowania z używania aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy usług finansowych mogą być całkiem biegli w wysyłaniu e-maili mających na celu odzyskanie, które mają na celu przyciągnięcie powracających użytkowników z powrotem do gry.

Takie wiadomości mogą mieć różne formy, ale jedną z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego mu brakuje!” w odniesieniu do nowych funkcji i dodanie kilku opinii klientów. Mint od Intuit doskonale to robi, martwiąc się o fakt, że odbiorca „przegapia cały hałas” wokół tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

Okej, być może nawet najlepsze wysiłki w zakresie wdrażania i utrzymania klientów nie były w stanie powstrzymać klienta od zrezygnowania z używania aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy usług finansowych mogą być całkiem biegli w wysyłaniu e-maili mających na celu odzyskanie, które mają na celu przyciągnięcie powracających użytkowników z powrotem do gry.

Takie wiadomości mogą mieć różne formy, ale jedną z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego mu brakuje!” w odniesieniu do nowych funkcji i dodanie kilku opinii klientów. Mint od Intuit doskonale to robi, martwiąc się o fakt, że odbiorca „przegapia cały hałas” wokół tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

Okej, być może nawet najlepsze wysiłki w zakresie wdrażania i utrzymania klientów nie były w stanie powstrzymać klienta od zrezygnowania z używania aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy usług finansowych mogą być całkiem biegli w wysyłaniu e-maili mających na celu odzyskanie, które mają na celu przyciągnięcie powracających użytkowników z powrotem do gry.

Takie wiadomości mogą mieć różne formy, ale jedną z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego mu brakuje!” w odniesieniu do nowych funkcji i dodanie kilku opinii klientów. Mint od Intuit doskonale to robi, martwiąc się o fakt, że odbiorca „przegapia cały hałas” wokół tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

Ankiety

Inna taktyka pogłębiania zaangażowania podczas praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysyłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to istotne i dobrze zaprezentowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, jakie funkcje lubią najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane itd. Działa to na praktycznie każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to nieocenione dane personalizacyjne.

Ważne jest, aby przestrzegać zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej regulowanych. A nowe prawo jak GDPR i CCPA czynią zgodność z przepisami o prywatności danych niezbędną.

Oto niekonwencjonalny przykład, jak jedna z platform fiserv wykorzystuje ankietę. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm i w tym przypadku daje użytkownikom możliwość przekazania opinii do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda jak większy gracz, ale także pomaga swoim użytkownikom wyrazić głos wśród bigwigów systemu bankowego.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Inna taktyka pogłębiania zaangażowania podczas praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysyłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to istotne i dobrze zaprezentowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, jakie funkcje lubią najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane itd. Działa to na praktycznie każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to nieocenione dane personalizacyjne.

Ważne jest, aby przestrzegać zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej regulowanych. A nowe prawo jak GDPR i CCPA czynią zgodność z przepisami o prywatności danych niezbędną.

Oto niekonwencjonalny przykład, jak jedna z platform fiserv wykorzystuje ankietę. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm i w tym przypadku daje użytkownikom możliwość przekazania opinii do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda jak większy gracz, ale także pomaga swoim użytkownikom wyrazić głos wśród bigwigów systemu bankowego.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Inna taktyka pogłębiania zaangażowania podczas praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysyłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to istotne i dobrze zaprezentowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, jakie funkcje lubią najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane itd. Działa to na praktycznie każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to nieocenione dane personalizacyjne.

Ważne jest, aby przestrzegać zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej regulowanych. A nowe prawo jak GDPR i CCPA czynią zgodność z przepisami o prywatności danych niezbędną.

Oto niekonwencjonalny przykład, jak jedna z platform fiserv wykorzystuje ankietę. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm i w tym przypadku daje użytkownikom możliwość przekazania opinii do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda jak większy gracz, ale także pomaga swoim użytkownikom wyrazić głos wśród bigwigów systemu bankowego.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Potwierdzenia zamówień

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówień z dołączonymi przydatnymi funkcjami to narzędzie email wielu dostawców fiserv, które nie tylko buduje zaufanie wśród użytkowników, ale także zwiększa oczekiwanie właśnie takiego niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, to się dowiesz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jednym z jego kluczowych atutów jest zdolność do umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności transgranicznych w jednej z 16 różnych walut. Jak widać na poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest także ekspertem w wykorzystywaniu emaili.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia i zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. Mogą to być podstawowe kwestie, ale są to elementy, które utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu także sprzedawać siebie detalistom.

Email confirmation

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówień z dołączonymi przydatnymi funkcjami to narzędzie email wielu dostawców fiserv, które nie tylko buduje zaufanie wśród użytkowników, ale także zwiększa oczekiwanie właśnie takiego niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, to się dowiesz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jednym z jego kluczowych atutów jest zdolność do umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności transgranicznych w jednej z 16 różnych walut. Jak widać na poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest także ekspertem w wykorzystywaniu emaili.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia i zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. Mogą to być podstawowe kwestie, ale są to elementy, które utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu także sprzedawać siebie detalistom.

Email confirmation

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówień z dołączonymi przydatnymi funkcjami to narzędzie email wielu dostawców fiserv, które nie tylko buduje zaufanie wśród użytkowników, ale także zwiększa oczekiwanie właśnie takiego niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, to się dowiesz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jednym z jego kluczowych atutów jest zdolność do umożliwienia użytkownikom dokonywania płatności transgranicznych w jednej z 16 różnych walut. Jak widać na poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest także ekspertem w wykorzystywaniu emaili.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia i zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. Mogą to być podstawowe kwestie, ale są to elementy, które utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu także sprzedawać siebie detalistom.

Email confirmation

Alerty o Podejrzanej Aktywności

Z uwagi na ilość finansowych nadużyć, które zdarzają się nieustannie, jest uspokajające dla klienta wiedzieć, że jego dostawca trzyma rękę na pulsie. Na przykład, wysyłając im alerty wyzwalane przez podejrzaną aktywność na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady takich ostrzeżeń (jak ten poniżej od Bank of America) są wyraziste, czyste i rzeczowe: odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc sobie przypomnieć, czy użył karty w danym miejscu, i może skorzystać z dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?  Możliwość nałożenia „tymczasowej blokady” na kartę, jeśli klient nie jest pewien opłat i musi sprawdzić, czy nie ma rachunków w szufladzie w biurze lub kuchni.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

Z uwagi na ilość finansowych nadużyć, które zdarzają się nieustannie, jest uspokajające dla klienta wiedzieć, że jego dostawca trzyma rękę na pulsie. Na przykład, wysyłając im alerty wyzwalane przez podejrzaną aktywność na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady takich ostrzeżeń (jak ten poniżej od Bank of America) są wyraziste, czyste i rzeczowe: odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc sobie przypomnieć, czy użył karty w danym miejscu, i może skorzystać z dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?  Możliwość nałożenia „tymczasowej blokady” na kartę, jeśli klient nie jest pewien opłat i musi sprawdzić, czy nie ma rachunków w szufladzie w biurze lub kuchni.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

Z uwagi na ilość finansowych nadużyć, które zdarzają się nieustannie, jest uspokajające dla klienta wiedzieć, że jego dostawca trzyma rękę na pulsie. Na przykład, wysyłając im alerty wyzwalane przez podejrzaną aktywność na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady takich ostrzeżeń (jak ten poniżej od Bank of America) są wyraziste, czyste i rzeczowe: odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc sobie przypomnieć, czy użył karty w danym miejscu, i może skorzystać z dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?  Możliwość nałożenia „tymczasowej blokady” na kartę, jeśli klient nie jest pewien opłat i musi sprawdzić, czy nie ma rachunków w szufladzie w biurze lub kuchni.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

Inne wiadomości

Czytaj więcej z tej kategorii

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna, natywna dla AI platforma, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna, natywna dla AI platforma, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna, natywna dla AI platforma, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną