7 rodzajów powiadomień e-mail w fintechach

Casey Martin

29 maj 2019

Email

1 min read

7 rodzajów powiadomień e-mail w fintechach

Najważniejsze informacje

    • Dostawcy fintech prowadzą w wykorzystywaniu powiadomień transakcyjnych i wyzwalanych, aby zredukować finansowy niepokój i budować zaufanie.

    • Siedem typów powiadomień—alerty o saldzie, alerty handlowe, onboarding, odzyskiwanie klientów, ankiety, potwierdzenia i alerty o oszustwach—współpracują ze sobą, aby stworzyć spójną, uspokajającą podróż klienta.

    • Personalizacja odgrywa znaczącą rolę na każdym etapie, pomagając użytkownikom czuć się poinformowanymi, bezpiecznymi i mającymi kontrolę nad swoim życiem finansowym.

    • Wyzwalacze behawioralne (takie jak działania przeglądania lub brak aktywności) sprawiają, że powiadomienia są bardziej odpowiednie i na czas.

    • Zgodność pozostaje kluczowa, zwłaszcza w obliczu przepisów o ochronie danych, takich jak RODO i CCPA, które mają zastosowanie w sektorach finansowych.

    • Te wzorce powiadomień mają również czystą zgodność z pokrewnymi branżami, takimi jak ubezpieczenia, pożyczki i bankowość.

Podsumowanie pytań i odpowiedzi

  • Dlaczego powiadomienia e-mailowe w fintech są szczególnie ważne?

    Ponieważ działalność finansowa naturalnie wywołuje u użytkowników niepokój i poczucie pilności. Odpowiednio zaplanowane powiadomienia pomagają klientom czuć się poinformowanymi, bezpiecznymi i mającymi kontrolę—zmniejszając odpływ klientów i zwiększając zaufanie.

  • Co sprawia, że powiadomienia o saldzie konta są skuteczne?

    Są jasne, terminowe i związane z progiem określonym przez użytkownika. Dobre alerty równowagi używają prostych tematów, wzmacniają kontrolę użytkownika i naturalnie wprowadzają CTAs aplikacji mobilnej, nie przerywając głównego komunikatu.

  • Jak alerty giełdowe lub handlowe zwiększają zaangażowanie?

    Oni prezentują spostrzeżenia wrażliwe na czas — progi cenowe, zmiany na rynku, wydarzenia informacyjne — na podstawie list obserwacyjnych lub sygnałów behawioralnych. To bezpośrednio wpływa na podejmowanie decyzji przez inwestorów i zachęca do ponownego zaangażowania w aplikację.

  • Jaką rolę odgrywają maile powitalne i pielęgnacyjne w fintech?

    Most transformują różnicę między zapisaniem się a aktywnym użytkowaniem, ucząc użytkowników, jak szybko uzyskać wartość. Personalizacja behawioralna (na przykład QuickBooks rekomendujący funkcje wydatków dla osób samozatrudnionych) zwiększa aktywację.

  • Jak działają e-maile z ofertą powrotu dla aplikacji fintech?

    Podkreślają nowe funkcje, ulepszenia lub korzyści, które użytkownicy mogą "przegapić", często w połączeniu z opiniami lub statystykami użytkowania. Działa to dobrze, ponieważ aplikacje finansowe są oparte na użyteczności — przypomnienia o wartości mają znaczenie.

  • Kiedy firmy fintech powinny wysyłać ankiety?

    Ankiety działają na niemal każdym etapie cyklu życia: onboarding, aktywacja, utrzymanie lub rezygnacja. Sygnalizują, że dostawca ceni sobie wkład użytkownika i jednocześnie zbiera dane, aby poprawić personalizację.

  • Czy są obawy związane z zgodnością podczas zbierania informacji zwrotnych z ankiety?

    Tak. Fintech działa w silnie regulowanych środowiskach. RODO, CCPA i regulacje specyficzne dla branży wymagają przejrzystego przetwarzania danych, minimalnej ich zbiórki oraz wyraźnej zgody, gdy jest to konieczne.

  • Dlaczego potwierdzenia zamówień są potężnym typem e-maili?

    Ponieważ budują zaufanie dzięki przewidywalnej, dokładnej komunikacji. Dobre potwierdzenia (jak te z AliPay) zawierają szczegóły zamówienia, opcje śledzenia i linki do zarządzania transakcjami — wszystko to wzmacnia niezawodność.

  • Co sprawia, że powiadomienia o podejrzanej aktywności są tak istotne?

    Bezpośrednio chronią użytkowników przed oszustwami. Najlepsze wersje są zwięzłe, wymieniają kluczowe szczegóły transakcji i oferują proste akcje „TAK / NIE”. Dodatkowe funkcje—jak tymczasowe blokady kart—wzmacniają zaufanie użytkowników.

  • Jak powinny powiadomienia fintechowe zrównoważyć treść i marketing?

    Transakcyjne e-maile muszą koncentrować się na głównym przesłaniu, a wszelkie treści promocyjne powinny być umieszczane subtelnie i tylko wtedy, gdy są kontekstowo istotne (np. linki do pobrania aplikacji po powiadomieniu o saldzie).

  • Jak dane behawioralne poprawiają powiadomienia fintech?

    Umożliwia platformom wyzwalanie wiadomości na podstawie działań użytkowników—takich jak przeglądanie tickerów akcji, ignorowanie niektórych funkcji lub pozostawanie nieaktywnym. Zwiększa to trafność, zaangażowanie i wartość życiową.

  • Czy te rodzaje powiadomień mogą być stosowane w ubezpieczeniach, pożyczkach i bankowości?

    Absolutnie. Podobna psychologia klientów ma zastosowanie: użytkownicy chcą jasności, kontroli i poczucia bezpieczeństwa. Te wzorce przełożone są w sposób klarowny na premium alerty, aktualizacje roszczeń, zmiany statusu pożyczek i inne.

Dostawcy technologii finansowej są na czołowej pozycji w poszukiwaniu odpowiednich sposobów na wdrożenie wiadomości e-mail dotyczących transakcji i wyzwalanych. To ma sens, ponieważ są w ciągłym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą doskonałe zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z głębokim zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób czuje się nieswojo, gdy chodzi o finanse, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, jest zaprojektowanych tak, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Typ powiadomienia

Wyzwalacz

Główna korzyść dla użytkownika

Powiadomienia o podejrzanej działalności

Nietypowe lub potencjalnie oszukańcze zachowanie

Zapewnienie i szybkie zapobieganie oszustwom

Powiadomienia o saldzie konta

Progi salda, debety, limity kredytowe

Świadomość finansowa i kontrola

Powiadomienia o akcjach / handlu

Ruchy rynkowe lub progi cenowe

Terminy podejmowania decyzji inwestycyjnych

Onboarding i pielęgnacja

Rejestracja, wczesne zachowanie przy używaniu

Szybsza adopcja produktu i pewność siebie

Powroty / ponowne zaangażowanie

Sygnalizacja braku aktywności lub odpływu

Reaktywacja i odkrywanie funkcji na nowo

Badania

Milstony cyklu życia lub prośby o opinie

Głos, zaufanie i dane o personalizacji

Potwierdzenia zamówienia

Zakończone płatności lub transakcje

Przejrzystość, zaufanie i pewność transakcji

A każde z tych działań odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które ma ciągłość i przejrzystość dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do uczynienia zaangażowania klienta przyjemnym miejscem – a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń, aby rozwiązać specyficzne dla branży wyzwania komunikacyjne.

Dostawcy technologii finansowej są na czołowej pozycji w poszukiwaniu odpowiednich sposobów na wdrożenie wiadomości e-mail dotyczących transakcji i wyzwalanych. To ma sens, ponieważ są w ciągłym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą doskonałe zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z głębokim zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób czuje się nieswojo, gdy chodzi o finanse, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, jest zaprojektowanych tak, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Typ powiadomienia

Wyzwalacz

Główna korzyść dla użytkownika

Powiadomienia o podejrzanej działalności

Nietypowe lub potencjalnie oszukańcze zachowanie

Zapewnienie i szybkie zapobieganie oszustwom

Powiadomienia o saldzie konta

Progi salda, debety, limity kredytowe

Świadomość finansowa i kontrola

Powiadomienia o akcjach / handlu

Ruchy rynkowe lub progi cenowe

Terminy podejmowania decyzji inwestycyjnych

Onboarding i pielęgnacja

Rejestracja, wczesne zachowanie przy używaniu

Szybsza adopcja produktu i pewność siebie

Powroty / ponowne zaangażowanie

Sygnalizacja braku aktywności lub odpływu

Reaktywacja i odkrywanie funkcji na nowo

Badania

Milstony cyklu życia lub prośby o opinie

Głos, zaufanie i dane o personalizacji

Potwierdzenia zamówienia

Zakończone płatności lub transakcje

Przejrzystość, zaufanie i pewność transakcji

A każde z tych działań odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które ma ciągłość i przejrzystość dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do uczynienia zaangażowania klienta przyjemnym miejscem – a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń, aby rozwiązać specyficzne dla branży wyzwania komunikacyjne.

Dostawcy technologii finansowej są na czołowej pozycji w poszukiwaniu odpowiednich sposobów na wdrożenie wiadomości e-mail dotyczących transakcji i wyzwalanych. To ma sens, ponieważ są w ciągłym poszukiwaniu nowych powierzchni wzrostu.

Najlepsze z ich wysiłków łączą doskonałe zrozumienie tego, co stanowi „obsługę klienta”, z głębokim zrozumieniem psychologii klienta. Wiele osób czuje się nieswojo, gdy chodzi o finanse, a siedem przykładów, które przedstawimy poniżej, jest zaprojektowanych tak, aby uczynić doświadczenie klienta cieplejszym i bardziej spersonalizowanym, dając im poczucie, że to oni kontrolują relację.

Typ powiadomienia

Wyzwalacz

Główna korzyść dla użytkownika

Powiadomienia o podejrzanej działalności

Nietypowe lub potencjalnie oszukańcze zachowanie

Zapewnienie i szybkie zapobieganie oszustwom

Powiadomienia o saldzie konta

Progi salda, debety, limity kredytowe

Świadomość finansowa i kontrola

Powiadomienia o akcjach / handlu

Ruchy rynkowe lub progi cenowe

Terminy podejmowania decyzji inwestycyjnych

Onboarding i pielęgnacja

Rejestracja, wczesne zachowanie przy używaniu

Szybsza adopcja produktu i pewność siebie

Powroty / ponowne zaangażowanie

Sygnalizacja braku aktywności lub odpływu

Reaktywacja i odkrywanie funkcji na nowo

Badania

Milstony cyklu życia lub prośby o opinie

Głos, zaufanie i dane o personalizacji

Potwierdzenia zamówienia

Zakończone płatności lub transakcje

Przejrzystość, zaufanie i pewność transakcji

A każde z tych działań odgrywa swoją rolę w dostarczaniu dobrze zaprojektowanego doświadczenia klienta, które ma ciągłość i przejrzystość dla klienta. Jak niedawno zauważył nasz Brent Sleeper, to klucz do uczynienia zaangażowania klienta przyjemnym miejscem – a nie źródłem irytacji.

Ta psychologia klienta ma zastosowanie w różnych sektorach usług finansowych, w tym w ubezpieczeniach, gdzie zebraliśmy 5 niezbędnych wskazówek dotyczących e-maili dla dostawców ubezpieczeń, aby rozwiązać specyficzne dla branży wyzwania komunikacyjne.

Powiadomienia o podejrzanej aktywności

W związku z ilością finansowego czarnoksięstwa, które dzieje się wciąż, uspokajające dla klienta jest to, że ich dostawca jest na bieżąco. Na przykład, wysyłając im powiadomienia wywołane podejrzaną aktywnością na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady tego (jak ten poniżej z Bank of America) są zwięzłe, wyraźne i na temat: Odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc mu przypomnieć sobie, czy używał karty w tej lokalizacji, i może użyć dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?   Możliwość nałożenia „tymczasowego zatrzymania” na kartę, jeśli klient nie jest pewny opłat, i musi sprawdzić, czy w biurze lub kuchennej szufladzie pełnej pokwitowań.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

W związku z ilością finansowego czarnoksięstwa, które dzieje się wciąż, uspokajające dla klienta jest to, że ich dostawca jest na bieżąco. Na przykład, wysyłając im powiadomienia wywołane podejrzaną aktywnością na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady tego (jak ten poniżej z Bank of America) są zwięzłe, wyraźne i na temat: Odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc mu przypomnieć sobie, czy używał karty w tej lokalizacji, i może użyć dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?   Możliwość nałożenia „tymczasowego zatrzymania” na kartę, jeśli klient nie jest pewny opłat, i musi sprawdzić, czy w biurze lub kuchennej szufladzie pełnej pokwitowań.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

W związku z ilością finansowego czarnoksięstwa, które dzieje się wciąż, uspokajające dla klienta jest to, że ich dostawca jest na bieżąco. Na przykład, wysyłając im powiadomienia wywołane podejrzaną aktywnością na karcie kredytowej.

Najlepsze przykłady tego (jak ten poniżej z Bank of America) są zwięzłe, wyraźne i na temat: Odbiorca szybko widzi listę podejrzanych transakcji z wystarczającymi szczegółami, aby pomóc mu przypomnieć sobie, czy używał karty w tej lokalizacji, i może użyć dużych przycisków TAK lub NIE, aby poinformować dostawcę karty, czy opłaty są legalne, czy nie.

Jedna dodatkowa funkcja, którą niektórzy zasugerowali?   Możliwość nałożenia „tymczasowego zatrzymania” na kartę, jeśli klient nie jest pewny opłat, i musi sprawdzić, czy w biurze lub kuchennej szufladzie pełnej pokwitowań.

Email notification from Bank of America alerts the user to unusual credit card activity, prompting a review of recent transactions and providing steps to report fraudulent usage.

Alerty dotyczące salda konta

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – na przykład rachunku oszczędnościowego lub karty kredytowej/debetowej – zawsze dobrze jest być na bieżąco z ich saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mailowych, wyzwalanych przez takie zdarzenia, jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub debetu, to usługa, którą doceniają.

Przykład DISCOVER poniżej sprzed kilku lat jest klasycznym przykładem, jak zrobić to doskonale. Na początek, temat wiadomości jasno wskazuje, o czym jest ta wiadomość – a nawet przypomina klientowi, że sam ustawił powiadomienie.

W subtelnym akcentie, oferta dotycząca aplikacji mobilnej znajduje się na końcu wiadomości – nie jest inwazyjna, ale to logiczne miejsce, aby umieścić to wezwanie do działania w wiadomości e-mail, która właśnie przypomniała im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – na przykład rachunku oszczędnościowego lub karty kredytowej/debetowej – zawsze dobrze jest być na bieżąco z ich saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mailowych, wyzwalanych przez takie zdarzenia, jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub debetu, to usługa, którą doceniają.

Przykład DISCOVER poniżej sprzed kilku lat jest klasycznym przykładem, jak zrobić to doskonale. Na początek, temat wiadomości jasno wskazuje, o czym jest ta wiadomość – a nawet przypomina klientowi, że sam ustawił powiadomienie.

W subtelnym akcentie, oferta dotycząca aplikacji mobilnej znajduje się na końcu wiadomości – nie jest inwazyjna, ale to logiczne miejsce, aby umieścić to wezwanie do działania w wiadomości e-mail, która właśnie przypomniała im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Dla użytkowników podstawowych usług bankowych – na przykład rachunku oszczędnościowego lub karty kredytowej/debetowej – zawsze dobrze jest być na bieżąco z ich saldami. Dlatego korzystanie z powiadomień e-mailowych, wyzwalanych przez takie zdarzenia, jak zbliżanie się do limitu kredytowego lub debetu, to usługa, którą doceniają.

Przykład DISCOVER poniżej sprzed kilku lat jest klasycznym przykładem, jak zrobić to doskonale. Na początek, temat wiadomości jasno wskazuje, o czym jest ta wiadomość – a nawet przypomina klientowi, że sam ustawił powiadomienie.

W subtelnym akcentie, oferta dotycząca aplikacji mobilnej znajduje się na końcu wiadomości – nie jest inwazyjna, ale to logiczne miejsce, aby umieścić to wezwanie do działania w wiadomości e-mail, która właśnie przypomniała im, jak ważne jest kontrolowanie swoich finansów.

An email notification from Discover Card, offering links to manage the account and make a payment, accompanied by text instructions and a suggestion to access the account via mobile app or website.

Alerty giełdowe/handelowe

Aby być na bieżąco z rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub jego szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, czy to do ich regularnej skrzynki, czy do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na wyzwalanie przez konkretne wydarzenia: określony akcje osiąga próg, średnie rynkowe robią to samo lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym terminie z powodów podatkowych.

Aplikacje handlowe doskonale wykorzystują powiadomienia e-mailowe, aby utrzymać klientów na bieżąco z ruchami na rynku lub kluczowymi datami. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwowanych), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą być wysyłane ich drogą.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Aby być na bieżąco z rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub jego szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, czy to do ich regularnej skrzynki, czy do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na wyzwalanie przez konkretne wydarzenia: określony akcje osiąga próg, średnie rynkowe robią to samo lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym terminie z powodów podatkowych.

Aplikacje handlowe doskonale wykorzystują powiadomienia e-mailowe, aby utrzymać klientów na bieżąco z ruchami na rynku lub kluczowymi datami. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwowanych), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą być wysyłane ich drogą.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Aby być na bieżąco z rynkami, inwestor musi być świadomy wszelkich zmian, które mogą wpłynąć na jego pieniądze – lub jego szansę na ich pomnożenie. Dlatego e-maile, czy to do ich regularnej skrzynki, czy do skrzynki w aplikacji, mogą być ustawione na wyzwalanie przez konkretne wydarzenia: określony akcje osiąga próg, średnie rynkowe robią to samo lub przypomnienia o sprzedaży akcji w określonym terminie z powodów podatkowych.

Aplikacje handlowe doskonale wykorzystują powiadomienia e-mailowe, aby utrzymać klientów na bieżąco z ruchami na rynku lub kluczowymi datami. Inny wyzwalacz? Śledzenie zachowań przeglądania przez aplikację w celu dostarczania odpowiednich treści; jeśli klient wykazuje zainteresowanie Apple (choć nie dodał go do listy obserwowanych), aktualizacje wiadomości o firmie (lub innych akcjach technologicznych) mogą być wysyłane ich drogą.

Smartphone displaying a financial app, highlighting a line graph of stock market trends over six months.

Wprowadzanie i pielęgnacja

Kiedy użytkownik zarejestruje się na Twojej platformie lub produkcie Fintech, ważne jest, aby skutecznie go wprowadzić, aby zaczął z niej korzystać – a następnie wspierać go w coraz większym zakresie korzystania i biegłości, zachęcając go do korzystania z większej liczby funkcji (i eventualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie dotyczące tworzenia skutecznych kampanii dotyczących onboardingu w fintechach, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat optymalizacji e-mailowego onboardingu FinTech dla sukcesu.

Oto doskonały przykład z QuickBooks, oparty na profilu, który stworzyli na podstawie zachowań klientów w aplikacji i w sieci. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje oszczędności na podatkach jako zachętę.

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza dotyczącego tego, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby aby zostało dodane, i tak dalej. To działa także na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca interesuje się swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to cenne dane dotyczące personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Kiedy użytkownik zarejestruje się na Twojej platformie lub produkcie Fintech, ważne jest, aby skutecznie go wprowadzić, aby zaczął z niej korzystać – a następnie wspierać go w coraz większym zakresie korzystania i biegłości, zachęcając go do korzystania z większej liczby funkcji (i eventualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie dotyczące tworzenia skutecznych kampanii dotyczących onboardingu w fintechach, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat optymalizacji e-mailowego onboardingu FinTech dla sukcesu.

Oto doskonały przykład z QuickBooks, oparty na profilu, który stworzyli na podstawie zachowań klientów w aplikacji i w sieci. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje oszczędności na podatkach jako zachętę.

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza dotyczącego tego, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby aby zostało dodane, i tak dalej. To działa także na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca interesuje się swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to cenne dane dotyczące personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Kiedy użytkownik zarejestruje się na Twojej platformie lub produkcie Fintech, ważne jest, aby skutecznie go wprowadzić, aby zaczął z niej korzystać – a następnie wspierać go w coraz większym zakresie korzystania i biegłości, zachęcając go do korzystania z większej liczby funkcji (i eventualnych aktualizacji). Aby uzyskać kompleksowe strategie dotyczące tworzenia skutecznych kampanii dotyczących onboardingu w fintechach, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat optymalizacji e-mailowego onboardingu FinTech dla sukcesu.

Oto doskonały przykład z QuickBooks, oparty na profilu, który stworzyli na podstawie zachowań klientów w aplikacji i w sieci. W tym przypadku użytkownik jest samozatrudniony, więc QuickBooks zachęca go do korzystania z funkcji zarządzania wydatkami biznesowymi – i obiecuje oszczędności na podatkach jako zachętę.

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w tej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza dotyczącego tego, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby aby zostało dodane, i tak dalej. To działa także na późniejszych etapach, jako sposób pokazania, że dostawca interesuje się swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to cenne dane dotyczące personalizacji.

An advertisement for QuickBooks Self-Employed highlights the benefits of categorizing transactions to estimate quarterly taxes.

Wiadomości o przywracaniu/reengagement

OK, być może nawet najlepsze działania związane z wprowadzaniem i utrzymywaniem nie były w stanie powstrzymać klienta przed odejściem od korzystania z aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy Fiserv mogą być dość zdolni w wysyłaniu wiadomości e-mail mających na celu przyciągnięcie z powrotem użytkowników, którzy zalegają.

Można to zrobić na wiele sposobów, ale jednym z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego brakuje!” w kontekście nowych funkcji, a także dodanie kilku referencji. Mint, od Intuit, robi to doskonale, ponieważ martwi się o to, że odbiorca „przemija wszystkie nowinki” dotyczące tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

OK, być może nawet najlepsze działania związane z wprowadzaniem i utrzymywaniem nie były w stanie powstrzymać klienta przed odejściem od korzystania z aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy Fiserv mogą być dość zdolni w wysyłaniu wiadomości e-mail mających na celu przyciągnięcie z powrotem użytkowników, którzy zalegają.

Można to zrobić na wiele sposobów, ale jednym z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego brakuje!” w kontekście nowych funkcji, a także dodanie kilku referencji. Mint, od Intuit, robi to doskonale, ponieważ martwi się o to, że odbiorca „przemija wszystkie nowinki” dotyczące tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

OK, być może nawet najlepsze działania związane z wprowadzaniem i utrzymywaniem nie były w stanie powstrzymać klienta przed odejściem od korzystania z aplikacji lub usługi. W takim przypadku dostawcy Fiserv mogą być dość zdolni w wysyłaniu wiadomości e-mail mających na celu przyciągnięcie z powrotem użytkowników, którzy zalegają.

Można to zrobić na wiele sposobów, ale jednym z najskuteczniejszych może być pokazanie byłemu użytkownikowi „czego brakuje!” w kontekście nowych funkcji, a także dodanie kilku referencji. Mint, od Intuit, robi to doskonale, ponieważ martwi się o to, że odbiorca „przemija wszystkie nowinki” dotyczące tych usprawnień.

Email from Mint promoting new features, displaying customer reviews, media mentions, and social media links.

Badania

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to odpowiednie i dobrze sformułowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. To działa praktycznie na każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane personalizacyjne.

Waże jest jednak przestrzeganie zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej ściśle regulowanych. A nowe przepisy, takie jak GDPR i CCPA, sprawiają, że przestrzeganie prywatności danych jest niezwykle istotne.

Oto nietypowy przykład, jak jedna platforma fiserv korzysta z ankiety. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm, a w tym przypadku daje użytkownikom szansę na przekazanie uwag do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda na większego gracza, ale również pomaga dać swoim użytkownikom głos wśród wielkich bankowego systemu.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to odpowiednie i dobrze sformułowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. To działa praktycznie na każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane personalizacyjne.

Waże jest jednak przestrzeganie zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej ściśle regulowanych. A nowe przepisy, takie jak GDPR i CCPA, sprawiają, że przestrzeganie prywatności danych jest niezwykle istotne.

Oto nietypowy przykład, jak jedna platforma fiserv korzysta z ankiety. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm, a w tym przypadku daje użytkownikom szansę na przekazanie uwag do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda na większego gracza, ale również pomaga dać swoim użytkownikom głos wśród wielkich bankowego systemu.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Kolejna taktyka na pogłębienie zaangażowania w praktycznie każdej części cyklu życia użytkownika? Wysłanie im ankiety lub kwestionariusza.

O ile jest to odpowiednie i dobrze sformułowane, możesz zapytać ich o to, jak korzystają z produktu, które funkcje podobają im się najbardziej, co chcieliby zobaczyć dodane i tak dalej. To działa praktycznie na każdym etapie jako sposób pokazania, że dostawca jest zainteresowany swoją społecznością użytkowników. Nie wspominając o tym, jak generuje to bezcenne dane personalizacyjne.

Waże jest jednak przestrzeganie zasad, ponieważ rynki usług finansowych są jednymi z najbardziej ściśle regulowanych. A nowe przepisy, takie jak GDPR i CCPA, sprawiają, że przestrzeganie prywatności danych jest niezwykle istotne.

Oto nietypowy przykład, jak jedna platforma fiserv korzysta z ankiety. Kabbage zapewnia finansowanie dla małych firm, a w tym przypadku daje użytkownikom szansę na przekazanie uwag do Rezerwy Federalnej. Nie tylko sprawia, że Kabbage wygląda na większego gracza, ale również pomaga dać swoim użytkownikom głos wśród wielkich bankowego systemu.

Kabbage email invitation to participate in a Small Business Credit Survey, emphasizing its purpose to gather insights on business financing and credit.

Potwierdzenia zamówień

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówienia z kilkoma przydatnymi funkcjami dołączonymi to narzędzie e-mailowe wielu dostawców Fiserv, i nie tylko buduje to poczucie bezpieczeństwa wśród tych użytkowników, ale nawet oczekiwanie na właśnie taki rodzaj niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, usłyszysz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość dokonywania płatności transgranicznych w 16 różnych walutach. Jak możesz zobaczyć w poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest to także ekspert w wykorzystaniu e-maila.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia, a także zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. To mogą być tylko podstawowe zasady gry, ale to właśnie te detale utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu w sprzedaży siebie detalistom.

Email confirmation

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówienia z kilkoma przydatnymi funkcjami dołączonymi to narzędzie e-mailowe wielu dostawców Fiserv, i nie tylko buduje to poczucie bezpieczeństwa wśród tych użytkowników, ale nawet oczekiwanie na właśnie taki rodzaj niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, usłyszysz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość dokonywania płatności transgranicznych w 16 różnych walutach. Jak możesz zobaczyć w poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest to także ekspert w wykorzystaniu e-maila.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia, a także zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. To mogą być tylko podstawowe zasady gry, ale to właśnie te detale utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu w sprzedaży siebie detalistom.

Email confirmation

Wysyłanie klientowi szybkich i precyzyjnych potwierdzeń zamówienia z kilkoma przydatnymi funkcjami dołączonymi to narzędzie e-mailowe wielu dostawców Fiserv, i nie tylko buduje to poczucie bezpieczeństwa wśród tych użytkowników, ale nawet oczekiwanie na właśnie taki rodzaj niezawodnego kontaktu.

Jeśli nie słyszałeś o AliPay, usłyszysz; to trzecie co do wielkości rozwiązanie płatności online w Chinach, które odnotowało oszałamiający wzrost. Jedną z jego kluczowych zalet jest możliwość dokonywania płatności transgranicznych w 16 różnych walutach. Jak możesz zobaczyć w poniższym przykładzie, który jest demonstracją dla właścicieli sklepów, jak działają potwierdzenia zamówień AliPay, jest to także ekspert w wykorzystaniu e-maila.

Wiadomość jest krótka i bezpośrednia, a także zawiera opcję dostępu do statusu zamówienia i śledzenia paczki. To mogą być tylko podstawowe zasady gry, ale to właśnie te detale utrzymują lojalność klientów. A w przypadku AliPay pomagają mu w sprzedaży siebie detalistom.

Email confirmation

Inne wiadomości

Przeczytaj więcej z tej kategorii

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną