5 rzeczywistych przykładów skutecznych e-maili w usługach finansowych

Erica Weiss

2 lis 2018

Email

1 min read

5 rzeczywistych przykładów skutecznych e-maili w usługach finansowych

Najważniejsze informacje

    • Wiemy, że e-maile w usługach finansowych działają najlepiej, gdy łączą się z prawdziwymi potrzebami ludzkimi—nie tylko z zadaniami finansowymi.

    • Sezonowe lub związane ze stylem życia wątki sprawiają, że suche tematy wydają się przyjemne i odpowiednie.

    • Wizualna prostota i jasne CTA pomagają zmniejszyć tarcia w zadaniach takich jak wpłaty mobilne czy działania na koncie.

    • Kampanie oparte na wydarzeniach (np. Giving Tuesday) budują goodwill, jednocześnie zwiększając udział.

    • Wizualizacje oparte na danych pomagają wyjaśnić długoterminową wartość, szczególnie w przypadku produktów oszczędnościowych.

    • Wprowadzenie osobowości lub zabawnych wizualizacji może pomóc w odróżnieniu tradycyjnych, poważnych komunikatów finansowych.

Podsumowanie pytań i odpowiedzi

  • Dlaczego powiązania ze stylem życia działają tak dobrze w e-mailach finansowych?

    Ludzie rzadko ekscytują się zadaniami bankowymi—więc łączenie działań finansowych z rzeczami, które już lubią (wakacje, zakupy, sezonowe momenty) zwiększa zaangażowanie i tworzy pozytywne skojarzenia.

  • Jak banki mogą zachęcać do przyjęcia nowych funkcji cyfrowych?

    Pokazując, jak prosta i wygodna jest ta funkcja. Klarowne wizualizacje, krótkie punkty oraz wezwanie do działania, które prowadzi bezpośrednio do konta użytkownika, zmniejszają opór i zachęcają do natychmiastowego działania—szczególnie na urządzeniach mobilnych.

  • Dlaczego kampanie oparte na wydarzeniach, takie jak Giving Tuesday, są skuteczne?

    Oni korzystają z kolektywnych momentów hojności. Kiedy marki finansowe przywiązują się do wydarzeń charytatywnych—i pozwalają klientom wpływać na wynik—zwiększają zaangażowanie i wzmacniają emocjonalne połączenie.

  • Jak wizualizacja oszczędności długoterminowych poprawia wskaźniki konwersji?

    Wykresy i prognozy sprawiają, że abstrakcyjne korzyści stają się konkretne. W przypadku produktów takich jak plany 529, przedstawienie, jak małe wpłaty rosną z biegiem czasu, pomaga użytkownikom zrozumieć potencjalny wpływ na pierwszy rzut oka.

  • Czy e-maile o usługach finansowych mogą być zabawne?

    Absolutnie. Lekka grafika (taka jak GIF-y świąteczne) wyróżnia się w branży znanej z powagi. Odrobina osobowości może sprawić, że oferty kredytowe lub promocje będą wyglądały na bardziej przystępne i mniej onieśmielające.

  • Co wspólnego mają wszystkie skuteczne wiadomości e-mail dotyczące usług finansowych?

    Sprawiają, że złożone lub prozaiczne zadania wydają się łatwe. Niezależnie od tego, czy poprzez apel emocjonalny, klarowność, personalizację czy wizualizacje, każdy z tych przykładów usuwa przeszkody i daje użytkownikom wyraźny powód do zaangażowania.

Tworzenie kont oszczędnościowych, wpłacanie czeków i uzyskiwanie pożyczek biznesowych nie są rodzajem ekscytujących aktywności, na które większość ludzi czeka, ale te e-maile pokazują kilka pomysłowych sposobów na zwrócenie uwagi ludzi i skłonienie ich do interakcji z firmą świadczącą usługi finansowe.


Podsumowanie: Wzorce skutecznych e-maili w usługach finansowych

Przykładowa marka

Podstawowa zasada

Dlaczego to działa w usługach finansowych

Acorns

Powiązanie z momentami życia

Sprawia, że inwestowanie wydaje się osobiste i zabawne, a nie abstrakcyjne

Wells Fargo

Zmniejszenie postrzeganego wysiłku

Zmniejsza tarcia przy regulowanych lub onieśmielających czynnościach

Usługi Finansowe Toyoty

Dopasowanie do wydarzeń kulturowych

Buduje dobrą wolę i zaangażowanie emocjonalne

ScholarShare 529

Wizualizacja długoterminowych wyników

Pomaga użytkownikom zrozumieć abstrakcyjny wzrost finansowy

Fundbox

Używanie osobowości i humoru

Różnicuje w tradycyjnie poważnej kategorii

Tworzenie kont oszczędnościowych, wpłacanie czeków i uzyskiwanie pożyczek biznesowych nie są rodzajem ekscytujących aktywności, na które większość ludzi czeka, ale te e-maile pokazują kilka pomysłowych sposobów na zwrócenie uwagi ludzi i skłonienie ich do interakcji z firmą świadczącą usługi finansowe.


Podsumowanie: Wzorce skutecznych e-maili w usługach finansowych

Przykładowa marka

Podstawowa zasada

Dlaczego to działa w usługach finansowych

Acorns

Powiązanie z momentami życia

Sprawia, że inwestowanie wydaje się osobiste i zabawne, a nie abstrakcyjne

Wells Fargo

Zmniejszenie postrzeganego wysiłku

Zmniejsza tarcia przy regulowanych lub onieśmielających czynnościach

Usługi Finansowe Toyoty

Dopasowanie do wydarzeń kulturowych

Buduje dobrą wolę i zaangażowanie emocjonalne

ScholarShare 529

Wizualizacja długoterminowych wyników

Pomaga użytkownikom zrozumieć abstrakcyjny wzrost finansowy

Fundbox

Używanie osobowości i humoru

Różnicuje w tradycyjnie poważnej kategorii

Tworzenie kont oszczędnościowych, wpłacanie czeków i uzyskiwanie pożyczek biznesowych nie są rodzajem ekscytujących aktywności, na które większość ludzi czeka, ale te e-maile pokazują kilka pomysłowych sposobów na zwrócenie uwagi ludzi i skłonienie ich do interakcji z firmą świadczącą usługi finansowe.


Podsumowanie: Wzorce skutecznych e-maili w usługach finansowych

Przykładowa marka

Podstawowa zasada

Dlaczego to działa w usługach finansowych

Acorns

Powiązanie z momentami życia

Sprawia, że inwestowanie wydaje się osobiste i zabawne, a nie abstrakcyjne

Wells Fargo

Zmniejszenie postrzeganego wysiłku

Zmniejsza tarcia przy regulowanych lub onieśmielających czynnościach

Usługi Finansowe Toyoty

Dopasowanie do wydarzeń kulturowych

Buduje dobrą wolę i zaangażowanie emocjonalne

ScholarShare 529

Wizualizacja długoterminowych wyników

Pomaga użytkownikom zrozumieć abstrakcyjny wzrost finansowy

Fundbox

Używanie osobowości i humoru

Różnicuje w tradycyjnie poważnej kategorii

Zwiąż się z czymś, co lubią robić Twoi klienci

Acorns to usługa inwestycyjna, która zaokrągla Twoje zakupy do najbliższego dolara i inwestuje resztę w fundusze inwestycyjne. To jak cyfrowy słoik na drobne, który przynosi zwrot z inwestycji, zamiast czekać, aż ktoś podejmie żmudne zadanie liczenia wszystkich tych monet.

Inwestowanie drobnych może nie być najciekawszą rzeczą do zrobienia, ale Acorns wprowadza trochę zabawy w koncepcję za pomocą tego komunikatu marketingowego, który wiąże się z nadchodzącym sezonem letnich podróży. Acorns zainwestuje niewielką kwotę w konta swoich użytkowników, gdy planują podróż przez firmy wymienione w tym e-mailu, co zachęca ich do dalszego korzystania z usługi podczas wakacji.

Acorns email

Acorns to usługa inwestycyjna, która zaokrągla Twoje zakupy do najbliższego dolara i inwestuje resztę w fundusze inwestycyjne. To jak cyfrowy słoik na drobne, który przynosi zwrot z inwestycji, zamiast czekać, aż ktoś podejmie żmudne zadanie liczenia wszystkich tych monet.

Inwestowanie drobnych może nie być najciekawszą rzeczą do zrobienia, ale Acorns wprowadza trochę zabawy w koncepcję za pomocą tego komunikatu marketingowego, który wiąże się z nadchodzącym sezonem letnich podróży. Acorns zainwestuje niewielką kwotę w konta swoich użytkowników, gdy planują podróż przez firmy wymienione w tym e-mailu, co zachęca ich do dalszego korzystania z usługi podczas wakacji.

Acorns email

Acorns to usługa inwestycyjna, która zaokrągla Twoje zakupy do najbliższego dolara i inwestuje resztę w fundusze inwestycyjne. To jak cyfrowy słoik na drobne, który przynosi zwrot z inwestycji, zamiast czekać, aż ktoś podejmie żmudne zadanie liczenia wszystkich tych monet.

Inwestowanie drobnych może nie być najciekawszą rzeczą do zrobienia, ale Acorns wprowadza trochę zabawy w koncepcję za pomocą tego komunikatu marketingowego, który wiąże się z nadchodzącym sezonem letnich podróży. Acorns zainwestuje niewielką kwotę w konta swoich użytkowników, gdy planują podróż przez firmy wymienione w tym e-mailu, co zachęca ich do dalszego korzystania z usługi podczas wakacji.

Acorns email

Pokaż im, jak łatwe to jest

Inżynierowie, którzy stworzyli możliwość wpłacenia czeku za pomocą smartfona, prawdopodobnie musieli przejść przez szereg przeszkód regulacyjnych, zanim mogło to zostać wprowadzone do użytku przez konsumentów. Jednak teraz, gdy to jest rzeczywistością, ludzie, którzy to robią, prawdopodobnie nie mogą sobie wyobrazić innego sposobu na przekształcenie kawałków papieru w fundusze na swoich kontach.

Ten e-mail od Wells Fargo jest skierowany do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, pokazując im, jak łatwe to jest. Zdjęcie przedstawiające styl życia oddaje nastrój, który bank chce przekazać, a punkty kulkowe wzmacniają ideę, że wpłata czeku za pomocą telefonu jest łatwa, wygodna i bezpieczna.

Przycisk CTA „Zaloguj się” prowadzi odbiorcę bezpośrednio do ich konta, co ma sens, biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi czyta e-maile na swoich telefonach.


Wells fargo email example

Inżynierowie, którzy stworzyli możliwość wpłacenia czeku za pomocą smartfona, prawdopodobnie musieli przejść przez szereg przeszkód regulacyjnych, zanim mogło to zostać wprowadzone do użytku przez konsumentów. Jednak teraz, gdy to jest rzeczywistością, ludzie, którzy to robią, prawdopodobnie nie mogą sobie wyobrazić innego sposobu na przekształcenie kawałków papieru w fundusze na swoich kontach.

Ten e-mail od Wells Fargo jest skierowany do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, pokazując im, jak łatwe to jest. Zdjęcie przedstawiające styl życia oddaje nastrój, który bank chce przekazać, a punkty kulkowe wzmacniają ideę, że wpłata czeku za pomocą telefonu jest łatwa, wygodna i bezpieczna.

Przycisk CTA „Zaloguj się” prowadzi odbiorcę bezpośrednio do ich konta, co ma sens, biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi czyta e-maile na swoich telefonach.


Wells fargo email example

Inżynierowie, którzy stworzyli możliwość wpłacenia czeku za pomocą smartfona, prawdopodobnie musieli przejść przez szereg przeszkód regulacyjnych, zanim mogło to zostać wprowadzone do użytku przez konsumentów. Jednak teraz, gdy to jest rzeczywistością, ludzie, którzy to robią, prawdopodobnie nie mogą sobie wyobrazić innego sposobu na przekształcenie kawałków papieru w fundusze na swoich kontach.

Ten e-mail od Wells Fargo jest skierowany do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, pokazując im, jak łatwe to jest. Zdjęcie przedstawiające styl życia oddaje nastrój, który bank chce przekazać, a punkty kulkowe wzmacniają ideę, że wpłata czeku za pomocą telefonu jest łatwa, wygodna i bezpieczna.

Przycisk CTA „Zaloguj się” prowadzi odbiorcę bezpośrednio do ich konta, co ma sens, biorąc pod uwagę, jak wielu ludzi czyta e-maile na swoich telefonach.


Wells fargo email example

Połącz się z wydarzeniami takimi jak Giving Tuesday

Usługi Finansowe Toyoty (TFS) wykorzystały te dwa e-maile, aby poinformować użytkowników, że mogą pomóc im świętować Giving Tuesday, które odbywa się co roku we wtorek po Czarnym Piątku. Przeznaczyli 150 000 dolarów na cztery organizacje charytatywne – Kluby Chłopców i Dziewcząt Ameryki, Związek Harcerek, Igrzyska Specjalne oraz Czerwony Krzyż Amerykański – i podzielili pieniądze na podstawie liczby kliknięć, które otrzymała każda organizacja.

To był świetny sposób dla TFS, aby zaangażować się w działalność charytatywną, jednocześnie zachęcając swoich użytkowników do uczestnictwa. E-mail follow-up był mądry, ponieważ ilustrował wpływ inicjatywy darowizn i zachęcał klientów do kontynuowania wspierania tych celów, jeśli mieli ochotę.


Toyota email example

Usługi Finansowe Toyoty (TFS) wykorzystały te dwa e-maile, aby poinformować użytkowników, że mogą pomóc im świętować Giving Tuesday, które odbywa się co roku we wtorek po Czarnym Piątku. Przeznaczyli 150 000 dolarów na cztery organizacje charytatywne – Kluby Chłopców i Dziewcząt Ameryki, Związek Harcerek, Igrzyska Specjalne oraz Czerwony Krzyż Amerykański – i podzielili pieniądze na podstawie liczby kliknięć, które otrzymała każda organizacja.

To był świetny sposób dla TFS, aby zaangażować się w działalność charytatywną, jednocześnie zachęcając swoich użytkowników do uczestnictwa. E-mail follow-up był mądry, ponieważ ilustrował wpływ inicjatywy darowizn i zachęcał klientów do kontynuowania wspierania tych celów, jeśli mieli ochotę.


Toyota email example

Usługi Finansowe Toyoty (TFS) wykorzystały te dwa e-maile, aby poinformować użytkowników, że mogą pomóc im świętować Giving Tuesday, które odbywa się co roku we wtorek po Czarnym Piątku. Przeznaczyli 150 000 dolarów na cztery organizacje charytatywne – Kluby Chłopców i Dziewcząt Ameryki, Związek Harcerek, Igrzyska Specjalne oraz Czerwony Krzyż Amerykański – i podzielili pieniądze na podstawie liczby kliknięć, które otrzymała każda organizacja.

To był świetny sposób dla TFS, aby zaangażować się w działalność charytatywną, jednocześnie zachęcając swoich użytkowników do uczestnictwa. E-mail follow-up był mądry, ponieważ ilustrował wpływ inicjatywy darowizn i zachęcał klientów do kontynuowania wspierania tych celów, jeśli mieli ochotę.


Toyota email example

Daj ludziom ogólny obraz sytuacji

ScholarShare 529 pomaga rodzicom oszczędzać na edukację ich dzieci, czy to na studia, czy na prywatne szkoły podstawowe i średnie, poprzez zakładanie planów 529, które są kontami oszczędnościowymi na studia, zwolnionymi z federalnych podatków. Istnieją różne rodzaje planów 529; korzyści podatkowe w każdym stanie różnią się.

Ten e-mail został wysłany w pierwszym tygodniu stycznia, kiedy wiele osób podejmuje postanowienia dotyczące osobistego rozwoju i ogólnie czuje się optymistycznie, myśląc o nowym początku. Nawiązuje do tego pomysłu, jednocześnie dostarczając odbiorcom poręczny wykres, który pokazuje, jak szybko oszczędności mogą się gromadzić, w zależności od wieku dziecka.

Pewnie wszyscy wiedzą, że kilka dolarów odkładanych co miesiąc może przerodzić się w ładny zysk za kilka dekad, ale zawsze warto to zobaczyć w ten sposób.


TIAA email example

ScholarShare 529 pomaga rodzicom oszczędzać na edukację ich dzieci, czy to na studia, czy na prywatne szkoły podstawowe i średnie, poprzez zakładanie planów 529, które są kontami oszczędnościowymi na studia, zwolnionymi z federalnych podatków. Istnieją różne rodzaje planów 529; korzyści podatkowe w każdym stanie różnią się.

Ten e-mail został wysłany w pierwszym tygodniu stycznia, kiedy wiele osób podejmuje postanowienia dotyczące osobistego rozwoju i ogólnie czuje się optymistycznie, myśląc o nowym początku. Nawiązuje do tego pomysłu, jednocześnie dostarczając odbiorcom poręczny wykres, który pokazuje, jak szybko oszczędności mogą się gromadzić, w zależności od wieku dziecka.

Pewnie wszyscy wiedzą, że kilka dolarów odkładanych co miesiąc może przerodzić się w ładny zysk za kilka dekad, ale zawsze warto to zobaczyć w ten sposób.


TIAA email example

ScholarShare 529 pomaga rodzicom oszczędzać na edukację ich dzieci, czy to na studia, czy na prywatne szkoły podstawowe i średnie, poprzez zakładanie planów 529, które są kontami oszczędnościowymi na studia, zwolnionymi z federalnych podatków. Istnieją różne rodzaje planów 529; korzyści podatkowe w każdym stanie różnią się.

Ten e-mail został wysłany w pierwszym tygodniu stycznia, kiedy wiele osób podejmuje postanowienia dotyczące osobistego rozwoju i ogólnie czuje się optymistycznie, myśląc o nowym początku. Nawiązuje do tego pomysłu, jednocześnie dostarczając odbiorcom poręczny wykres, który pokazuje, jak szybko oszczędności mogą się gromadzić, w zależności od wieku dziecka.

Pewnie wszyscy wiedzą, że kilka dolarów odkładanych co miesiąc może przerodzić się w ładny zysk za kilka dekad, ale zawsze warto to zobaczyć w ten sposób.


TIAA email example

Baw się dobrze

Fundbox oferuje krótkoterminowe linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale swoje decyzje opierają na kondycji firmy, a nie na osobistych wynikach kredytowych właścicieli. Pobierają opłaty tylko za dokonane płatności, a nie za udzielenie pożyczki lub utrzymanie kont.

Wysłali ten świąteczny e-mail, aby zaoferować kredyt na opłaty w okresie dwóch tygodni w grudniu, a użyli zabawnego GIF-a w świątecznym stylu, aby przyciągnąć uwagę ludzi. To proste i zachęca do kliknięcia przycisku CTA tuż poniżej miejsca docelowego narciarza.


Fundbox happy holidays

Chociaż nie ma jednego właściwego sposobu na stworzenie skutecznej kampanii e-mailowej w branży usług finansowych, te pięć wspaniałych przykładów powinno pobudzić Twoją wyobraźnię do następnego marketingowego e-maila! Dla dostawców ubezpieczeń pomocne będą nasze 5 niezbędnych wskazówek e-mailowych dla dostawców ubezpieczeń, które poruszają unikalne wyzwania i możliwości w sektorze ubezpieczeń.

Fundbox oferuje krótkoterminowe linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale swoje decyzje opierają na kondycji firmy, a nie na osobistych wynikach kredytowych właścicieli. Pobierają opłaty tylko za dokonane płatności, a nie za udzielenie pożyczki lub utrzymanie kont.

Wysłali ten świąteczny e-mail, aby zaoferować kredyt na opłaty w okresie dwóch tygodni w grudniu, a użyli zabawnego GIF-a w świątecznym stylu, aby przyciągnąć uwagę ludzi. To proste i zachęca do kliknięcia przycisku CTA tuż poniżej miejsca docelowego narciarza.


Fundbox happy holidays

Chociaż nie ma jednego właściwego sposobu na stworzenie skutecznej kampanii e-mailowej w branży usług finansowych, te pięć wspaniałych przykładów powinno pobudzić Twoją wyobraźnię do następnego marketingowego e-maila! Dla dostawców ubezpieczeń pomocne będą nasze 5 niezbędnych wskazówek e-mailowych dla dostawców ubezpieczeń, które poruszają unikalne wyzwania i możliwości w sektorze ubezpieczeń.

Fundbox oferuje krótkoterminowe linie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ale swoje decyzje opierają na kondycji firmy, a nie na osobistych wynikach kredytowych właścicieli. Pobierają opłaty tylko za dokonane płatności, a nie za udzielenie pożyczki lub utrzymanie kont.

Wysłali ten świąteczny e-mail, aby zaoferować kredyt na opłaty w okresie dwóch tygodni w grudniu, a użyli zabawnego GIF-a w świątecznym stylu, aby przyciągnąć uwagę ludzi. To proste i zachęca do kliknięcia przycisku CTA tuż poniżej miejsca docelowego narciarza.


Fundbox happy holidays

Chociaż nie ma jednego właściwego sposobu na stworzenie skutecznej kampanii e-mailowej w branży usług finansowych, te pięć wspaniałych przykładów powinno pobudzić Twoją wyobraźnię do następnego marketingowego e-maila! Dla dostawców ubezpieczeń pomocne będą nasze 5 niezbędnych wskazówek e-mailowych dla dostawców ubezpieczeń, które poruszają unikalne wyzwania i możliwości w sektorze ubezpieczeń.

Inne wiadomości

Przeczytaj więcej z tej kategorii

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna platforma oparta na sztucznej inteligencji, która rośnie wraz z Twoim biznesem.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Zacznij za darmo

© 2025 Bird

Skontaktuj się z pomocą techniczną