MessageBird bietet viele direkte Integrationen an, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Unternehmen genutzten Tools und Plattformen einzubinden. Mit Flow Builder's nativen Integrationen, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie Kundenprofile problemlos anreichern, schnelle Verkaufsinteraktionen ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Bird bietet viele direkte Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Unternehmen verwendeten Tools und Plattformen zu integrieren.
Mit den nativen Integrationen von Flow Builder's, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks, können Sie Kundenprofile einfach anreichern, schnelles Verkaufsengagement ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Heute werden wir unsere Integration mit Salesforce besprechen.
Mit dieser Integration können Sie:
Leads aus verschiedenen Kommunikationskanälen in Salesforce hinzufügen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber usw. Bei der Nutzung von WhatsApp für Lead-Generierung stellt die Implementierung von SMS-Backups sicher, dass keine potenziellen Leads aufgrund von Lieferfehlern verloren gehen.
Fälle in Salesforce erstellen, um Datensätze zu führen, und wichtige Daten in den Fällen aus all Ihren Kanälen speichern
Flexibilität und Automatisierung der Lead-/Fall-Erstellung zu jedem Zeitpunkt in Ihrem Verkaufstrichter implementieren
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie:
Ihr Salesforce richtig einrichten
Salesforce mit Bird verbinden
Fehler beheben, wenn Sie Salesforce verbinden
Einen Flow in Flow Builder erstellen, der Daten in Salesforce überträgt
WhatsApp mit Salesforce verbinden, um Ihre Leads zu senden
Viber mit Salesforce verbinden, um Ihre Fälle zu senden
Anforderungen für die Salesforce-Integration
Bevor Sie mit dem Aufbau der Logik in Flow Builder beginnen, müssen die folgenden Anforderungen bereitstehen:
Ein Bird-Konto: Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator Zugriff haben.
Ein Salesforce-Konto: Sie benötigen „Administratorzugriff“
Schritt 1: Gehen Sie zu Connected Apps in Salesforce, um mit Bird zu integrieren
Um auf den Abschnitt Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience) zuzugreifen, folgen Sie diesen Schritten:
Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Kontos (oben rechts) Setup aus
Gehen Sie im linken Bereich zu App Manager > New Connected App
Bitte beachten Sie: Wenn Sie das unten stehende Anzeigeproblem haben, klicken Sie bitte auf „Hier klicken, um diese Seite in Salesforce Classic zu öffnen.“
Auf der Seite New Connected App füllen Sie die folgenden erforderlichen Felder unter Grundinformationen aus:
Connected App Name, z.B. Bird Integration.
API-Name, z.B. Bird_Integration
Kontakt E-Mail, z.B. xxx@contactemail.com
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings), und wählen Sie Enable OAuth Settings.
Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/ ein
Wählen Sie im Feld Selected OAuth Scopes Access and manage your data (api)
Zugriff auf Ihre Daten über das Web bereitstellen (web)
Anfragen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline_access)
Klicken Sie auf Add
Klicken Sie auf die Schaltfläche Save, um die neue Connected App zu speichern.
Finden Sie in der Liste Connected Apps (Apps > App Manager) die gerade erstellte App und klicken Sie dann auf Manage.
Klicken Sie auf der sich öffnenden Seite auf die Schaltfläche Edit.
Wählen Sie unter OAuth policies in der Liste Permitted Users Alle Benutzer dürfen sich selbst autorisieren
Wählen Sie in IP Relaxation Relax IP-Beschränkungen
Klicken Sie in der Refresh Token Policy auf Refresh token is valid until revoked. Unter Sitzungseinstellungen wählen Sie den Timeout-Wert (24 Stunden) und klicken Sie auf die Schaltfläche Save
Gehen Sie zurück zur Liste Connected Apps (Apps > App Manager) und klicken Sie auf die gerade erstellte App und dann auf View.
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und notieren Sie den Consumer Key und Consumer Secret. Sie benötigen diesen Schlüssel und das Geheimnis für die Konfiguration der Anmeldeinformationen in der MessageBird’s Salesforce-Integration.
Schritt 2: Tokens von Salesforce erhalten, um Zugriff zu autorisieren
Fehlerbehebung Ihrer Salesforce-Verbindung
Der häufigste Fehler bei der Integration von Salesforce mit Bird und wie man ihn behebt:
'REST API is not enabled for this Organization' Problem
Wenn Sie versuchen, eine Anfrage an die Salesforce API mit den oben genannten Zugangsdaten zu senden, erhalten Sie manchmal diesen Fehler.
REST API is not enabled for this Organization.
Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie die unten stehenden Schritte befolgen.
Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Setup.
Gehen Sie zu ADMINISTRATION > Benutzer verwalten und klicken Sie auf Profile.
Klicken Sie auf Bearbeiten bei dem spezifischen Profil, das Sie aktualisieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und gehen Sie zu Administrative Berechtigungen und aktivieren Sie das API Enabled Kontrollkästchen.
Vergessen Sie nicht, nach unten zu scrollen und auf Speichern zu klicken.
Schritt 3: Erstellen Sie einen neuen Flow in Flow Builder, um Leads oder Fälle zu erstellen
Die Konfiguration von Salesforce ist abgeschlossen. Beginnen wir nun einen neuen Flow. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihren bevorzugten Kommunikationskanal mit Salesforce zu verbinden und neue Leads oder Fälle für Ihr Team zur Nachverfolgung zu erstellen:
Melden Sie sich bei Ihrem Bird Dashboard an und gehen Sie zu Flow Builder.
Laden Sie den Beispielflow herunter, den Sie verwenden werden.
Importieren Sie den Flow mit der Importfunktion.
Fügen Sie die Kanäle hinzu, die Sie verwenden möchten, um Leads/Fälle in Salesforce zu erstellen. Dann können Sie diesen Flow veröffentlichen.
Verwendung von Salesforce mit WhatsApp und Viber
Diese Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Kanäle (WhatsApp, Viber, SMS, usw.) mit Salesforce zu verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man Salesforce verbindet, um Leads auf:
WhatsApp
Viber
Beachten Sie, dass Sie den Kanal oder Anwendungsfall je nach Ihren Bedürfnissen ändern können.
Sie sollten in der Lage sein, Ihren Ablauf auf Ihrem Bildschirm zu sehen.
Holen Sie sich Ihr Zugriffstoken, bevor Sie Ihren Ablauf aktivieren.
API-Endpunkt ist wie folgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Für das refresh_token, siehe Schritt 2.3.
Erstellen Sie einen Lead in Salesforce mit WhatsApp
Ersetzen Sie https://XXXX.my.salesforce.com durch Ihre Instanz-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description sind die Feldnamen aus Salesforce.
Sie finden diese unter Setup > Objekt-Manager > Lead > Felder & Beziehung.
Erstellen Sie einen Fall in Salesforce mit Viber
Ersetzen Sie https://XXXX.my.salesforce.com durch Ihre Instanz-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description sind die Feldnamen von Salesforce. Sie finden diese unter Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Die Ausgabevariable ID ist die Fall-ID von Salesforce.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben gerade erfolgreich Salesforce mit WhatsApp und/oder Viber verbunden, um Leads und Fälle für Ihr Team zu erstellen, um ein schnelleres Engagement zu ermöglichen und mehr qualifizierte Leads zu generieren.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem neuen Flow oder unserer Salesforce-Integration haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.
