Wie man Leads oder Fälle in Salesforce mit dem Flow Builder erstellt
Vogel
02.12.2021
Flow-Builder
1 min read
Wichtige Erkenntnisse
Bird’s Flow Builder ermöglicht nahtlose Integration mit Salesforce und erlaubt automatische Erstellung von Leads und Fällen über mehrere Kommunikationskanäle.
Die Integration unterstützt WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber und mehr.
Mit Salesforce-Konnektivität können Unternehmen CRM-Datensätze anreichern, Support-Gespräche zentralisieren und automatisierte End-to-End-Funnel-Logik erstellen.
Wichtige Anwendungsfälle umfassen:
Erstellung von Salesforce-Leads direkt aus Messaging-Kanälen
Erstellung von Salesforce-Fällen für Support-Teams
Routen, Taggen und Anreichern von Kundendaten in Flows
Die Integration erfordert:
Ein Bird-Administrator-Konto
Eine Salesforce-Organisation mit Administratorzugriff
Die Einrichtung beginnt mit der Konfiguration einer Salesforce Verbundenen App mit aktiviertem OAuth, geeigneten Berechtigungsbereichen und entspannten Berechtigungseinstellungen.
Erforderliche OAuth-Berechtigungsbereiche umfassen:
Zugriff und Verwaltung Ihrer Daten (api)
Webzugriff (web)
Auffrischen von Tokens (offline_access)
Nach Erstellung der Verbundenen App müssen Benutzer ihren Consumer Key und Consumer Secret für Flow Builder-Zugangsdaten abrufen.
OAuth-Tokens werden über Salesforce durch einen Browser-Autorisierungsschritt erzeugt, gefolgt von der Abrufung der Zugangs- und Auffrischungstoken über cURL oder Postman.
Das Auffrischungstoken sorgt für kontinuierliche Authentifizierung, selbst wenn Zugriffstoken ablaufen.
Ein häufiger Integrationsfehler – „REST-API ist für diese Organisation nicht aktiviert“ – kann durch Aktivieren des API-Zugriffs unter den administrativen Berechtigungen eines Benutzerprofils gelöst werden.
Sobald Salesforce-Zugangsdaten konfiguriert sind, können Benutzer eine Flow Builder-Vorlage importieren, um Leads oder Fälle über WhatsApp, Viber, SMS und andere Kanäle zu erstellen.
API-Endpunkte ermöglichen es dem Flow Builder, Daten in Salesforce-Objekte wie Lead oder Case zu übermitteln, wobei Feldzuordnungen definiert im Salesforce Object Manager verwendet werden.
Benutzer können Flows anpassen, um Salesforce-Aktionen basierend auf Kanalverhalten, Kundenantworten, Tags oder Funnel-Stufen auszulösen.
Der Flow gibt Salesforce-Datensätze IDs zurück (z. B. Case ID) zur Nachverfolgung, Berichterstattung oder Weiterleitung.
Nach der Konfiguration können Unternehmen automatisch Salesforce-Einträge in Echtzeit aus jedem unterstützten Bird-Kanal generieren.
Q&A Highlights
Was ermöglicht die Salesforce-Integration mit Flow Builder Ihnen zu tun?
Es ermöglicht die automatische Erstellung von Leads und Fällen in Salesforce aus jedem unterstützten Kommunikationskanal, der mit Bird verbunden ist.
Welche Kanäle können Daten in Salesforce übermitteln?
WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, SMS und mehr.
Was sind die Hauptanwendungsfälle?
Erstellung von Salesforce-Leads, Erstellung von Supportfällen, Anreicherung von Profilen und Aufbau automatisierter CRM-verbundener Verkaufs-Trichter.
Welche Salesforce-Berechtigungen sind erforderlich?
Administrator-Zugriff zusammen mit einer verbundenen App, die mit OAuth, API-Zugriff und entspannten IP/Token-Einschränkungen konfiguriert ist.
Welche OAuth-Berechtigungen müssen hinzugefügt werden?
API-Zugriff, Web-Zugriff und refresh_token/offline_access.
Welche Anmeldedaten benötigt Bird, um sich bei Salesforce zu authentifizieren?
Der Consumer Key und Consumer Secret der Connected App, plus ein Zugangstoken und ein Auffrischungstoken.
Why ist ein Refresh Token required?
Da Salesforce-Zugriffstoken ablaufen, wird das Aktualisierungstoken verwendet, um automatisch neue zu erhalten.
Was verursacht den Fehler „REST API is not enabled for this Organization“?
API-Zugriff ist im Salesforce-Profil des Benutzers deaktiviert. Die Aktivierung von API Enabled behebt dies.
Wie werden Salesforce-Objekte wie Lead oder Case im Flow Builder abgebildet?
Durch Bezugnahme auf Feldnamen aus dem Salesforce-Objektmanager (z. B. LastName, Phone, Company).
Kannst du WhatsApp verwenden, um Salesforce leads zu erstellen?
Ja — WhatsApp kann strukturierte Daten über Flow Builder in Salesforce Lead-Felder einspeisen.
Kann Viber verwendet werden, um Salesforce-Fälle zu erstellen?
Ja — Viber-Nachrichten können die Erstellung eines Falls auslösen, wobei Details über Salesforce-APIs gesendet werden.
Gibt der Flow Salesforce IDs zurück?
Ja — Salesforce antwortet mit Objekt-IDs (z. B., Case ID), die gespeichert oder in weiteren Automatisierungen verwendet werden können.
Bird bietet viele direkte Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Geschäft verwendeten Tools und Plattformen einzubinden.
Mit Flow Builder's nativen Integrationen, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie ganz einfach Kundenprofile anreichern, schnellen Vertriebsengagement ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Heute werden wir unsere Integration mit Salesforce besprechen.
Was diese Integration ermöglicht
Mit dieser Integration können Sie:
Leads aus verschiedenen Kommunikationskanälen in Salesforce hinzufügen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, usw. Bei der Verwendung von WhatsApp zur Lead-Generierung stellt die Implementierung von SMS-Backups sicher, dass keine potenziellen Leads aufgrund von Zustellfehlern verloren gehen.
Fälle in Salesforce erstellen, um Aufzeichnungen zu führen, und wichtige Daten aus all Ihren Kanälen in den Fällen speichern
Flexibilität und Automatisierung bei der Erstellung von Lead/Fall zu jedem Punkt in Ihrem Verkaufsprozess implementieren
Salesforce-Integrationsmöglichkeiten auf einen Blick
Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
Lead-Erstellung | Salesforce Leads aus Nachrichtensendern erstellen |
Fall-Erstellung | Salesforce-Fälle für Support-Workflows erstellen |
Kanalunterstützung | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatisierungskontrolle | Lead- oder Fall-Erstellung bei jedem Fließschritt auslösen |
Datenanreicherung | Strukturierte Kanaldaten in Salesforce Datensätzen speichern |
Was Sie in diesem Leitfaden erstellen werden
In diesem Leitfaden lernen Sie, wie man:
Ihr Salesforce richtig einrichten
Salesforce mit Bird verbinden
Fehler behebt, die beim Verbinden von Salesforce auftreten
Ein Flow im Flow Builder erstellen, der Daten in Salesforce überträgt
WhatsApp mit Salesforce verbinden, um Ihre Leads zu senden
Viber mit Salesforce verbinden, um Ihre Fälle zu senden
Anforderungen
Bevor Sie mit dem Aufbau der Logik im Flow Builder beginnen, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Ein Bird-Konto: Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator Zugang haben.
Ein Salesforce-Konto: Sie benötigen „Administrator Zugang“
Voraussetzungsliste
Anforderung | Zugangsniveau | Notizen |
|---|---|---|
Bird-Konto | Administrator | Erforderlich für das Erstellen und Veröffentlichen von Flows |
Salesforce-Konto | Administrator | Erforderlich für Verbindung zur App und API-Zugang |
Bird bietet viele direkte Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Geschäft verwendeten Tools und Plattformen einzubinden.
Mit Flow Builder's nativen Integrationen, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie ganz einfach Kundenprofile anreichern, schnellen Vertriebsengagement ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Heute werden wir unsere Integration mit Salesforce besprechen.
Was diese Integration ermöglicht
Mit dieser Integration können Sie:
Leads aus verschiedenen Kommunikationskanälen in Salesforce hinzufügen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, usw. Bei der Verwendung von WhatsApp zur Lead-Generierung stellt die Implementierung von SMS-Backups sicher, dass keine potenziellen Leads aufgrund von Zustellfehlern verloren gehen.
Fälle in Salesforce erstellen, um Aufzeichnungen zu führen, und wichtige Daten aus all Ihren Kanälen in den Fällen speichern
Flexibilität und Automatisierung bei der Erstellung von Lead/Fall zu jedem Punkt in Ihrem Verkaufsprozess implementieren
Salesforce-Integrationsmöglichkeiten auf einen Blick
Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
Lead-Erstellung | Salesforce Leads aus Nachrichtensendern erstellen |
Fall-Erstellung | Salesforce-Fälle für Support-Workflows erstellen |
Kanalunterstützung | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatisierungskontrolle | Lead- oder Fall-Erstellung bei jedem Fließschritt auslösen |
Datenanreicherung | Strukturierte Kanaldaten in Salesforce Datensätzen speichern |
Was Sie in diesem Leitfaden erstellen werden
In diesem Leitfaden lernen Sie, wie man:
Ihr Salesforce richtig einrichten
Salesforce mit Bird verbinden
Fehler behebt, die beim Verbinden von Salesforce auftreten
Ein Flow im Flow Builder erstellen, der Daten in Salesforce überträgt
WhatsApp mit Salesforce verbinden, um Ihre Leads zu senden
Viber mit Salesforce verbinden, um Ihre Fälle zu senden
Anforderungen
Bevor Sie mit dem Aufbau der Logik im Flow Builder beginnen, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Ein Bird-Konto: Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator Zugang haben.
Ein Salesforce-Konto: Sie benötigen „Administrator Zugang“
Voraussetzungsliste
Anforderung | Zugangsniveau | Notizen |
|---|---|---|
Bird-Konto | Administrator | Erforderlich für das Erstellen und Veröffentlichen von Flows |
Salesforce-Konto | Administrator | Erforderlich für Verbindung zur App und API-Zugang |
Bird bietet viele direkte Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Geschäft verwendeten Tools und Plattformen einzubinden.
Mit Flow Builder's nativen Integrationen, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie ganz einfach Kundenprofile anreichern, schnellen Vertriebsengagement ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Heute werden wir unsere Integration mit Salesforce besprechen.
Was diese Integration ermöglicht
Mit dieser Integration können Sie:
Leads aus verschiedenen Kommunikationskanälen in Salesforce hinzufügen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, usw. Bei der Verwendung von WhatsApp zur Lead-Generierung stellt die Implementierung von SMS-Backups sicher, dass keine potenziellen Leads aufgrund von Zustellfehlern verloren gehen.
Fälle in Salesforce erstellen, um Aufzeichnungen zu führen, und wichtige Daten aus all Ihren Kanälen in den Fällen speichern
Flexibilität und Automatisierung bei der Erstellung von Lead/Fall zu jedem Punkt in Ihrem Verkaufsprozess implementieren
Salesforce-Integrationsmöglichkeiten auf einen Blick
Fähigkeit | Beschreibung |
|---|---|
Lead-Erstellung | Salesforce Leads aus Nachrichtensendern erstellen |
Fall-Erstellung | Salesforce-Fälle für Support-Workflows erstellen |
Kanalunterstützung | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatisierungskontrolle | Lead- oder Fall-Erstellung bei jedem Fließschritt auslösen |
Datenanreicherung | Strukturierte Kanaldaten in Salesforce Datensätzen speichern |
Was Sie in diesem Leitfaden erstellen werden
In diesem Leitfaden lernen Sie, wie man:
Ihr Salesforce richtig einrichten
Salesforce mit Bird verbinden
Fehler behebt, die beim Verbinden von Salesforce auftreten
Ein Flow im Flow Builder erstellen, der Daten in Salesforce überträgt
WhatsApp mit Salesforce verbinden, um Ihre Leads zu senden
Viber mit Salesforce verbinden, um Ihre Fälle zu senden
Anforderungen
Bevor Sie mit dem Aufbau der Logik im Flow Builder beginnen, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Ein Bird-Konto: Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator Zugang haben.
Ein Salesforce-Konto: Sie benötigen „Administrator Zugang“
Voraussetzungsliste
Anforderung | Zugangsniveau | Notizen |
|---|---|---|
Bird-Konto | Administrator | Erforderlich für das Erstellen und Veröffentlichen von Flows |
Salesforce-Konto | Administrator | Erforderlich für Verbindung zur App und API-Zugang |
Schritt 1: Konfigurieren einer Salesforce Connected App
Um auf den Abschnitt Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience) zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Kontos (oben rechts) Setup aus
Gehen Sie im linken Bereich zu App Manager > New Connected App
Bitte beachten Sie: Wenn Sie auf das folgende Anzeigeproblem stoßen, klicken Sie bitte auf „Hier klicken, um diese Seite in Salesforce Classic zu öffnen.“
Erstellen Sie eine Connected App
Füllen Sie auf der Seite New Connected App die folgenden erforderlichen Felder unter Basic Information aus:
Connected App Name, z.B. Bird Integration.
API name, z.B. Bird_Integration
Contact Email, z.B. xxx@contactemail.com
OAuth-Einstellungen konfigurieren
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und wählen Sie Enable OAuth Settings aus.
Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/ ein
Im Feld Selected OAuth Scopes wählen Sie Access and manage your data (api) aus
Zugriff auf Ihre Daten über das Web bereitstellen (web)
Anfragen in Ihrem Namen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
Klicken Sie auf Add
OAuth-Bereiche erklärt
OAuth scope | Warum es erforderlich ist |
|---|---|
api | Ermöglicht Bird das Lesen und Schreiben von Salesforce-Objekten |
web | Ermöglicht browserbasierte OAuth-Authentifizierung |
offline_access | Ermöglicht Refresh-Token für langzeitigen Zugriff |
Klicken Sie auf die Save-Schaltfläche, um die neue Connected App zu speichern.
Suchen Sie in der Liste Connected Apps (Apps > App Manager) die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf Manage.
OAuth-Richtlinien aktualisieren
Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf die Edit Schaltfläche.
Unter OAuth policies wählen Sie All users may self-authorize in der Liste Permitted Users aus
Im IP Relaxation wählen Sie Relax IP restrictions
Im Refresh Token Policy, klicken Sie auf Refresh token is valid until revoked. Unter Session Policies, wählen Sie den Wert für Timeout (24 Stunden), klicken Sie auf die Save-Schaltfläche
Gehen Sie zurück zur Liste Connected Apps (Apps > App Manager) und klicken Sie auf die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf View.
Consumer Key und Secret abrufen
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und notieren Sie den Consumer Key und Consumer Secret. Sie benötigen diesen Schlüssel und dieses Geheimnis für die Konfiguration der Anmeldedaten in der Salesforce-Integration von MessageBird.
Um auf den Abschnitt Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience) zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Kontos (oben rechts) Setup aus
Gehen Sie im linken Bereich zu App Manager > New Connected App
Bitte beachten Sie: Wenn Sie auf das folgende Anzeigeproblem stoßen, klicken Sie bitte auf „Hier klicken, um diese Seite in Salesforce Classic zu öffnen.“
Erstellen Sie eine Connected App
Füllen Sie auf der Seite New Connected App die folgenden erforderlichen Felder unter Basic Information aus:
Connected App Name, z.B. Bird Integration.
API name, z.B. Bird_Integration
Contact Email, z.B. xxx@contactemail.com
OAuth-Einstellungen konfigurieren
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und wählen Sie Enable OAuth Settings aus.
Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/ ein
Im Feld Selected OAuth Scopes wählen Sie Access and manage your data (api) aus
Zugriff auf Ihre Daten über das Web bereitstellen (web)
Anfragen in Ihrem Namen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
Klicken Sie auf Add
OAuth-Bereiche erklärt
OAuth scope | Warum es erforderlich ist |
|---|---|
api | Ermöglicht Bird das Lesen und Schreiben von Salesforce-Objekten |
web | Ermöglicht browserbasierte OAuth-Authentifizierung |
offline_access | Ermöglicht Refresh-Token für langzeitigen Zugriff |
Klicken Sie auf die Save-Schaltfläche, um die neue Connected App zu speichern.
Suchen Sie in der Liste Connected Apps (Apps > App Manager) die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf Manage.
OAuth-Richtlinien aktualisieren
Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf die Edit Schaltfläche.
Unter OAuth policies wählen Sie All users may self-authorize in der Liste Permitted Users aus
Im IP Relaxation wählen Sie Relax IP restrictions
Im Refresh Token Policy, klicken Sie auf Refresh token is valid until revoked. Unter Session Policies, wählen Sie den Wert für Timeout (24 Stunden), klicken Sie auf die Save-Schaltfläche
Gehen Sie zurück zur Liste Connected Apps (Apps > App Manager) und klicken Sie auf die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf View.
Consumer Key und Secret abrufen
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und notieren Sie den Consumer Key und Consumer Secret. Sie benötigen diesen Schlüssel und dieses Geheimnis für die Konfiguration der Anmeldedaten in der Salesforce-Integration von MessageBird.
Um auf den Abschnitt Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience) zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
Wählen Sie im Dropdown-Menü des Kontos (oben rechts) Setup aus
Gehen Sie im linken Bereich zu App Manager > New Connected App
Bitte beachten Sie: Wenn Sie auf das folgende Anzeigeproblem stoßen, klicken Sie bitte auf „Hier klicken, um diese Seite in Salesforce Classic zu öffnen.“
Erstellen Sie eine Connected App
Füllen Sie auf der Seite New Connected App die folgenden erforderlichen Felder unter Basic Information aus:
Connected App Name, z.B. Bird Integration.
API name, z.B. Bird_Integration
Contact Email, z.B. xxx@contactemail.com
OAuth-Einstellungen konfigurieren
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und wählen Sie Enable OAuth Settings aus.
Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/ ein
Im Feld Selected OAuth Scopes wählen Sie Access and manage your data (api) aus
Zugriff auf Ihre Daten über das Web bereitstellen (web)
Anfragen in Ihrem Namen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)
Klicken Sie auf Add
OAuth-Bereiche erklärt
OAuth scope | Warum es erforderlich ist |
|---|---|
api | Ermöglicht Bird das Lesen und Schreiben von Salesforce-Objekten |
web | Ermöglicht browserbasierte OAuth-Authentifizierung |
offline_access | Ermöglicht Refresh-Token für langzeitigen Zugriff |
Klicken Sie auf die Save-Schaltfläche, um die neue Connected App zu speichern.
Suchen Sie in der Liste Connected Apps (Apps > App Manager) die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf Manage.
OAuth-Richtlinien aktualisieren
Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf die Edit Schaltfläche.
Unter OAuth policies wählen Sie All users may self-authorize in der Liste Permitted Users aus
Im IP Relaxation wählen Sie Relax IP restrictions
Im Refresh Token Policy, klicken Sie auf Refresh token is valid until revoked. Unter Session Policies, wählen Sie den Wert für Timeout (24 Stunden), klicken Sie auf die Save-Schaltfläche
Gehen Sie zurück zur Liste Connected Apps (Apps > App Manager) und klicken Sie auf die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf View.
Consumer Key und Secret abrufen
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und notieren Sie den Consumer Key und Consumer Secret. Sie benötigen diesen Schlüssel und dieses Geheimnis für die Konfiguration der Anmeldedaten in der Salesforce-Integration von MessageBird.
Schritt 2: Obtaining tokens von Salesforce, um den Zugriff zu autorisieren
Wie Salesforce OAuth-Tokens funktionieren
In Salesforce haben Zugriffstokens eine begrenzte Lebensdauer, die durch das Sitzungs-Timeout angegeben wird. Wenn eine Anwendung ein abgelaufenes Zugriffstoken verwendet, wird ein Fehler „Sitzung abgelaufen oder ungültig“ angezeigt.
Verwenden Sie während des Autorisierungsprozesses ein Aktualisierungstoken, um ein neues Zugriffstoken zu erhalten. Die Verwendung eines neuen Tokens stellt sicher, dass das Zugriffstoken immer aktiv ist.
Salesforce OAuth-Artefakte
Artefakt | Zweck | Lebensdauer |
|---|---|---|
Consumer Key | Identifiziert Ihre verbundene App | Statisch |
Consumer Secret | Authentifiziert die verbundene App | Statisch |
Access token | Autorisert Salesforce API-Anfragen | Kurzlebig |
Refresh token | Erneuert Zugriffstokens | Langlebig |
Instance URL | Salesforce API-Basis-URL | Statisch |
Holen Sie sich Ihre Instanz-URL
Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Instanz-URL zu erhalten.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce Login-Benutzername
password = Salesforce Login-Passwort
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Die App autorisieren und den Code abrufen
Holen Sie sich Ihren Code. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Browser und geben Sie dann die folgende Anfrage-URL in einem neuen Tab ein, um den Code zu erhalten.
<CONSUMER_KEY> sollte durch den in dem obigen Schritt erhaltenen Consumer Key ersetzt werden
<YOUR_INSTANCE> sollte durch Ihren Instanznamen ersetzt werden
Geben Sie anschließend Ihre Anfrage-URL im Browser ein. Erlauben Sie den Zugriff, wenn Warnungen erscheinen. Sie sehen dann, dass der Browser zu einer URL wie der untenstehenden umgeleitet wird. Den Code können Sie mit dieser URL erhalten.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tauschen Sie Code gegen Zugriffs- und Aktualisierungstokens
Holen Sie sich Zugangstoken & Aktualisierungstoken: Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Tokens zu erhalten.
<CODE> sollte durch den im obigen Schritt erhaltenen Code ersetzt werden.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> sollte durch die erhaltenen Schlüssel mit der erstellten verbundenen App ersetzt werden
Sie können das access_token und refresh_token aus der Antwort erhalten.
Alternative: Verwendung von Postman
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Wie Salesforce OAuth-Tokens funktionieren
In Salesforce haben Zugriffstokens eine begrenzte Lebensdauer, die durch das Sitzungs-Timeout angegeben wird. Wenn eine Anwendung ein abgelaufenes Zugriffstoken verwendet, wird ein Fehler „Sitzung abgelaufen oder ungültig“ angezeigt.
Verwenden Sie während des Autorisierungsprozesses ein Aktualisierungstoken, um ein neues Zugriffstoken zu erhalten. Die Verwendung eines neuen Tokens stellt sicher, dass das Zugriffstoken immer aktiv ist.
Salesforce OAuth-Artefakte
Artefakt | Zweck | Lebensdauer |
|---|---|---|
Consumer Key | Identifiziert Ihre verbundene App | Statisch |
Consumer Secret | Authentifiziert die verbundene App | Statisch |
Access token | Autorisert Salesforce API-Anfragen | Kurzlebig |
Refresh token | Erneuert Zugriffstokens | Langlebig |
Instance URL | Salesforce API-Basis-URL | Statisch |
Holen Sie sich Ihre Instanz-URL
Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Instanz-URL zu erhalten.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce Login-Benutzername
password = Salesforce Login-Passwort
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Die App autorisieren und den Code abrufen
Holen Sie sich Ihren Code. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Browser und geben Sie dann die folgende Anfrage-URL in einem neuen Tab ein, um den Code zu erhalten.
<CONSUMER_KEY> sollte durch den in dem obigen Schritt erhaltenen Consumer Key ersetzt werden
<YOUR_INSTANCE> sollte durch Ihren Instanznamen ersetzt werden
Geben Sie anschließend Ihre Anfrage-URL im Browser ein. Erlauben Sie den Zugriff, wenn Warnungen erscheinen. Sie sehen dann, dass der Browser zu einer URL wie der untenstehenden umgeleitet wird. Den Code können Sie mit dieser URL erhalten.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tauschen Sie Code gegen Zugriffs- und Aktualisierungstokens
Holen Sie sich Zugangstoken & Aktualisierungstoken: Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Tokens zu erhalten.
<CODE> sollte durch den im obigen Schritt erhaltenen Code ersetzt werden.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> sollte durch die erhaltenen Schlüssel mit der erstellten verbundenen App ersetzt werden
Sie können das access_token und refresh_token aus der Antwort erhalten.
Alternative: Verwendung von Postman
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Wie Salesforce OAuth-Tokens funktionieren
In Salesforce haben Zugriffstokens eine begrenzte Lebensdauer, die durch das Sitzungs-Timeout angegeben wird. Wenn eine Anwendung ein abgelaufenes Zugriffstoken verwendet, wird ein Fehler „Sitzung abgelaufen oder ungültig“ angezeigt.
Verwenden Sie während des Autorisierungsprozesses ein Aktualisierungstoken, um ein neues Zugriffstoken zu erhalten. Die Verwendung eines neuen Tokens stellt sicher, dass das Zugriffstoken immer aktiv ist.
Salesforce OAuth-Artefakte
Artefakt | Zweck | Lebensdauer |
|---|---|---|
Consumer Key | Identifiziert Ihre verbundene App | Statisch |
Consumer Secret | Authentifiziert die verbundene App | Statisch |
Access token | Autorisert Salesforce API-Anfragen | Kurzlebig |
Refresh token | Erneuert Zugriffstokens | Langlebig |
Instance URL | Salesforce API-Basis-URL | Statisch |
Holen Sie sich Ihre Instanz-URL
Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Instanz-URL zu erhalten.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce Login-Benutzername
password = Salesforce Login-Passwort
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Die App autorisieren und den Code abrufen
Holen Sie sich Ihren Code. Verwenden Sie Ihren bevorzugten Browser und geben Sie dann die folgende Anfrage-URL in einem neuen Tab ein, um den Code zu erhalten.
<CONSUMER_KEY> sollte durch den in dem obigen Schritt erhaltenen Consumer Key ersetzt werden
<YOUR_INSTANCE> sollte durch Ihren Instanznamen ersetzt werden
Geben Sie anschließend Ihre Anfrage-URL im Browser ein. Erlauben Sie den Zugriff, wenn Warnungen erscheinen. Sie sehen dann, dass der Browser zu einer URL wie der untenstehenden umgeleitet wird. Den Code können Sie mit dieser URL erhalten.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tauschen Sie Code gegen Zugriffs- und Aktualisierungstokens
Holen Sie sich Zugangstoken & Aktualisierungstoken: Senden Sie die folgende Curl-Anfrage, um die Tokens zu erhalten.
<CODE> sollte durch den im obigen Schritt erhaltenen Code ersetzt werden.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> sollte durch die erhaltenen Schlüssel mit der erstellten verbundenen App ersetzt werden
Sie können das access_token und refresh_token aus der Antwort erhalten.
Alternative: Verwendung von Postman
Wenn Sie Curl nicht kennen, können Sie Postman verwenden, um die Anfrage zu senden. Folgen Sie diesen Schritten:
Fehlerbehebung Ihrer Salesforce-Verbindung
Der häufigste Fehler, der bei der Integration von Salesforce mit Bird auftritt und wie man ihn behebt:
„REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert“
Wenn Sie versuchen, eine Anfrage an die Salesforce API mit den obigen Anmeldedaten zu senden, erhalten Sie manchmal diesen Fehler.
REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert.
Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Klicken Sie oben rechts auf Setup.
Gehen Sie zu ADMINISTRATION > Benutzer verwalten und klicken Sie auf Profile.
Klicken Sie auf Bearbeiten des spezifischen Profils, das Sie aktualisieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und gehen Sie zu Administrativer Berechtigungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen API Enabled.
Vergessen Sie nicht, nach unten zu scrollen und auf Speichern zu klicken.
Der häufigste Fehler, der bei der Integration von Salesforce mit Bird auftritt und wie man ihn behebt:
„REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert“
Wenn Sie versuchen, eine Anfrage an die Salesforce API mit den obigen Anmeldedaten zu senden, erhalten Sie manchmal diesen Fehler.
REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert.
Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Klicken Sie oben rechts auf Setup.
Gehen Sie zu ADMINISTRATION > Benutzer verwalten und klicken Sie auf Profile.
Klicken Sie auf Bearbeiten des spezifischen Profils, das Sie aktualisieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und gehen Sie zu Administrativer Berechtigungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen API Enabled.
Vergessen Sie nicht, nach unten zu scrollen und auf Speichern zu klicken.
Der häufigste Fehler, der bei der Integration von Salesforce mit Bird auftritt und wie man ihn behebt:
„REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert“
Wenn Sie versuchen, eine Anfrage an die Salesforce API mit den obigen Anmeldedaten zu senden, erhalten Sie manchmal diesen Fehler.
REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert.
Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Klicken Sie oben rechts auf Setup.
Gehen Sie zu ADMINISTRATION > Benutzer verwalten und klicken Sie auf Profile.
Klicken Sie auf Bearbeiten des spezifischen Profils, das Sie aktualisieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und gehen Sie zu Administrativer Berechtigungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen API Enabled.
Vergessen Sie nicht, nach unten zu scrollen und auf Speichern zu klicken.
Schritt 3: Erstellen Sie einen neuen Flow in Flow Builder, um Leads oder Fälle zu erstellen
Importieren und Veröffentlichen der Salesforce-Flow-Vorlage
Die Konfiguration von Salesforce ist abgeschlossen. Jetzt starten wir einen neuen Flow. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihren bevorzugten Kommunikationskanal mit Salesforce zu verbinden und neue Leads oder Fälle für Ihr Team zur Nachverfolgung zu übermitteln:
Melden Sie sich bei Ihrem Bird Dashboard an und gehen Sie zu Flow Builder.
Laden Sie den Beispielflow herunter, den Sie verwenden werden.
Importieren Sie den Flow mit der Importfunktion.
Hängen Sie die Kanäle an, die Sie verwenden möchten, um Leads/Fälle in Salesforce zu erstellen. Dann können Sie diesen Flow veröffentlichen.
Importieren und Veröffentlichen der Salesforce-Flow-Vorlage
Die Konfiguration von Salesforce ist abgeschlossen. Jetzt starten wir einen neuen Flow. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihren bevorzugten Kommunikationskanal mit Salesforce zu verbinden und neue Leads oder Fälle für Ihr Team zur Nachverfolgung zu übermitteln:
Melden Sie sich bei Ihrem Bird Dashboard an und gehen Sie zu Flow Builder.
Laden Sie den Beispielflow herunter, den Sie verwenden werden.
Importieren Sie den Flow mit der Importfunktion.
Hängen Sie die Kanäle an, die Sie verwenden möchten, um Leads/Fälle in Salesforce zu erstellen. Dann können Sie diesen Flow veröffentlichen.
Importieren und Veröffentlichen der Salesforce-Flow-Vorlage
Die Konfiguration von Salesforce ist abgeschlossen. Jetzt starten wir einen neuen Flow. Diese Vorlage wird Ihnen helfen, Ihren bevorzugten Kommunikationskanal mit Salesforce zu verbinden und neue Leads oder Fälle für Ihr Team zur Nachverfolgung zu übermitteln:
Melden Sie sich bei Ihrem Bird Dashboard an und gehen Sie zu Flow Builder.
Laden Sie den Beispielflow herunter, den Sie verwenden werden.
Importieren Sie den Flow mit der Importfunktion.
Hängen Sie die Kanäle an, die Sie verwenden möchten, um Leads/Fälle in Salesforce zu erstellen. Dann können Sie diesen Flow veröffentlichen.
Verwenden Sie Salesforce mit WhatsApp und Viber
Dieser Template-Flow ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Kanäle (WhatsApp, Viber, SMS, etc.) mit Salesforce zu verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Salesforce verbunden wird, um Leads zu erstellen auf:
Kanal zu Salesforce-Objekt Zuordnung
Kanal | Salesforce-Objekt | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|
Lead | Vertriebsengagement und eingehende Leads | |
Viber | Case | Kundensupport und Problemerfassung |
SMS | Lead oder Case | Fallback- oder Einstiegskanal |
Andere Kanäle | Konfigurierbar | Hängt von der Flow-Logik ab |
Beachten Sie, dass Sie den Kanal oder Anwendungsfall je nach Bedarf ändern können.
Sie sollten in der Lage sein, Ihren Flow auf Ihrem Bildschirm zu sehen.
Bereiten Sie die Authentifizierung für Kanäle-Flows vor
Holen Sie sich Ihr Zugriffstoken, bevor Sie Ihren Flow aktivieren.
API-Endpunkt ist wie folgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Für das refresh_token verweisen Sie bitte auf Schritt 2.3.
Dieser Template-Flow ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Kanäle (WhatsApp, Viber, SMS, etc.) mit Salesforce zu verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Salesforce verbunden wird, um Leads zu erstellen auf:
Kanal zu Salesforce-Objekt Zuordnung
Kanal | Salesforce-Objekt | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|
Lead | Vertriebsengagement und eingehende Leads | |
Viber | Case | Kundensupport und Problemerfassung |
SMS | Lead oder Case | Fallback- oder Einstiegskanal |
Andere Kanäle | Konfigurierbar | Hängt von der Flow-Logik ab |
Beachten Sie, dass Sie den Kanal oder Anwendungsfall je nach Bedarf ändern können.
Sie sollten in der Lage sein, Ihren Flow auf Ihrem Bildschirm zu sehen.
Bereiten Sie die Authentifizierung für Kanäle-Flows vor
Holen Sie sich Ihr Zugriffstoken, bevor Sie Ihren Flow aktivieren.
API-Endpunkt ist wie folgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Für das refresh_token verweisen Sie bitte auf Schritt 2.3.
Dieser Template-Flow ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Kanäle (WhatsApp, Viber, SMS, etc.) mit Salesforce zu verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie Salesforce verbunden wird, um Leads zu erstellen auf:
Kanal zu Salesforce-Objekt Zuordnung
Kanal | Salesforce-Objekt | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|
Lead | Vertriebsengagement und eingehende Leads | |
Viber | Case | Kundensupport und Problemerfassung |
SMS | Lead oder Case | Fallback- oder Einstiegskanal |
Andere Kanäle | Konfigurierbar | Hängt von der Flow-Logik ab |
Beachten Sie, dass Sie den Kanal oder Anwendungsfall je nach Bedarf ändern können.
Sie sollten in der Lage sein, Ihren Flow auf Ihrem Bildschirm zu sehen.
Bereiten Sie die Authentifizierung für Kanäle-Flows vor
Holen Sie sich Ihr Zugriffstoken, bevor Sie Ihren Flow aktivieren.
API-Endpunkt ist wie folgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Für das refresh_token verweisen Sie bitte auf Schritt 2.3.
Erstellen Sie einen Lead in Salesforce mit WhatsApp
Ersetzen Sie https://XXXX.my.salesforce.com durch Ihre Instanz-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description sind die Feldnamen aus Salesforce.
Sie finden sie unter Setup > Objekt-Manager > Lead > Felder & Beziehungen.
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Create a Case in Salesforce with Viber
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Die Ausgabewariable ID ist die Fall-ID, die von Salesforce zurückgegeben wird.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben gerade erfolgreich Salesforce mit WhatsApp und/oder Viber verbunden, um Leads und Fälle für Ihr Team zu erstellen, um schnellere Interaktionen zu ermöglichen und qualifiziertere Leads zu generieren.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem neuen Flow oder unserer Salesforce-Integration haben, wenden Sie sich bitte an unsere Support-E-Mail.
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