MessageBird bietet viele direkte Integrationen an, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die bereits in Ihrem Unternehmen genutzten Tools und Plattformen einzubinden. Mit Flow Builder's nativen Integrationen, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie Kundenprofile problemlos anreichern, schnelle Verkaufsinteraktionen ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Bird bietet viele direkte Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kommunikation in die Tools und Plattformen zu integrieren, die bereits in Ihrem Unternehmen verwendet werden.
Mit den nativen Integrationen von Flow Builder, benutzerdefinierten Verbindungen über HTTP-Anfragen und Webhooks können Sie Kundenprofile einfach anreichern, eine schnelle Verkaufsansprache ermöglichen und qualifiziertere Leads generieren.
Heute werden wir unsere Integration mit Salesforce besprechen.
Mit dieser Integration können Sie:
Leads aus verschiedenen Kommunikationskanälen in Salesforce hinzufügen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber usw.
Fälle in Salesforce erstellen, um Aufzeichnungen zu führen, und wichtige Daten aus all Ihren Kanälen innerhalb der Fälle speichern
Flexibilität und Automatisierung bei der Erstellung von Leads/Fällen zu jedem Zeitpunkt in Ihrem Verkaufsprozess implementieren
In diesem Leitfaden lernen Sie, wie Sie:
Ihr Salesforce richtig einrichten
Salesforce mit Bird verbinden
Fehlerbehebung beim Verbinden von Salesforce
Einen Flow in Flow Builder erstellen, der Daten in Salesforce überträgt
WhatsApp mit Salesforce verbinden, um Ihre Leads zu senden
Viber mit Salesforce verbinden, um Ihre Fälle zu senden
Anforderungen für die Integration mit Salesforce
Bevor Sie mit dem Aufbau der Logik in Flow Builder beginnen, müssen Sie die folgenden Anforderungen bereitstellen:
Ein Bird-Konto: Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff als Administrator haben.
Ein Salesforce-Konto: Sie benötigen „Administratorzugriff“
Schritt 1: Gehen Sie zu Connected Apps in Salesforce, um mit Bird zu integrieren
Um auf den Abschnitt Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience) zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:
Melden Sie sich als Administrator bei Salesforce an
Wählen Sie Setup im Dropdown-Menü des Kontos (in der oberen rechten Ecke)
Gehen Sie im linken Bereich zu App Manager > New Connected App
Bitte beachten Sie: Wenn Sie das untenstehende Anzeigeproblem haben, klicken Sie bitte auf „Hier klicken, um diese Seite in Salesforce Classic zu öffnen.“
Füllen Sie auf der Seite New Connected App die folgenden erforderlichen Felder unter Basisinformationen aus:
Connected App Name, z.B. Bird Integration.
API Name, z.B. Bird_Integration
Kontakt E-Mail, z.B. xxx@contactemail.com
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und wählen Sie Enable OAuth Settings aus.
Geben Sie im Feld Callback URL https://login.salesforce.com/ ein
Wählen Sie im Feld Selected OAuth Scopes Zugriff und Verwaltung Ihrer Daten (api) aus
Gewähren Sie Zugriff auf Ihre Daten über das Web (web)
Führen Sie jederzeit Anfragen in Ihrem Namen aus (refresh_token, offline_access)
Klicken Sie auf Add
Klicken Sie auf die Schaltfläche Save, um die neue Connected App zu speichern.
Finden Sie in der Liste Connected Apps (Apps > App Manager) die App, die Sie gerade erstellt haben, und klicken Sie dann auf Manage.
Klicken Sie auf der Öffnenden Seite auf die Schaltfläche Edit.
Wählen Sie unter OAuth policies im Feld Permitted Users die Option Alle Benutzer dürfen sich selbst autorisieren aus
Wählen Sie in IP Relaxation die Option IP-Einschränkungen lockern aus
Klicken Sie in Refresh Token Policy auf Aktualisierungstoken ist gültig, bis es widerrufen wird. Wählen Sie unter Sitzungsrichtlinien den Zeitüberschreitungswert (24 Stunden) und klicken Sie auf die Schaltfläche Save
Gehen Sie zurück zur Liste Connected Apps (Apps > App Manager) und klicken Sie auf die App, die Sie gerade erstellt haben, und dann auf View.
Gehen Sie zu API (Enable OAuth Settings) und notieren Sie sich den Consumer Key und Consumer Secret. Sie benötigen diesen Schlüssel und das Geheimnis für die Konfiguration der Anmeldeinformationen in der Salesforce-Integration von MessageBird.
Schritt 2: Tokens von Salesforce erhalten, um Zugriff zu autorisieren
Fehlerbehebung Ihrer Salesforce-Verbindung
Der häufigste Fehler, der bei der Integration von Salesforce mit Bird auftritt und wie man ihn behebt:
„REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert“ Problem
Wenn Sie versuchen, mit den obigen Anmeldedaten eine Anfrage an die Salesforce-API zu senden, erhalten Sie manchmal diesen Fehler.
REST API ist für diese Organisation nicht aktiviert.
Sie können diesen Fehler beheben, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.
Klicken Sie oben rechts auf Setup.
Gehen Sie zu VERWALTUNG > Benutzer verwalten und klicken Sie auf Profile.
Klicken Sie auf Bearbeiten für das spezifische Profil, das Sie aktualisieren möchten.
Scrollen Sie nach unten und gehen Sie zu Administrative Berechtigungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen API aktiviert.
Vergessen Sie nicht, die Seite nach unten zu scrollen und auf Speichern zu klicken.
Schritt 3: Erstellen Sie einen neuen Flow in Flow Builder, um Leads oder Fälle zu erstellen
Die Konfiguration von Salesforce ist abgeschlossen. Jetzt starten wir einen neuen Ablauf. Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihren bevorzugten Kommunikationskanal mit Salesforce zu verbinden und neue Leads oder Fälle für Ihr Team zum Nachverfolgen bereitzustellen:
Melden Sie sich in Ihrem Bird Dashboard an und gehen Sie zu Flow Builder.
Laden Sie den Beispielablauf herunter, den Sie verwenden werden.
Importieren Sie den Ablauf mit der Importfunktion.
Verbinden Sie die Kanäle, die Sie verwenden möchten, um Leads/Fälle in Salesforce zu erstellen. Danach können Sie diesen Ablauf veröffentlichen.
Verwendung von Salesforce mit WhatsApp und Viber
Dieser Vorlage-Flow ermöglicht es Ihnen, Ihre bevorzugten Kanäle (WhatsApp, Viber, SMS etc.) mit Salesforce zu verbinden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man Salesforce verbindet, um Leads zu erstellen auf:
WhatsApp
Viber
Beachten Sie, dass Sie je nach Bedarf den Kanal oder Anwendungsfall ändern können.
Sie sollten Ihren Flow auf Ihrem Bildschirm sehen können.
Holen Sie Ihren Zugriffstoken, bevor Sie Ihren Flow aktivieren.
Der API-Endpunkt ist wie folgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Für das refresh_token, beachten Sie bitte Schritt 2.3.
Erstellen Sie einen Lead in Salesforce mit WhatsApp
Ersetzen Sie https://XXXX.my.salesforce.com mit Ihrer Instanz-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description sind die Feldnamen aus Salesforce.
Sie können sie unter Setup > Objekt-Manager > Lead > Felder & Beziehung. finden
Erstellen Sie einen Fall in Salesforce mit Viber
Ersetzen Sie https://XXXX.my.salesforce.com mit Ihrer Instanz-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description sind die Feldnamen von Salesforce. Sie können sie unter Einstellungen > Objektverwaltung > Lead > Felder & Beziehungen finden.
Die Ausgabevariable ID ist die ID des Falls, die von Salesforce zurückgegeben wird.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben gerade erfolgreich Salesforce mit WhatsApp und/oder Viber verbunden, um Leads und Fälle für Ihr Team zu erstellen, damit eine schnellere Zusammenarbeit ermöglicht wird und mehr qualifizierte Leads generiert werden.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem neuen Ablauf oder unserer Salesforce-Integration haben, kontaktieren Sie uns bitte hier.
