5 Beispiele aus der Praxis für effektive E-Mails im Finanzdienstleistungssektor

Erica Weiss

02.11.2018

E-Mail

1 min read

5 Beispiele aus der Praxis für effektive E-Mails im Finanzdienstleistungssektor

Wichtige Erkenntnisse

    • Finanzdienstleistungs-E-Mails funktionieren am besten, wenn sie echte menschliche Bedürfnisse ansprechen—nicht nur finanzielle Aufgaben.

    • Saisonale oder Lifestyle-Verbindungen lassen trockene Themen einladend und relevant erscheinen.

    • Visuelle Einfachheit und klare CTAs helfen dabei, die Reibung bei Aufgaben wie mobilen Einzahlungen oder Kontohandlungen zu reduzieren.

    • Eventbasierte Kampagnen (z.B. Giving Tuesday) schaffen Goodwill und fördern die Teilnahme.

    • Datenbasierte Visualisierungen helfen, den langfristigen Wert zu erklären, insbesondere für Sparprodukte.

    • Das Einbringen von Persönlichkeit oder spielerischen Visualisierungen kann dazu beitragen, traditionell ernsthafte finanzielle Botschaften zu differenzieren.

Q&A Highlights

  • Warum funktionieren Lifestyle-Tie-ins so gut in Finanz-E-Mails?

    Menschen sind selten begeistert von Bankaufgaben—also steigert das Kombinieren finanzieller Aktionen mit Dingen, die sie bereits genießen (Urlaub, Einkaufen, saisonale Momente), das Engagement und schafft positive Assoziationen.

  • Wie können Banken die Einführung neuer digitaler Funktionen fördern?

    Indem Sie zeigen, wie einfach und praktisch die Funktion ist. Klare Visuals, kurze Aufzählungspunkte und ein CTA, das direkt in das Konto des Benutzers führt, reduzieren Reibung und fördern sofortiges Handeln—besonders auf Mobilgeräten.

  • Warum sind veranstaltungsbasierte Kampagnen wie Giving Tuesday effektiv?

    Sie nutzen kollektive Momente der Großzügigkeit. Wenn sich Finanzmarken an wohltätige Veranstaltungen anhängen und Kunden den Ausgang beeinflussen lassen, steigern sie das Engagement und stärken die emotionale Verbindung.

  • Wie verbessert das Visualisieren langfristiger Einsparungen die Konversionen?

    Diagramme und Prognosen machen abstrakte Vorteile greifbar. Für Produkte wie 529-Pläne hilft es, Nutzern die potenziellen Auswirkungen auf einen Blick zu verstehen, indem gezeigt wird, wie kleine Beiträge im Laufe der Zeit wachsen.

  • Können Finanzdienstleistungs-E-Mails Spaß machen?

    Absolut. Unbeschwerte visuelle Elemente (wie Feiertags-GIFs) heben sich in einer Branche hervor, die für Ernsthaftigkeit bekannt ist. Ein wenig Persönlichkeit kann Kreditangebote oder Werbeaktionen zugänglicher und weniger einschüchternd wirken lassen.

  • Was haben alle effektiven Finanzdienste-E-Mails gemeinsam?

    Sie machen komplexe oder alltägliche Aufgaben einfach erscheinen. Ob durch emotionale Anziehung, Klarheit, Personalisierung oder Visualisierungen, jedes Beispiel entfernt Reibung und gibt den Nutzern einen klaren Grund, sich zu engagieren.

Sparkonten erstellen, Schecks einlösen und Geschäftskredite aufnehmen sind nicht die Art von aufregenden Aktivitäten, auf die sich die meisten Menschen freuen, aber diese E-Mails zeigen einige geniale Wege, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen und sie dazu zu bringen, mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu interagieren.


Zusammenfassung: Muster hinter effektiven E-Mails von Finanzdienstleistungen

Beispielmarke

Kernprinzip

Warum es in Finanzdienstleistungen funktioniert

Acorns

In Lifestyle-Momente einbinden

Macht Investitionen persönlich und unterhaltsam statt abstrakt

Wells Fargo

Wahrgenommene Anstrengung reduzieren

Verringert Reibung bei regulierten oder einschüchternden Aktionen

Toyota Financial Services

An kulturelle Ereignisse anpassen

Baut Wohlwollen und emotionale Bindung auf

ScholarShare 529

Langfristige Ergebnisse visualisieren

Hilft Benutzern, abstraktes finanzielles Wachstum zu verstehen

Fundbox

Persönlichkeit und Humor nutzen

Hebt sich in einer traditionell ernsten Kategorie ab

Sparkonten erstellen, Schecks einlösen und Geschäftskredite aufnehmen sind nicht die Art von aufregenden Aktivitäten, auf die sich die meisten Menschen freuen, aber diese E-Mails zeigen einige geniale Wege, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen und sie dazu zu bringen, mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu interagieren.


Zusammenfassung: Muster hinter effektiven E-Mails von Finanzdienstleistungen

Beispielmarke

Kernprinzip

Warum es in Finanzdienstleistungen funktioniert

Acorns

In Lifestyle-Momente einbinden

Macht Investitionen persönlich und unterhaltsam statt abstrakt

Wells Fargo

Wahrgenommene Anstrengung reduzieren

Verringert Reibung bei regulierten oder einschüchternden Aktionen

Toyota Financial Services

An kulturelle Ereignisse anpassen

Baut Wohlwollen und emotionale Bindung auf

ScholarShare 529

Langfristige Ergebnisse visualisieren

Hilft Benutzern, abstraktes finanzielles Wachstum zu verstehen

Fundbox

Persönlichkeit und Humor nutzen

Hebt sich in einer traditionell ernsten Kategorie ab

Sparkonten erstellen, Schecks einlösen und Geschäftskredite aufnehmen sind nicht die Art von aufregenden Aktivitäten, auf die sich die meisten Menschen freuen, aber diese E-Mails zeigen einige geniale Wege, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen und sie dazu zu bringen, mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu interagieren.


Zusammenfassung: Muster hinter effektiven E-Mails von Finanzdienstleistungen

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Kernprinzip

Warum es in Finanzdienstleistungen funktioniert

Acorns

In Lifestyle-Momente einbinden

Macht Investitionen persönlich und unterhaltsam statt abstrakt

Wells Fargo

Wahrgenommene Anstrengung reduzieren

Verringert Reibung bei regulierten oder einschüchternden Aktionen

Toyota Financial Services

An kulturelle Ereignisse anpassen

Baut Wohlwollen und emotionale Bindung auf

ScholarShare 529

Langfristige Ergebnisse visualisieren

Hilft Benutzern, abstraktes finanzielles Wachstum zu verstehen

Fundbox

Persönlichkeit und Humor nutzen

Hebt sich in einer traditionell ernsten Kategorie ab

Verbinden Sie sich mit etwas, das Ihre Kunden gerne tun

Acorns ist ein Investitionsdienst, der Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufrundet und das übrig gebliebene Wechselgeld in Investmentfonds anlegt. Es ist wie ein digitales Wechselgeldglas, das eine Rendite generiert, anstatt nur herumzustehen und darauf zu warten, dass jemand die mühsame Aufgabe übernimmt, all diese Münzen zu zählen.

Kleingeld zu investieren mag nicht das aufregendste sein, was man tun kann, aber Acorns bringt mit dieser Marketingbotschaft, die sich in die bevorstehende Reisesaison einfügt, etwas Spaß in das Konzept. Acorns wird seinen Nutzern ein wenig Geld auf ihre Konten investieren, wenn sie Reisepläne durch die in dieser E-Mail genannten Unternehmen machen, was sie dazu ermutigt, den Dienst weiter zu nutzen, während sie Urlaub machen.

Acorns email

Acorns ist ein Investitionsdienst, der Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufrundet und das übrig gebliebene Wechselgeld in Investmentfonds anlegt. Es ist wie ein digitales Wechselgeldglas, das eine Rendite generiert, anstatt nur herumzustehen und darauf zu warten, dass jemand die mühsame Aufgabe übernimmt, all diese Münzen zu zählen.

Kleingeld zu investieren mag nicht das aufregendste sein, was man tun kann, aber Acorns bringt mit dieser Marketingbotschaft, die sich in die bevorstehende Reisesaison einfügt, etwas Spaß in das Konzept. Acorns wird seinen Nutzern ein wenig Geld auf ihre Konten investieren, wenn sie Reisepläne durch die in dieser E-Mail genannten Unternehmen machen, was sie dazu ermutigt, den Dienst weiter zu nutzen, während sie Urlaub machen.

Acorns email

Acorns ist ein Investitionsdienst, der Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufrundet und das übrig gebliebene Wechselgeld in Investmentfonds anlegt. Es ist wie ein digitales Wechselgeldglas, das eine Rendite generiert, anstatt nur herumzustehen und darauf zu warten, dass jemand die mühsame Aufgabe übernimmt, all diese Münzen zu zählen.

Kleingeld zu investieren mag nicht das aufregendste sein, was man tun kann, aber Acorns bringt mit dieser Marketingbotschaft, die sich in die bevorstehende Reisesaison einfügt, etwas Spaß in das Konzept. Acorns wird seinen Nutzern ein wenig Geld auf ihre Konten investieren, wenn sie Reisepläne durch die in dieser E-Mail genannten Unternehmen machen, was sie dazu ermutigt, den Dienst weiter zu nutzen, während sie Urlaub machen.

Acorns email

Zeigen Sie ihnen, wie einfach es ist

Die Ingenieure, die die Möglichkeit geschaffen haben, einen Scheck mit Ihrem Smartphone einzuzahlen, mussten wahrscheinlich viele regulatorische Hürden überwinden, bevor es den Verbrauchern vorgestellt werden konnte. Da es jetzt Realität ist, können sich die Leute, die es tun, wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr vorstellen, Geld von Papierstücken auf ihr Konto zu bringen.

Diese E-Mail von Wells Fargo richtet sich an diejenigen, die den Sprung noch nicht gewagt haben, indem sie ihnen zeigt, wie einfach es ist. Das Lifestyle-Foto fängt die Stimmung ein, die die Bank vermitteln möchte, und die Aufzählungspunkte verstärken die Idee, dass das Einzahlen eines Schecks mit Ihrem Telefon einfach, bequem und sicher ist.

Der Sign On-CTA-Button führt den Empfänger direkt in sein Konto, was sinnvoll ist, da viele Leute E-Mails auf ihren Handys lesen.


Wells fargo email example

Die Ingenieure, die die Möglichkeit geschaffen haben, einen Scheck mit Ihrem Smartphone einzuzahlen, mussten wahrscheinlich viele regulatorische Hürden überwinden, bevor es den Verbrauchern vorgestellt werden konnte. Da es jetzt Realität ist, können sich die Leute, die es tun, wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr vorstellen, Geld von Papierstücken auf ihr Konto zu bringen.

Diese E-Mail von Wells Fargo richtet sich an diejenigen, die den Sprung noch nicht gewagt haben, indem sie ihnen zeigt, wie einfach es ist. Das Lifestyle-Foto fängt die Stimmung ein, die die Bank vermitteln möchte, und die Aufzählungspunkte verstärken die Idee, dass das Einzahlen eines Schecks mit Ihrem Telefon einfach, bequem und sicher ist.

Der Sign On-CTA-Button führt den Empfänger direkt in sein Konto, was sinnvoll ist, da viele Leute E-Mails auf ihren Handys lesen.


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Die Ingenieure, die die Möglichkeit geschaffen haben, einen Scheck mit Ihrem Smartphone einzuzahlen, mussten wahrscheinlich viele regulatorische Hürden überwinden, bevor es den Verbrauchern vorgestellt werden konnte. Da es jetzt Realität ist, können sich die Leute, die es tun, wahrscheinlich keine andere Möglichkeit mehr vorstellen, Geld von Papierstücken auf ihr Konto zu bringen.

Diese E-Mail von Wells Fargo richtet sich an diejenigen, die den Sprung noch nicht gewagt haben, indem sie ihnen zeigt, wie einfach es ist. Das Lifestyle-Foto fängt die Stimmung ein, die die Bank vermitteln möchte, und die Aufzählungspunkte verstärken die Idee, dass das Einzahlen eines Schecks mit Ihrem Telefon einfach, bequem und sicher ist.

Der Sign On-CTA-Button führt den Empfänger direkt in sein Konto, was sinnvoll ist, da viele Leute E-Mails auf ihren Handys lesen.


Wells fargo email example

Connect With Events wie Giving Tuesday

Toyota Financial Services (TFS) nutzte diese zwei E-Mails, um Benutzer darüber zu informieren, dass sie ihnen helfen könnten, den Giving Tuesday zu feiern, der jedes Jahr am Dienstag nach dem Black Friday stattfindet. Sie haben 150.000 US-Dollar earmarked, um sie an vier Wohltätigkeitsorganisationen zu geben – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics und das Amerikanische Rote Kreuz – und das Geld basierend auf der Anzahl der Klicks, die jede Organisation erhielt, aufgeteilt.

Dies war eine großartige Möglichkeit für TFS, sich an wohltätigen Spenden zu beteiligen und gleichzeitig die Teilnahme seiner Benutzer zu fördern. Die nachfolgende E-Mail war clever, weil sie die Auswirkungen der Spendeninitiative veranschaulichte und die Kunden dazu ermutigte, weiterhin für diese Zwecke zu spenden, wenn sie es wünschten.


Toyota email example

Toyota Financial Services (TFS) nutzte diese zwei E-Mails, um Benutzer darüber zu informieren, dass sie ihnen helfen könnten, den Giving Tuesday zu feiern, der jedes Jahr am Dienstag nach dem Black Friday stattfindet. Sie haben 150.000 US-Dollar earmarked, um sie an vier Wohltätigkeitsorganisationen zu geben – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics und das Amerikanische Rote Kreuz – und das Geld basierend auf der Anzahl der Klicks, die jede Organisation erhielt, aufgeteilt.

Dies war eine großartige Möglichkeit für TFS, sich an wohltätigen Spenden zu beteiligen und gleichzeitig die Teilnahme seiner Benutzer zu fördern. Die nachfolgende E-Mail war clever, weil sie die Auswirkungen der Spendeninitiative veranschaulichte und die Kunden dazu ermutigte, weiterhin für diese Zwecke zu spenden, wenn sie es wünschten.


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Toyota Financial Services (TFS) nutzte diese zwei E-Mails, um Benutzer darüber zu informieren, dass sie ihnen helfen könnten, den Giving Tuesday zu feiern, der jedes Jahr am Dienstag nach dem Black Friday stattfindet. Sie haben 150.000 US-Dollar earmarked, um sie an vier Wohltätigkeitsorganisationen zu geben – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics und das Amerikanische Rote Kreuz – und das Geld basierend auf der Anzahl der Klicks, die jede Organisation erhielt, aufgeteilt.

Dies war eine großartige Möglichkeit für TFS, sich an wohltätigen Spenden zu beteiligen und gleichzeitig die Teilnahme seiner Benutzer zu fördern. Die nachfolgende E-Mail war clever, weil sie die Auswirkungen der Spendeninitiative veranschaulichte und die Kunden dazu ermutigte, weiterhin für diese Zwecke zu spenden, wenn sie es wünschten.


Toyota email example

Geben Sie den Leuten den Überblick

ScholarShare 529 hilft Eltern, für die College-Ausbildung ihrer Kinder oder für private Grundschul- und Highschool-Ausbildungen zu sparen, indem sie 529-Pläne einrichten, bei denen es sich um College-Sparkonten handelt, die von den Bundessteuern befreit sind. Es gibt verschiedene Arten von 529-Plänen; ihre staatlichen Steuervergünstigungen variieren je nach Bundesstaat.

Diese E-Mail wurde in der ersten Januarwoche verschickt, in der viele Menschen persönliche Verbesserungsziele setzen und im Allgemeinen optimistisch sind, einen Neuanfang zu machen. Sie greift diese Idee auf und bietet den Empfängern gleichzeitig ein praktisches Diagramm, das zeigt, wie schnell sich Ersparnisse je nach Alter des Kindes summieren können.

Sicher, jeder weiß, dass ein paar Dollar, die jeden Monat beiseite gelegt werden, sich in ein ordentliches Sümmchen in ein paar Jahrzehnten verwandeln können, aber es ist immer hilfreich, es so dargestellt zu sehen.


TIAA email example

ScholarShare 529 hilft Eltern, für die College-Ausbildung ihrer Kinder oder für private Grundschul- und Highschool-Ausbildungen zu sparen, indem sie 529-Pläne einrichten, bei denen es sich um College-Sparkonten handelt, die von den Bundessteuern befreit sind. Es gibt verschiedene Arten von 529-Plänen; ihre staatlichen Steuervergünstigungen variieren je nach Bundesstaat.

Diese E-Mail wurde in der ersten Januarwoche verschickt, in der viele Menschen persönliche Verbesserungsziele setzen und im Allgemeinen optimistisch sind, einen Neuanfang zu machen. Sie greift diese Idee auf und bietet den Empfängern gleichzeitig ein praktisches Diagramm, das zeigt, wie schnell sich Ersparnisse je nach Alter des Kindes summieren können.

Sicher, jeder weiß, dass ein paar Dollar, die jeden Monat beiseite gelegt werden, sich in ein ordentliches Sümmchen in ein paar Jahrzehnten verwandeln können, aber es ist immer hilfreich, es so dargestellt zu sehen.


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ScholarShare 529 hilft Eltern, für die College-Ausbildung ihrer Kinder oder für private Grundschul- und Highschool-Ausbildungen zu sparen, indem sie 529-Pläne einrichten, bei denen es sich um College-Sparkonten handelt, die von den Bundessteuern befreit sind. Es gibt verschiedene Arten von 529-Plänen; ihre staatlichen Steuervergünstigungen variieren je nach Bundesstaat.

Diese E-Mail wurde in der ersten Januarwoche verschickt, in der viele Menschen persönliche Verbesserungsziele setzen und im Allgemeinen optimistisch sind, einen Neuanfang zu machen. Sie greift diese Idee auf und bietet den Empfängern gleichzeitig ein praktisches Diagramm, das zeigt, wie schnell sich Ersparnisse je nach Alter des Kindes summieren können.

Sicher, jeder weiß, dass ein paar Dollar, die jeden Monat beiseite gelegt werden, sich in ein ordentliches Sümmchen in ein paar Jahrzehnten verwandeln können, aber es ist immer hilfreich, es so dargestellt zu sehen.


TIAA email example

Haben Sie Spaß

Fundbox bietet kurzfristige Kreditlinien für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) an, aber sie basieren ihre Entscheidungen auf der Gesundheit des Unternehmens, nicht auf den persönlichen Kreditwerten der Besitzer. Sie erheben nur Gebühren auf geleistete Zahlungen, nicht für die Kreditvergabe oder die Kontoverwaltung.

Sie haben diese Feiertags-E-Mail verschickt, um einen Kredit für Gebühren während eines zweiwöchigen Zeitraums im Dezember anzubieten, und sie haben ein lustiges, feiertagsbezogenes GIF verwendet, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Es ist einfach und lädt die Leute ein, auf den CTA-Button direkt unter dem Ziel des Skifahrers zu klicken.


Fundbox happy holidays

Obwohl es sicherlich keine einzig richtige Antwort darauf gibt, wie man eine effektive E-Mail-Kampagne für Finanzdienstleistungen erstellt, sollten diese fünf großartigen Beispiele Ihnen Anregungen für Ihre nächste Marketing-E-Mail geben! Für branchenspezifische Anleitungen können Versicherungsanbieter von unseren 5 wesentlichen E-Mail-Tipps für Versicherungsanbieter profitieren, die sich mit den einzigartigen Herausforderungen und Chancen im Versicherungssektor befassen.

Fundbox bietet kurzfristige Kreditlinien für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) an, aber sie basieren ihre Entscheidungen auf der Gesundheit des Unternehmens, nicht auf den persönlichen Kreditwerten der Besitzer. Sie erheben nur Gebühren auf geleistete Zahlungen, nicht für die Kreditvergabe oder die Kontoverwaltung.

Sie haben diese Feiertags-E-Mail verschickt, um einen Kredit für Gebühren während eines zweiwöchigen Zeitraums im Dezember anzubieten, und sie haben ein lustiges, feiertagsbezogenes GIF verwendet, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen. Es ist einfach und lädt die Leute ein, auf den CTA-Button direkt unter dem Ziel des Skifahrers zu klicken.


Fundbox happy holidays

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