5 Beispiele aus der Praxis für effektive E-Mails im Finanzdienstleistungssektor

Erica Weiss

02.11.2018

E-Mail

1 min read

5 Beispiele aus der Praxis für effektive E-Mails im Finanzdienstleistungssektor

Wichtige Erkenntnisse

    • Finanzdienstleistungs-E-Mails funktionieren am besten, wenn sie echte menschliche Bedürfnisse ansprechen—nicht nur finanzielle Aufgaben.

    • Saisonale oder Lifestyle-Verbindungen lassen trockene Themen einladend und relevant erscheinen.

    • Visuelle Einfachheit und klare CTAs helfen dabei, die Reibung bei Aufgaben wie mobilen Einzahlungen oder Kontohandlungen zu reduzieren.

    • Eventbasierte Kampagnen (z.B. Giving Tuesday) schaffen Goodwill und fördern die Teilnahme.

    • Datenbasierte Visualisierungen helfen, den langfristigen Wert zu erklären, insbesondere für Sparprodukte.

    • Das Einbringen von Persönlichkeit oder spielerischen Visualisierungen kann dazu beitragen, traditionell ernsthafte finanzielle Botschaften zu differenzieren.

Q&A Highlights

  • Warum funktionieren Lifestyle-Tie-ins so gut in Finanz-E-Mails?

    Menschen sind selten begeistert von Bankaufgaben—also steigert das Kombinieren finanzieller Aktionen mit Dingen, die sie bereits genießen (Urlaub, Einkaufen, saisonale Momente), das Engagement und schafft positive Assoziationen.

  • Wie können Banken die Einführung neuer digitaler Funktionen fördern?

    Indem Sie zeigen, wie einfach und praktisch die Funktion ist. Klare Visuals, kurze Aufzählungspunkte und ein CTA, das direkt in das Konto des Benutzers führt, reduzieren Reibung und fördern sofortiges Handeln—besonders auf Mobilgeräten.

  • Warum sind veranstaltungsbasierte Kampagnen wie Giving Tuesday effektiv?

    Sie nutzen kollektive Momente der Großzügigkeit. Wenn sich Finanzmarken an wohltätige Veranstaltungen anhängen und Kunden den Ausgang beeinflussen lassen, steigern sie das Engagement und stärken die emotionale Verbindung.

  • Wie verbessert das Visualisieren langfristiger Einsparungen die Konversionen?

    Diagramme und Prognosen machen abstrakte Vorteile greifbar. Für Produkte wie 529-Pläne hilft es, Nutzern die potenziellen Auswirkungen auf einen Blick zu verstehen, indem gezeigt wird, wie kleine Beiträge im Laufe der Zeit wachsen.

  • Können Finanzdienstleistungs-E-Mails Spaß machen?

    Absolut. Unbeschwerte visuelle Elemente (wie Feiertags-GIFs) heben sich in einer Branche hervor, die für Ernsthaftigkeit bekannt ist. Ein wenig Persönlichkeit kann Kreditangebote oder Werbeaktionen zugänglicher und weniger einschüchternd wirken lassen.

  • Was haben alle effektiven Finanzdienste-E-Mails gemeinsam?

    Sie machen komplexe oder alltägliche Aufgaben einfach erscheinen. Ob durch emotionale Anziehung, Klarheit, Personalisierung oder Visualisierungen, jedes Beispiel entfernt Reibung und gibt den Nutzern einen klaren Grund, sich zu engagieren.

Das Erstellen von Sparkonten, das Einzahlen von Schecks und das Beantragen von Geschäftskrediten sind nicht gerade die aufregenden Aktivitäten, auf die die meisten Menschen sich freuen, aber diese E-Mails zeigen einige geniale Möglichkeiten, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen und sie dazu zu bringen, mit einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu interagieren.

Binden Sie sich in etwas ein, das Ihre Kunden gerne tun

Acorns ist ein Investitionsdienst, der Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufrundet und das übrig gebliebene Wechselgeld in Investmentfonds steckt. Es ist wie ein digitales Wechselgeldglas, das eine Rendite auf die Investition produziert, anstatt einfach nur dazuliegen und darauf zu warten, dass jemand die mühsame Aufgabe übernimmt, alle diese Münzen zu zählen.

Kleingeld zu investieren mag nicht das spannendste Unterfangen sein, aber Acorns bringt mit dieser Marketingbotschaft etwas Spaß in das Konzept, das an die bevorstehende Sommerreisesaison anknüpft. Acorns investiert eine kleine Menge Geld in die Konten seiner Nutzer, wenn sie Reisepläne über die in dieser E-Mail genannten Unternehmen machen, was sie ermutigt, den Service weiterhin während ihrer Urlaube zu nutzen.

Acorns email

Acorns ist ein Investitionsdienst, der Ihre Einkäufe auf den nächsten Dollar aufrundet und das übrig gebliebene Wechselgeld in Investmentfonds steckt. Es ist wie ein digitales Wechselgeldglas, das eine Rendite auf die Investition produziert, anstatt einfach nur dazuliegen und darauf zu warten, dass jemand die mühsame Aufgabe übernimmt, alle diese Münzen zu zählen.

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Acorns email

Zeigen Sie ihnen, wie einfach es ist

Die Ingenieure, die die Möglichkeit geschaffen haben, einen Scheck mit Ihrem Smartphone einzuzahlen, mussten wahrscheinlich eine Menge regulatorischer Hürden überwinden, bevor sie den Verbrauchern vorgestellt werden konnte. Jetzt, da es Realität ist, können sich die Leute, die es tun, wahrscheinlich keine andere Möglichkeit vorstellen, Gelder von Papierstücken auf ihre Konten zu bekommen.

Diese E-Mail von Wells Fargo richtet sich an diejenigen, die den Sprung noch nicht geschafft haben, indem sie ihnen zeigt, wie einfach es ist. Das Lifestyle-Foto vermittelt die Stimmung, die die Bank vermitteln möchte, und die Aufzählungspunkte verstärken die Idee, dass das Einzahlen eines Schecks mit Ihrem Telefon einfach, bequem und sicher ist.

Der Sign On-CTA-Button führt den Empfänger direkt zu seinem Konto, was sinnvoll ist, da viele Leute E-Mails auf ihren Handys lesen.


Wells fargo email example

Die Ingenieure, die die Möglichkeit geschaffen haben, einen Scheck mit Ihrem Smartphone einzuzahlen, mussten wahrscheinlich eine Menge regulatorischer Hürden überwinden, bevor sie den Verbrauchern vorgestellt werden konnte. Jetzt, da es Realität ist, können sich die Leute, die es tun, wahrscheinlich keine andere Möglichkeit vorstellen, Gelder von Papierstücken auf ihre Konten zu bekommen.

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Verbinden Sie sich mit Events wie Giving Tuesday

Toyota Financial Services (TFS) nutzte diese beiden E-Mails, um Benutzer darüber zu informieren, dass sie ihnen helfen könnten, den Giving Tuesday zu feiern, der jedes Jahr am Dienstag nach dem Black Friday stattfindet. Sie reservierten 150.000 $, um sie an vier Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics und das Amerikanische Rote Kreuz – und teilten das Geld basierend auf der Anzahl der Klicks auf, die jede Organisation erhielt.

Dies war eine großartige Möglichkeit für TFS, sich an wohltätigem Geben zu beteiligen und gleichzeitig die Teilnahme seiner Benutzer zu fördern. Die Folge-E-Mail war clever, weil sie die Wirkung der Spendeninitiative veranschaulichte und die Kunden ermutigte, weiterhin für diese Zwecke zu spenden, wenn sie wollten.


Toyota email example

Toyota Financial Services (TFS) nutzte diese beiden E-Mails, um Benutzer darüber zu informieren, dass sie ihnen helfen könnten, den Giving Tuesday zu feiern, der jedes Jahr am Dienstag nach dem Black Friday stattfindet. Sie reservierten 150.000 $, um sie an vier Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics und das Amerikanische Rote Kreuz – und teilten das Geld basierend auf der Anzahl der Klicks auf, die jede Organisation erhielt.

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Geben Sie den Menschen den Big-Picture-Blick

ScholarShare 529 hilft Eltern, für die Collegeausbildung ihrer Kinder oder für private Grund- und weiterführende Schulen zu sparen, indem sie 529-Pläne einrichten, die College-Sparkonten sind, die von den Bundessteuern befreit sind. Es gibt verschiedene Arten von 529-Plänen; die staatlichen Steuervergünstigungen variieren je nach Bundesstaat.

Diese E-Mail wurde in der ersten Januarwoche versendet, wenn viele Menschen persönliche Verbesserungsvorsätze fassen und sich im Allgemeinen optimistisch fühlen, einen Neuanfang zu machen. Es greift diese Idee auf und gibt den Empfängern gleichzeitig ein praktisches Diagramm, das zeigt, wie schnell Ersparnisse je nach Alter des Kindes anwachsen können.

Sicher, jeder weiß, dass ein paar Dollar, die jeden Monat beiseitegelegt werden, sich in ein ordentliches Vermögen nach ein paar Jahrzehnten verwandeln können, aber es ist immer hilfreich, es so dargestellt zu sehen.


TIAA email example

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Diese E-Mail wurde in der ersten Januarwoche versendet, wenn viele Menschen persönliche Verbesserungsvorsätze fassen und sich im Allgemeinen optimistisch fühlen, einen Neuanfang zu machen. Es greift diese Idee auf und gibt den Empfängern gleichzeitig ein praktisches Diagramm, das zeigt, wie schnell Ersparnisse je nach Alter des Kindes anwachsen können.

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Sicher, jeder weiß, dass ein paar Dollar, die jeden Monat beiseitegelegt werden, sich in ein ordentliches Vermögen nach ein paar Jahrzehnten verwandeln können, aber es ist immer hilfreich, es so dargestellt zu sehen.


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Haben Sie etwas Spaß

Fundbox bietet kurzfristige Kreditlinien für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) an, aber sie treffen ihre Entscheidungen basierend auf der Gesundheit eines Unternehmens, nicht auf den persönlichen Kreditscores der Personen, die es besitzen. Sie erheben Gebühren nur auf getätigte Zahlungen, nicht für die Kreditvergabe oder Kontopflege.

Sie haben diese Feiertags-E-Mail versendet, um während eines zweiwöchigen Zeitraums im Dezember Gebühren gutzuschreiben, und haben dafür ein lustiges feiertagsbezogenes GIF verwendet, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen. Es ist einfach und lädt die Leute ein, auf den CTA-Button direkt unter dem Ziel des Skifahrers zu klicken.


Fundbox happy holidays

Zwar gibt es sicherlich keine einzig richtige Antwort darauf, wie man eine effektive E-Mail-Kampagne im Finanzdienstleistungssektor erstellt, aber diese fünf großartigen Beispiele sollten Ihren Ideenzug ins Rollen bringen für Ihre nächste Marketing-E-Mail! Für branchenspezifische Anleitungen können Versicherungsanbieter von unseren 5 wesentlichen E-Mail-Tipps für Versicherungsanbieter profitieren, die die einzigartigen Herausforderungen und Chancen im Versicherungssektor ansprechen.

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