تقدم MessageBird العديد من عمليات الدمج المباشرة التي تتيح لك دمج اتصالاتك في الأدوات والمنصات المستخدمة بالفعل في عملك. باستخدام تكاملات Flow Builder الأصلية والاتصالات المخصصة عبر طلبات HTTP والويب هوكس، يمكنك بسهولة إثراء ملفات تعريف العملاء، وتمكين التفاعل السريع مع المبيعات وزيادة العملاء المحتملين المؤهلين.
تقدم Bird العديد من التكاملات المباشرة التي تتيح لك دمج اتصالاتك في الأدوات والمنصات المستخدمة بالفعل في نشاطك التجاري.
باستخدام التكاملات الأصلية لFlow Builder، والاتصالات المخصصة عبر طلبات HTTP وwebhooks، يمكنك بسهولة إثراء ملفات تعريف العملاء، وتمكين المشاركة السريعة في المبيعات وتحقيق المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين.
اليوم، سنناقش تكاملنا مع Salesforce.
مع هذا التكامل يمكنك:
إضافة العملاء المحتملين إلى Salesforce من قنوات الاتصال المختلفة: WhatsApp وInstagram وTelegram وWeChat وLINE وMessenger وGoogle Business Chat وViber، إلخ. عند استخدام WhatsApp لتوليد العملاء المحتملين، تنفيذ النسخ الاحتياطية عبر الرسائل النصية القصيرة يضمن عدم فقدان أي عملاء محتملين بسبب إخفاقات التسليم.
إنشاء حالات في Salesforce لحفظ السجلات وتخزين البيانات الرئيسية داخل الحالات من جميع قنواتك
تنفيذ المرونة والأتمتة لإنشاء العملاء المحتملين/الحالات في أي نقطة في قمع المبيعات الخاص بك
في هذا الدليل، سوف تتعلم كيفية:
إعداد نظام Salesforce الخاص بك بشكل صحيح
ربط Salesforce مع Bird
استكشاف الأخطاء وإصلاحها عند الربط بSalesforce
إنشاء تدفق في Flow Builder سيدفع البيانات إلى Salesforce
ربط WhatsApp مع Salesforce لإرسال العملاء المحتملين
ربط Viber مع Salesforce لإرسال حالاتك
متطلبات التكامل مع Salesforce
قبل أن تبدأ في بناء المنطق في Flow Builder، تحتاج إلى تجهيز المتطلبات التالية:
حساب في Bird: تأكد من أن لديك صلاحية الوصول كمسؤول.
حساب Salesforce: تحتاج إلى "وصول المسؤول"
الخطوة 1: اذهب إلى التطبيقات المتصلة في Salesforce للتكامل مع Bird
للوصول إلى قسم Connected Apps في Salesforce (Lighting Experience)، اتبع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى Salesforce كـ مسؤول
اختر الإعداد من قائمة الحساب المنسدلة (في الزاوية العلوية اليمنى)
في القائمة اليسرى، اذهب إلى App Manager > New Connected App
يرجى الملاحظة: إذا واجهت مشكلة في العرض أدناه، يرجى النقر على "انقر هنا لفتح هذه الصفحة في Salesforce Classic."
في صفحة New Connected App، قم بملء الحقول المطلوبة التالية تحت المعلومات الأساسية:
Connected App Name، على سبيل المثال Bird Integration.
API name، على سبيل المثال Bird_Integration
Contact Email، على سبيل المثال xxx@contactemail.com
اذهب إلى API (Enable OAuth Settings)، وحدد Enable OAuth Settings.
في حقل Callback URL، أدخل https://login.salesforce.com/
في حقل Selected OAuth Scopes، اختر Access and manage your data (api)
Provide access to your data via the Web (web)
Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
انقر على Add
انقر على زر Save لحفظ التطبيق المتصل الجديد.
في قائمة Connected Apps (التطبيقات > App Manager)، ابحث عن التطبيق الذي أنشأته للتو، ثم انقر على Manage.
في الصفحة التي تفتح، انقر على زر Edit.
تحت OAuth policies، اختر All users may self-authorize في قائمة Permitted Users
في IP Relaxation، اختر Relax IP restrictions
في Refresh Token Policy، انقر على Refresh token is valid until revoked. تحت سياسة الجلسة، اختر قيمة Timeout (24 ساعة)، انقر على زر Save
ارجع إلى قائمة Connected Apps (التطبيقات > App Manager)، وانقر على التطبيق الذي أنشأته للتو، ثم انقر على View.
اذهب إلى API (Enable OAuth Settings) وسجل Consumer Key و Consumer Secret. تحتاج إلى هذا المفتاح والسر لتكوين بيانات الاعتماد في تكامل MessageBird مع Salesforce.
الخطوة 2: الحصول على الرموز من Salesforce لتفويض الوصول
استكشاف مشكلات اتصال Salesforce وإصلاحها
الخطأ الأكثر شيوعًا الذي يواجهه عند دمج Salesforce مع Bird وكيفية إصلاحه:
‘REST API غير ممكّن لهذه المنظمة’ مشكلة
عندما تحاول إرسال طلب إلى API Salesforce باستخدام بيانات الاعتماد المذكورة أعلاه، ستواجه أحيانًا هذا الخطأ.
REST API غير ممكّن لهذه المنظمة.
يمكنك حل هذا الخطأ باتباع الخطوات التالية.
انقر على الإعداد في الزاوية العليا اليمنى.
اذهب إلى الإدارة > إدارة المستخدمين وانقر على الملفات الشخصية.
انقر تحرير للملف الشخصي الذي تريد تحديثه.
قم بالتمرير لأسفل وانتقل إلى أذونات الإدارة وتحقق من خانة الاختيار API ممكّن.
لا تنسَ النزول إلى أسفل الصفحة والنقر على حفظ.
الخطوة 3: إنشاء تدفق جديد في Flow Builder لإنشاء عملاء محتملين أو حالات
تم الانتهاء من تكوين Salesforce. الآن، لِنَبْدأ تدفقًا جديدًا. هذا القالب سيساعدك على ربط قناة الاتصال المفضلة لديك مع Salesforce ودفع العملاء المحتملين أو الحالات الجديدة لفريقك للمتابعة:
قم بتسجيل الدخول إلى لوحة تحكم Bird وانتقل إلى منشئ التدفق.
قم بتنزيل التدفق النموذجي الذي ستستخدمه.
استورد التدفق باستخدام وظيفة الاستيراد.
قم بإرفاق القنوات التي ترغب في استخدامها لإنشاء العملاء المحتملين/الحالات في Salesforce. بعد ذلك، يمكنك نشر هذا التدفق.
استخدام Salesforce مع WhatsApp و Viber
سيسمح لك قالب التدفق هذا بتوصيل قنواتك المفضلة (WhatsApp، Viber، SMS، إلخ) بـ Salesforce. ستوضح الأمثلة التالية كيفية توصيل Salesforce لإنشاء العملاء المحتملين على:
WhatsApp
Viber
يرجى مراعاة أنك يمكنك تغيير القناة أو استخدامات الحالة بناءً على احتياجاتك.
يجب أن تكون قادرًا على رؤية تدفقك على شاشتك.
قم بجلب رمز الوصول الخاص بك قبل تفعيل تدفقك.
نقطة النهاية API كما يلي:
client_id = مفتاح المستهلك
client_secret = السر المستهلك,
للرمز refresh_token، يرجى الرجوع إلى الخطوة 2.3.
إنشاء عميل متوقع في Salesforce باستخدام WhatsApp
استبدل https://XXXX.my.salesforce.com بعنوان URL الخاص بمؤسستك. الهاتف، الاسم الأخير، الشركة، مصدر العميل المحتمل، الوصف هي أسماء الحقول من Salesforce.
يمكنك العثور عليها ضمن الإعداد > مدير الكائن > العميل المحتمل > الحقول والعلاقات.
إنشاء حالة في Salesforce مع Viber
استبدل https://XXXX.my.salesforce.com برابط عنوان مثالك. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description هي أسماء الحقول من Salesforce. يمكنك العثور عليها من الإعداد > مدير الكائنات > العميل المحتمل > الحقول والعلاقة.
المتغير الناتج ID هو حالة ID التي تم إرجاعها من Salesforce.
تهانينا!
لقد قمت للتو بربط Salesforce بنجاح مع WhatsApp و/أو Viber لإنشاء العملاء المحتملين والحالات لفريقك لتمكين التفاعل الأسرع وتحفيز المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين.
إذا كان لديك أي أسئلة حول تدفقك الجديد أو تكاملنا مع Salesforce، يرجى التواصل معنا هنا.
