Bird ogłasza zamiar przejęcia CM.com poprzez gotówkową ofertę publiczną w wysokości 5,16 EUR za akcję

Bird

5 lis 2025

Informacja prasowa

1 min read

INFORMACJA PRASOWA - 5 LISTOPADA 2025

To jest informacja prasowa Bird Holding B.V. ("Bird") zgodnie z sekcją 4 paragraf 3 oraz sekcją 5 paragraf 2 holenderskiego Dekretu o Publicznych Ofertach Przejęcia (Besluit Openbare Biedingen Wft) w związku z potencjalną dobrowolną publiczną ofertą przez Bird dla wszystkich wyemitowanych i pozostałych zwykłych akcji w kapitale CM.com N.V. ("CM.com" lub "Spółka"). Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty ani nakłaniania do jakiejkolwiek oferty, aby kupić lub subskrybować jakiekolwiek papiery wartościowe w Spółce. Jakakolwiek oferta zostanie złożona wyłącznie za pomocą memorandum ofertowego ("Memorandum Oferty") zatwierdzonego przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") i podlegać będzie ograniczeniom zawartym w nim. Niniejsza informacja prasowa nie jest przeznaczona do publikacji, wydania ani dystrybucji, w całości ani w części, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie wydanie, publikacja lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, w tym w Stanach Zjednoczonych.

Bird ogłasza zamiar przejęcia CM.com poprzez publiczną ofertę gotówkową w wysokości 5,16 EUR za akcję

Zamierzona oferta  gotówkowa  publiczna  przez  Bird  na  wszystkie  wyemitowane  i  wybitne  zwykłe  akcje  CM.com za cenę oferty 5,16 EUR za zwykłą akcję (netto dywidendy), reprezentującą całkowitą wartość rozważania 165,8 miliona EUR. 

Połączenie stworzyłoby wiodącą platformę zorientowaną na AI, która zjednoczyłaby dane klientów, marketing, usługi i płatności we wszystkich kanałach. 

Cena oferty reprezentuje premię 20% w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 4 listopada 2025 roku.

Amsterdam, Holandia, 5 listopada 2025 – Bird ogłasza dzisiaj swoje zamiary złożenia  oferty  gotówkowej  na  CM.com  za  cenę  oferty  5,16 EUR (netto dywidendy) za akcję. Bird wierzy, że istnieje silne strategiczne uzasadnienie dla połączenia Bird i CM.com. Podzielił się swoimi poglądami na temat uzasadnienia i korzyści potencjalnej transakcji z CM.com i rozszerzył zaproszenie do omówienia tej propozycji. 

Szczegóły finansowe propozycji

Oferta rozważana przez Bird jest dobrowolną ofertą całkowicie gotówkową w wysokości 5,16 EUR (łącznie z dywidendą) za każdą akcję zwykłą kapitału CM.com, co stanowi łączną kwotę 165,8 miliona EUR na w pełni rozwodnionej bazie. Oferta dostarcza atrakcyjną wartość akcjonariuszom CM.com, stanowiąc premię: 20% powyżej ceny zamknięcia akcji wynoszącej 4,30 EUR z dnia 4 listopada 2025 r. 

Na dzień 4 listopada 2025 r. Bird posiada 1 632 444 akcje zwykłe w CM.com, co stanowi 5,08% zwykłego kapitału zakładowego CM.com, na podstawie całkowitego kapitału zakładowego wynoszącego 32 147 077 akcji zwykłych. 

Oferta rozważana przez Bird jest dobrowolną ofertą całkowicie gotówkową w wysokości 5,16 EUR (łącznie z dywidendą) za każdą akcję zwykłą kapitału CM.com, co stanowi łączną kwotę 165,8 miliona EUR na w pełni rozwodnionej bazie. Oferta dostarcza atrakcyjną wartość akcjonariuszom CM.com, stanowiąc premię: 20% powyżej ceny zamknięcia akcji wynoszącej 4,30 EUR z dnia 4 listopada 2025 r. 

Na dzień 4 listopada 2025 r. Bird posiada 1 632 444 akcje zwykłe w CM.com, co stanowi 5,08% zwykłego kapitału zakładowego CM.com, na podstawie całkowitego kapitału zakładowego wynoszącego 32 147 077 akcji zwykłych. 

Oferta rozważana przez Bird jest dobrowolną ofertą całkowicie gotówkową w wysokości 5,16 EUR (łącznie z dywidendą) za każdą akcję zwykłą kapitału CM.com, co stanowi łączną kwotę 165,8 miliona EUR na w pełni rozwodnionej bazie. Oferta dostarcza atrakcyjną wartość akcjonariuszom CM.com, stanowiąc premię: 20% powyżej ceny zamknięcia akcji wynoszącej 4,30 EUR z dnia 4 listopada 2025 r. 

Na dzień 4 listopada 2025 r. Bird posiada 1 632 444 akcje zwykłe w CM.com, co stanowi 5,08% zwykłego kapitału zakładowego CM.com, na podstawie całkowitego kapitału zakładowego wynoszącego 32 147 077 akcji zwykłych. 

Strategiczne uzasadnienie dla połączenia Bird i CM.com

Połączenie Bird i CM.com stworzyłoby zjednoczoną platformę AI-first, która przekształca sposób, w jaki firmy angażują się z klientami od pozyskiwania, poprzez konwersję, aż po utrzymanie na każdym kanale. To strategiczne połączenie wzmacnia pozycję Bird jako wiodącej globalnej firmy z silną obecnością w Europie. Połączona firma skorzysta na zwiększonej skali i efektywności, co stworzy dodatkowe możliwości wzrostu i korzyści operacyjne.

Połączenie przynosi atrakcyjne wartości wszystkim grupom interesariuszy dzięki komplementarnej zasięgowi geograficznemu, przywództwu technologicznemu, innowacyjnym ofertom produktowym, synergiom z klientami i efektywności operacyjnej. Połączona firma osiągnie znaczną rentowność i wolne przepływy pieniężne, co wzmocni jej skalę w porównaniu do jej amerykańskich odpowiedników.

Robert Vis, CEO of Bird:

"Bird  wierzy,  że  dzisiejsze  nowoczesne  firmy  wymagają  zintegrowanej  platformy,  która  łączy dane  klientów,  zaangażowanie  wspierane  przez  AI  oraz  generowanie  przychodów  w  jedno  płynne doświadczenie.  Dzięki  połączeniu  AI-first  platformy  danych  Bird  i  zintegrowanej  wertykalnie infrastruktury  z  wiedzą  CM.com  w  zakresie  konwersacyjnego  handlu  oraz  europejską bazę  klientów,  tworzymy  kompletną  platformę  której  przedsiębiorstwa  potrzebują, aby  przekształcić  każdą  interakcję  z  klientem  w  trwałe  relacje  i  mierzalny  wzrost. To  połączenie  dwóch  holenderskich  liderów  innowacji  ustanawia  europejskiego  lidera  w  zaangażowaniu  klientów  wspieranym  przez  AI  z  produktem, talentem  i  skalą, aby  konkurować  i  wygrywać  na  światowej  scenie”. 

Następne kroki

Bird z niecierpliwością oczekuje na współpracę z CM.com w celu dojścia do proponowanej transakcji. Bird oczekuje, że taka transakcja zostanie uzgodniona na warunkach finansowych określonych w tym ogłoszeniu oraz na innych warunkach zwyczajowych dla transakcji tego rodzaju, w tym w odniesieniu do zobowiązań niefinansowych dotyczących uwzględnienia interesów interesariuszy.  

Oferta będzie podlegała zwyczajowym warunkom wstępnym oferty, w tym, ale nie tylko, minimalnemu poziomowi akceptacji, uzyskaniu zgody organów antymonopolowych oraz innych niezbędnych zatwierdzeń regulacyjnych. 

Bird zamierza przedłożyć Memorandum Ofertowe do zatwierdzenia przez AFM w ustawowym terminie 12 tygodni. Po zatwierdzeniu Memorandum Ofertowego, oferta zostanie złożona na warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w nim zawartymi. 

Zapytania prasowe

Wszelkie zapytania prasowe można kierować na press@bird.com

About Bird

Bird jest wiodącą globalną firmą programistyczną, która dostarcza platformę łączącą dane klientów, automatyzującą personalizowane kampanie i dostarczającą zarządzanie cyklem życia klienta oparte na AI, które napędza realny wzrost przychodów. Zbudowana na naszym zastrzeżonym globalnym infrastrukturze, Bird obsługuje około 50 000 klientów na całym świecie i przetwarza niemal 500 miliardów wiadomości rocznie za pośrednictwem emaili, SMS, WhatsApp, voice i innych kanałów. Firma ma siedzibę w Amsterdamie, Holandia.

Ogólne ograniczenia

Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są przeznaczone do pełnego zrozumienia. Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani porady inwestycyjnej, ani zachęty do podjęcia działalności inwestycyjnej. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży lub emisji ani przetargu na nabycie papierów wartościowych Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji. Dystrybucja tej informacji prasowej może być w niektórych krajach ograniczona przez prawo lub przepisy. W związku z tym osoby, które wejdą w posiadanie tego dokumentu, powinny poinformować się o tych ograniczeniach i je przestrzegać. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Bird zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek takich ograniczeń przez jakąkolwiek osobę. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych tej jurysdykcji. Ani Bird, ani żaden z jej doradców nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez jakąkolwiek osobę któregokolwiek z tych ograniczeń. Faktyczni lub potencjalni inwestorzy, którzy mają wątpliwości co do swojej sytuacji, powinni niezwłocznie skonsultować się z odpowiednim doradcą zawodowym.

Prognozy dotyczące przyszłości

To  oświadczenie  prasowe  może  zawierać  "stwierdzenia wybiegające w przyszłość"  i  język  wskazujący na trendy, takie jak "oczekiwany" i "zamierza". Chociaż Bird wierzy, że założenia, na których opierają się jego stwierdzenia wybiegające w przyszłość, są rozsądne, nie może zapewnić, że te założenia okażą się poprawne. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierają się na obecnych oczekiwaniach zarządu Bird, są obarczone niepewnością i zmianami okoliczności,  oraz  wiążą  się  z  ryzykiem  i  niepewnościami,  które  mogą  spowodować, że  rzeczywiste  wyniki  będą  się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Ponadto,  te  stwierdzenia  opierają  się  na  założeniach  podlegających  zmianom.  Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte tutaj są aktualne na dzień dzisiejszy, a Bird nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania takich stwierdzeń w celu odzwierciedlenia późniejszych zdarzeń lub okoliczności.

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna, AI-native platforma, która skaluje się wraz z Twoim business.

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Kompletna, AI-native platforma, która skaluje się wraz z Twoim business.