INFORMACJA PRASOWA - 5 LISTOPADA 2025
To jest informacja prasowa Bird Holding B.V. ("Bird") zgodnie z sekcją 4 paragraf 3 oraz sekcją 5 paragraf 2 holenderskiego Dekretu o Publicznych Ofertach Przejęcia (Besluit Openbare Biedingen Wft) w związku z potencjalną dobrowolną publiczną ofertą przez Bird dla wszystkich wyemitowanych i pozostałych zwykłych akcji w kapitale CM.com N.V. ("CM.com" lub "Spółka"). Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty ani nakłaniania do jakiejkolwiek oferty, aby kupić lub subskrybować jakiekolwiek papiery wartościowe w Spółce. Jakakolwiek oferta zostanie złożona wyłącznie za pomocą memorandum ofertowego ("Memorandum Oferty") zatwierdzonego przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") i podlegać będzie ograniczeniom zawartym w nim. Niniejsza informacja prasowa nie jest przeznaczona do publikacji, wydania ani dystrybucji, w całości ani w części, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie wydanie, publikacja lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, w tym w Stanach Zjednoczonych.
Bird ogłasza zamiar przejęcia CM.com poprzez publiczną ofertę gotówkową w wysokości 5,16 EUR za akcję
Zamierzona oferta gotówkowa publiczna przez Bird na wszystkie wyemitowane i wybitne zwykłe akcje CM.com za cenę oferty 5,16 EUR za zwykłą akcję (netto dywidendy), reprezentującą całkowitą wartość rozważania 165,8 miliona EUR.
Połączenie stworzyłoby wiodącą platformę zorientowaną na AI, która zjednoczyłaby dane klientów, marketing, usługi i płatności we wszystkich kanałach.
Cena oferty reprezentuje premię 20% w stosunku do ceny zamknięcia z dnia 4 listopada 2025 roku.
Amsterdam, Holandia, 5 listopada 2025 – Bird ogłasza dzisiaj swoje zamiary złożenia oferty gotówkowej na CM.com za cenę oferty 5,16 EUR (netto dywidendy) za akcję. Bird wierzy, że istnieje silne strategiczne uzasadnienie dla połączenia Bird i CM.com. Podzielił się swoimi poglądami na temat uzasadnienia i korzyści potencjalnej transakcji z CM.com i rozszerzył zaproszenie do omówienia tej propozycji.
Szczegóły finansowe propozycji
Strategiczne uzasadnienie dla połączenia Bird i CM.com
Połączenie Bird i CM.com stworzyłoby zjednoczoną platformę AI-first, która przekształca sposób, w jaki firmy angażują się z klientami od pozyskiwania, poprzez konwersję, aż po utrzymanie na każdym kanale. To strategiczne połączenie wzmacnia pozycję Bird jako wiodącej globalnej firmy z silną obecnością w Europie. Połączona firma skorzysta na zwiększonej skali i efektywności, co stworzy dodatkowe możliwości wzrostu i korzyści operacyjne.
Połączenie przynosi atrakcyjne wartości wszystkim grupom interesariuszy dzięki komplementarnej zasięgowi geograficznemu, przywództwu technologicznemu, innowacyjnym ofertom produktowym, synergiom z klientami i efektywności operacyjnej. Połączona firma osiągnie znaczną rentowność i wolne przepływy pieniężne, co wzmocni jej skalę w porównaniu do jej amerykańskich odpowiedników.
Robert Vis, CEO of Bird:
"Bird wierzy, że dzisiejsze nowoczesne firmy wymagają zintegrowanej platformy, która łączy dane klientów, zaangażowanie wspierane przez AI oraz generowanie przychodów w jedno płynne doświadczenie. Dzięki połączeniu AI-first platformy danych Bird i zintegrowanej wertykalnie infrastruktury z wiedzą CM.com w zakresie konwersacyjnego handlu oraz europejską bazę klientów, tworzymy kompletną platformę której przedsiębiorstwa potrzebują, aby przekształcić każdą interakcję z klientem w trwałe relacje i mierzalny wzrost. To połączenie dwóch holenderskich liderów innowacji ustanawia europejskiego lidera w zaangażowaniu klientów wspieranym przez AI z produktem, talentem i skalą, aby konkurować i wygrywać na światowej scenie”.
Następne kroki
Bird z niecierpliwością oczekuje na współpracę z CM.com w celu dojścia do proponowanej transakcji. Bird oczekuje, że taka transakcja zostanie uzgodniona na warunkach finansowych określonych w tym ogłoszeniu oraz na innych warunkach zwyczajowych dla transakcji tego rodzaju, w tym w odniesieniu do zobowiązań niefinansowych dotyczących uwzględnienia interesów interesariuszy.
Oferta będzie podlegała zwyczajowym warunkom wstępnym oferty, w tym, ale nie tylko, minimalnemu poziomowi akceptacji, uzyskaniu zgody organów antymonopolowych oraz innych niezbędnych zatwierdzeń regulacyjnych.
Bird zamierza przedłożyć Memorandum Ofertowe do zatwierdzenia przez AFM w ustawowym terminie 12 tygodni. Po zatwierdzeniu Memorandum Ofertowego, oferta zostanie złożona na warunkach i z zastrzeżeniami określonymi w nim zawartymi.
Zapytania prasowe
Wszelkie zapytania prasowe można kierować na press@bird.com.
About Bird
Bird jest wiodącą globalną firmą programistyczną, która dostarcza platformę łączącą dane klientów, automatyzującą personalizowane kampanie i dostarczającą zarządzanie cyklem życia klienta oparte na AI, które napędza realny wzrost przychodów. Zbudowana na naszym zastrzeżonym globalnym infrastrukturze, Bird obsługuje około 50 000 klientów na całym świecie i przetwarza niemal 500 miliardów wiadomości rocznie za pośrednictwem emaili, SMS, WhatsApp, voice i innych kanałów. Firma ma siedzibę w Amsterdamie, Holandia.
Ogólne ograniczenia
Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej nie są przeznaczone do pełnego zrozumienia. Niniejsza informacja prasowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych ani porady inwestycyjnej, ani zachęty do podjęcia działalności inwestycyjnej. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży lub emisji ani przetargu na nabycie papierów wartościowych Spółki w jakiejkolwiek jurysdykcji. Dystrybucja tej informacji prasowej może być w niektórych krajach ograniczona przez prawo lub przepisy. W związku z tym osoby, które wejdą w posiadanie tego dokumentu, powinny poinformować się o tych ograniczeniach i je przestrzegać. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Bird zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek takich ograniczeń przez jakąkolwiek osobę. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych tej jurysdykcji. Ani Bird, ani żaden z jej doradców nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez jakąkolwiek osobę któregokolwiek z tych ograniczeń. Faktyczni lub potencjalni inwestorzy, którzy mają wątpliwości co do swojej sytuacji, powinni niezwłocznie skonsultować się z odpowiednim doradcą zawodowym.
Prognozy dotyczące przyszłości
To oświadczenie prasowe może zawierać "stwierdzenia wybiegające w przyszłość" i język wskazujący na trendy, takie jak "oczekiwany" i "zamierza". Chociaż Bird wierzy, że założenia, na których opierają się jego stwierdzenia wybiegające w przyszłość, są rozsądne, nie może zapewnić, że te założenia okażą się poprawne. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierają się na obecnych oczekiwaniach zarządu Bird, są obarczone niepewnością i zmianami okoliczności, oraz wiążą się z ryzykiem i niepewnościami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Ponadto, te stwierdzenia opierają się na założeniach podlegających zmianom. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość zawarte tutaj są aktualne na dzień dzisiejszy, a Bird nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania takich stwierdzeń w celu odzwierciedlenia późniejszych zdarzeń lub okoliczności.
