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Costruisci relazioni più solide con i clienti rendendo i punti di contatto più proattivi, pertinenti e frequenti. Questo consente ai consulenti di informare i loro clienti sull'impatto degli eventi correnti in tempo reale, come la Brexit.
Consenti agli advisor di diventare un partner fidato. Ad esempio, offrire videochiamate per discutere delle dinamiche aziendali e consigliare su opzioni di finanziamento e prestiti. Molti clienti aziendali viaggiano molto e amano che siano a un clic dall'incontrare il loro advisor.
Offri un'esperienza fluida dalla chat testuale alle videochiamate quando i clienti richiedono una conversazione più approfondita con un consulente finanziario.
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Consigliare personalmente i clienti sui giusti prodotti assicurativi. Ad esempio, offrire videochiamate durante momenti che cambiano la vita e che potrebbero influenzare le proprie esigenze assicurative.
Dare consigli personali su come gestire il proprio portafoglio. Ad esempio, offrire videochiamate per guidare i clienti su come iniziare con gli investimenti.