5 Esempi Reali di Email Efficaci nei Servizi Finanziari

Erica Weiss

2 nov 2018

Email

1 min read

5 Esempi Reali di Email Efficaci nei Servizi Finanziari

Punti Chiave

    • Le email dei servizi finanziari funzionano meglio quando si collegano a reali bisogni umani—non solo a compiti finanziari.

    • Collegamenti stagionali o legati allo stile di vita rendono argomenti secchi più invitanti e pertinenti.

    • La semplicità visiva e le chiare CTA aiutano a ridurre il freno per compiti come i depositi mobili o le azioni sul conto.

    • Le campagne basate su eventi (ad es., il Giving Tuesday) costruiscono goodwill mentre aumentano la partecipazione.

    • Visuals basati sui dati aiutano a spiegare il valore a lungo termine, specialmente per i prodotti di risparmio.

    • Introdurre personalità o visuals giocosi può aiutare a differenziare i messaggi finanziari tradizionalmente seri.

Punti salienti del Q&A

  • Perché i legami con lo stile di vita funzionano così bene nelle email finanziarie?

    Le persone raramente si entusiasmano per le attività bancarie—quindi abbinare le azioni finanziarie a cose che già godono (vacanze, shopping, momenti stagionali) aumenta il coinvolgimento e crea associazioni positive.

  • Come possono le banche incoraggiare l'adozione di nuove funzionalità digitali?

    Mostrando quanto sia semplice e conveniente la funzione. Visivi chiari, brevi punti elenco e un CTA che porta direttamente all'account dell'utente riducono l'attrito e incoraggiano un'azione immediata, soprattutto su mobile.

  • Perché le campagne basate sugli eventi come il Giving Tuesday sono efficaci?

    Si attingono a momenti collettivi di generosità. Quando i marchi finanziari si collegano a eventi di beneficenza—e permettono ai clienti di influenzare l'esito—incrementano il coinvolgimento e rafforzano la connessione emotiva.

  • Come migliora la visualizzazione dei risparmi a lungo termine le conversioni?

    I grafici e le proiezioni rendono i benefici astratti concreti. Per prodotti come i piani 529, dimostrare come piccole contribuzioni crescano nel tempo aiuta gli utenti a comprendere l'impatto potenziale a colpo d'occhio.

  • Possono le email dei servizi finanziari essere divertenti?

    Assolutamente. Immagini leggere (come i GIF delle festività) si distinguono in un settore noto per la serietà. Un po' di personalità può rendere le offerte di credito o le promozioni più accessibili e meno intimidatorie.

  • Cosa hanno in comune tutte le email di servizi finanziari efficaci?

    Rendono compiti complessi o banali facili. Che sia attraverso un appello emotivo, chiarezza, personalizzazione o elementi visivi, ciascun esempio rimuove le frizioni e offre agli utenti una ragione chiara per partecipare.

Creare conti di risparmio, depositare assegni e ottenere prestiti aziendali non sono il tipo di attività entusiasmante che la maggior parte delle persone aspetta con ansia, ma queste email dimostrano alcuni modi ingegnosi per attirare l'attenzione delle persone e spingerle a interagire con un'azienda di servizi finanziari.


Riepilogo: Modelli dietro email efficaci per i servizi finanziari

Marca esemplare

Principio fondamentale

Perché funziona nei servizi finanziari

Acorns

Collegare momenti di vita

Rende l'investimento personale e divertente invece di astratto

Wells Fargo

Ridurre lo sforzo percepito

Abbassa la frizione per azioni regolate o intimidatorie

Servizi finanziari Toyota

Allinearsi con eventi culturali

Crea un goodwill e un coinvolgimento emotivo

ScholarShare 529

Visualizzare risultati a lungo termine

Aiuta gli utenti a comprendere la crescita finanziaria astratta

Fundbox

Usare personalità e umorismo

Distingue in una categoria tradizionalmente seria

Creare conti di risparmio, depositare assegni e ottenere prestiti aziendali non sono il tipo di attività entusiasmante che la maggior parte delle persone aspetta con ansia, ma queste email dimostrano alcuni modi ingegnosi per attirare l'attenzione delle persone e spingerle a interagire con un'azienda di servizi finanziari.


Riepilogo: Modelli dietro email efficaci per i servizi finanziari

Marca esemplare

Principio fondamentale

Perché funziona nei servizi finanziari

Acorns

Collegare momenti di vita

Rende l'investimento personale e divertente invece di astratto

Wells Fargo

Ridurre lo sforzo percepito

Abbassa la frizione per azioni regolate o intimidatorie

Servizi finanziari Toyota

Allinearsi con eventi culturali

Crea un goodwill e un coinvolgimento emotivo

ScholarShare 529

Visualizzare risultati a lungo termine

Aiuta gli utenti a comprendere la crescita finanziaria astratta

Fundbox

Usare personalità e umorismo

Distingue in una categoria tradizionalmente seria

Creare conti di risparmio, depositare assegni e ottenere prestiti aziendali non sono il tipo di attività entusiasmante che la maggior parte delle persone aspetta con ansia, ma queste email dimostrano alcuni modi ingegnosi per attirare l'attenzione delle persone e spingerle a interagire con un'azienda di servizi finanziari.


Riepilogo: Modelli dietro email efficaci per i servizi finanziari

Marca esemplare

Principio fondamentale

Perché funziona nei servizi finanziari

Acorns

Collegare momenti di vita

Rende l'investimento personale e divertente invece di astratto

Wells Fargo

Ridurre lo sforzo percepito

Abbassa la frizione per azioni regolate o intimidatorie

Servizi finanziari Toyota

Allinearsi con eventi culturali

Crea un goodwill e un coinvolgimento emotivo

ScholarShare 529

Visualizzare risultati a lungo termine

Aiuta gli utenti a comprendere la crescita finanziaria astratta

Fundbox

Usare personalità e umorismo

Distingue in una categoria tradizionalmente seria

Collegati a qualcosa che piace fare ai tuoi clienti

Acorns è un servizio di investimento che arrotonda i tuoi acquisti al dollaro più vicino e mette il resto in fondi d'investimento. È come un barattolo digitale di spiccioli che produce un rendimento sull'investimento, piuttosto che restare lì in attesa che qualcuno intraprenda il noioso compito di contare tutte quelle monete.

Investire il resto può non essere la cosa più emozionante da fare, ma Acorns aggiunge un po' di divertimento al concetto con questo messaggio di marketing che si collega alla prossima stagione estiva dei viaggi. Acorns investirà un po' di soldi nei conti dei suoi utenti quando faranno piani di viaggio attraverso le aziende menzionate in questa email, il che li incoraggia a continuare a utilizzare il servizio mentre sono in vacanza.

Acorns email

Acorns è un servizio di investimento che arrotonda i tuoi acquisti al dollaro più vicino e mette il resto in fondi d'investimento. È come un barattolo digitale di spiccioli che produce un rendimento sull'investimento, piuttosto che restare lì in attesa che qualcuno intraprenda il noioso compito di contare tutte quelle monete.

Investire il resto può non essere la cosa più emozionante da fare, ma Acorns aggiunge un po' di divertimento al concetto con questo messaggio di marketing che si collega alla prossima stagione estiva dei viaggi. Acorns investirà un po' di soldi nei conti dei suoi utenti quando faranno piani di viaggio attraverso le aziende menzionate in questa email, il che li incoraggia a continuare a utilizzare il servizio mentre sono in vacanza.

Acorns email

Acorns è un servizio di investimento che arrotonda i tuoi acquisti al dollaro più vicino e mette il resto in fondi d'investimento. È come un barattolo digitale di spiccioli che produce un rendimento sull'investimento, piuttosto che restare lì in attesa che qualcuno intraprenda il noioso compito di contare tutte quelle monete.

Investire il resto può non essere la cosa più emozionante da fare, ma Acorns aggiunge un po' di divertimento al concetto con questo messaggio di marketing che si collega alla prossima stagione estiva dei viaggi. Acorns investirà un po' di soldi nei conti dei suoi utenti quando faranno piani di viaggio attraverso le aziende menzionate in questa email, il che li incoraggia a continuare a utilizzare il servizio mentre sono in vacanza.

Acorns email

Fagli vedere quanto è facile

Gli ingegneri che hanno creato la possibilità di depositare un assegno con il tuo smartphone probabilmente hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli normativi prima che potesse essere introdotto ai consumatori. Ora che è realtà, però, le persone che lo fanno probabilmente non riescono a immaginare un altro modo per trasferire fondi da pezzi di carta nei loro conti.

Questa email di Wells Fargo è rivolta a coloro che non hanno ancora fatto il salto, mostrandogli quanto sia facile. La foto di stile di vita cattura l'umore che la banca vuole trasmettere e i punti elenco rafforzano l'idea che depositare un assegno con il tuo telefono è facile, conveniente e sicuro.

Il pulsante Sign On CTA porta il destinatario direttamente nel proprio conto, il che ha senso dato il numero di persone che leggono le email sui loro telefoni.


Wells fargo email example

Gli ingegneri che hanno creato la possibilità di depositare un assegno con il tuo smartphone probabilmente hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli normativi prima che potesse essere introdotto ai consumatori. Ora che è realtà, però, le persone che lo fanno probabilmente non riescono a immaginare un altro modo per trasferire fondi da pezzi di carta nei loro conti.

Questa email di Wells Fargo è rivolta a coloro che non hanno ancora fatto il salto, mostrandogli quanto sia facile. La foto di stile di vita cattura l'umore che la banca vuole trasmettere e i punti elenco rafforzano l'idea che depositare un assegno con il tuo telefono è facile, conveniente e sicuro.

Il pulsante Sign On CTA porta il destinatario direttamente nel proprio conto, il che ha senso dato il numero di persone che leggono le email sui loro telefoni.


Wells fargo email example

Gli ingegneri che hanno creato la possibilità di depositare un assegno con il tuo smartphone probabilmente hanno dovuto affrontare una serie di ostacoli normativi prima che potesse essere introdotto ai consumatori. Ora che è realtà, però, le persone che lo fanno probabilmente non riescono a immaginare un altro modo per trasferire fondi da pezzi di carta nei loro conti.

Questa email di Wells Fargo è rivolta a coloro che non hanno ancora fatto il salto, mostrandogli quanto sia facile. La foto di stile di vita cattura l'umore che la banca vuole trasmettere e i punti elenco rafforzano l'idea che depositare un assegno con il tuo telefono è facile, conveniente e sicuro.

Il pulsante Sign On CTA porta il destinatario direttamente nel proprio conto, il che ha senso dato il numero di persone che leggono le email sui loro telefoni.


Wells fargo email example

Collegati con eventi come il Giving Tuesday

I servizi finanziari Toyota (TFS) hanno utilizzato queste due email per informare gli utenti che potevano aiutarli a celebrare il Giving Tuesday, che si tiene ogni anno il martedì dopo il Black Friday. Hanno stanziato 150.000 dollari da donare a quattro enti di beneficenza: Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e la Croce Rossa Americana – e hanno diviso il denaro in base al numero di clic ricevuti da ciascuna organizzazione.

È stata una grande opportunità per TFS di coinvolgersi nella beneficenza mentre incoraggiava la partecipazione dei suoi utenti. L'email di follow-up è stata intelligente perché ha illustrato l'impatto dell'iniziativa di donazione e ha incoraggiato i clienti a continuare a donare a quelle cause se lo desideravano.


Toyota email example

I servizi finanziari Toyota (TFS) hanno utilizzato queste due email per informare gli utenti che potevano aiutarli a celebrare il Giving Tuesday, che si tiene ogni anno il martedì dopo il Black Friday. Hanno stanziato 150.000 dollari da donare a quattro enti di beneficenza: Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e la Croce Rossa Americana – e hanno diviso il denaro in base al numero di clic ricevuti da ciascuna organizzazione.

È stata una grande opportunità per TFS di coinvolgersi nella beneficenza mentre incoraggiava la partecipazione dei suoi utenti. L'email di follow-up è stata intelligente perché ha illustrato l'impatto dell'iniziativa di donazione e ha incoraggiato i clienti a continuare a donare a quelle cause se lo desideravano.


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I servizi finanziari Toyota (TFS) hanno utilizzato queste due email per informare gli utenti che potevano aiutarli a celebrare il Giving Tuesday, che si tiene ogni anno il martedì dopo il Black Friday. Hanno stanziato 150.000 dollari da donare a quattro enti di beneficenza: Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics e la Croce Rossa Americana – e hanno diviso il denaro in base al numero di clic ricevuti da ciascuna organizzazione.

È stata una grande opportunità per TFS di coinvolgersi nella beneficenza mentre incoraggiava la partecipazione dei suoi utenti. L'email di follow-up è stata intelligente perché ha illustrato l'impatto dell'iniziativa di donazione e ha incoraggiato i clienti a continuare a donare a quelle cause se lo desideravano.


Toyota email example

Dai alle persone una visione d'insieme

ScholarShare 529 aiuta i genitori a risparmiare per l'istruzione universitaria dei loro figli, o per l'istruzione elementare e superiore privata, impostando piani 529, che sono conti di risparmio universitari esenti da tasse federali. Ci sono diversi tipi di piani 529; i benefici fiscali statali variano in base allo stato.

Questa email è stata inviata durante la prima settimana di gennaio, quando molte persone fanno risoluzioni di miglioramento personale e generalmente si sentono ottimiste riguardo a un nuovo inizio. Gioca su quella idea mentre offre anche ai destinatari un pratico grafico che dimostra quanto rapidamente i risparmi possano accumularsi, a seconda dell'età del bambino.

Certo, tutti sanno che pochi dollari messi da parte ogni mese possono trasformarsi in un bel capitale tra un paio di decenni, ma è sempre utile vederlo rappresentato in questo modo.


TIAA email example

ScholarShare 529 aiuta i genitori a risparmiare per l'istruzione universitaria dei loro figli, o per l'istruzione elementare e superiore privata, impostando piani 529, che sono conti di risparmio universitari esenti da tasse federali. Ci sono diversi tipi di piani 529; i benefici fiscali statali variano in base allo stato.

Questa email è stata inviata durante la prima settimana di gennaio, quando molte persone fanno risoluzioni di miglioramento personale e generalmente si sentono ottimiste riguardo a un nuovo inizio. Gioca su quella idea mentre offre anche ai destinatari un pratico grafico che dimostra quanto rapidamente i risparmi possano accumularsi, a seconda dell'età del bambino.

Certo, tutti sanno che pochi dollari messi da parte ogni mese possono trasformarsi in un bel capitale tra un paio di decenni, ma è sempre utile vederlo rappresentato in questo modo.


TIAA email example

ScholarShare 529 aiuta i genitori a risparmiare per l'istruzione universitaria dei loro figli, o per l'istruzione elementare e superiore privata, impostando piani 529, che sono conti di risparmio universitari esenti da tasse federali. Ci sono diversi tipi di piani 529; i benefici fiscali statali variano in base allo stato.

Questa email è stata inviata durante la prima settimana di gennaio, quando molte persone fanno risoluzioni di miglioramento personale e generalmente si sentono ottimiste riguardo a un nuovo inizio. Gioca su quella idea mentre offre anche ai destinatari un pratico grafico che dimostra quanto rapidamente i risparmi possano accumularsi, a seconda dell'età del bambino.

Certo, tutti sanno che pochi dollari messi da parte ogni mese possono trasformarsi in un bel capitale tra un paio di decenni, ma è sempre utile vederlo rappresentato in questo modo.


TIAA email example

Divertiti

Fundbox offre linee di credito a breve termine per piccole e medie imprese (PMI), ma basano le loro decisioni sulla salute dell'azienda, non sui punteggi di credito personali delle persone che la possiedono. Si limitano a riscuotere commissioni sui pagamenti effettuati, non per l'erogazione del prestito o per la gestione dei conti.

Hanno inviato questa email festiva per offrire un credito sulle commissioni durante un periodo di due settimane a dicembre, e hanno utilizzato un divertente GIF a tema festivo per attirare l'attenzione della gente. È semplice e invita le persone a fare clic sul pulsante CTA proprio sotto la destinazione dello sciatore.


Fundbox happy holidays

Sebbene non ci sia certamente una risposta giusta su come creare una campagna email efficace per i servizi finanziari, questi cinque ottimi esempi dovrebbero farci riflettere per la tua prossima email di marketing! Per indicazioni specifiche del settore, i fornitori di assicurazioni possono beneficiare dei nostri 5 consigli essenziali per email per i fornitori di assicurazioni, che affrontano le sfide e le opportunità uniche nel settore assicurativo.

Fundbox offre linee di credito a breve termine per piccole e medie imprese (PMI), ma basano le loro decisioni sulla salute dell'azienda, non sui punteggi di credito personali delle persone che la possiedono. Si limitano a riscuotere commissioni sui pagamenti effettuati, non per l'erogazione del prestito o per la gestione dei conti.

Hanno inviato questa email festiva per offrire un credito sulle commissioni durante un periodo di due settimane a dicembre, e hanno utilizzato un divertente GIF a tema festivo per attirare l'attenzione della gente. È semplice e invita le persone a fare clic sul pulsante CTA proprio sotto la destinazione dello sciatore.


Fundbox happy holidays

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Fundbox offre linee di credito a breve termine per piccole e medie imprese (PMI), ma basano le loro decisioni sulla salute dell'azienda, non sui punteggi di credito personali delle persone che la possiedono. Si limitano a riscuotere commissioni sui pagamenti effettuati, non per l'erogazione del prestito o per la gestione dei conti.

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