En su esencia, el software de automatización de marketing está diseñado para optimizar las tareas manuales y los flujos de trabajo de tu equipo. Esto ayuda a ahorrar tiempo para tu equipo y les proporciona una gran cantidad de datos sobre los comportamientos y tendencias de los clientes.

Ya sea que estés adoptando una plataforma de automatización de marketing por primera vez o cambiando a otra diferente, aquí tienes seis preguntas para recordar mientras buscas la herramienta ideal.

1. ¿Es el sistema fácil de usar para los miembros del equipo que no son técnicos?

Seamos honestos. Cada software parece perfecto en el material de marketing. Sin embargo, en realidad, no importa qué tan buenas sean las características del software si tus equipos no pueden (o no quieren) usarlas. 

Aquí tienes cómo combatir eso:

• Recoge las opiniones del equipo sobre requisitos esenciales frente a los que son un lujo. Crea una lista de características principales como desgloses detallados de gastos, integración de canales o creadores visuales. Estos ahorrarán más tiempo a los miembros de tu equipo, aumentando el respaldo y la adopción. 

• Identifica flujos de trabajo específicos que tu equipo espera automatizar. ¿Qué pasos se requieren para realizar algunas de estas tareas rutinarias y manuales? ¿Cuánto tiempo les lleva? Luego, verifica que el software les permita configurar rápidamente un flujo automatizado simple como solución.

• Presta mucha atención durante las demostraciones y recorridos para asegurarte de que el software sea fácil de usar. Si es posible, haz una prueba del producto tú mismo, es aún mejor. 

• Obtén acceso a documentación o tutoriales. Muchos empleados prefieren opciones de soporte de autoservicio, como una base de conocimiento, para obtener respuestas rápidas a sus preguntas sin necesidad de contactar con un servicio de ayuda o equipo de soporte. Busca plataformas que ofrezcan una variedad de tutoriales u guías fáciles de buscar. 

La automatización de marketing no debería ser una carga para los miembros de tu equipo; debería liberar su tiempo para trabajar en tareas de mayor valor.  

2. ¿Tu plataforma de marketing te permite acceder a los canales que se adaptan a tu audiencia objetivo?

No es realista estar presente en todos los canales desde el primer día, pero es fundamental estar presente en los canales correctos. Muchos proveedores “omnicanal” solo incluyen acceso a SMS y correo electrónico. Pero esto deja fuera canales como WhatsApp (la aplicación de mensajería global más popular en todo el mundo), Facebook Messenger e Instagram. 

Entender a tus clientes significa saber cómo prefieren comunicarse y dónde. A medida que explorás opciones, ten en cuenta estos consejos:

• Elige una plataforma que te permita experimentar con nuevos canales.
  Si inviertes en una plataforma que ofrece canales limitados, será un esfuerzo mucho más costoso migrar a una nueva plataforma más adelante cuando quieras expandir a nuevos canales como WhatsApp e Instagram. O podrías terminar con una situación fragmentada y frustrante—como tener algunos canales automatizados y otros que debes usar manualmente, o usar dos plataformas al mismo tiempo. Asegúrate de que la plataforma que elijas inicialmente atraiga el futuro estado de tu negocio. 

• Examina tus datos existentes—o recolecta nuevos a través de encuestas—para descubrir preferencias de canales.
  ¿Los usuarios revisan su correo electrónico a media tarde? ¿Las tasas de apertura son más altas cuando envías comunicaciones 1:1 por SMS o texto? Asegúrate de que la plataforma elegida permita un alcance más personalizado en el momento adecuado para minimizar las bajas y maximizar el compromiso para impulsar las ventas.
  
  

  

  
  

• Busca una plataforma que te permita crear contenido específico para cada canal.
  Una potente plataforma de automatización de marketing te permite crear contenido rico e interactivo para cada canal que frecuenta tu audiencia. Esto te ayuda a dirigirte a tus audiencias con mayor precisión y crear un mayor compromiso. Dependiendo del canal, podrías optar por formatos de medios como carruseles, botones, audio e video.

• Encuentra una plataforma que ofrezca mensajería entrante y saliente.
  Canales como WhatsApp te permiten entablar conversaciones uno a uno con los clientes. Esto crea una experiencia más personal—y, en última instancia, lleva a oportunidades de upsell y cross-sell. Solo recuerda que también requiere un conjunto diferente de productos, la necesidad de chatbot automation, y el apoyo de un equipo de agentes.
  
  

Una vez que encuentres una plataforma con las capacidades y canales correctos, es hora de asegurar que tenga la flexibilidad para encontrarse con los clientes en cualquier parte del mundo. 

3. ¿Puede la solución llegar a audiencias internacionales o específicas de la región?

Si tu empresa tiene aspiraciones de atraer audiencias internacionales, necesitas elegir una plataforma omnicanal que facilite el alcance. Esto es especialmente cierto cuando se trata de mensajes SMS, y con el 98% de los mensajes SMS siendo abiertos (y leídos), puede ser una ventaja competitiva seria.

Muchos países están tomando medidas enérgicas contra las regulaciones de SMS debido a preocupaciones sobre spam y privacidad de datos. Además, el envío de SMS en grandes volúmenes es difícil para muchas plataformas de marketing, especialmente aquellas que dependen de terceros para entregar sus mensajes. Estos desafíos requieren un proveedor reputado con relaciones a largo plazo con operadores—uno que entienda el cumplimiento internacional y ofrezca una infraestructura sólida.  

Las plataformas omnicanales también juegan un papel importante en asegurarte de llegar a los canales prevalecientes en tus mercados objetivo, como Facebook Messenger en los Estados Unidos o WhatsApp en Europa y América Latina. También te ayudan a alcanzar canales específicos del país, como la popular aplicación de mensajería móvil KakaoTalk en Corea del Sur.

Al enviar mensajes internacionalmente, necesitas una plataforma que mantenga una relación activa con todos los proveedores de servicios de internet (ISPs) y proveedores de correo electrónico como Gmail y Yahoo en esos mercados objetivo. Estas empresas cambian constantemente las reglas que utilizan para filtrar el spam. Pero con una plataforma omnicanal experimentada y bien conectada, aseguras que tus correos electrónicos no vayan a la carpeta de spam.

4. ¿La plataforma te permite crear plantillas de mensajes ricos que se escalan a través de los canales?

Usar plantillas de mensajes personalizables crea una experiencia visual consistente y acorde con la marca a través de tus campañas. Además, te ahorra tiempo, eliminando la necesidad de un proceso de aprobación de diseño de ida y vuelta antes de hacer clic en enviar y permitiéndote escalar la producción de mensajes. 

Cuando elijas una Plataforma de Automatización de Marketing (MAP), encuentra una que te permita:

• Personalizar plantillas sin necesidad de conocimientos de codificación

• Crear plantillas para múltiples canales de comunicación, como correo electrónico, SMS, Facebook Messenger y WhatsApp

• Construir experiencias multimedia ricas para captar clientes

• Incluir características de mensajería interactivas como botones de respuesta rápida, botones de enlace o mensajes de carrusel

Una vez que encuentres una herramienta que marque todas estas casillas para la creación de plantillas, como Bird’s Marketing Cloud, es hora de asegurarte de que proporciona fácil acceso a información detallada de los datos.

5. ¿Qué tan bien maneja la plataforma los datos del cliente? 

Monitorear cómo están funcionando tus campañas de marketing es solo la mitad de la batalla. Con acceso a una mina de oro de datos en tiempo real, tu equipo puede alejarse rápidamente de campañas débiles y probar nuevas tácticas para aumentar las tasas de éxito.

Cuando realices tu investigación, busca un MAP que:

• Absorba altos volúmenes de datos (compras, visitas web, acciones, vistas de página, etc.) en tiempo real. Busca una plataforma que mantenga la fiabilidad y el rendimiento a medida que creces.

• Ofrezca una función de búsqueda fácil de usar para consultas rápidas. Los datos solo son útiles si son accesibles.

• Te permita activar, segmentar y personalizar campañas para crear mensajes dirigidos a tus clientes. 

• Conecte todas las fuentes de datos que ya estás usando. Por ejemplo, una plataforma debería permitirte ver datos de comportamiento de compra pasado y usarlos para personalizar tus campañas.

• Te permita personalizar contenido basado en datos. Una plataforma debería reunir datos del cliente de diversas fuentes para que puedas personalizar mensajes y determinar quién recibe qué mensajes y cuándo.

Con una forma flexible y confiable de gestionar analíticas, puedes mantener un ojo en el compromiso del cliente y tomar decisiones sólidas basadas en datos sobre campañas.

6. ¿La plataforma ofrece precios competitivos?

Muchos proveedores de plataformas omnicanal dependen de servicios de terceros para enviar correos electrónicos, SMS y mensajes de WhatsApp. Esto añade capas de costo, a menudo resultando en un premio a pagar además del costo central del canal. Los clientes de esas plataformas terminarán pagando por:

• El costo del canal (por ejemplo, tarifa de entrega de SMS)

• Tarifas de procesamiento de terceros

• La tarifa de procesamiento de la plataforma de marketing

Esta es la ventaja de Bird: Poseemos y operamos nuestra infraestructura, lo que elimina la necesidad de participación costosa de terceros. Esto nos permite ofrecer costos de entrega de mensajes significativamente más bajos en comparación con los competidores. Esto se traduce en un escalado más rápido, un CAC más bajo y, en última instancia, un mayor retorno de tu inversión en marketing.

7. ¿Cubre toda la pila vertical?

Cuando se trata de software, la