En su esencia, el software de automatización de marketing está diseñado para simplificar las tareas y flujos de trabajo manuales de tu equipo. Esto ayuda a ahorrar tiempo para tu equipo y les proporciona una gran cantidad de datos sobre comportamientos y tendencias de los clientes.

Ya sea que estés adoptando una plataforma de automatización de marketing por primera vez o cambiando a una diferente, aquí hay seis preguntas a recordar mientras buscas la herramienta ideal.

1. ¿Es el sistema fácil de usar para los miembros del equipo no técnicos?

Seamos honestos. Cada pieza de software suena perfecta en el material de marketing. Sin embargo, de manera realista, no importa cuán grandes sean las características de un software si tus equipos no pueden (o no quieren) usarlas. 

Aquí te explicamos cómo combatir eso:

• Recopila la opinión del equipo sobre los requisitos esenciales versus los que sería bueno tener. Crea una lista de características principales como desglose detallado de gastos, integración de canales o constructores visuales. Estos ahorrarán más tiempo a los miembros de tu equipo, aumentando la aceptación y adopción. 

• Identifica flujos de trabajo específicos que tu equipo espera automatizar. ¿Qué pasos se requieren para llevar a cabo estas tareas manuales y rutinarias? ¿Cuánto tiempo les lleva? Luego, verifica para asegurarte de que el software les permita configurar rápidamente un flujo automatizado simple como solución.

• Presta mucha atención durante las demostraciones y recorridos para asegurarte de que el software es fácil de usar. Si es posible probar la herramienta por ti mismo en un periodo de prueba, es aún mejor. 

• Obtén acceso a la documentación o tutoriales. Muchos empleados prefieren opciones de soporte autoservicio como una base de conocimientos para obtener respuestas rápidas a sus preguntas sin necesidad de contactar con un servicio de asistencia o equipo de soporte. Busca plataformas que ofrezcan una variedad de tutoriales o guías de cómo hacer búsquedas. 

La automatización del marketing no debería agobiar a los miembros de tu equipo; debería liberar su tiempo para trabajar en tareas de mayor valor.  

2. ¿Tu plataforma de marketing te permite aprovechar los canales que se ajustan a tu público objetivo?

No es realista estar presente en todos los canales desde el primer día, pero es crítico estar presente en los canales adecuados. Muchos proveedores "omnicanal" solo incluyen acceso a SMS y correo electrónico. Pero esto deja fuera canales como WhatsApp (la aplicación de mensajería global más popular en todo el mundo), Facebook Messenger e Instagram.

Entender a tus clientes significa saber cómo prefieren comunicarse y dónde. Mientras exploras opciones, ten en cuenta estos consejos:

• Elige una plataforma que te permita experimentar con nuevos canales.
  Si inviertes en una plataforma que ofrece canales limitados, será un esfuerzo mucho más costoso migrar a una nueva plataforma más adelante cuando quieras expandirte a nuevos canales como WhatsApp e Instagram. O podrías terminar con una situación frustrante en la que tienes algunos canales automatizados y otros que tienes que usar manualmente, o usando dos plataformas al mismo tiempo. Asegúrate de que la plataforma que inicialmente elijas se posicione para el futuro de tu negocio. 

• Examina tus datos existentes—o recolecta nuevos datos a través de encuestas—para descubrir preferencias de canales.
  ¿Los usuarios revisan sus emails a media tarde? ¿Las tasas de apertura son más altas cuando envías comunicaciones 1:1 a través de SMS o texto? Asegúrate de que tu plataforma elegida permita una mayor personalización del alcance en el momento adecuado para minimizar las cancelaciones de suscripciones y maximizar el compromiso para impulsar las ventas.
  
  

  

  
  

• Busca una plataforma que te permita crear contenido específico para cada canal.
  Una sólida plataforma de automatización de marketing te permite crear contenido rico e interactivo para cada canal que frecuentan tus audiencias. Esto te ayuda a dirigir tus audiencias con más precisión y crear una mayor participación. Dependiendo del canal, puedes optar por formatos de medios como carruseles, botones, audio y video.

• Encuentra una plataforma que ofrezca mensajería entrante y saliente.
  Canales como WhatsApp te permiten involucrarte en conversaciones uno a uno con los clientes. Esto crea una experiencia más personal—y en última instancia lleva a oportunidades de upselling y cross-selling. Solo recuerda que también requiere un conjunto de productos diferente, la necesidad de automatización con chatbots, y el soporte de un equipo de agentes.
  
  

Una vez que encuentres una plataforma con las capacidades y canales adecuados, es hora de asegurarte de que tiene la flexibilidad para atender a los clientes en cualquier parte del mundo. 

3. ¿Puede la solución alcanzar audiencias internacionales o específicas de la región?

Si tu empresa tiene alguna aspiración de involucrar a audiencias internacionales, necesitas elegir una plataforma omnicanal que facilite el alcance. Esto es especialmente cierto cuando se trata de mensajes SMS, y con el 98% de los mensajes SMS siendo abiertos (y leídos), puede ser una ventaja competitiva seria.

Muchos países están restringiendo las regulaciones de SMS debido a problemas de spam y privacidad de datos. Además, el envío de SMS de alto volumen es difícil para muchas plataformas de marketing, especialmente aquellas que dependen de terceros para entregar sus mensajes. Estos desafíos requieren un proveedor reputado con largas relaciones con las operadoras—uno que entienda el cumplimiento internacional y ofrezca una sólida infraestructura.  

Las plataformas omnicanal también juegan un papel importante para garantizar que llegues a los canales prevalentes en tus mercados objetivo, como Facebook Messenger en los Estados Unidos o WhatsApp en Europa y América Latina. También te ayudan a alcanzar canales específicos del país, como la popular aplicación de mensajería móvil KakaoTalk en Corea del Sur.

Al enviar mensajes internacionalmente, necesitas una plataforma que mantenga una relación activa con todos los proveedores de servicios de internet (ISPs) y proveedores de correo electrónico como Gmail y Yahoo en esos mercados objetivo. Estas empresas cambian constantemente las reglas que utilizan para filtrar el spam. Pero con una plataforma omnicanal experimentada y bien conectada, aseguras que tus correos electrónicos no vayan a la carpeta de spam.

4. ¿La plataforma te permite crear plantillas de mensajes enriquecidos que se escalan a través de los canales?

Usar plantillas de mensajes personalizables crea una experiencia visual consistente y acorde con la marca en tus campañas. Además, te ahorra tiempo, eliminando la necesidad de un proceso de aprobación de diseño de ida y vuelta antes de hacer clic en enviar y permitiéndote escalar tu producción de mensajes. 

Al elegir una Plataforma de Automatización de Marketing (MAP), encuentra una que te permita:

• Personalizar plantillas sin ningún conocimiento de codificación

• Crear plantillas para múltiples canales de comunicación, como email, SMS, Facebook Messenger y WhatsApp

• Construir experiencias ricas en medios para involucrar a los clientes

• Incluir características de mensajería interactivas como botones de respuesta rápida, botones de enlaces o mensajes en carrusel

Una vez que hayas encontrado una herramienta que marque todas estas casillas para la creación de plantillas, como el Marketing Cloud de Bird, es el momento de asegurarte de que proporciona fácil acceso a información detallada y segmentada.

5. ¿Qué tan bien maneja la plataforma los datos de los clientes? 

Monitorear cómo están funcionando tus campañas de marketing es parte de la batalla. Con acceso a una mina de oro de datos en tiempo real, tu equipo puede cambiar rápidamente de campañas débiles y probar nuevas tácticas para aumentar las tasas de éxito.

Al hacer tu investigación, busca un MAP que:  

• Absorba grandes volúmenes de datos (compras, visitas web, acciones, vistas de página, etc.) en tiempo real. Busca una plataforma que mantenga la fiabilidad y el rendimiento a medida que creces.

• Ofrezca una función de búsqueda fácil de usar para consultas rápidas. Los datos solo son útiles si son accesibles.

• Te permite activar, segmentar y personalizar campañas para crear mensajes dirigidos para tus clientes. 

• Conecte todas las fuentes de datos que ya utilizas. Por ejemplo, una plataforma debería permitirte ver datos de comportamiento de compra pasada y usarlos para personalizar tus campañas.

• Te permite personalizar contenido basado en datos. Una plataforma debería reunir datos de clientes de diversas fuentes para que puedas personalizar mensajes y determinar quién recibe qué mensajes y cuándo.

Con una manera flexible y confiable de gestionar analíticas, puedes monitorear la participación de los clientes y tomar decisiones sólidas basadas en datos sobre campañas.

6. ¿La plataforma ofrece precios competitivos?

Muchos proveedores de plataformas omnicanal dependen de servicios de terceros para enviar emails, SMS y mensajes de WhatsApp. Esto agrega capas de costos, lo que a menudo resulta en una prima que pagar además del costo principal del canal. Los clientes de esas plataformas terminarán pagando por:

• El costo del canal (por ejemplo, tarifa de entrega de SMS)

• Comisiones de procesamiento de terceros

• La comisión de procesamiento de la plataforma de marketing

He aquí la ventaja de Bird: Poseemos y operamos nuestra infraestructura, eliminando la necesidad de una costosa participación de terceros. Esto nos permite ofrecer costos de entrega de mensajes significativamente más bajos comparados con los competidores. Esto se traduce en un escalado más rápido, menores costos de adquisición de clientes (CAC) y, en última instancia, un mayor retorno de tu inversión en marketing.

7. ¿Cubre toda la pila vertical?

Cuando se trata de software, la "profundidad" importa. Por ejemplo, el software que solo funciona en una capa superficial (referida como la capa de aplicación) tendrá diferentes capacidades que una con una capa de control.

En la mayoría de los casos, el software es solo una capa de aplicación que está "etiquetando en blanco" las funciones más profundas del sistema. Por ejemplo, una plataforma de automatización puede afirmar que envía emails, pero el software en realidad no está haciendo el envío. En su lugar, está entregando esa información a un sistema separado que completa esa tarea.

Si una solución de software incluye una capa de control, está realmente enviando esos correos por sí misma. Como resultado, obtienes muchos más datos sobre un usuario individual y un mayor grado de entendimiento sobre el rendimiento de la campaña.

Con una plataforma como esta, puedes rastrear comportamientos importantes como respuestas, tasas de apertura, tasas de clics y mucho más. Cada pieza de información te permite obtener un mayor nivel de conocimiento sobre el rendimiento de las campañas y la personalización—a través de los canales.

La conclusión: Busca una solución de automatización de marketing omnicanal con integración vertical en la plataforma.

Obtendrás una comprensión más detallada de tus clientes a nivel de usuario—lo que significa que sabrás quién está haciendo qué, cuándo y en qué canal. Luego, puedes usar estos datos para proporcionar mensajes que realmente resuenen con los prospectos.