5 Ejemplos del Mundo Real de Correos Electrónicos Efectivos en Servicios Financieros

Erica Weiss

2 nov 2018

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1 min read

5 Ejemplos del Mundo Real de Correos Electrónicos Efectivos en Servicios Financieros

Puntos clave

    • Los correos electrónicos de servicios financieros funcionan mejor cuando se conectan con necesidades humanas reales, no solo tareas financieras.

    • Las conexiones estacionales o de estilo de vida hacen que los temas secos se sientan atractivos y relevantes.

    • La simplicidad visual y las llamadas a la acción claras ayudan a reducir la fricción para tareas como depósitos móviles o acciones de cuenta.

    • Las campañas basadas en eventos (por ejemplo, Giving Tuesday) generan buena voluntad mientras impulsan la participación.

    • Los elementos visuales basados en datos ayudan a explicar el valor a largo plazo, especialmente para productos de ahorro.

    • Inyectar personalidad o elementos visuales juguetones puede ayudar a diferenciar los mensajes financieros tradicionalmente serios.

Destacados de Q&A

  • ¿Por qué funcionan tan bien las conexiones de estilo de vida en los correos electrónicos financieros?

    Las personas rara vez se emocionan por las tareas bancarias, por lo que asociar acciones financieras con cosas que ya disfrutan (vacaciones, compras, momentos estacionales) aumenta el compromiso y crea asociaciones positivas.

  • ¿Cómo pueden los bancos fomentar la adopción de nuevas funciones digitales?

    Mostrando lo simple y conveniente que es la característica. Visuales claros, puntos clave cortos, y un CTA que lleva directamente a la cuenta del usuario reducen la fricción y fomentan la acción inmediata, especialmente en dispositivos móviles.

  • Why are event-based campaigns like Giving Tuesday efectivas?

    Ellos aprovechan los momentos colectivos de generosidad. Cuando las marcas financieras se asocian a eventos benéficos, y permiten a los clientes influir en el resultado, incrementan la participación y fortalecen la conexión emocional.

  • ¿Cómo mejora la visualización de los ahorros a largo plazo las conversiones?

    Los gráficos y proyecciones hacen que los beneficios abstractos se sientan concretos. Para productos como los planes 529, demostrar cómo las pequeñas contribuciones crecen con el tiempo ayuda a los usuarios a entender el impacto potencial de un vistazo.

  • ¿Pueden los correos electrónicos de servicios financieros ser divertidos?

    Absolutamente. Los visuales desenfadados (como los GIFs festivos) destacan en una industria conocida por su seriedad. Un poco de personalidad puede hacer que las ofertas de crédito o promociones se sientan más accesibles y menos intimidantes.

  • ¿Qué tienen en común todos los correos electrónicos efectivos de servicios financieros?

    Ellos hacen que las tareas complejas o mundanas se sientan fáciles. Ya sea a través de un atractivo emocional, claridad, personalización o visuales, cada ejemplo elimina la fricción y da a los usuarios una razón clara para participar.

Crear cuentas de ahorro, depositar cheques y obtener préstamos comerciales no son el tipo de actividades emocionantes que la mayoría de la gente espera con ansias, pero estos correos electrónicos demuestran algunas maneras ingeniosas de captar la atención de las personas y motivarlas a interactuar con un negocio de servicios financieros.


Resumen: Patrones detrás de correos electrónicos efectivos de servicios financieros

Ejemplo de marca

Principio básico

Por qué funciona en servicios financieros

Acorns

Vincular con momentos de estilo de vida

Hace que la inversión se sienta personal y divertida en lugar de abstracta

Wells Fargo

Reducir el esfuerzo percibido

Reduce el roce para acciones reguladas o intimidantes

Toyota Financial Services

Alinear con eventos culturales

Construye buena voluntad y compromiso emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a largo plazo

Ayuda a los usuarios a entender el crecimiento financiero abstracto

Fundbox

Usar personalidad y humor

Diferencia en una categoría tradicionalmente seria

Crear cuentas de ahorro, depositar cheques y obtener préstamos comerciales no son el tipo de actividades emocionantes que la mayoría de la gente espera con ansias, pero estos correos electrónicos demuestran algunas maneras ingeniosas de captar la atención de las personas y motivarlas a interactuar con un negocio de servicios financieros.


Resumen: Patrones detrás de correos electrónicos efectivos de servicios financieros

Ejemplo de marca

Principio básico

Por qué funciona en servicios financieros

Acorns

Vincular con momentos de estilo de vida

Hace que la inversión se sienta personal y divertida en lugar de abstracta

Wells Fargo

Reducir el esfuerzo percibido

Reduce el roce para acciones reguladas o intimidantes

Toyota Financial Services

Alinear con eventos culturales

Construye buena voluntad y compromiso emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a largo plazo

Ayuda a los usuarios a entender el crecimiento financiero abstracto

Fundbox

Usar personalidad y humor

Diferencia en una categoría tradicionalmente seria

Crear cuentas de ahorro, depositar cheques y obtener préstamos comerciales no son el tipo de actividades emocionantes que la mayoría de la gente espera con ansias, pero estos correos electrónicos demuestran algunas maneras ingeniosas de captar la atención de las personas y motivarlas a interactuar con un negocio de servicios financieros.


Resumen: Patrones detrás de correos electrónicos efectivos de servicios financieros

Ejemplo de marca

Principio básico

Por qué funciona en servicios financieros

Acorns

Vincular con momentos de estilo de vida

Hace que la inversión se sienta personal y divertida en lugar de abstracta

Wells Fargo

Reducir el esfuerzo percibido

Reduce el roce para acciones reguladas o intimidantes

Toyota Financial Services

Alinear con eventos culturales

Construye buena voluntad y compromiso emocional

ScholarShare 529

Visualizar resultados a largo plazo

Ayuda a los usuarios a entender el crecimiento financiero abstracto

Fundbox

Usar personalidad y humor

Diferencia en una categoría tradicionalmente seria

Incluye algo que a tus clientes les gusta hacer

Acorns es un servicio de inversión que redondea tus compras al dólar más cercano y coloca el cambio sobrante en fondos de inversión. Es como un frasco digital de cambio que produce un retorno de inversión, en lugar de estar ahí esperando a que alguien emprenda la tediosa tarea de contar todas esas monedas.

Invertir cambio sobrante puede no ser la cosa más emocionante de hacer, pero Acorns pone algo de diversión en el concepto con este mensaje de marketing que se conecta con la próxima temporada de viajes de verano. Acorns invertirá un poco de dinero en las cuentas de sus usuarios cuando hagan planes de viaje a través de las empresas mencionadas en este correo electrónico, lo que les anima a seguir utilizando el servicio mientras están de vacaciones.

Acorns email

Acorns es un servicio de inversión que redondea tus compras al dólar más cercano y coloca el cambio sobrante en fondos de inversión. Es como un frasco digital de cambio que produce un retorno de inversión, en lugar de estar ahí esperando a que alguien emprenda la tediosa tarea de contar todas esas monedas.

Invertir cambio sobrante puede no ser la cosa más emocionante de hacer, pero Acorns pone algo de diversión en el concepto con este mensaje de marketing que se conecta con la próxima temporada de viajes de verano. Acorns invertirá un poco de dinero en las cuentas de sus usuarios cuando hagan planes de viaje a través de las empresas mencionadas en este correo electrónico, lo que les anima a seguir utilizando el servicio mientras están de vacaciones.

Acorns email

Acorns es un servicio de inversión que redondea tus compras al dólar más cercano y coloca el cambio sobrante en fondos de inversión. Es como un frasco digital de cambio que produce un retorno de inversión, en lugar de estar ahí esperando a que alguien emprenda la tediosa tarea de contar todas esas monedas.

Invertir cambio sobrante puede no ser la cosa más emocionante de hacer, pero Acorns pone algo de diversión en el concepto con este mensaje de marketing que se conecta con la próxima temporada de viajes de verano. Acorns invertirá un poco de dinero en las cuentas de sus usuarios cuando hagan planes de viaje a través de las empresas mencionadas en este correo electrónico, lo que les anima a seguir utilizando el servicio mientras están de vacaciones.

Acorns email

Muéstrales lo fácil que es

Los ingenieros que crearon la capacidad de depositar un cheque con tu smartphone probablemente tuvieron que superar muchos obstáculos regulatorios antes de que pudiera ser presentado a los consumidores. Sin embargo, ahora que es una realidad, las personas que lo están haciendo probablemente no pueden imaginar otra manera de obtener fondos de piezas de papel en sus cuentas.

Este correo electrónico de Wells Fargo está dirigido a aquellos que aún no han dado el salto, mostrándoles lo fácil que es. La foto de estilo de vida captura el ambiente que el banco quiere transmitir y los puntos de viñeta refuerzan la idea de que depositar un cheque con tu teléfono es fácil, conveniente y seguro.

El botón de CTA 'Sign On' lleva al destinatario directamente a su cuenta, lo cual tiene sentido dado que muchas personas leen el correo electrónico en sus teléfonos.


Wells fargo email example

Los ingenieros que crearon la capacidad de depositar un cheque con tu smartphone probablemente tuvieron que superar muchos obstáculos regulatorios antes de que pudiera ser presentado a los consumidores. Sin embargo, ahora que es una realidad, las personas que lo están haciendo probablemente no pueden imaginar otra manera de obtener fondos de piezas de papel en sus cuentas.

Este correo electrónico de Wells Fargo está dirigido a aquellos que aún no han dado el salto, mostrándoles lo fácil que es. La foto de estilo de vida captura el ambiente que el banco quiere transmitir y los puntos de viñeta refuerzan la idea de que depositar un cheque con tu teléfono es fácil, conveniente y seguro.

El botón de CTA 'Sign On' lleva al destinatario directamente a su cuenta, lo cual tiene sentido dado que muchas personas leen el correo electrónico en sus teléfonos.


Wells fargo email example

Los ingenieros que crearon la capacidad de depositar un cheque con tu smartphone probablemente tuvieron que superar muchos obstáculos regulatorios antes de que pudiera ser presentado a los consumidores. Sin embargo, ahora que es una realidad, las personas que lo están haciendo probablemente no pueden imaginar otra manera de obtener fondos de piezas de papel en sus cuentas.

Este correo electrónico de Wells Fargo está dirigido a aquellos que aún no han dado el salto, mostrándoles lo fácil que es. La foto de estilo de vida captura el ambiente que el banco quiere transmitir y los puntos de viñeta refuerzan la idea de que depositar un cheque con tu teléfono es fácil, conveniente y seguro.

El botón de CTA 'Sign On' lleva al destinatario directamente a su cuenta, lo cual tiene sentido dado que muchas personas leen el correo electrónico en sus teléfonos.


Wells fargo email example

Conéctate con eventos como Giving Tuesday

Toyota Financial Services (TFS) utilizó estos dos correos electrónicos para informar a los usuarios que podían ayudarles a celebrar Giving Tuesday, que ocurre cada año el martes después del Black Friday. Destinaron $150,000 para donar a cuatro organizaciones benéficas – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics, y la American Red Cross – y dividieron el dinero según el número de clics que cada organización recibió.

Esta fue una excelente manera para que TFS se involucrara en donaciones benéficas mientras fomentaba la participación de sus usuarios. El correo electrónico de seguimiento fue inteligente porque ilustró el impacto de la iniciativa de donaciones y animó a los clientes a seguir apoyando esas causas si así lo deseaban.


Toyota email example

Toyota Financial Services (TFS) utilizó estos dos correos electrónicos para informar a los usuarios que podían ayudarles a celebrar Giving Tuesday, que ocurre cada año el martes después del Black Friday. Destinaron $150,000 para donar a cuatro organizaciones benéficas – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics, y la American Red Cross – y dividieron el dinero según el número de clics que cada organización recibió.

Esta fue una excelente manera para que TFS se involucrara en donaciones benéficas mientras fomentaba la participación de sus usuarios. El correo electrónico de seguimiento fue inteligente porque ilustró el impacto de la iniciativa de donaciones y animó a los clientes a seguir apoyando esas causas si así lo deseaban.


Toyota email example

Toyota Financial Services (TFS) utilizó estos dos correos electrónicos para informar a los usuarios que podían ayudarles a celebrar Giving Tuesday, que ocurre cada año el martes después del Black Friday. Destinaron $150,000 para donar a cuatro organizaciones benéficas – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics, y la American Red Cross – y dividieron el dinero según el número de clics que cada organización recibió.

Esta fue una excelente manera para que TFS se involucrara en donaciones benéficas mientras fomentaba la participación de sus usuarios. El correo electrónico de seguimiento fue inteligente porque ilustró el impacto de la iniciativa de donaciones y animó a los clientes a seguir apoyando esas causas si así lo deseaban.


Toyota email example

Dar a las personas la vista de conjunto grande

ScholarShare 529 ayuda a los padres a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, o para la educación primaria y secundaria privada, mediante la creación de planes 529, que son cuentas de ahorro universitario exentas de impuestos federales. Hay diferentes tipos de planes 529; sus beneficios fiscales estatales varían según el estado.

Este correo electrónico se envió durante la primera semana de enero, cuando muchas personas hacen resoluciones de mejora personal y generalmente se sienten optimistas acerca de comenzar de nuevo. Juega con esa idea mientras brinda a los destinatarios un gráfico útil que demuestra qué tan rápido se pueden acumular los ahorros, dependiendo de la edad del niño.

Claro, todos saben que unos pocos dólares guardados cada mes pueden convertirse en una ganancia ordenada dentro de un par de décadas, pero siempre es útil verlo mostrado de esta manera.


TIAA email example

ScholarShare 529 ayuda a los padres a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, o para la educación primaria y secundaria privada, mediante la creación de planes 529, que son cuentas de ahorro universitario exentas de impuestos federales. Hay diferentes tipos de planes 529; sus beneficios fiscales estatales varían según el estado.

Este correo electrónico se envió durante la primera semana de enero, cuando muchas personas hacen resoluciones de mejora personal y generalmente se sienten optimistas acerca de comenzar de nuevo. Juega con esa idea mientras brinda a los destinatarios un gráfico útil que demuestra qué tan rápido se pueden acumular los ahorros, dependiendo de la edad del niño.

Claro, todos saben que unos pocos dólares guardados cada mes pueden convertirse en una ganancia ordenada dentro de un par de décadas, pero siempre es útil verlo mostrado de esta manera.


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Este correo electrónico se envió durante la primera semana de enero, cuando muchas personas hacen resoluciones de mejora personal y generalmente se sienten optimistas acerca de comenzar de nuevo. Juega con esa idea mientras brinda a los destinatarios un gráfico útil que demuestra qué tan rápido se pueden acumular los ahorros, dependiendo de la edad del niño.

Claro, todos saben que unos pocos dólares guardados cada mes pueden convertirse en una ganancia ordenada dentro de un par de décadas, pero siempre es útil verlo mostrado de esta manera.


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Disfruta un Poco

Fundbox ofrece líneas de crédito a corto plazo para pequeñas y medianas empresas (SMBs), pero basan sus decisiones en la salud de la empresa, no en los puntajes de crédito personal de las personas que la poseen. Solo cobran tarifas sobre los pagos realizados, no por la originación de préstamos o el mantenimiento de cuentas.

Enviaron este correo electrónico festivo para ofrecer un crédito hacia las tarifas durante un período de dos semanas en diciembre, y usaron un GIF temático de festividades divertido para captar la atención de las personas. Es simple e invita a las personas a hacer clic en el botón CTA justo debajo del destino del esquiador.


Fundbox happy holidays

Si bien ciertamente no hay una sola respuesta correcta sobre cómo crear una campaña de correo electrónico de servicios financieros efectiva, ¡estos cinco grandes ejemplos deberían poner tus engranajes en movimiento para tu próximo correo de marketing! Para obtener orientación específica del sector, los proveedores de seguros pueden beneficiarse de nuestras 5 recomendaciones esenciales de correo electrónico para proveedores de seguros, que abordan los desafíos y oportunidades únicos en el sector de seguros.

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