كان الفريق المسؤول عن جلب العملاء المحتملين لمنتجات تأمين السيارات والسفر الخاصة بـ ComparaOnline يرغب في تحسين معدلات التحويل والمبيعات. ولكن، أثناء تقدم المستخدمين خلال مسار المبيعات، واجهوا احتكاكًا عاليًا في كل خطوة من خطوات عملية الشراء. هذا أبطأ فريق المبيعات وأعاق فرص العملاء المحتملين الجدد للتحويل.

تتلخص التحديات الرئيسية في:

• تأهيل العملاء المحتملين - بدون نظام لتأهيل العملاء المحتملين، كان وكلاء المبيعات يقضون وقتًا ثمينًا يركزون على العملاء الذين كانوا يقومون بالتسوق فقط بدون نية حقيقية. 

• إدارة الأرقام المتعددة - في العملية الحالية، كانت جميع العملاء المحتملين يتم إسنادها يدوياً لوكلاء المبيعات على دفعات، مما يؤدي إلى تأخير وقت الاستجابة أكثر. ثم كان يجب على الوكلاء متابعة الأرقام المختلفة على WhatsApp التي تملكها الشركة، مما يجعله صعبًا على أعضاء الفريق الآخرين الوصول إلى المحادثات التاريخية.

• تقليل التسرب - كان إعادة تفعيل العملاء المحتملين الذين تراجعوا أثناء عملية المبيعات مكلفًا وغير فعال. لم يتمكن الفريق من إعداد تذكيرات تلقائية لإعادة العملاء المحتملين إلى حيث تركوا العملية.

• المدفوعات المتأخرة - في مرحلة ما بعد الشراء، لم يتمكن فريق التسويق من الوصول إلى العملاء الذين تأخروا في سداد مدفوعاتهم. العملاء الذين اشتروا التأمين عبر ComparaOnline تلقوا مكالمة تذكير بمدفوعاتهم الشهرية، مما كان مكلفًا وبطيئًا.

كانت ComparaOnline بحاجة إلى منصة يمكنها المساعدة في إزالة الاحتكاك عن طريق أتمتة الرسائل في كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات والانتقال إلى حل مركزي لأعمال WhatsApp.