MessageBird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt. Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Bird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt integreren met de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopsbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Vandaag bespreken we onze integratie met Salesforce.
Met deze integratie kun je:
Leads toevoegen aan Salesforce vanuit verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz.
Cases creëren in Salesforce om gegevens vast te leggen, en belangrijke gegevens in de cases opslaan vanuit al je kanalen
Flexibiliteit en automatisering van lead-/casecreatie implementeren op elk punt in je verkoopfunnel
In deze handleiding leer je hoe je:
Je Salesforce correct instelt
Salesforce verbindt met Bird
Fouten oplost bij het verbinden van Salesforce
Een flow maakt in Flow Builder die gegevens naar Salesforce stuurt
WhatsApp verbindt met Salesforce om je leads te verzenden
Viber verbindt met Salesforce om je cases te verzenden
Vereisten voor Salesforce-integratie
Voordat je de logica in Flow Builder gaat opbouwen, moet je aan de volgende vereisten voldoen:
Een Bird-account: Zorg ervoor dat je toegang hebt als beheerder.
Een Salesforce-account: Je hebt "Administrator access" nodig
Stap 1: Ga naar Connected Apps in Salesforce om te integreren met Bird
Volg deze stappen om toegang te krijgen tot het gedeelte Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience):
Meld u aan bij Salesforce als een beheerder
Selecteer Setup in de vervolgkeuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)
Ga in het linker paneel naar App Manager > New Connected App
Let op: als u het onderstaande kijkprobleem ondervindt, klikt u op "Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen."
Op de pagina New Connected App vult u de volgende verplichte velden in onder Basisinformatie:
Connected App Name, bijv. Bird Integration.
API name, bijv. Bird_Integration
Contact Email, bijv. xxx@contactemail.com
Ga naar API (Enable OAuth Settings), en selecteer Enable OAuth Settings.
Voer in het veld Callback URL https://login.salesforce.com/ in
Selecteer in het veld Selected OAuth Scopes Access and manage your data (api)
Provide access to your data via the Web (web)
Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
Klik op Add
Klik op de knop Save om de nieuwe Connected App op te slaan.
Zoek in de lijst Connected Apps (Apps > App Manager) de app die je zojuist hebt gemaakt, en klik vervolgens op Manage.
Klik op de pagina die opent op de knop Edit.
Selecteer onder OAuth policies All users may self-authorize in de lijst Permitted Users
Selecteer bij IP Relaxation Relax IP restrictions
Klik bij Refresh Token Policy op Refresh token is valid until revoked. Selecteer onder Session Policies de waarde Timeout (24 hours), klik vervolgens op de knop Save
Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), klik op de app die je zojuist hebt gemaakt, en klik vervolgens op View.
Ga naar API (Enable OAuth Settings) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. Je hebt deze sleutel en geheim nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.
Stap 2: Tokens verkrijgen van Salesforce om toegang te autoriseren
Probleemoplossing voor uw Salesforce-verbinding
De meest voorkomende fout bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze op te lossen:
'REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie' Probleem
Wanneer je probeert een verzoek naar de Salesforce API te sturen met behulp van de bovenstaande referenties, krijg je soms deze foutmelding.
REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie.
Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.
Klik op Setup in de rechterbovenhoek.
Ga naar ADMINISTRATIE > Gebruikers beheren en klik op Profielen.
Klik op Bewerken bij het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.
Scroll omlaag en ga naar Administratieve Machtigingen en vink het API Ingeschakeld selectievakje aan.
Vergeet niet om naar beneden te scrollen en op Opslaan te klikken.
Stap 3: Maak een nieuwe stroom in Flow Builder om leads of cases te creëren
De configuratie van Salesforce is voltooid. Laten we nu een nieuwe stroom beginnen. Deze template zal u helpen om uw favoriete communicatiekanaal met Salesforce te verbinden en nieuwe leads of cases door te zetten voor uw team om op te volgen:
Log in op uw Bird Dashboard en ga naar Flow Builder.
Download de voorbeeldstroom die u gaat gebruiken.
Importeer de stroom met de importfunctie.
Bevestig de kanalen die u wilt gebruiken om leads/cases aan te maken in Salesforce. Daarna kunt u deze stroom publiceren.
Salesforce gebruiken met WhatsApp en Viber
Deze sjabloonstroom stelt je in staat om je favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe je Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:
WhatsApp
Viber
Houd er rekening mee dat je het kanaal of het gebruiksgeval kunt veranderen afhankelijk van je behoeften.
Je zou je stroom op je scherm moeten kunnen zien.
Verkrijg je toegangstoken voordat je je stroom activeert.
API-eindpunt is als volgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Voor de refresh_token, raadpleeg stap 2.3.
Maak een Lead in Salesforce met WhatsApp
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instance-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce.
U kunt ze vinden onder Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Maak een Case in Salesforce met Viber
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instance URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. U kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
De uitvoervariabele ID is het case ID dat van Salesforce wordt teruggegeven.
Gefeliciteerd!
U heeft zojuist met succes Salesforce verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases voor uw team te creëren om sneller betrokken te zijn en meer gekwalificeerde leads te genereren.
Als u vragen heeft over uw nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan contact met ons op hier.
