本质上，营销自动化软件旨在简化团队的手动任务和工作流程。这有助于为团队节省时间，并为他们提供大量的客户行为和趋势数据。

无论您是第一次采用营销自动化平台还是转换到其他平台，在寻找理想工具时记住以下六个问题。

1. 系统是否对非技术团队成员使用起来简单？

坦率说。每个软件在营销材料中听起来都完美无缺。实际上，如果您的团队无法（或不愿意）使用它们，那么不管软件功能多么出色都无关紧要。

应对方法：

• 收集团队意见 了解重要要求与可有可无的需求。创建核心功能列表，例如详细支出细分、渠道整合或可视化构建器。这些功能将为团队成员节省最多时间，提高参与度和采纳率。

• 确定团队希望自动化的具体工作流程。实现这些例行手动任务需要什么步骤？需要花费多少时间？然后，检查确保软件让他们迅速建立简单的自动化流程以作解决方案。

• 在演示和演练过程中密切关注 确保软件使用简单。如果能亲自试用工具进行试运行，那就更好了。

• 获取文档或教程访问权限。许多员工更喜欢自助式支持选项，比如知识库，这样他们可以快速回答问题而无需联系服务台或支持团队。寻找提供大量可搜索教程或操作指南的平台。

营销自动化不应给团队成员带来负担；它应该释放他们的时间以处理更高价值的任务。

2. 您的营销平台是否让您能够利用适合目标受众的渠道？

在第一天即在每个渠道上存在是不现实的，但在合适的渠道上存在是至关重要的。许多“全渠道”供应商仅包括对SMS和电子邮件的访问。但这将WhatsApp (全球最受欢迎的通讯应用)、Facebook Messenger和Instagram排除在外。

理解您的客户意味着了解他们喜欢如何沟通以及在哪里沟通。在探索选项时，请记住以下提示：

• 选择一个平台，让您能够尝试新渠道。
  如果您投资于提供有限渠道的平台，那么当您想扩展到WhatsApp和Instagram等新渠道时，迁移到新平台将是一项更昂贵的任务。或者，您可能会陷入令人沮丧的碎片情况——例如一些渠道是自动化的，而其他渠道则需要手动使用，或者同时使用两个平台。确保您最初选择的平台吸引到您的业务未来状态。

• 检查现有数据或通过调查收集新数据以发现渠道偏好。
  用户是否在下午检查电子邮件？ 当您发送1:1 SMS或文本通信时，开放率是否更高？确保您选择的平台允许实现恰当时机的更个性化的宣传，最小化上线退出最大化参与并推动销售。

  
  

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• 寻找能让您制作特定渠道内容的平台。
  强大的营销自动化平台让您为目标受众频繁出现的每个渠道创建丰富的互动内容。这有助于您更精准地定位受众并创建更高的参与度。根据渠道，您可能选择媒体格式，如轮播、按钮、音频和视频。

• 找到提供入站和出站消息的平台。
  WhatsApp等渠道让您与客户进行一对一的对话。这创造了一种更个性化的体验，并最终带来追加销售和交叉销售机会。请记住，这也需要不同的产品集、聊天机器人自动化的需求以及团队的支持。
  
  
  

一旦找到具有正确功能和渠道的平台，就需要确保其灵活性能够满足全球客户需求。

3. 解决方案能否触达国际或地区特定的受众？

如果您的公司有任何计划与国际受众接洽，则需要选择一个促进覆盖的全渠道平台。这尤其适用于SMS消息，在98%的SMS消息被打开(并阅读)的情况下，它可以成为一个严重的竞争优势。

由于垃圾邮件和数据隐私问题，许多国家正在加强对SMS法规的打击。此外，许多营销平台的高容量SMS发送非常困难，尤其是那些依赖第三方来传递消息的平台。这些挑战需要具备持久运营商关系的信誉良好的供应商——一个了解国际合规并提供强大基础设施的平台。

全渠道平台在确保您触达目标市场中的渠道方面也发挥着重要作用，例如美国的Facebook Messenger或欧洲和拉丁美洲的WhatsApp。它们还帮助您触及国家特定渠道，比如韩国广受欢迎的移动消息应用KakaoTalk。

在国际发送消息时，您需要一个平台，能够维持与目标市场的所有互联网服务提供商(ISP)和电子邮件提供商(如Gmail和Yahoo)的活跃关系。这些公司不断改变过滤垃圾邮件的规则。但与经历丰富、联系紧密的全渠道平台合作，您确保电子邮件不会进入垃圾邮件文件夹。

4. 平台是否允许您创建可跨渠道扩展的丰富消息模板？

使用可定制的消息模板可在整个活动中创造一致、符合品牌的视觉体验。此外，它为您节省时间，消除在点击发送前进行反复设计审批过程的必要，并使您的消息制作得以扩展。

在选择营销自动化平台(MAP)时，寻找允许您执行以下操作的平台：

• 无需编码知识即可定制模板

• 为多种通讯渠道创建模板，如电子邮件、SMS、Facebook Messenger和WhatsApp

• 构建丰富的媒体体验以吸引客户

• 包括互动消息功能，如快速回复按钮、链接按钮或轮播消息

一旦找到满足这些模板创建条件的工具，例如Bird的营销云，就是时候确保它提供对详细数据洞察的便捷访问。

5. 平台处理客户数据的效果如何？ 

跟踪营销活动表现如何是成功的一半。获得实时数据的丰富资源，您的团队可以快速摆脱弱势活动，并尝试新策略以增加成功率。

在进行研究时，寻找如下功能的MAP：

• 实时吸收大量数据(购买、网页浏览、操作、页面浏览等)。寻找在扩展时保持可靠性和性能的平台。

• 提供易于使用的搜索功能，方便快速查询。数据有用，其必须是可访问的。

• 允许您触发、细分和个性化活动以为客户创建目标消息。

• 连接您已使用的所有数据源。例如，平台应允许您查看过去的采购行为数据，并将其用于定制您的活动。

• 让您根据数据定制内容。平台应整合来自不同来源的客户数据，以便您可以个性化消息并确定谁在何时收到哪些消息。

通过灵活可靠的方式管理分析，您可以密切关注客户参与度，并基于活动作出强有力的数据驱动决策。

6. 平台是否提供具有竞争力的定价？

许多全渠道平台供应商依赖第三方服务来发送电子邮件、SMS和WhatsApp消息。这增加了费用层次，经常导致核心渠道成本之上需要支付的额外费用。这些平台的客户最终会支付：

• 渠道成本(如SMS传输费用)

• 第三方处理费用

• 营销平台的处理费用

这是Bird的优势：我们拥有并运营自己的基础设施，消除了对昂贵的第三方参与的需求。这让我们能够提供显著降低信息传输费用 相比竞争对手。这转变为更快速的扩展、更低的客户获取成本(CAC)并最终提高您的营销投资回报率。

7. 它是否覆盖整个纵向堆栈？

谈到软件，“深度”很重要。例如，仅在表层工作的软件（即应用层）与具有控制层的软件将拥有不同的能力。

在大多数情况下，软件仅为应用层，并是“白标签”系统的深层功能。例如，一个自动化平台可能声称发送电子邮件，但软件实际并不进行发送。相反，它是将该信息传递给一个独立的系统完成该任务。

如果软件解决方案包括控制层，它就是真正发送这些电子邮件。这使您能获得更多关于个别用户的数据，并拥有更高的活动表现洞察程度。

使用类似这样的平台，您可以追踪重要行为如响应、开放率、点击率等等。每一条信息能够让您获得更高层次的活动表现与个性化洞察—跨渠道。

核心要点：寻找一个平台具有纵向整合的全渠道营销自动化解决方案。

您将能在每个用户层面对客户获得更详细的了解——意味着您将知道谁在做什么、何时做以及在哪个渠道做。然后，您可以使用这些数据提供实际上能与潜在客户产生共鸣的信息。