5 Voorbeelden uit de Praktijk van Effectieve E-mails voor Financiële Diensten
Erica Weiss
2 nov 2018
1 min read
Belangrijkste punten
Financial services emails work best when they connect to real human needs—not just financial tasks.
Seasonal or lifestyle tie-ins make dry topics feel inviting and relevant.
Visual simplicity and clear CTAs help reduce friction for tasks like mobile deposits or account actions.
Event-based campaigns (e.g., Giving Tuesday) build goodwill while driving participation.
Data-driven visuals help explain long-term value, especially for savings products.
Injecting personality or playful visuals can help differentiate traditionally serious financial messaging.
Q&A Hoogtepunten
Why do lifestyle tie-ins work so well in financial emails?
People rarely get excited about banking tasks—so pairing financial actions with things they already enjoy (vacations, shopping, seasonal moments) increases engagement and creates positive associations.
How can banks encourage adoption of new digital features?
By showing how simple and convenient the feature is. Clear visuals, short bullet points, and a CTA that leads directly into the user’s account reduce friction and encourage immediate action—especially on mobile.
Why are event-based campaigns like Giving Tuesday effective?
They tap into collective moments of generosity. When financial brands attach themselves to charitable events—and let customers influence the outcome—they boost engagement and strengthen emotional connection.
How does visualizing long-term savings improve conversions?
Charts and projections make abstract benefits feel concrete. For products like 529 plans, demonstrating how small contributions grow over time helps users understand potential impact at a glance.
Can financial services emails be fun?
Absolutely. Lighthearted visuals (like holiday GIFs) stand out in an industry known for seriousness. A little personality can make credit offers or promotions feel more approachable and less intimidating.
What do all effective financial services emails have in common?
They make complex or mundane tasks feel easy. Whether through emotional appeal, clarity, personalization, or visuals, each example removes friction and gives users a clear reason to engage.
Het openen van spaarrekeningen, het storten van cheques en het verkrijgen van zakelijke leningen zijn niet de spannende activiteiten waar de meeste mensen naar uitkijken, maar deze e-mails tonen enkele ingenieuze manieren om de aandacht van mensen te trekken en hen te laten interactie aangaan met een financiële dienstverlener.
Verbind met iets dat uw klanten graag doen
Acorns is een beleggingsdienst die je aankopen naar de dichtstbijzijnde dollar afrondt en het overgebleven wisselgeld in beleggingsfondsen stopt. Het is als een digitale spaarpot die rendement op investering oplevert, in plaats van daar te zitten wachten tot iemand de vervelende taak op zich neemt om al die munten te tellen.
Beleggen met wisselgeld is misschien niet het spannendste om te doen, maar Acorns brengt wat plezier in het concept met deze marketingboodschap die aansluit bij het komende zomerse reis seizoen. Acorns zal een beetje geld investeren in de accounts van zijn gebruikers wanneer zij reisplannen maken via de bedrijven genoemd in deze e-mail, wat hen aanmoedigt om de dienst te blijven gebruiken tijdens vakanties.
Laat ze zien hoe gemakkelijk het is
Verbind met evenementen zoals Giving Tuesday
Toyota Financial Services (TFS) gebruikte deze twee e-mails om gebruikers te informeren dat ze hen konden helpen om Giving Tuesday te vieren, dat elk jaar op de dinsdag na Black Friday plaatsvindt. Ze reserveerden $150.000 om te geven aan vier goede doelen – Boys and Girls Clubs of America, Girl Scouts, Special Olympics en het Amerikaanse Rode Kruis – en verdeelden het geld op basis van het aantal kliks dat elke organisatie ontving.
Dit was een geweldige manier voor TFS om betrokken te raken bij filantropische activiteiten en tegelijkertijd de deelname van zijn gebruikers te stimuleren. De opvolgende e-mail was slim omdat deze de impact van de geefinitiatief illustreerde en klanten aanmoedigde om, als ze dat wilden, door te gaan met geven aan die doelen.
Geef Mensen het Big Picture View
ScholarShare 529 helpt ouders sparen voor de opleidingen van hun kinderen aan de universiteit, of voor privé lager en middelbaar onderwijs, door 529 plannen op te zetten, wat spaarrekeningen voor de universiteit zijn die vrijgesteld zijn van federale belastingen. Er zijn verschillende soorten 529 plannen; hun staat belastingvoordelen variëren per staat.
Deze e-mail werd verstuurd tijdens de eerste week van januari wanneer veel mensen persoonlijke verbeteringsvoornemens maken en over het algemeen optimistisch zijn over een nieuwe start. Het speelt in op dat idee terwijl het de ontvangers ook een handig schema geeft dat laat zien hoe snel het sparen kan oplopen, afhankelijk van de leeftijd van het kind.
Zeker, iedereen weet dat een paar euro's die elke maand opzij worden gelegd, over een paar decennia kunnen resulteren in een mooie meevaller, maar het is altijd nuttig om het op deze manier weergegeven te zien.
Heb wat plezier
Fundbox biedt kortlopende kredietlijnen aan voor kleine en middelgrote bedrijven (SMB's), maar ze baseren hun beslissingen op de gezondheid van een bedrijf, niet op de persoonlijke kredietscores van de eigenaars. Ze innen alleen kosten op betalingen die zijn gedaan, niet voor de verstrekking van leningen of het onderhoud van accounts.
Ze stuurden deze vakantie-e-mail om een krediet aan te bieden voor kosten gedurende een periode van twee weken in december, en ze gebruikten een leuke vakantie-thema GIF om de aandacht van mensen te trekken. Het is simpel en nodigt mensen uit om op de CTA-knop net onder de bestemming van de skiër te klikken.
Hoewel er zeker geen eenduidig juiste manier is om een effectieve e-mailcampagne voor financiële diensten te creëren, zouden deze vijf geweldige voorbeelden je inspiratie moeten geven voor je volgende marketing e-mail! Voor branchespecifieke begeleiding kunnen verzekeringsaanbieders profiteren van onze 5 essentiële e-mailtips voor verzekeringsaanbieders, waarin de unieke uitdagingen en kansen in de verzekeringssector worden behandeld.
