Hoe leads of cases te creëren in Salesforce met Flow Builder

Bird

2 dec 2021

Stroom Builder

1 min read

Hoe leads of cases te creëren in Salesforce met Flow Builder

Belangrijkste punten

    • Bird’s Flow Builder stelt naadloze integratie met Salesforce mogelijk, waardoor geautomatiseerde lead- en casecreatie over meerdere communicatiekanalen mogelijk is.

    • De integratie ondersteunt WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, en meer.

    • Met Salesforce-connectiviteit kunnen bedrijven CRM-records verrijken, ondersteuningsgesprekken centraliseren en geautomatiseerde end-to-end funnel logica opbouwen.

    • Belangrijke use cases omvatten:

      • Het direct vanuit berichtenkanalen creëren van Salesforce leads

      • Het creëren van Salesforce cases voor supportteams

      • Routeren, taggen en verrijken van klantgegevens in flows

    • Integratie vereist:

      • Een Bird beheerder account

      • Een Salesforce org met administrator toegang

    • De installatie begint met het configureren van een Salesforce Connected App met OAuth ingeschakeld, de juiste scopes en versoepelde toestemmingsinstellingen.

    • Vereiste OAuth scopes omvatten:

      • Toegang tot en beheer van uw gegevens (api)

      • Webtoegang (web)

      • Vernieuw tokens (offline_access)

    • Na het maken van de Connected App moeten gebruikers hun Consumer Key en Consumer Secret ophalen voor Flow Builder-credentials.

    • OAuth tokens worden gegenereerd via Salesforce met een browserautorisatiestap, gevolgd door het ophalen van de toegangstokens en vernieuwen van tokens via cURL of Postman.

    • Het vernieuwen van het token zorgt voor voortdurende authenticatie, zelfs wanneer toegangstokens verlopen.

    • Een veelvoorkomende integratiefout — “REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie” — kan worden opgelost door API-toegang onder de administratieve toestemmingen van een gebruikersprofiel in te schakelen.

    • Zodra de Salesforce-credentials zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers een Flow Builder-sjabloon importeren om leads of cases te creëren via WhatsApp, Viber, SMS en andere kanalen.

    • API-eindpunten stellen Flow Builder in staat om gegevens in Salesforce-objecten te pushen, zoals Lead of Case met veldtoewijzingen gedefinieerd in Salesforce’s Object Manager.

    • Gebruikers kunnen flows aanpassen om Salesforce-acties te activeren op basis van kanaalgedrag, klantantwoorden, tags of funnelstadia.

    • De flow retourneert Salesforce record-ID's (bijvoorbeeld Case ID) voor opvolging, rapportage, of routering.

    • Na configuratie kunnen bedrijven automatisch Salesforce-items in real-time genereren vanuit elk ondersteund Bird-aangedreven kanaal.

Q&A Hoogtepunten

  • Wat stelt de Salesforce-integratie met Flow Builder je in staat te doen?

    Het stelt in staat tot automatische creatie van leads en cases in Salesforce vanuit elk ondersteund communicatiekanaal dat verbonden is met Bird.

  • Welke kanalen kunnen data naar Salesforce pushen?

    WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, SMS en meer.

  • Wat zijn de belangrijkste use cases?

    Salesforce-leads maken, ondersteuningsgevallen aanmaken, profielen verrijken en geautomatiseerde CRM-verbonden verkoopfunnels bouwen.

  • Welke Salesforce-permissies zijn vereist?

    Beheerdersrechten, samen met een Connected App geconfigureerd met OAuth, API-toegang en versoepelde IP/token beperkingen.

  • Welke OAuth scopes moeten worden toegevoegd?

    API toegang, web toegang, en refresh_token/offline_access.

  • Welke certificaten heeft Bird nodig om zich te authenticeren bij Salesforce?

    De Consumer Key en Consumer Secret van de Connected App, plus een toegangstoken en verversingstoken.

  • Waarom is een refresh token vereist?

    Omdat Salesforce-toegangstokens verlopen, en de vernieuwingssleutel wordt gebruikt om automatisch nieuwe te verkrijgen.

  • Wat veroorzaakt de foutmelding "REST API is not enabled for this Organization"?

    API-toegang is uitgeschakeld in het Salesforce-profiel van de gebruiker. Het inschakelen van API Enabled lost dit op.

  • Hoe worden Salesforce-objecten zoals Lead of Case in Flow Builder gemapt?

    Door te verwijzen naar veldnamen uit Salesforce's Object Manager (bijv. LastName, Phone, Company).

  • Kun je WhatsApp gebruiken om Salesforce leads te creëren?

    Ja — WhatsApp kan gestructureerde gegevens in Salesforce Lead-velden invoeren via Flow Builder.

  • Kan Viber worden gebruikt om Salesforce-zaken te creëren?

    Ja — Viber-berichten kunnen zaakcreatie activeren met details die via Salesforce API's worden verzonden.

  • Geeft de flow Salesforce IDs terug?

    Ja — Salesforce reageert met object-ID's (bijvoorbeeld Case ID), die kunnen worden opgeslagen of gebruikt in verdere automatisering.

Bird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt.

Met behulp van de native integraties van Flow Builder, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.

Vandaag zullen we onze integratie met Salesforce bespreken. 

Met deze integratie kun je:

  • Leads toevoegen aan Salesforce vanuit verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie, zorgt het implementeren van SMS fallback ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door leveringsfouten.

  • Cases aanmaken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens binnen de cases van al je kanalen op te slaan

  • De flexibiliteit en automatisering van lead-/casecreatie implementeren op elk moment in je verkoopfunnel

In deze gids leer je hoe je:

  1. Je Salesforce correct instelt

  2. Salesforce met Bird verbindt

  3. Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce

  4. Een flow in Flow Builder creëert die data naar Salesforce zal sturen

  5. WhatsApp verbindt met Salesforce om je leads te sturen

  6. Viber verbindt met Salesforce om je cases te versturen

Vereisten voor Salesforce-integratie

Voordat je begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

  • Een Bird-account: Zorg ervoor dat je toegang hebt als beheerder.

  • Een Salesforce-account: Je hebt "Beheerdersrechten" nodig.

Bird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt.

Met behulp van de native integraties van Flow Builder, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.

Vandaag zullen we onze integratie met Salesforce bespreken. 

Met deze integratie kun je:

  • Leads toevoegen aan Salesforce vanuit verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie, zorgt het implementeren van SMS fallback ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door leveringsfouten.

  • Cases aanmaken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens binnen de cases van al je kanalen op te slaan

  • De flexibiliteit en automatisering van lead-/casecreatie implementeren op elk moment in je verkoopfunnel

In deze gids leer je hoe je:

  1. Je Salesforce correct instelt

  2. Salesforce met Bird verbindt

  3. Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce

  4. Een flow in Flow Builder creëert die data naar Salesforce zal sturen

  5. WhatsApp verbindt met Salesforce om je leads te sturen

  6. Viber verbindt met Salesforce om je cases te versturen

Vereisten voor Salesforce-integratie

Voordat je begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

  • Een Bird-account: Zorg ervoor dat je toegang hebt als beheerder.

  • Een Salesforce-account: Je hebt "Beheerdersrechten" nodig.

Bird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt.

Met behulp van de native integraties van Flow Builder, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.

Vandaag zullen we onze integratie met Salesforce bespreken. 

Met deze integratie kun je:

  • Leads toevoegen aan Salesforce vanuit verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie, zorgt het implementeren van SMS fallback ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door leveringsfouten.

  • Cases aanmaken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens binnen de cases van al je kanalen op te slaan

  • De flexibiliteit en automatisering van lead-/casecreatie implementeren op elk moment in je verkoopfunnel

In deze gids leer je hoe je:

  1. Je Salesforce correct instelt

  2. Salesforce met Bird verbindt

  3. Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce

  4. Een flow in Flow Builder creëert die data naar Salesforce zal sturen

  5. WhatsApp verbindt met Salesforce om je leads te sturen

  6. Viber verbindt met Salesforce om je cases te versturen

Vereisten voor Salesforce-integratie

Voordat je begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet je aan de volgende vereisten voldoen:

  • Een Bird-account: Zorg ervoor dat je toegang hebt als beheerder.

  • Een Salesforce-account: Je hebt "Beheerdersrechten" nodig.

Stap 1: Ga naar Connected Apps in Salesforce om te integreren met Bird

Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg je deze stappen:

  1. Log in bij Salesforce als een beheerder

  2. Selecteer Setup in de keuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)

  3. Ga in het linker paneel naar App Manager > New Connected App

Let op: als je het onderstaande weergaveprobleem ondervindt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”

App Manager setup

Op de pagina New Connected App, vul de volgende verplichte velden in onder Basisinformatie:

  • Connected App Name, bijv. Bird Integration.

  • API name, bijv. Bird_Integration

  • Contact Email, bijv. xxx@contactemail.com

  1. Ga naar API (Enable OAuth Settings), en selecteer Enable OAuth Settings.

  • In het veld Callback URL, voer https://login.salesforce.com/ in

  • In het veld Selected OAuth Scopes, selecteer Access and manage your data (api)

  • Provide access to your data via the Web (web)

  • Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)

  • Klik op Add

  1. Klik op de knop Save om de nieuwe Connected App op te slaan.

New Connected App page


  1. In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), vind de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Manage.

  2. Op de pagina die opent, klik je op de knop Edit. 

  • Onder OAuth policies, selecteer All users may self-authorize in de lijst Permitted Users

  • In IP Relaxation, selecteer Relax IP restrictions 

  • In Refresh Token Policy, klik op Refresh token is valid until revoked. Onder Sessiebeleid, selecteer Timeout waarde (24 uur), klik op de knop Save

New Connected App page


  1. Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), en klik op de App die je zojuist hebt gemaakt, en klik vervolgens op View.

  2. Ga naar API (Enable OAuth Settings) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. Deze key en secret heb je nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.

Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg je deze stappen:

  1. Log in bij Salesforce als een beheerder

  2. Selecteer Setup in de keuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)

  3. Ga in het linker paneel naar App Manager > New Connected App

Let op: als je het onderstaande weergaveprobleem ondervindt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”

App Manager setup

Op de pagina New Connected App, vul de volgende verplichte velden in onder Basisinformatie:

  • Connected App Name, bijv. Bird Integration.

  • API name, bijv. Bird_Integration

  • Contact Email, bijv. xxx@contactemail.com

  1. Ga naar API (Enable OAuth Settings), en selecteer Enable OAuth Settings.

  • In het veld Callback URL, voer https://login.salesforce.com/ in

  • In het veld Selected OAuth Scopes, selecteer Access and manage your data (api)

  • Provide access to your data via the Web (web)

  • Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)

  • Klik op Add

  1. Klik op de knop Save om de nieuwe Connected App op te slaan.

New Connected App page


  1. In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), vind de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Manage.

  2. Op de pagina die opent, klik je op de knop Edit. 

  • Onder OAuth policies, selecteer All users may self-authorize in de lijst Permitted Users

  • In IP Relaxation, selecteer Relax IP restrictions 

  • In Refresh Token Policy, klik op Refresh token is valid until revoked. Onder Sessiebeleid, selecteer Timeout waarde (24 uur), klik op de knop Save

New Connected App page


  1. Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), en klik op de App die je zojuist hebt gemaakt, en klik vervolgens op View.

  2. Ga naar API (Enable OAuth Settings) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. Deze key en secret heb je nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.

Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg je deze stappen:

  1. Log in bij Salesforce als een beheerder

  2. Selecteer Setup in de keuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)

  3. Ga in het linker paneel naar App Manager > New Connected App

Let op: als je het onderstaande weergaveprobleem ondervindt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”

App Manager setup

Op de pagina New Connected App, vul de volgende verplichte velden in onder Basisinformatie:

  • Connected App Name, bijv. Bird Integration.

  • API name, bijv. Bird_Integration

  • Contact Email, bijv. xxx@contactemail.com

  1. Ga naar API (Enable OAuth Settings), en selecteer Enable OAuth Settings.

  • In het veld Callback URL, voer https://login.salesforce.com/ in

  • In het veld Selected OAuth Scopes, selecteer Access and manage your data (api)

  • Provide access to your data via the Web (web)

  • Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)

  • Klik op Add

  1. Klik op de knop Save om de nieuwe Connected App op te slaan.

New Connected App page


  1. In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), vind de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Manage.

  2. Op de pagina die opent, klik je op de knop Edit. 

  • Onder OAuth policies, selecteer All users may self-authorize in de lijst Permitted Users

  • In IP Relaxation, selecteer Relax IP restrictions 

  • In Refresh Token Policy, klik op Refresh token is valid until revoked. Onder Sessiebeleid, selecteer Timeout waarde (24 uur), klik op de knop Save

New Connected App page


  1. Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), en klik op de App die je zojuist hebt gemaakt, en klik vervolgens op View.

  2. Ga naar API (Enable OAuth Settings) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. Deze key en secret heb je nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.

Stap 2: Tokens verkrijgen van Salesforce om toegang te autoriseren

In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding "Sessie verlopen of ongeldig" weergegeven. 

Gebruik een vernieuwingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.

  1. Ontvang uw instance-URL. Stuur het volgende curl-verzoek om de instance-URL te verkrijgen. 

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret

  • username = Salesforce login gebruikersnaam

  • password = Salesforce login wachtwoord

Terminal window showing a curl command to request an OAuth2 token


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Postman dashboard


  1. Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen. 

  • <CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap

  • <YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance naam


Terminal window displaying a Salesforce OAuth 2.0 authorization URL template


Request URL in the browser

Vervolgens voert u uw aanvraag-URL in de browser in. Sta toegang toe als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code verkrijgen met diezelfde URL.

  • https://login.salesforce.com/?code=XXXX

  1. Verkrijg toegangstoken & vernieuwingstoken: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen. 

  • <CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen. 

  • <CONSUMER_KEY>

  • <CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door verkregen sleutels met de gemaakte Connected App

Terminal screenshot showing a curl command to request an OAuth 2.0 access token


U kunt het access_token en refresh_token uit de respons verkrijgen.

Screenshot of a JSON response from a Salesforce OAuth token request


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Screenshot of a successful Salesforce OAuth 2.0 token request made using Postman

In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding "Sessie verlopen of ongeldig" weergegeven. 

Gebruik een vernieuwingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.

  1. Ontvang uw instance-URL. Stuur het volgende curl-verzoek om de instance-URL te verkrijgen. 

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret

  • username = Salesforce login gebruikersnaam

  • password = Salesforce login wachtwoord

Terminal window showing a curl command to request an OAuth2 token


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Postman dashboard


  1. Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen. 

  • <CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap

  • <YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance naam


Terminal window displaying a Salesforce OAuth 2.0 authorization URL template


Request URL in the browser

Vervolgens voert u uw aanvraag-URL in de browser in. Sta toegang toe als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code verkrijgen met diezelfde URL.

  • https://login.salesforce.com/?code=XXXX

  1. Verkrijg toegangstoken & vernieuwingstoken: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen. 

  • <CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen. 

  • <CONSUMER_KEY>

  • <CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door verkregen sleutels met de gemaakte Connected App

Terminal screenshot showing a curl command to request an OAuth 2.0 access token


U kunt het access_token en refresh_token uit de respons verkrijgen.

Screenshot of a JSON response from a Salesforce OAuth token request


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Screenshot of a successful Salesforce OAuth 2.0 token request made using Postman

In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding "Sessie verlopen of ongeldig" weergegeven. 

Gebruik een vernieuwingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.

  1. Ontvang uw instance-URL. Stuur het volgende curl-verzoek om de instance-URL te verkrijgen. 

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret

  • username = Salesforce login gebruikersnaam

  • password = Salesforce login wachtwoord

Terminal window showing a curl command to request an OAuth2 token


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Postman dashboard


  1. Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen. 

  • <CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap

  • <YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance naam


Terminal window displaying a Salesforce OAuth 2.0 authorization URL template


Request URL in the browser

Vervolgens voert u uw aanvraag-URL in de browser in. Sta toegang toe als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code verkrijgen met diezelfde URL.

  • https://login.salesforce.com/?code=XXXX

  1. Verkrijg toegangstoken & vernieuwingstoken: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen. 

  • <CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen. 

  • <CONSUMER_KEY>

  • <CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door verkregen sleutels met de gemaakte Connected App

Terminal screenshot showing a curl command to request an OAuth 2.0 access token


U kunt het access_token en refresh_token uit de respons verkrijgen.

Screenshot of a JSON response from a Salesforce OAuth token request


Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te sturen. Volg deze stappen:

Screenshot of a successful Salesforce OAuth 2.0 token request made using Postman

Probleemoplossing voor uw Salesforce-verbinding

De meest voorkomende fout bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze op te lossen:

  1. ‘REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie’ Probleem

Wanneer je probeert een verzoek naar de Salesforce API te sturen met behulp van de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze foutmelding.

  • REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie.

Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.

Klik op Setup in de rechterbovenhoek.

Setup menu highlighted


Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.

Profiles view


Klik op Edit bij het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.

Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het selectievakje API Enabled aan.

Administrative permissions view

Vergeet niet om naar beneden te scrollen en op Save te klikken.

De meest voorkomende fout bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze op te lossen:

  1. ‘REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie’ Probleem

Wanneer je probeert een verzoek naar de Salesforce API te sturen met behulp van de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze foutmelding.

  • REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie.

Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.

Klik op Setup in de rechterbovenhoek.

Setup menu highlighted


Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.

Profiles view


Klik op Edit bij het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.

Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het selectievakje API Enabled aan.

Administrative permissions view

Vergeet niet om naar beneden te scrollen en op Save te klikken.

De meest voorkomende fout bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze op te lossen:

  1. ‘REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie’ Probleem

Wanneer je probeert een verzoek naar de Salesforce API te sturen met behulp van de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze foutmelding.

  • REST API is niet ingeschakeld voor deze organisatie.

Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.

Klik op Setup in de rechterbovenhoek.

Setup menu highlighted


Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.

Profiles view


Klik op Edit bij het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.

Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het selectievakje API Enabled aan.

Administrative permissions view

Vergeet niet om naar beneden te scrollen en op Save te klikken.

Stap 3: Maak een nieuwe stroom in Flow Builder om leads of cases te creëren

De configuratie van Salesforce is voltooid. Laten we nu een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal te verbinden met Salesforce en nieuwe leads of cases door te sturen naar je team voor opvolging:

  1. Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder. 

  2. Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.

  3. Importeer de flow met de importfunctie. 


Import flow screen

Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce te creëren. Vervolgens kun je deze flow publiceren. 

De configuratie van Salesforce is voltooid. Laten we nu een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal te verbinden met Salesforce en nieuwe leads of cases door te sturen naar je team voor opvolging:

  1. Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder. 

  2. Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.

  3. Importeer de flow met de importfunctie. 


Import flow screen

Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce te creëren. Vervolgens kun je deze flow publiceren. 

De configuratie van Salesforce is voltooid. Laten we nu een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal te verbinden met Salesforce en nieuwe leads of cases door te sturen naar je team voor opvolging:

  1. Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder. 

  2. Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.

  3. Importeer de flow met de importfunctie. 


Import flow screen

Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce te creëren. Vervolgens kun je deze flow publiceren. 

Salesforce gebruiken met WhatsApp en Viber

Deze template flow stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:

  • WhatsApp

  • Viber

Houd er rekening mee dat u het kanaal of de use case kunt veranderen afhankelijk van uw behoeften.

Import a flow view


U zou in staat moeten zijn om uw flow op uw scherm te zien.

Flow illustration


Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw flow activeert. 

API endpoint is als volgt:

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret, 

  • Voor de refresh_token, raadpleeg stap 2.3.

Screenshot of a URL used to request a new Salesforce access token using a refresh token


Flow illustration

Deze template flow stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:

  • WhatsApp

  • Viber

Houd er rekening mee dat u het kanaal of de use case kunt veranderen afhankelijk van uw behoeften.

Import a flow view


U zou in staat moeten zijn om uw flow op uw scherm te zien.

Flow illustration


Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw flow activeert. 

API endpoint is als volgt:

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret, 

  • Voor de refresh_token, raadpleeg stap 2.3.

Screenshot of a URL used to request a new Salesforce access token using a refresh token


Flow illustration

Deze template flow stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:

  • WhatsApp

  • Viber

Houd er rekening mee dat u het kanaal of de use case kunt veranderen afhankelijk van uw behoeften.

Import a flow view


U zou in staat moeten zijn om uw flow op uw scherm te zien.

Flow illustration


Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw flow activeert. 

API endpoint is als volgt:

  • client_id = Consumer Key

  • client_secret = Consumer Secret, 

  • Voor de refresh_token, raadpleeg stap 2.3.

Screenshot of a URL used to request a new Salesforce access token using a refresh token


Flow illustration

Maak een Lead in Salesforce met WhatsApp

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. 

Je kunt ze vinden onder Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship. 


Screenshot of a JSON payload for creating a Salesforce Lead using the REST API.


Create a Lead into SF

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. 

Je kunt ze vinden onder Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship. 


Screenshot of a JSON payload for creating a Salesforce Lead using the REST API.


Create a Lead into SF

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. 

Je kunt ze vinden onder Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship. 


Screenshot of a JSON payload for creating a Salesforce Lead using the REST API.


Create a Lead into SF

Maak een Case in Salesforce met Viber

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instance-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.

De uitvoervariabele ID is de case ID die wordt teruggegeven van Salesforce.  

Screenshot of a JSON payload for creating a new Salesforce Case via REST API

Gefeliciteerd! 

Je hebt zojuist Salesforce succesvol verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, zodat je sneller betrokkenheid kunt stimuleren en meer gekwalificeerde leads kunt genereren.

Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan gerust contact met ons op via onze support email.

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instance-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.

De uitvoervariabele ID is de case ID die wordt teruggegeven van Salesforce.  

Screenshot of a JSON payload for creating a new Salesforce Case via REST API

Gefeliciteerd! 

Je hebt zojuist Salesforce succesvol verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, zodat je sneller betrokkenheid kunt stimuleren en meer gekwalificeerde leads kunt genereren.

Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan gerust contact met ons op via onze support email.

Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met jouw instance-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.

De uitvoervariabele ID is de case ID die wordt teruggegeven van Salesforce.  

Screenshot of a JSON payload for creating a new Salesforce Case via REST API

Gefeliciteerd! 

Je hebt zojuist Salesforce succesvol verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, zodat je sneller betrokkenheid kunt stimuleren en meer gekwalificeerde leads kunt genereren.

Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan gerust contact met ons op via onze support email.

Andere nieuws

Lees meer uit deze categorie

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Het complete AI-native platform dat met uw bedrijf meegroeit.

Neem contact op met sales

Begin gratis

© 2025 Bird

Neem contact op met Support

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Het complete AI-native platform dat met uw bedrijf meegroeit.

Neem contact op met sales

Begin gratis

© 2025 Bird

Neem contact op met Support

A person is standing at a desk while typing on a laptop.

Het complete AI-native platform dat met uw bedrijf meegroeit.

Neem contact op met sales

Begin gratis

© 2025 Bird

Neem contact op met Support