MessageBird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt. Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Bird biedt veel directe integraties waarmee je je communicatie kunt koppelen aan de tools en platforms die al in je bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van de native integraties van Flow Builder, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kun je eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Vandaag bespreken we onze integratie met Salesforce.
Met deze integratie kun je:
Leads toevoegen aan Salesforce vanuit verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, etc. Wanneer je WhatsApp gebruikt voor leadgeneratie, zorgt het implementeren van SMS-fallbacks ervoor dat geen potentiële leads verloren gaan door afleveringsfouten.
Cases maken in Salesforce om records bij te houden en belangrijke gegevens in de cases van al je kanalen op te slaan
Flexibiliteit en automatisering van lead/case-creatie implementeren op elk punt in je salesfunnel
In deze gids leer je hoe je:
Je Salesforce correct instelt
Salesforce verbindt met Bird
Problemen oplost bij het verbinden van Salesforce
Een flow maakt in Flow Builder die gegevens naar Salesforce duwt
WhatsApp verbindt met Salesforce om je leads te verzenden
Viber verbindt met Salesforce om je cases te verzenden
Vereisten voor Salesforce-integratie
Voordat je begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet je over de volgende vereisten beschikken:
Een Bird-account: Zorg ervoor dat je toegang hebt als beheerder.
Een Salesforce-account: Je hebt "Beheerderstoegang" nodig
Stap 1: Ga naar Connected Apps in Salesforce om te integreren met Bird
Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg deze stappen:
Log in op Salesforce als een beheerder
Selecteer Setup in de vervolgkeuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)
Ga in het linker paneel naar App Manager > New Connected App
Let op: als u het onderstaande weergaveprobleem tegenkomt, klik dan op "Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen."
Op de pagina New Connected App, vul de volgende vereiste velden in onder Basisinformatie:
Connected App Name, bijvoorbeeld Bird Integration.
API naam, bijvoorbeeld Bird_Integration
Contact Email, bijvoorbeeld xxx@contactemail.com
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen), en selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
In het veld Callback URL, voer in https://login.salesforce.com/
In het veld Geselecteerde OAuth scopes, selecteer Toegang tot en beheer van uw gegevens (api)
Verleen toegang tot uw gegevens via het web (web)
Voer aanvragen uit namens u op elk moment (refresh_token, offline_access)
Klik op Toevoegen
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe Connected App op te slaan.
In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), vind de App die je net hebt gemaakt en klik dan op Manage.
Op de geopende pagina, klik op de knop Edit.
Onder OAuth-beleid, selecteer Alle gebruikers mogen zichzelf autoriseren in de lijst Toegestane gebruikers
In het IP versoepeling, selecteer Versoepel IP-beperkingen
In het Ververs token beleid, klik op Ververs token is geldig tot het wordt ingetrokken. Onder Sessiebeleid, selecte Time-out waarde (24 uur), klik op de knop Opslaan
Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), en klik op de App die je net hebt gemaakt en klik dan op View.
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. U heeft deze sleutel en geheim nodig voor de configuratie van referenties in MessageBird’s Salesforce-integratie.
Stap 2: Tokens verkrijgen van Salesforce om toegang te autoriseren
Probleemoplossing voor uw Salesforce-verbinding
De meest voorkomende fout bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze te verhelpen:
Probleem: 'REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie'
Wanneer je probeert een verzoek naar de Salesforce API te sturen met behulp van de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze foutmelding.
REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie.
Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.
Klik rechtsboven op Setup.
Ga naar ADMINISTRATIE > Gebruikers beheren en klik op Profielen.
Klik op Bewerken bij het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.
Scroll naar beneden en ga naar Administratieve machtigingen en vink het vakje API Ingeschakeld aan.
Vergeet niet om naar beneden op de pagina te gaan en op Opslaan te klikken.
Stap 3: Maak een nieuwe stroom in Flow Builder om leads of cases te creëren
De configuratie van Salesforce is voltooid. Laten we nu een nieuwe flow starten. Deze sjabloon zal je helpen om je favoriete communicatiekanaal te verbinden met Salesforce en om nieuwe leads of cases voor je team door te sturen voor opvolging:
Meld je aan bij je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder.
Download de voorbeeldflow die je zal gebruiken.
Importeer de flow met de importfunctie.
Koppel de kanalen die je wilt gebruiken voor het creëren van leads/cases naar Salesforce. Vervolgens kun je deze flow publiceren.
Salesforce gebruiken met WhatsApp en Viber
Deze template flow stelt je in staat om je favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) met Salesforce te verbinden. De volgende voorbeelden laten zien hoe je Salesforce kunt verbinden om leads te maken via:
WhatsApp
Viber
Houd er rekening mee dat je het kanaal of de gebruikssituatie kunt wijzigen afhankelijk van je behoeften.
Je zou je flow op je scherm moeten kunnen zien.
Verkrijg je toegangstoken voordat je je flow activeert.
De API-endpoint is als volgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Voor de refresh_token, verwijs alstublieft naar stap 2.3.
Maak een Lead in Salesforce met WhatsApp
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com door uw instantie URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce.
U kunt ze vinden onder Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Maak een Case in Salesforce met Viber
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. U kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
De uitvoervariabele ID is de case ID die door Salesforce wordt teruggegeven.
Gefeliciteerd!
U heeft zojuist succesvol Salesforce verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases voor uw team te creëren die snellere betrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Als u vragen heeft over uw nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, kunt u hier contact met ons opnemen.
