Hoe leads of cases te creëren in Salesforce met Flow Builder
Bird
2 dec 2021
Stroom Builder
1 min read
Belangrijkste punten
Bird’s Flow Builder stelt naadloze integratie met Salesforce mogelijk, waardoor geautomatiseerde lead- en casecreatie over meerdere communicatiekanalen mogelijk is.
De integratie ondersteunt WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, en meer.
Met Salesforce-connectiviteit kunnen bedrijven CRM-records verrijken, ondersteuningsgesprekken centraliseren en geautomatiseerde end-to-end funnel logica opbouwen.
Belangrijke use cases omvatten:
Het direct vanuit berichtenkanalen creëren van Salesforce leads
Het creëren van Salesforce cases voor supportteams
Routeren, taggen en verrijken van klantgegevens in flows
Integratie vereist:
Een Bird beheerder account
Een Salesforce org met administrator toegang
De installatie begint met het configureren van een Salesforce Connected App met OAuth ingeschakeld, de juiste scopes en versoepelde toestemmingsinstellingen.
Vereiste OAuth scopes omvatten:
Toegang tot en beheer van uw gegevens (api)
Webtoegang (web)
Vernieuw tokens (offline_access)
Na het maken van de Connected App moeten gebruikers hun Consumer Key en Consumer Secret ophalen voor Flow Builder-credentials.
OAuth tokens worden gegenereerd via Salesforce met een browserautorisatiestap, gevolgd door het ophalen van de toegangstokens en vernieuwen van tokens via cURL of Postman.
Het vernieuwen van het token zorgt voor voortdurende authenticatie, zelfs wanneer toegangstokens verlopen.
Een veelvoorkomende integratiefout — “REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie” — kan worden opgelost door API-toegang onder de administratieve toestemmingen van een gebruikersprofiel in te schakelen.
Zodra de Salesforce-credentials zijn geconfigureerd, kunnen gebruikers een Flow Builder-sjabloon importeren om leads of cases te creëren via WhatsApp, Viber, SMS en andere kanalen.
API-eindpunten stellen Flow Builder in staat om gegevens in Salesforce-objecten te pushen, zoals Lead of Case met veldtoewijzingen gedefinieerd in Salesforce’s Object Manager.
Gebruikers kunnen flows aanpassen om Salesforce-acties te activeren op basis van kanaalgedrag, klantantwoorden, tags of funnelstadia.
De flow retourneert Salesforce record-ID's (bijvoorbeeld Case ID) voor opvolging, rapportage, of routering.
Na configuratie kunnen bedrijven automatisch Salesforce-items in real-time genereren vanuit elk ondersteund Bird-aangedreven kanaal.
Q&A Hoogtepunten
Wat stelt de Salesforce-integratie met Flow Builder je in staat te doen?
Het stelt in staat tot automatische creatie van leads en cases in Salesforce vanuit elk ondersteund communicatiekanaal dat verbonden is met Bird.
Welke kanalen kunnen data naar Salesforce pushen?
WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, SMS en meer.
Wat zijn de belangrijkste use cases?
Salesforce-leads maken, ondersteuningsgevallen aanmaken, profielen verrijken en geautomatiseerde CRM-verbonden verkoopfunnels bouwen.
Welke Salesforce-permissies zijn vereist?
Beheerdersrechten, samen met een Connected App geconfigureerd met OAuth, API-toegang en versoepelde IP/token beperkingen.
Welke OAuth scopes moeten worden toegevoegd?
API toegang, web toegang, en refresh_token/offline_access.
Welke certificaten heeft Bird nodig om zich te authenticeren bij Salesforce?
De Consumer Key en Consumer Secret van de Connected App, plus een toegangstoken en verversingstoken.
Waarom is een refresh token vereist?
Omdat Salesforce-toegangstokens verlopen, en de vernieuwingssleutel wordt gebruikt om automatisch nieuwe te verkrijgen.
Wat veroorzaakt de foutmelding "REST API is not enabled for this Organization"?
API-toegang is uitgeschakeld in het Salesforce-profiel van de gebruiker. Het inschakelen van API Enabled lost dit op.
Hoe worden Salesforce-objecten zoals Lead of Case in Flow Builder gemapt?
Door te verwijzen naar veldnamen uit Salesforce's Object Manager (bijv. LastName, Phone, Company).
Kun je WhatsApp gebruiken om Salesforce leads te creëren?
Ja — WhatsApp kan gestructureerde gegevens in Salesforce Lead-velden invoeren via Flow Builder.
Kan Viber worden gebruikt om Salesforce-zaken te creëren?
Ja — Viber-berichten kunnen zaakcreatie activeren met details die via Salesforce API's worden verzonden.
Geeft de flow Salesforce IDs terug?
Ja — Salesforce reageert met object-ID's (bijvoorbeeld Case ID), die kunnen worden opgeslagen of gebruikt in verdere automatisering.
Bird biedt vele directe integraties die u in staat stellen om uw communicatie te integreren met de tools en platforms die al in uw bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kunt u eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Vandaag bespreken we onze integratie met Salesforce.
Wat deze integratie mogelijk maakt
Met deze integratie kunt u:
Leads toevoegen aan Salesforce van verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie zorgt het implementeren van SMS-fallbacks ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door afleverfouten.
Cases maken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens op te slaan binnen de cases van al uw kanalen
Flexibiliteit en automatisering van lead-/casuscreatie implementeren op elk punt in uw verkoopcyclus
Salesforce integratiemogelijkheden in een oogopslag
Capaciteit | Beschrijving |
|---|---|
Leadcreatie | Maak Salesforce Leads van messaging kanalen |
Casuscreatie | Maak Salesforce Cases voor ondersteuningsworkflows |
Kanaalondersteuning | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatiseringscontrole | Lead- of casuscreatie activeren op elk stroomstap |
Data verrijking | Gestructureerde kanaalgegevens opslaan in Salesforce records |
Wat u in deze handleiding gaat bouwen
In deze handleiding leert u hoe u:
Uw Salesforce correct instelt
Salesforce met Bird verbindt
Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce
Een flow maken in Flow Builder die gegevens naar Salesforce zal pushen
WhatsApp met Salesforce verbinden om uw leads te verzenden
Viber met Salesforce verbinden om uw cases te verzenden
Vereisten
Voordat u begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
Een Bird-account: Zorg ervoor dat u toegang heeft als beheerder.
Een Salesforce-account: U heeft "Beheerderstoegang" nodig
Voorwaarden checklist
Vereiste | Toegangsniveau | Notities |
|---|---|---|
Bird-account | Beheerder | Benodigd om flows te creëren en publiceren |
Salesforce-account | Beheerder | Benodigd voor Verbonden App en API-toegang |
Bird biedt vele directe integraties die u in staat stellen om uw communicatie te integreren met de tools en platforms die al in uw bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kunt u eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Vandaag bespreken we onze integratie met Salesforce.
Wat deze integratie mogelijk maakt
Met deze integratie kunt u:
Leads toevoegen aan Salesforce van verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie zorgt het implementeren van SMS-fallbacks ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door afleverfouten.
Cases maken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens op te slaan binnen de cases van al uw kanalen
Flexibiliteit en automatisering van lead-/casuscreatie implementeren op elk punt in uw verkoopcyclus
Salesforce integratiemogelijkheden in een oogopslag
Capaciteit | Beschrijving |
|---|---|
Leadcreatie | Maak Salesforce Leads van messaging kanalen |
Casuscreatie | Maak Salesforce Cases voor ondersteuningsworkflows |
Kanaalondersteuning | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatiseringscontrole | Lead- of casuscreatie activeren op elk stroomstap |
Data verrijking | Gestructureerde kanaalgegevens opslaan in Salesforce records |
Wat u in deze handleiding gaat bouwen
In deze handleiding leert u hoe u:
Uw Salesforce correct instelt
Salesforce met Bird verbindt
Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce
Een flow maken in Flow Builder die gegevens naar Salesforce zal pushen
WhatsApp met Salesforce verbinden om uw leads te verzenden
Viber met Salesforce verbinden om uw cases te verzenden
Vereisten
Voordat u begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
Een Bird-account: Zorg ervoor dat u toegang heeft als beheerder.
Een Salesforce-account: U heeft "Beheerderstoegang" nodig
Voorwaarden checklist
Vereiste | Toegangsniveau | Notities |
|---|---|---|
Bird-account | Beheerder | Benodigd om flows te creëren en publiceren |
Salesforce-account | Beheerder | Benodigd voor Verbonden App en API-toegang |
Bird biedt vele directe integraties die u in staat stellen om uw communicatie te integreren met de tools en platforms die al in uw bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van Flow Builder's native integraties, aangepaste verbindingen via HTTP-verzoeken en webhooks, kunt u eenvoudig klantprofielen verrijken, snelle verkoopbetrokkenheid mogelijk maken en meer gekwalificeerde leads genereren.
Vandaag bespreken we onze integratie met Salesforce.
Wat deze integratie mogelijk maakt
Met deze integratie kunt u:
Leads toevoegen aan Salesforce van verschillende communicatiekanalen: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, enz. Bij het gebruik van WhatsApp voor leadgeneratie zorgt het implementeren van SMS-fallbacks ervoor dat er geen potentiële leads verloren gaan door afleverfouten.
Cases maken in Salesforce om gegevens bij te houden en belangrijke gegevens op te slaan binnen de cases van al uw kanalen
Flexibiliteit en automatisering van lead-/casuscreatie implementeren op elk punt in uw verkoopcyclus
Salesforce integratiemogelijkheden in een oogopslag
Capaciteit | Beschrijving |
|---|---|
Leadcreatie | Maak Salesforce Leads van messaging kanalen |
Casuscreatie | Maak Salesforce Cases voor ondersteuningsworkflows |
Kanaalondersteuning | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Automatiseringscontrole | Lead- of casuscreatie activeren op elk stroomstap |
Data verrijking | Gestructureerde kanaalgegevens opslaan in Salesforce records |
Wat u in deze handleiding gaat bouwen
In deze handleiding leert u hoe u:
Uw Salesforce correct instelt
Salesforce met Bird verbindt
Fouten oplossen bij het verbinden van Salesforce
Een flow maken in Flow Builder die gegevens naar Salesforce zal pushen
WhatsApp met Salesforce verbinden om uw leads te verzenden
Viber met Salesforce verbinden om uw cases te verzenden
Vereisten
Voordat u begint met het bouwen van de logica in Flow Builder, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
Een Bird-account: Zorg ervoor dat u toegang heeft als beheerder.
Een Salesforce-account: U heeft "Beheerderstoegang" nodig
Voorwaarden checklist
Vereiste | Toegangsniveau | Notities |
|---|---|---|
Bird-account | Beheerder | Benodigd om flows te creëren en publiceren |
Salesforce-account | Beheerder | Benodigd voor Verbonden App en API-toegang |
Stap 1: Configure een Salesforce Connected App
Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg deze stappen:
Log in bij Salesforce als een beheerder
Selecteer Setup in de vervolgkeuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)
Ga in het linkerpaneel naar App Manager > Nieuwe Connected App
Let op: als u het weergaveprobleem hieronder tegenkomt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”
Maak een Connected App
Vul op de pagina Nieuwe Connected App de volgende vereiste velden in onder Basisinformatie:
Connected App Naam, bijv. Bird Integratie.
API-naam, bijv. Bird_Integration
Contact E-mail, bijv. xxx@contactemail.com
Configureer OAuth-instellingen
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
In het veld Callback-URL, voer https://login.salesforce.com/ in
In het veld Geselecteerde OAuth-scopes, selecteer Toegang en beheer van uw gegevens (api)
Verleen toegang tot uw gegevens via het web (web)
Voer verzoeken namens u op elk moment uit (refresh_token, offline_access)
Klik op Toevoegen
Uitleg OAuth-scopes
OAuth-scope | Waarom het vereist is |
|---|---|
api | Stelt Bird in staat om Salesforce-objecten te lezen en te schrijven |
web | Maakt browsergebaseerde OAuth-autorisatie mogelijk |
offline_access | Stelt hernieuwbare tokens in voor langdurige toegang |
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe Connected App op te slaan.
In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), zoek de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Beheren.
Update OAuth-beleid
Klik op de pagina die opent op de knop Bewerken.
Onder OAuth-beleid, selecteer Alle gebruikers mogen zelf autoriseren in de lijst Toegestane gebruikers
In de IP-versoepeling, selecteer IP-beperkingen versoepelen
In het veld Refresh Token-beleid, klik op Refresh-token is geldig totdat het wordt ingetrokken. Onder Sessiebeleid, Selecteer waarde voor Time-out (24 uur), klik op de knop Opslaan
Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager) en klik op de App die je net hebt aangemaakt en klik vervolgens op View.
Verkrijg Consumer Key en Secret
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. U hebt deze sleutel en geheim nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.
Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg deze stappen:
Log in bij Salesforce als een beheerder
Selecteer Setup in de vervolgkeuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)
Ga in het linkerpaneel naar App Manager > Nieuwe Connected App
Let op: als u het weergaveprobleem hieronder tegenkomt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”
Maak een Connected App
Vul op de pagina Nieuwe Connected App de volgende vereiste velden in onder Basisinformatie:
Connected App Naam, bijv. Bird Integratie.
API-naam, bijv. Bird_Integration
Contact E-mail, bijv. xxx@contactemail.com
Configureer OAuth-instellingen
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
In het veld Callback-URL, voer https://login.salesforce.com/ in
In het veld Geselecteerde OAuth-scopes, selecteer Toegang en beheer van uw gegevens (api)
Verleen toegang tot uw gegevens via het web (web)
Voer verzoeken namens u op elk moment uit (refresh_token, offline_access)
Klik op Toevoegen
Uitleg OAuth-scopes
OAuth-scope | Waarom het vereist is |
|---|---|
api | Stelt Bird in staat om Salesforce-objecten te lezen en te schrijven |
web | Maakt browsergebaseerde OAuth-autorisatie mogelijk |
offline_access | Stelt hernieuwbare tokens in voor langdurige toegang |
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe Connected App op te slaan.
In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), zoek de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Beheren.
Update OAuth-beleid
Klik op de pagina die opent op de knop Bewerken.
Onder OAuth-beleid, selecteer Alle gebruikers mogen zelf autoriseren in de lijst Toegestane gebruikers
In de IP-versoepeling, selecteer IP-beperkingen versoepelen
In het veld Refresh Token-beleid, klik op Refresh-token is geldig totdat het wordt ingetrokken. Onder Sessiebeleid, Selecteer waarde voor Time-out (24 uur), klik op de knop Opslaan
Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager) en klik op de App die je net hebt aangemaakt en klik vervolgens op View.
Verkrijg Consumer Key en Secret
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. U hebt deze sleutel en geheim nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.
Om toegang te krijgen tot de sectie Connected Apps in Salesforce (Lighting Experience), volg deze stappen:
Log in bij Salesforce als een beheerder
Selecteer Setup in de vervolgkeuzelijst van het account (in de rechterbovenhoek)
Ga in het linkerpaneel naar App Manager > Nieuwe Connected App
Let op: als u het weergaveprobleem hieronder tegenkomt, klik dan op “Klik hier om deze pagina in Salesforce Classic te openen.”
Maak een Connected App
Vul op de pagina Nieuwe Connected App de volgende vereiste velden in onder Basisinformatie:
Connected App Naam, bijv. Bird Integratie.
API-naam, bijv. Bird_Integration
Contact E-mail, bijv. xxx@contactemail.com
Configureer OAuth-instellingen
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
In het veld Callback-URL, voer https://login.salesforce.com/ in
In het veld Geselecteerde OAuth-scopes, selecteer Toegang en beheer van uw gegevens (api)
Verleen toegang tot uw gegevens via het web (web)
Voer verzoeken namens u op elk moment uit (refresh_token, offline_access)
Klik op Toevoegen
Uitleg OAuth-scopes
OAuth-scope | Waarom het vereist is |
|---|---|
api | Stelt Bird in staat om Salesforce-objecten te lezen en te schrijven |
web | Maakt browsergebaseerde OAuth-autorisatie mogelijk |
offline_access | Stelt hernieuwbare tokens in voor langdurige toegang |
Klik op de knop Opslaan om de nieuwe Connected App op te slaan.
In de lijst Connected Apps (Apps > App Manager), zoek de App die je zojuist hebt gemaakt en klik vervolgens op Beheren.
Update OAuth-beleid
Klik op de pagina die opent op de knop Bewerken.
Onder OAuth-beleid, selecteer Alle gebruikers mogen zelf autoriseren in de lijst Toegestane gebruikers
In de IP-versoepeling, selecteer IP-beperkingen versoepelen
In het veld Refresh Token-beleid, klik op Refresh-token is geldig totdat het wordt ingetrokken. Onder Sessiebeleid, Selecteer waarde voor Time-out (24 uur), klik op de knop Opslaan
Ga terug naar de lijst Connected Apps (Apps > App Manager) en klik op de App die je net hebt aangemaakt en klik vervolgens op View.
Verkrijg Consumer Key en Secret
Ga naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en noteer de Consumer Key en Consumer Secret. U hebt deze sleutel en geheim nodig voor de configuratie van inloggegevens in MessageBird’s Salesforce-integratie.
Stap 2: Tokens verkrijgen van Salesforce om toegang te autoriseren
Hoe Salesforce OAuth-tokens werken
In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding '“Sessie verlopen of ongeldig” weergegeven.
Gebruik een verversingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.
Salesforce OAuth-artifacten
Artifact | Doel | Levensduur |
|---|---|---|
Consumer Key | Identificeert uw Connected App | Statisch |
Consumer Secret | Authenticeert de Connected App | Statisch |
Access token | Authoriseert Salesforce API-verzoeken | Kortdurend |
Refresh token | Vernieuwt toegangstokens | Langdurend |
Instance URL | Basis-URL van Salesforce API | Statisch |
Verkrijg uw Instance URL
Stuur het volgende curl-verzoek om de instance URL te verkrijgen.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce login gebruikersnaam
password = Salesforce login wachtwoord
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Autoriseer de app en verkrijg de code
Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen.
<CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap
<YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance-naam
Voer vervolgens uw aanvraag-URL in de browser in. Geef toegang als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code met diezelfde URL verkrijgen.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Wissel code in voor toegang- en verversingstokens
Verkrijg access token & refresh token: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen.
<CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door de verkregen sleutels met de aangemaakte Connected App
U kunt het access_token en refresh_token uit het antwoord verkrijgen.
Alternatief: gebruik van Postman
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Hoe Salesforce OAuth-tokens werken
In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding '“Sessie verlopen of ongeldig” weergegeven.
Gebruik een verversingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.
Salesforce OAuth-artifacten
Artifact | Doel | Levensduur |
|---|---|---|
Consumer Key | Identificeert uw Connected App | Statisch |
Consumer Secret | Authenticeert de Connected App | Statisch |
Access token | Authoriseert Salesforce API-verzoeken | Kortdurend |
Refresh token | Vernieuwt toegangstokens | Langdurend |
Instance URL | Basis-URL van Salesforce API | Statisch |
Verkrijg uw Instance URL
Stuur het volgende curl-verzoek om de instance URL te verkrijgen.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce login gebruikersnaam
password = Salesforce login wachtwoord
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Autoriseer de app en verkrijg de code
Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen.
<CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap
<YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance-naam
Voer vervolgens uw aanvraag-URL in de browser in. Geef toegang als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code met diezelfde URL verkrijgen.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Wissel code in voor toegang- en verversingstokens
Verkrijg access token & refresh token: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen.
<CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door de verkregen sleutels met de aangemaakte Connected App
U kunt het access_token en refresh_token uit het antwoord verkrijgen.
Alternatief: gebruik van Postman
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Hoe Salesforce OAuth-tokens werken
In Salesforce hebben toegangstokens een beperkte levensduur die wordt bepaald door de sessietime-out. Als een applicatie een verlopen toegangstoken gebruikt, wordt een foutmelding '“Sessie verlopen of ongeldig” weergegeven.
Gebruik een verversingstoken tijdens het autorisatieproces om een nieuw toegangstoken te verkrijgen. Het gebruik van een nieuw token zorgt ervoor dat het toegangstoken altijd actief is.
Salesforce OAuth-artifacten
Artifact | Doel | Levensduur |
|---|---|---|
Consumer Key | Identificeert uw Connected App | Statisch |
Consumer Secret | Authenticeert de Connected App | Statisch |
Access token | Authoriseert Salesforce API-verzoeken | Kortdurend |
Refresh token | Vernieuwt toegangstokens | Langdurend |
Instance URL | Basis-URL van Salesforce API | Statisch |
Verkrijg uw Instance URL
Stuur het volgende curl-verzoek om de instance URL te verkrijgen.
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret
username = Salesforce login gebruikersnaam
password = Salesforce login wachtwoord
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Autoriseer de app en verkrijg de code
Verkrijg uw code. Gebruik uw favoriete browser en voer vervolgens de volgende aanvraag-URL in een nieuw tabblad in om de code te verkrijgen.
<CONSUMER_KEY> moet worden vervangen door de verkregen Consumer Key in de bovenstaande stap
<YOUR_INSTANCE> moet worden vervangen door uw instance-naam
Voer vervolgens uw aanvraag-URL in de browser in. Geef toegang als er meldingen verschijnen. U ziet dan dat de browser wordt omgeleid naar een URL zoals hieronder. U kunt de code met diezelfde URL verkrijgen.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Wissel code in voor toegang- en verversingstokens
Verkrijg access token & refresh token: Stuur het volgende curl-verzoek om de tokens te verkrijgen.
<CODE> moet worden vervangen door de code die u in de bovenstaande stap hebt verkregen.
<CONSUMER_KEY>
<CONSUMER_SECRET> moet worden vervangen door de verkregen sleutels met de aangemaakte Connected App
U kunt het access_token en refresh_token uit het antwoord verkrijgen.
Alternatief: gebruik van Postman
Als u niet bekend bent met curl, kunt u Postman gebruiken om het verzoek te verzenden. Volg deze stappen:
Problemen oplossen met uw Salesforce verbinding
De meest voorkomende fout die optreedt bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze te verhelpen:
“REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie”
Wanneer je een verzoek naar de Salesforce API probeert te sturen met de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze fout.
REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie.
Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.
Klik op Setup in de rechterbovenhoek.
Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.
Klik op Edit op het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.
Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het API Enabled selectievakje aan.
Vergeet niet naar beneden op de pagina te gaan en op Save te klikken.
De meest voorkomende fout die optreedt bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze te verhelpen:
“REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie”
Wanneer je een verzoek naar de Salesforce API probeert te sturen met de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze fout.
REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie.
Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.
Klik op Setup in de rechterbovenhoek.
Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.
Klik op Edit op het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.
Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het API Enabled selectievakje aan.
Vergeet niet naar beneden op de pagina te gaan en op Save te klikken.
De meest voorkomende fout die optreedt bij het integreren van Salesforce met Bird en hoe deze te verhelpen:
“REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie”
Wanneer je een verzoek naar de Salesforce API probeert te sturen met de bovenstaande inloggegevens, krijg je soms deze fout.
REST API is niet ingeschakeld voor deze Organisatie.
Je kunt deze fout oplossen door de onderstaande stappen te volgen.
Klik op Setup in de rechterbovenhoek.
Ga naar ADMINISTRATION > Manage Users en klik op Profiles.
Klik op Edit op het specifieke profiel dat je wilt bijwerken.
Scroll naar beneden en ga naar Administrative Permissions en vink het API Enabled selectievakje aan.
Vergeet niet naar beneden op de pagina te gaan en op Save te klikken.
Step 3: Maak een nieuwe flow in Flow Builder om leads of cases aan te maken
Importeer en publiceer de Salesforce-flowtemplate
De configuratie van Salesforce is voltooid. Nu gaan we een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal met Salesforce te verbinden en nieuwe leads of cases door te sturen voor je team om op te volgen:
Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder.
Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.
Importeer de flow met de importfunctie.
Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce aan te maken. Dan kun je deze flow publiceren.
Importeer en publiceer de Salesforce-flowtemplate
De configuratie van Salesforce is voltooid. Nu gaan we een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal met Salesforce te verbinden en nieuwe leads of cases door te sturen voor je team om op te volgen:
Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder.
Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.
Importeer de flow met de importfunctie.
Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce aan te maken. Dan kun je deze flow publiceren.
Importeer en publiceer de Salesforce-flowtemplate
De configuratie van Salesforce is voltooid. Nu gaan we een nieuwe flow starten. Deze template helpt je om je favoriete communicatiekanaal met Salesforce te verbinden en nieuwe leads of cases door te sturen voor je team om op te volgen:
Log in op je Bird Dashboard en ga naar Flow Builder.
Download de voorbeeldflow die je gaat gebruiken.
Importeer de flow met de importfunctie.
Koppel de kanalen die je wilt gebruiken om leads/cases in Salesforce aan te maken. Dan kun je deze flow publiceren.
Gebruik Salesforce met WhatsApp en Viber
Deze sjabloonstroom stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:
Kanaal naar Salesforce-objectmapping
Kanaal | Salesforce-object | Primair gebruiksgeval |
|---|---|---|
Lead | Verkoopbetrokkenheid en inkomende leads | |
Viber | Case | Klantondersteuning en probleemoplossing |
SMS | Lead of Case | Terugval- of instapkanaal |
Andere kanalen | Configureerbaar | Afhankelijk van de stroomlogica |
Houd er rekening mee dat u het kanaal of gebruiksgeval kunt wijzigen, afhankelijk van uw behoeften.
U zou uw stroom op uw scherm moeten kunnen zien.
Bereid authenticatie voor kanaalstromen voor
Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw stroom activeert.
API-eindpunt is als volgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Voor de refresh_token, verwijzen wij u naar stap 2.3.
Deze sjabloonstroom stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:
Kanaal naar Salesforce-objectmapping
Kanaal | Salesforce-object | Primair gebruiksgeval |
|---|---|---|
Lead | Verkoopbetrokkenheid en inkomende leads | |
Viber | Case | Klantondersteuning en probleemoplossing |
SMS | Lead of Case | Terugval- of instapkanaal |
Andere kanalen | Configureerbaar | Afhankelijk van de stroomlogica |
Houd er rekening mee dat u het kanaal of gebruiksgeval kunt wijzigen, afhankelijk van uw behoeften.
U zou uw stroom op uw scherm moeten kunnen zien.
Bereid authenticatie voor kanaalstromen voor
Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw stroom activeert.
API-eindpunt is als volgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Voor de refresh_token, verwijzen wij u naar stap 2.3.
Deze sjabloonstroom stelt u in staat om uw favoriete kanalen (WhatsApp, Viber, SMS, enz.) te verbinden met Salesforce. De volgende voorbeelden laten zien hoe u Salesforce kunt verbinden om leads te creëren op:
Kanaal naar Salesforce-objectmapping
Kanaal | Salesforce-object | Primair gebruiksgeval |
|---|---|---|
Lead | Verkoopbetrokkenheid en inkomende leads | |
Viber | Case | Klantondersteuning en probleemoplossing |
SMS | Lead of Case | Terugval- of instapkanaal |
Andere kanalen | Configureerbaar | Afhankelijk van de stroomlogica |
Houd er rekening mee dat u het kanaal of gebruiksgeval kunt wijzigen, afhankelijk van uw behoeften.
U zou uw stroom op uw scherm moeten kunnen zien.
Bereid authenticatie voor kanaalstromen voor
Verkrijg uw toegangstoken voordat u uw stroom activeert.
API-eindpunt is als volgt:
client_id = Consumer Key
client_secret = Consumer Secret,
Voor de refresh_token, verwijzen wij u naar stap 2.3.
Creëer een Lead in Salesforce met WhatsApp
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce.
U kunt ze vinden onder Setup > Objectbeheerder > Lead > Velden & Relaties.
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce.
U kunt ze vinden onder Setup > Objectbeheerder > Lead > Velden & Relaties.
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com met uw instantie-URL. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce.
U kunt ze vinden onder Setup > Objectbeheerder > Lead > Velden & Relaties.
Maak een Case in Salesforce met Viber
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com door de URL van je instantie. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
De uitvoervariabele ID is de casus ID die wordt teruggegeven door Salesforce.
Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist met succes Salesforce verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, waardoor sneller contact mogelijk is en er meer gekwalificeerde leads worden gegenereerd.
Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan contact met ons op via onze support email.
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com door de URL van je instantie. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
De uitvoervariabele ID is de casus ID die wordt teruggegeven door Salesforce.
Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist met succes Salesforce verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, waardoor sneller contact mogelijk is en er meer gekwalificeerde leads worden gegenereerd.
Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan contact met ons op via onze support email.
Vervang https://XXXX.my.salesforce.com door de URL van je instantie. Phone, LastName, Company, LeadSource, Description zijn de veldnamen van Salesforce. Je kunt ze vinden via Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
De uitvoervariabele ID is de casus ID die wordt teruggegeven door Salesforce.
Gefeliciteerd!
Je hebt zojuist met succes Salesforce verbonden met WhatsApp en/of Viber om leads en cases te creëren voor je team, waardoor sneller contact mogelijk is en er meer gekwalificeerde leads worden gegenereerd.
Als je vragen hebt over je nieuwe flow of onze Salesforce-integratie, neem dan contact met ons op via onze support email.
