Cara membuat prospek atau kasus di Salesforce dengan Flow Builder
Burung
2 Des 2021
Pembuat Alur
1 min read
Poin Penting
Bird’s Flow Builder memungkinkan integrasi yang mulus dengan Salesforce, memungkinkan pembuatan prospek dan kasus secara otomatis melalui berbagai saluran komunikasi.
Integrasi ini mendukung WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, dan banyak lagi.
Dengan konektivitas Salesforce, bisnis dapat memperkaya catatan CRM, memusatkan percakapan dukungan, dan membangun logika corong otomatis dari ujung ke ujung.
Kasus penggunaan utama termasuk:
Membuat prospek Salesforce langsung dari saluran pesan
Membuat kasus Salesforce untuk tim dukungan
Mengarahkan, memberi tag, dan memperkaya data pelanggan dalam alur
Integrasi membutuhkan:
Akun administrator Bird
Organisasi Salesforce dengan akses administrator
Pengaturan dimulai dengan mengonfigurasi Aplikasi Terhubung Salesforce dengan OAuth diaktifkan, ruang lingkup yang sesuai, dan pengaturan izin yang longgar.
Ruang lingkup OAuth yang diperlukan meliputi:
Akses dan kelola data Anda (api)
Akses web (web)
Token penyegaran (offline_access)
Setelah membuat Aplikasi Terhubung, pengguna harus mengambil Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen mereka untuk kredensial Flow Builder.
Token OAuth dihasilkan melalui Salesforce dengan langkah otorisasi browser, diikuti dengan mengambil token akses dan penyegaran melalui cURL atau Postman.
Token penyegaran memastikan otentikasi berkelanjutan bahkan ketika token akses kedaluwarsa.
Kesalahan integrasi umum — “REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini” — dapat diselesaikan dengan mengaktifkan akses API di bawah izin administratif profil pengguna.
Setelah kredensial Salesforce dikonfigurasi, pengguna dapat mengimpor templat Flow Builder untuk membuat prospek atau kasus melalui WhatsApp, Viber, SMS, dan saluran lainnya.
Endpoint API memungkinkan Flow Builder untuk mendorong data ke dalam objek Salesforce seperti Prospek atau Kasus menggunakan pemetaan field yang ditentukan di Pengelola Objek Salesforce.
Pengguna dapat menyesuaikan alur untuk memicu tindakan Salesforce berdasarkan perilaku saluran, balasan pelanggan, tag, atau tahap corong.
Alur mengembalikan ID catatan Salesforce (misalnya, ID Kasus) untuk tindak lanjut, pelaporan, atau pengaturan ulang.
Setelah konfigurasi, bisnis dapat secara otomatis menghasilkan entri Salesforce secara real time dari saluran yang didukung oleh Bird.
Sorotan Tanya jawab
Apa yang memungkinkan integrasi Salesforce dengan Flow Builder untuk Anda lakukan?
Ini memungkinkan pembuatan lead dan kasus secara otomatis di Salesforce dari saluran komunikasi yang didukung yang terhubung ke Bird.
Saluran mana yang dapat mengirim data ke Salesforce?
WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, SMS, dan lainnya.
Apa saja kasus penggunaan utama?
Membuat prospek Salesforce, membuat kasus dukungan, memperkaya profil, dan membangun corong penjualan otomatis yang terhubung dengan CRM.
Izin Salesforce apa yang diperlukan?
Akses Administrator, bersamaan dengan Aplikasi Terkoneksi yang dikonfigurasi dengan OAuth, akses API, dan pembatasan IP/token yang lebih longgar.
OAuth scope mana yang harus ditambahkan?
Akses API, akses web, dan refresh_token/offline_access.
Kredensial apa yang dibutuhkan Bird untuk mengautentikasi dengan Salesforce?
Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen Aplikasi Terhubung, ditambah dengan token akses dan token penyegaran.
Mengapa token penyegaran diperlukan?
Karena token akses Salesforce kedaluwarsa, dan token refresh digunakan untuk secara otomatis mendapatkan yang baru.
Apa penyebab kesalahan “REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini”?
Akses API dinonaktifkan dalam profil Salesforce pengguna. Mengaktifkan API Diaktifkan menyelesaikannya.
Bagaimana objek Salesforce seperti Lead atau Case dipetakan di Flow Builder?
dengan merujuk pada nama bidang dari Manajer Objek Salesforce (misalnya, LastName, Phone, Company).
Bisakah Anda menggunakan WhatsApp untuk membuat prospek Salesforce?
Ya — WhatsApp dapat memasukkan data terstruktur ke dalam kolom Lead Salesforce melalui Flow Builder.
Dapatkah Viber digunakan untuk membuat kasus Salesforce?
Ya — pesan Viber dapat memicu pembuatan kasus dengan detail yang dikirim melalui API Salesforce.
Apakah aliran mengembalikan ID Salesforce?
Ya — Salesforce merespons dengan ID objek (misalnya, ID Kasus), yang dapat disimpan atau digunakan dalam otomatisasi lebih lanjut.
Bird menawarkan banyak integrasi langsung yang memungkinkan Anda memasukkan komunikasi Anda ke dalam alat dan platform yang sudah digunakan dalam bisnis Anda.
Dengan menggunakan integrasi bawaan Flow Builder, koneksi kustom melalui permintaan HTTP dan webhook, Anda dapat dengan mudah memperkaya profil pelanggan, memungkinkan keterlibatan penjualan yang cepat, dan menarik lebih banyak prospek yang berkualitas.
Saat ini, kami akan membahas integrasi kami dengan Salesforce.
Apa yang diaktifkan oleh integrasi ini
Dengan integrasi ini Anda dapat:
Menambahkan prospek ke Salesforce dari berbagai saluran komunikasi: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, dll. Saat menggunakan WhatsApp untuk menghasilkan prospek, melaksanakan fallback SMS memastikan tidak ada prospek potensial yang hilang karena kegagalan pengiriman.
Membuat kasus di Salesforce untuk menyimpan catatan, dan menyimpan data kunci di dalam kasus dari semua saluran Anda
Menerapkan fleksibilitas dan otomatisasi dalam pembuatan prospek/kasus di mana saja dalam corong penjualan Anda
Kemampuan integrasi Salesforce sekilas
Kemampuan | Deskripsi |
|---|---|
Pembuatan prospek | Membuat Prospek Salesforce dari saluran pesan |
Pembuatan kasus | Membuat Kasus Salesforce untuk alur kerja dukungan |
Dukungan saluran | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Kontrol otomatisasi | Memicu pembuatan prospek atau kasus di setiap langkah alur |
Perkayaan data | Menyimpan data saluran yang terstruktur dalam catatan Salesforce |
Apa yang akan Anda bangun dalam panduan ini
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara:
Menyiapkan Salesforce Anda dengan benar
Menghubungkan Salesforce dengan Bird
Menangani kesalahan saat menghubungkan Salesforce
Membuat alur di Flow Builder yang akan mendorong data ke Salesforce
Menghubungkan WhatsApp dengan Salesforce untuk mengirim prospek Anda
Menghubungkan Viber dengan Salesforce untuk mengirim kasus Anda
Persyaratan
Sebelum Anda mulai membangun logika di Flow Builder, Anda perlu memiliki persyaratan berikut yang siap:
Akun Bird: Pastikan Anda memiliki akses sebagai administrator.
Akun Salesforce: Anda perlu “akses Administrator”
Daftar periksa pra-syarat
Persyaratan | Tingkat akses | Catatan |
|---|---|---|
Akun Bird | Administrator | Diperlukan untuk membuat dan menerbitkan alur |
Akun Salesforce | Administrator | Diperlukan untuk Aplikasi Terhubung dan akses API |
Bird menawarkan banyak integrasi langsung yang memungkinkan Anda memasukkan komunikasi Anda ke dalam alat dan platform yang sudah digunakan dalam bisnis Anda.
Dengan menggunakan integrasi bawaan Flow Builder, koneksi kustom melalui permintaan HTTP dan webhook, Anda dapat dengan mudah memperkaya profil pelanggan, memungkinkan keterlibatan penjualan yang cepat, dan menarik lebih banyak prospek yang berkualitas.
Saat ini, kami akan membahas integrasi kami dengan Salesforce.
Apa yang diaktifkan oleh integrasi ini
Dengan integrasi ini Anda dapat:
Menambahkan prospek ke Salesforce dari berbagai saluran komunikasi: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, dll. Saat menggunakan WhatsApp untuk menghasilkan prospek, melaksanakan fallback SMS memastikan tidak ada prospek potensial yang hilang karena kegagalan pengiriman.
Membuat kasus di Salesforce untuk menyimpan catatan, dan menyimpan data kunci di dalam kasus dari semua saluran Anda
Menerapkan fleksibilitas dan otomatisasi dalam pembuatan prospek/kasus di mana saja dalam corong penjualan Anda
Kemampuan integrasi Salesforce sekilas
Kemampuan | Deskripsi |
|---|---|
Pembuatan prospek | Membuat Prospek Salesforce dari saluran pesan |
Pembuatan kasus | Membuat Kasus Salesforce untuk alur kerja dukungan |
Dukungan saluran | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Kontrol otomatisasi | Memicu pembuatan prospek atau kasus di setiap langkah alur |
Perkayaan data | Menyimpan data saluran yang terstruktur dalam catatan Salesforce |
Apa yang akan Anda bangun dalam panduan ini
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara:
Menyiapkan Salesforce Anda dengan benar
Menghubungkan Salesforce dengan Bird
Menangani kesalahan saat menghubungkan Salesforce
Membuat alur di Flow Builder yang akan mendorong data ke Salesforce
Menghubungkan WhatsApp dengan Salesforce untuk mengirim prospek Anda
Menghubungkan Viber dengan Salesforce untuk mengirim kasus Anda
Persyaratan
Sebelum Anda mulai membangun logika di Flow Builder, Anda perlu memiliki persyaratan berikut yang siap:
Akun Bird: Pastikan Anda memiliki akses sebagai administrator.
Akun Salesforce: Anda perlu “akses Administrator”
Daftar periksa pra-syarat
Persyaratan | Tingkat akses | Catatan |
|---|---|---|
Akun Bird | Administrator | Diperlukan untuk membuat dan menerbitkan alur |
Akun Salesforce | Administrator | Diperlukan untuk Aplikasi Terhubung dan akses API |
Bird menawarkan banyak integrasi langsung yang memungkinkan Anda memasukkan komunikasi Anda ke dalam alat dan platform yang sudah digunakan dalam bisnis Anda.
Dengan menggunakan integrasi bawaan Flow Builder, koneksi kustom melalui permintaan HTTP dan webhook, Anda dapat dengan mudah memperkaya profil pelanggan, memungkinkan keterlibatan penjualan yang cepat, dan menarik lebih banyak prospek yang berkualitas.
Saat ini, kami akan membahas integrasi kami dengan Salesforce.
Apa yang diaktifkan oleh integrasi ini
Dengan integrasi ini Anda dapat:
Menambahkan prospek ke Salesforce dari berbagai saluran komunikasi: WhatsApp, Instagram, Telegram, WeChat, LINE, Messenger, Google Business Chat, Viber, dll. Saat menggunakan WhatsApp untuk menghasilkan prospek, melaksanakan fallback SMS memastikan tidak ada prospek potensial yang hilang karena kegagalan pengiriman.
Membuat kasus di Salesforce untuk menyimpan catatan, dan menyimpan data kunci di dalam kasus dari semua saluran Anda
Menerapkan fleksibilitas dan otomatisasi dalam pembuatan prospek/kasus di mana saja dalam corong penjualan Anda
Kemampuan integrasi Salesforce sekilas
Kemampuan | Deskripsi |
|---|---|
Pembuatan prospek | Membuat Prospek Salesforce dari saluran pesan |
Pembuatan kasus | Membuat Kasus Salesforce untuk alur kerja dukungan |
Dukungan saluran | WhatsApp, Viber, SMS, Instagram, Telegram, LINE, Messenger |
Kontrol otomatisasi | Memicu pembuatan prospek atau kasus di setiap langkah alur |
Perkayaan data | Menyimpan data saluran yang terstruktur dalam catatan Salesforce |
Apa yang akan Anda bangun dalam panduan ini
Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara:
Menyiapkan Salesforce Anda dengan benar
Menghubungkan Salesforce dengan Bird
Menangani kesalahan saat menghubungkan Salesforce
Membuat alur di Flow Builder yang akan mendorong data ke Salesforce
Menghubungkan WhatsApp dengan Salesforce untuk mengirim prospek Anda
Menghubungkan Viber dengan Salesforce untuk mengirim kasus Anda
Persyaratan
Sebelum Anda mulai membangun logika di Flow Builder, Anda perlu memiliki persyaratan berikut yang siap:
Akun Bird: Pastikan Anda memiliki akses sebagai administrator.
Akun Salesforce: Anda perlu “akses Administrator”
Daftar periksa pra-syarat
Persyaratan | Tingkat akses | Catatan |
|---|---|---|
Akun Bird | Administrator | Diperlukan untuk membuat dan menerbitkan alur |
Akun Salesforce | Administrator | Diperlukan untuk Aplikasi Terhubung dan akses API |
Langkah 1: Konfigurasikan Aplikasi Terhubung Salesforce
Untuk mengakses bagian Aplikasi Terhubung di Salesforce (Pengalaman Lightning), ikuti langkah-langkah berikut:
Masuk ke Salesforce sebagai administrator
Pilih Setup di daftar drop-down akun (di sudut kanan atas)
Pada panel sebelah kiri, pergi ke App Manager > Aplikasi Terhubung Baru
Harap diperhatikan: jika Anda mengalami masalah tampilan di bawah ini, silakan klik “Klik di sini untuk membuka halaman ini di Salesforce Classic.”
Buat Aplikasi Terhubung
Di halaman Aplikasi Terhubung Baru, isi field yang diperlukan berikut di bawah Informasi Dasar:
Nama Aplikasi Terhubung, misalnya Integrasi Burung.
Nama API, misalnya Bird_Integration
Email Kontak, misalnya xxx@contactemail.com
Konfigurasikan pengaturan OAuth
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth), dan pilih Aktifkan Pengaturan OAuth.
Di field URL Callback, masukkan https://login.salesforce.com/
Di field Lingkup OAuth yang Dipilih, pilih Akses dan kelola data Anda (api)
Memberikan akses ke data Anda melalui Web (web)
Melakukan permintaan atas nama Anda kapan saja (refresh_token, offline_access)
Klik Tambahkan
Penjelasan lingkup OAuth
Lingkup OAuth | Mengapa itu diperlukan |
|---|---|
api | Memungkinkan Burung untuk membaca dan menulis objek Salesforce |
web | Memungkinkan otorisasi OAuth berbasis browser |
offline_access | Memungkinkan token refresh untuk akses jangka panjang |
Klik tombol Simpan untuk menyimpan Aplikasi Terhubung baru.
Di daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), temukan Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Kelola.
Perbarui kebijakan OAuth
Di halaman yang terbuka, klik tombol Edit.
Di bawah kebijakan OAuth, pilih Semua pengguna dapat mengotorisasi sendiri di daftar Pengguna yang Diizinkan
Di Relaksasi IP, pilih Relaksasi pembatasan IP
Di Kebijakan Token Segar, klik Token segar berlaku hingga dicabut. Di bawah Kebijakan Sesi, pilih nilai Timeout (24 jam), klik tombol Simpan
Kembali ke daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), dan klik Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Lihat.
Ambil Kunci Konsumen dan Rahasia
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth) dan catat Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen. Anda memerlukan kunci dan rahasia ini untuk konfigurasi kredensial dalam integrasi Salesforce MessageBird.
Untuk mengakses bagian Aplikasi Terhubung di Salesforce (Pengalaman Lightning), ikuti langkah-langkah berikut:
Masuk ke Salesforce sebagai administrator
Pilih Setup di daftar drop-down akun (di sudut kanan atas)
Pada panel sebelah kiri, pergi ke App Manager > Aplikasi Terhubung Baru
Harap diperhatikan: jika Anda mengalami masalah tampilan di bawah ini, silakan klik “Klik di sini untuk membuka halaman ini di Salesforce Classic.”
Buat Aplikasi Terhubung
Di halaman Aplikasi Terhubung Baru, isi field yang diperlukan berikut di bawah Informasi Dasar:
Nama Aplikasi Terhubung, misalnya Integrasi Burung.
Nama API, misalnya Bird_Integration
Email Kontak, misalnya xxx@contactemail.com
Konfigurasikan pengaturan OAuth
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth), dan pilih Aktifkan Pengaturan OAuth.
Di field URL Callback, masukkan https://login.salesforce.com/
Di field Lingkup OAuth yang Dipilih, pilih Akses dan kelola data Anda (api)
Memberikan akses ke data Anda melalui Web (web)
Melakukan permintaan atas nama Anda kapan saja (refresh_token, offline_access)
Klik Tambahkan
Penjelasan lingkup OAuth
Lingkup OAuth | Mengapa itu diperlukan |
|---|---|
api | Memungkinkan Burung untuk membaca dan menulis objek Salesforce |
web | Memungkinkan otorisasi OAuth berbasis browser |
offline_access | Memungkinkan token refresh untuk akses jangka panjang |
Klik tombol Simpan untuk menyimpan Aplikasi Terhubung baru.
Di daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), temukan Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Kelola.
Perbarui kebijakan OAuth
Di halaman yang terbuka, klik tombol Edit.
Di bawah kebijakan OAuth, pilih Semua pengguna dapat mengotorisasi sendiri di daftar Pengguna yang Diizinkan
Di Relaksasi IP, pilih Relaksasi pembatasan IP
Di Kebijakan Token Segar, klik Token segar berlaku hingga dicabut. Di bawah Kebijakan Sesi, pilih nilai Timeout (24 jam), klik tombol Simpan
Kembali ke daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), dan klik Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Lihat.
Ambil Kunci Konsumen dan Rahasia
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth) dan catat Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen. Anda memerlukan kunci dan rahasia ini untuk konfigurasi kredensial dalam integrasi Salesforce MessageBird.
Untuk mengakses bagian Aplikasi Terhubung di Salesforce (Pengalaman Lightning), ikuti langkah-langkah berikut:
Masuk ke Salesforce sebagai administrator
Pilih Setup di daftar drop-down akun (di sudut kanan atas)
Pada panel sebelah kiri, pergi ke App Manager > Aplikasi Terhubung Baru
Harap diperhatikan: jika Anda mengalami masalah tampilan di bawah ini, silakan klik “Klik di sini untuk membuka halaman ini di Salesforce Classic.”
Buat Aplikasi Terhubung
Di halaman Aplikasi Terhubung Baru, isi field yang diperlukan berikut di bawah Informasi Dasar:
Nama Aplikasi Terhubung, misalnya Integrasi Burung.
Nama API, misalnya Bird_Integration
Email Kontak, misalnya xxx@contactemail.com
Konfigurasikan pengaturan OAuth
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth), dan pilih Aktifkan Pengaturan OAuth.
Di field URL Callback, masukkan https://login.salesforce.com/
Di field Lingkup OAuth yang Dipilih, pilih Akses dan kelola data Anda (api)
Memberikan akses ke data Anda melalui Web (web)
Melakukan permintaan atas nama Anda kapan saja (refresh_token, offline_access)
Klik Tambahkan
Penjelasan lingkup OAuth
Lingkup OAuth | Mengapa itu diperlukan |
|---|---|
api | Memungkinkan Burung untuk membaca dan menulis objek Salesforce |
web | Memungkinkan otorisasi OAuth berbasis browser |
offline_access | Memungkinkan token refresh untuk akses jangka panjang |
Klik tombol Simpan untuk menyimpan Aplikasi Terhubung baru.
Di daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), temukan Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Kelola.
Perbarui kebijakan OAuth
Di halaman yang terbuka, klik tombol Edit.
Di bawah kebijakan OAuth, pilih Semua pengguna dapat mengotorisasi sendiri di daftar Pengguna yang Diizinkan
Di Relaksasi IP, pilih Relaksasi pembatasan IP
Di Kebijakan Token Segar, klik Token segar berlaku hingga dicabut. Di bawah Kebijakan Sesi, pilih nilai Timeout (24 jam), klik tombol Simpan
Kembali ke daftar Aplikasi Terhubung (Aplikasi > Manajer Aplikasi), dan klik Aplikasi yang baru saja Anda buat, lalu klik Lihat.
Ambil Kunci Konsumen dan Rahasia
Pergi ke API (Aktifkan Pengaturan OAuth) dan catat Kunci Konsumen dan Rahasia Konsumen. Anda memerlukan kunci dan rahasia ini untuk konfigurasi kredensial dalam integrasi Salesforce MessageBird.
Langkah 2: Memperoleh token dari Salesforce untuk mengautentikasi akses
Bagaimana cara kerja token OAuth Salesforce
Dalam Salesforce, token akses memiliki masa berlaku terbatas yang ditentukan oleh waktu habis sesi. Jika sebuah aplikasi menggunakan token akses yang sudah kedaluwarsa, akan ditampilkan kesalahan “Sesi telah kedaluwarsa atau tidak valid”.
Gunakan token penyegar selama proses otorisasi untuk mendapatkan token akses baru. Menggunakan token baru akan memastikan bahwa token akses selalu aktif.
Karya OAuth Salesforce
Karya | Tujuan | Masa berlaku |
|---|---|---|
Kunci Konsumen | Mengidentifikasi Aplikasi Terhubung Anda | Statik |
Rahasia Konsumen | Mengautentikasi Aplikasi Terhubung | Statik |
Token akses | Mengotorisasi permintaan API Salesforce | Berumur pendek |
Token penyegar | Membaharui token akses | Berumur panjang |
URL Instans | URL dasar API Salesforce | Statik |
Ambil URL instans Anda
Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh URL instans.
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen
username = nama pengguna login Salesforce
password = kata sandi login Salesforce
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Otorisasi aplikasi dan ambil kode
Dapatkan kode Anda. Gunakan browser favorit Anda, kemudian masukkan URL permintaan berikut ini di tab baru untuk mendapatkan kode.
<KUNCI_KONSUMEN> harus diganti dengan Kunci Konsumen yang diperoleh di langkah di atas
<INSTANSAnda> harus diganti dengan nama instans Anda
Selanjutnya, masukkan URL permintaan Anda di browser. Izinkan akses jika ada peringatan yang muncul. Anda kemudian akan melihat browser diarahkan ke URL seperti yang di bawah ini. Anda dapat memperoleh kode menggunakan URL yang sama.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tukar kode untuk token akses dan penyegar
Dapatkan token akses & token penyegar: Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh token.
<KODE> harus diganti dengan kode yang diperoleh di langkah di atas.
<KUNCI_KONSUMEN>
<RAHASIA_KONSUMEN> harus diganti dengan kunci yang diperoleh dari Aplikasi Terhubung yang dibuat
Anda dapat memperoleh access_token dan refresh_token dari respons.
Alternatif: menggunakan Postman
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Bagaimana cara kerja token OAuth Salesforce
Dalam Salesforce, token akses memiliki masa berlaku terbatas yang ditentukan oleh waktu habis sesi. Jika sebuah aplikasi menggunakan token akses yang sudah kedaluwarsa, akan ditampilkan kesalahan “Sesi telah kedaluwarsa atau tidak valid”.
Gunakan token penyegar selama proses otorisasi untuk mendapatkan token akses baru. Menggunakan token baru akan memastikan bahwa token akses selalu aktif.
Karya OAuth Salesforce
Karya | Tujuan | Masa berlaku |
|---|---|---|
Kunci Konsumen | Mengidentifikasi Aplikasi Terhubung Anda | Statik |
Rahasia Konsumen | Mengautentikasi Aplikasi Terhubung | Statik |
Token akses | Mengotorisasi permintaan API Salesforce | Berumur pendek |
Token penyegar | Membaharui token akses | Berumur panjang |
URL Instans | URL dasar API Salesforce | Statik |
Ambil URL instans Anda
Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh URL instans.
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen
username = nama pengguna login Salesforce
password = kata sandi login Salesforce
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Otorisasi aplikasi dan ambil kode
Dapatkan kode Anda. Gunakan browser favorit Anda, kemudian masukkan URL permintaan berikut ini di tab baru untuk mendapatkan kode.
<KUNCI_KONSUMEN> harus diganti dengan Kunci Konsumen yang diperoleh di langkah di atas
<INSTANSAnda> harus diganti dengan nama instans Anda
Selanjutnya, masukkan URL permintaan Anda di browser. Izinkan akses jika ada peringatan yang muncul. Anda kemudian akan melihat browser diarahkan ke URL seperti yang di bawah ini. Anda dapat memperoleh kode menggunakan URL yang sama.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tukar kode untuk token akses dan penyegar
Dapatkan token akses & token penyegar: Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh token.
<KODE> harus diganti dengan kode yang diperoleh di langkah di atas.
<KUNCI_KONSUMEN>
<RAHASIA_KONSUMEN> harus diganti dengan kunci yang diperoleh dari Aplikasi Terhubung yang dibuat
Anda dapat memperoleh access_token dan refresh_token dari respons.
Alternatif: menggunakan Postman
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Bagaimana cara kerja token OAuth Salesforce
Dalam Salesforce, token akses memiliki masa berlaku terbatas yang ditentukan oleh waktu habis sesi. Jika sebuah aplikasi menggunakan token akses yang sudah kedaluwarsa, akan ditampilkan kesalahan “Sesi telah kedaluwarsa atau tidak valid”.
Gunakan token penyegar selama proses otorisasi untuk mendapatkan token akses baru. Menggunakan token baru akan memastikan bahwa token akses selalu aktif.
Karya OAuth Salesforce
Karya | Tujuan | Masa berlaku |
|---|---|---|
Kunci Konsumen | Mengidentifikasi Aplikasi Terhubung Anda | Statik |
Rahasia Konsumen | Mengautentikasi Aplikasi Terhubung | Statik |
Token akses | Mengotorisasi permintaan API Salesforce | Berumur pendek |
Token penyegar | Membaharui token akses | Berumur panjang |
URL Instans | URL dasar API Salesforce | Statik |
Ambil URL instans Anda
Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh URL instans.
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen
username = nama pengguna login Salesforce
password = kata sandi login Salesforce
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Otorisasi aplikasi dan ambil kode
Dapatkan kode Anda. Gunakan browser favorit Anda, kemudian masukkan URL permintaan berikut ini di tab baru untuk mendapatkan kode.
<KUNCI_KONSUMEN> harus diganti dengan Kunci Konsumen yang diperoleh di langkah di atas
<INSTANSAnda> harus diganti dengan nama instans Anda
Selanjutnya, masukkan URL permintaan Anda di browser. Izinkan akses jika ada peringatan yang muncul. Anda kemudian akan melihat browser diarahkan ke URL seperti yang di bawah ini. Anda dapat memperoleh kode menggunakan URL yang sama.
https://login.salesforce.com/?code=XXXX
Tukar kode untuk token akses dan penyegar
Dapatkan token akses & token penyegar: Kirim permintaan curl berikut untuk memperoleh token.
<KODE> harus diganti dengan kode yang diperoleh di langkah di atas.
<KUNCI_KONSUMEN>
<RAHASIA_KONSUMEN> harus diganti dengan kunci yang diperoleh dari Aplikasi Terhubung yang dibuat
Anda dapat memperoleh access_token dan refresh_token dari respons.
Alternatif: menggunakan Postman
Jika Anda tidak familiar dengan curl, Anda bisa menggunakan Postman untuk mengirim permintaan. Ikuti langkah-langkah berikut:
Memecahkan masalah koneksi Salesforce Anda
Kesalahan yang paling umum ditemui saat mengintegrasikan Salesforce dengan Bird dan cara mengatasinya:
"REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini"
Ketika Anda mencoba mengirim permintaan ke API Salesforce menggunakan kredensial di atas, kadang-kadang Anda akan mendapatkan kesalahan ini.
REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini.
Anda dapat menyelesaikan kesalahan ini dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
Klik pada Pengaturan di pojok kanan atas.
Pergi ke ADMINISTRASI > Kelola Pengguna dan klik pada Profil.
Klik Sunting pada profil spesifik yang ingin Anda perbarui.
Gulir ke bawah dan pergi ke Izin Administratif dan centang kotak API Diaktifkan.
Jangan lupa untuk menggulir ke bawah halaman dan klik Simpan.
Kesalahan yang paling umum ditemui saat mengintegrasikan Salesforce dengan Bird dan cara mengatasinya:
"REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini"
Ketika Anda mencoba mengirim permintaan ke API Salesforce menggunakan kredensial di atas, kadang-kadang Anda akan mendapatkan kesalahan ini.
REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini.
Anda dapat menyelesaikan kesalahan ini dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
Klik pada Pengaturan di pojok kanan atas.
Pergi ke ADMINISTRASI > Kelola Pengguna dan klik pada Profil.
Klik Sunting pada profil spesifik yang ingin Anda perbarui.
Gulir ke bawah dan pergi ke Izin Administratif dan centang kotak API Diaktifkan.
Jangan lupa untuk menggulir ke bawah halaman dan klik Simpan.
Kesalahan yang paling umum ditemui saat mengintegrasikan Salesforce dengan Bird dan cara mengatasinya:
"REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini"
Ketika Anda mencoba mengirim permintaan ke API Salesforce menggunakan kredensial di atas, kadang-kadang Anda akan mendapatkan kesalahan ini.
REST API tidak diaktifkan untuk Organisasi ini.
Anda dapat menyelesaikan kesalahan ini dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
Klik pada Pengaturan di pojok kanan atas.
Pergi ke ADMINISTRASI > Kelola Pengguna dan klik pada Profil.
Klik Sunting pada profil spesifik yang ingin Anda perbarui.
Gulir ke bawah dan pergi ke Izin Administratif dan centang kotak API Diaktifkan.
Jangan lupa untuk menggulir ke bawah halaman dan klik Simpan.
Langkah 3: Buat alur baru di Pembuat Alur untuk membuat prospek atau kasus
Impor dan terbitkan template alur Salesforce
Konfigurasi Salesforce telah dilakukan. Sekarang, mari kita mulai alur baru. Template ini akan membantu Anda menghubungkan saluran komunikasi favorit Anda dengan Salesforce dan mendorong prospek atau kasus baru untuk ditindaklanjuti oleh tim Anda:
Masuk ke Dasbor Bird Anda dan pergi ke Flow Builder.
Unduh alur contoh yang akan Anda gunakan.
Impor alur dengan fungsi impor.
Tambahkan saluran yang ingin Anda gunakan untuk membuat prospek/kasus ke dalam Salesforce. Kemudian, Anda dapat menerbitkan alur ini.
Impor dan terbitkan template alur Salesforce
Konfigurasi Salesforce telah dilakukan. Sekarang, mari kita mulai alur baru. Template ini akan membantu Anda menghubungkan saluran komunikasi favorit Anda dengan Salesforce dan mendorong prospek atau kasus baru untuk ditindaklanjuti oleh tim Anda:
Masuk ke Dasbor Bird Anda dan pergi ke Flow Builder.
Unduh alur contoh yang akan Anda gunakan.
Impor alur dengan fungsi impor.
Tambahkan saluran yang ingin Anda gunakan untuk membuat prospek/kasus ke dalam Salesforce. Kemudian, Anda dapat menerbitkan alur ini.
Impor dan terbitkan template alur Salesforce
Konfigurasi Salesforce telah dilakukan. Sekarang, mari kita mulai alur baru. Template ini akan membantu Anda menghubungkan saluran komunikasi favorit Anda dengan Salesforce dan mendorong prospek atau kasus baru untuk ditindaklanjuti oleh tim Anda:
Masuk ke Dasbor Bird Anda dan pergi ke Flow Builder.
Unduh alur contoh yang akan Anda gunakan.
Impor alur dengan fungsi impor.
Tambahkan saluran yang ingin Anda gunakan untuk membuat prospek/kasus ke dalam Salesforce. Kemudian, Anda dapat menerbitkan alur ini.
Gunakan Salesforce dengan WhatsApp dan Viber
Alur template ini akan memungkinkan Anda menghubungkan saluran favorit Anda (WhatsApp, Viber, SMS, dll.) dengan Salesforce. Contoh berikut ini akan menunjukkan cara menghubungkan Salesforce untuk membuat prospek di:
Pemetaan saluran ke objek Salesforce
Saluran | Objek Salesforce | Kasus penggunaan utama |
|---|---|---|
Prospek | Engagement penjualan dan prospek masuk | |
Viber | Kasus | Dukungan pelanggan dan pelacakan masalah |
SMS | Prospek atau Kasus | Fallback atau saluran masuk |
Saluran lain | Dapat dikonfigurasi | Terjadi tergantung pada logika alur |
Ingatlah bahwa Anda dapat mengubah saluran atau kasus penggunaan tergantung pada kebutuhan Anda.
Anda harus dapat melihat alur Anda di layar Anda.
Siapkan otentikasi untuk alur saluran
Ambil token akses Anda sebelum mengaktifkan alur Anda.
Endpoint API adalah sebagai berikut:
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen,
Untuk refresh_token, silakan merujuk ke langkah 2.3.
Alur template ini akan memungkinkan Anda menghubungkan saluran favorit Anda (WhatsApp, Viber, SMS, dll.) dengan Salesforce. Contoh berikut ini akan menunjukkan cara menghubungkan Salesforce untuk membuat prospek di:
Pemetaan saluran ke objek Salesforce
Saluran | Objek Salesforce | Kasus penggunaan utama |
|---|---|---|
Prospek | Engagement penjualan dan prospek masuk | |
Viber | Kasus | Dukungan pelanggan dan pelacakan masalah |
SMS | Prospek atau Kasus | Fallback atau saluran masuk |
Saluran lain | Dapat dikonfigurasi | Terjadi tergantung pada logika alur |
Ingatlah bahwa Anda dapat mengubah saluran atau kasus penggunaan tergantung pada kebutuhan Anda.
Anda harus dapat melihat alur Anda di layar Anda.
Siapkan otentikasi untuk alur saluran
Ambil token akses Anda sebelum mengaktifkan alur Anda.
Endpoint API adalah sebagai berikut:
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen,
Untuk refresh_token, silakan merujuk ke langkah 2.3.
Alur template ini akan memungkinkan Anda menghubungkan saluran favorit Anda (WhatsApp, Viber, SMS, dll.) dengan Salesforce. Contoh berikut ini akan menunjukkan cara menghubungkan Salesforce untuk membuat prospek di:
Pemetaan saluran ke objek Salesforce
Saluran | Objek Salesforce | Kasus penggunaan utama |
|---|---|---|
Prospek | Engagement penjualan dan prospek masuk | |
Viber | Kasus | Dukungan pelanggan dan pelacakan masalah |
SMS | Prospek atau Kasus | Fallback atau saluran masuk |
Saluran lain | Dapat dikonfigurasi | Terjadi tergantung pada logika alur |
Ingatlah bahwa Anda dapat mengubah saluran atau kasus penggunaan tergantung pada kebutuhan Anda.
Anda harus dapat melihat alur Anda di layar Anda.
Siapkan otentikasi untuk alur saluran
Ambil token akses Anda sebelum mengaktifkan alur Anda.
Endpoint API adalah sebagai berikut:
client_id = Kunci Konsumen
client_secret = Rahasia Konsumen,
Untuk refresh_token, silakan merujuk ke langkah 2.3.
Buat Lead di Salesforce dengan WhatsApp
Gantilah https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce.
Anda dapat menemukannya di bawah Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Gantilah https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce.
Anda dapat menemukannya di bawah Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Gantilah https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce.
Anda dapat menemukannya di bawah Setup > Object manager > Lead > Fields & Relationship.
Buat Kasus di Salesforce dengan Viber
Ganti https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce. Anda dapat menemukannya dari Setup > Pengelola objek > Lead > Field & Hubungan.
Variabel output ID adalah kasus ID yang dikembalikan dari Salesforce.
Selamat!
Anda baru saja berhasil menghubungkan Salesforce dengan WhatsApp dan/atau Viber untuk membuat lead dan kasus bagi tim Anda guna mempercepat keterlibatan dan mendorong lebih banyak lead yang berkualitas.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alur baru Anda atau integrasi Salesforce kami, silakan hubungi kami di email dukungan kami.
Ganti https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce. Anda dapat menemukannya dari Setup > Pengelola objek > Lead > Field & Hubungan.
Variabel output ID adalah kasus ID yang dikembalikan dari Salesforce.
Selamat!
Anda baru saja berhasil menghubungkan Salesforce dengan WhatsApp dan/atau Viber untuk membuat lead dan kasus bagi tim Anda guna mempercepat keterlibatan dan mendorong lebih banyak lead yang berkualitas.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alur baru Anda atau integrasi Salesforce kami, silakan hubungi kami di email dukungan kami.
Ganti https://XXXX.my.salesforce.com dengan URL instance Anda. Telepon, Nama Belakang, Perusahaan, Sumber Lead, Deskripsi adalah nama-nama field dari Salesforce. Anda dapat menemukannya dari Setup > Pengelola objek > Lead > Field & Hubungan.
Variabel output ID adalah kasus ID yang dikembalikan dari Salesforce.
Selamat!
Anda baru saja berhasil menghubungkan Salesforce dengan WhatsApp dan/atau Viber untuk membuat lead dan kasus bagi tim Anda guna mempercepat keterlibatan dan mendorong lebih banyak lead yang berkualitas.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang alur baru Anda atau integrasi Salesforce kami, silakan hubungi kami di email dukungan kami.
